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31
10/2021

 

Licitação 5G

 

 

5G

 

  • O leilão de 5G em Portugal arrecadou 567 milhões de euros (NACOM).
  • Os lances do leilão de 3,5 GHz nos EUA já ultrapassaram os US$ 14,8 bilhões.
  • O Grupo de OpenRan da Anatel emitiu um relatório sobre a tecnologia em que conclui que: “Apesar de ainda não ter atingido a maturidade para operação em larga escala, tal ponto deve ser alcançado em até cinco anos, quando operadoras poderão economizar 30 a 40% em TCO, assim como cerca de 30% em Capex e Opex”.

 

Resultados 3T21: Vivo

 

Na comparação do 3T21 com o 3T20, a receita líquida da Vivo cresceu 2,2%, sendo:

  • +3,2% na receita do móvel. A receita de serviços cresceu 5,7% e a de venda de aparelhos foi 19,8% menor.
  • +0,4% na receita do fixo. A receita de banda larga cresceu 7,6% e a de TV por assinatura 4,1%, mas a de telefonia fixa apresentou perdas (15,8%). O crescimento de 14,4% na receita de Dados Corporativos e TI contribuiu para o crescimento da receita de banda larga.

 

A margem EBITDA se manteve estável em 40,0% e o lucro líquido (R$ 1,3 bilhões) foi 8,5% maior.

A Vivo aumentou de 24 para 29 milhões a sua meta de homes-passed (HPs) com fibra óptica até o final de 2024. A empresa reduziu para cerca de R$ 160 seu custo por Home Passed.

 

Resultados 3T21: TIM

 

Na comparação do 3T21 com o 3T20, a receita líquida da TIM cresceu 2,8%, sendo:

  • +2,7% na receita do móvel. A receita de serviços cresceu 4,1% e a de venda de aparelhos foi 28,3% menor.
  • +5,5% na receita do fixo, que representa 6,4% da receita líquida da TIM.

 

A margem EBITDA se manteve estável em 48,0% e o lucro líquido (R$ 474 milhões) foi 21,4% maior.

A Anatel aprovou a venda do controle (51% do capital) da unidade produtiva de fibra da TIM de rede neutra, a FiberCo, para o Grupo IHS.

 

Resultados 3T21: FAAMG

 

Na comparação do 3T21 com o 3T20, a receita líquida cresceu:

  • +35,1% no Facebook
  • +28,8% na Apple
  • +15,3% na Amazon
  • +22% na Microsoft
  • +41% no Google

A receita da Netflix cresceu 16,3% nesta comparação e a do Twitter 37,1%, mas o Twitter apresentou prejuízo de US$ 537 milhões no trimestre.

 

Resultados 3T21: Smartphones

 

  • A Samsung liderou em vendas de smartphones no mundo no 3T21 (69 milhões), seguida pela Apple (50,4 milhões) e Xiaomi (44,3 milhões). Impactadas pela falta de chips, as vendas foram 18,7% menores que as do 3T20, mas maiores que a do trimestre anterior (9,4%).  (IDC)

 

Oi

 

  • A Superintendência-Geral do CADE pediu que o Conselho prorrogue por 90 dias o prazo para analisar a operação de venda da Oi Móvel.
  • A Oi deu início a operação comercial de sua rede FTTH em 7 novos municípios dos estados de Goiás (Planaltina e Santo Antonio do Descoberto), Mato Grosso (Barra do Garças, Juína e Tangará da Serra) e Rondônia (Jaru e Rolim de Moura). No Centro-Oeste, a rede FTTH da Oi passa a atender 25 municípios com 2 milhões de home passed.  
  • Rogério Takayanagi passou a ser um dos diretores estatutários da Oi.
  • A Oi confirmou que suas ADRs deixaram de ser negociadas na Bolsa de Nova York.
  • As ações ON da Oi apresentaram perdas de 9,2% na semana e as PN de 7,5%. O Ibovespa apresentou perdas de 2,6% na semana.

 

Fibra

 

  • A Megatelecom adquiriu a IFTNET, provedora de serviços de telecomunicações e data center no estado de São Paulo.
  • 57,3% dos acessos banda larga fixa do mundo são de fibra (FTTH) segundo a Point Topic. No Brasil este percentual é de 54%.
  • 14 é o número médio de dispositivos conectados por residência com banda larga nos Estados Unidos. (Parks 2021)

 

Mais destaques

 

  • O presidente da Anatel Leonardo Euler encerra seu mandato no dia 4 de novembro com o leilão de 5G. Oriundo dos quadros técnicos da Anatel, Leonardo teve uma atuação marcante contribuindo para o fortalecimento da Agência e ampliação do acesso às informações do setor.
  • Anatel e Receita Federal lacraram 9,8 mil produtos irregulares de telecom, com valor estimado de R$ 1,2 milhão, em ação de fiscalização nos centros de armazenagem e distribuição do Mercado Livre. Entre estes produtos estavam: carregadores de celulares, baterias, TV boxes, fones de ouvido, relógios inteligentes, câmeras sem fio, roteadores e microfones sem fio.
  • O FCC revogou a licença de operação da subsidiária norte-americana da China Telecom (parte da Guerra Fria?).

 

Próximos Eventos

 

  • 04/11: Leilão de 5G
  • 08/11: Futurecom 2021
  • 10/11:  Resultados 3T21 Oi
  • 12/11: Resultados 3T21 Brisanet e Unifique
  • 16/11: Resultados 3T21: Desktop

 

 

 

24
10/2021

 

Esta semana o Teleco completa 19 anos. Agradecemos a todos que têm nos acompanhados nesta jornada e esperamos continuar contando com o apoio de vocês.

 

5G no Brasil

 

  • Faltando poucos dias para a realização do leilão de 5G em 4/nov, a expectativa maior é em relação a quem serão os participantes da licitação e que lotes de frequências serão arrematados.
  • Saberemos quem são os participantes nesta quarta (27/out), quando se encerra o prazo para a entrega da documentação e propostas (até às 10 horas).
  • Quanto aos lotes que serão arrematados teremos de esperar mais um pouco. Hoje só seria possível afirmar com certeza que seriam arrematados os três lotes nacionais em 3,5 GHz (Vivo, Claro e TIM) e a faixa de 700 MHz.
  • A Anatel retificou o Anexo II do edital do 5G para incluir discriminação de valores de garantias para determinados compromissos relacionados aos lotes que serão licitados, de modo a deixar mais claro o que teria de ser apresentado.
  • Consulte as regras do edital em:
  • https://www.teleco.com.br/5g_licitacao.asp

 

5G; Estratégia Pós Leilão

 

Apresento a seguir dois comentários de analistas do LightReading que podem ajudar no debate de qual deve ser a estratégia das operadoras no pós leilão:

  • O que parece estar dando resultado até agora com 5G é o aumento de velocidade: a estratégia de aumentar o ARPU estimulando a migração dos clientes existentes para planos de dados ilimitados "premium". (Mike Dano – LightReading)
  • Depois de investir recursos em milhares de casos de uso da indústria nos últimos dois anos, a indústria 5G da China abandonou a maioria deles para estreitar seu foco.
  • As grandes operadoras e fornecedores concluíram que a maioria dos casos que eles construíram são "apenas showroom" e que tem pouco potencial comercial na economia chinesa. Isso inclui casos de uso de alto perfil, como cirurgia remota e shows online 5G VR, que são considerados também  de nicho ou muito caros.
  • Em vez disso, a indústria está voltando sua atenção para a construção de aplicativos comerciais que podem ser replicados e desenvolvidos em escala, informou a mídia local. (Robert Clark - LightReading)

 

Resultado 3T21: Claro e América Móvil

 

  • Na comparação do 3T21 com o 3T20, a receita líquida da Claro cresceu 0,4%, sendo que a do móvel cresceu 6,4% e a do fixo apresentou perdas (-4,9%).
  • Com estes resultados o móvel passou a representar 48,5% da receita da Claro. A receita líquida de serviços do móvel cresceu 9% neste período, mas a receita de venda de aparelhos foi 23,7% menor. Contribuiu para esta queda a falta de aparelhos no segmento low end devido à crise mundial de fornecimento de chips.
  • No fixo, o crescimento de 4,7% da receita banda larga não foi suficiente para compensar a perda de receita na TV por assinatura (-12,5%) e em telefonia fixa. A TV por assinatura tem sido impactada pelas ofertas em streaming e pela pirataria, que seria três ou quatro vezes maior que a de dois anos atrás, segundo a Claro.
  • A margem EBITDA se manteve estável em 40,2% superior ao da América Móvil no mundo (33,6%).
  • A América Móvil reportou resultados sólidos com lucro líquido de US$ 779 milhões no trimestre. A receita líquida em pesos mexicanos apresentou queda anual de 2,6% no trimestre.

 

Resultados 3T21: Netflix, SAP, Verizon, IBM, Ericsson e AT&T

 

Na comparação do 3T21 com o 3T20, a receita líquida cresceu:

  • +16,3% na Netflix
  • +4,7% na SAP
  • +4,3% na Verizon
  • +0,3% na IBM
  • -2,1% na Ericsson
  • -5,7% na AT&T

 

Streaming: Netflix

 

  • A Netflix apresentou um ótimo desempenho neste trimestre.
  • A receita líquida cresceu 16,3% na comparação do 3T21 com o 3T20, enquanto sua base de 213,6 milhões de assinantes crescia 9,4% e o lucro líquido (US$ 1.449 milhões) foi 83,4% maior.
  • Na América Latina a receita (US$ 915 milhões) cresceu 16% e a quantidade de assinantes (39 milhões) cresceu 7,3%. A Netflix possui cerca de 19 milhões de assinantes no Brasil, o que corresponderia a cerca de metade do total de assinantes na América Latina.

 

Oi

 

  • A Oi deu mais um passo importante no seu processo de reorganização societária com a aprovação pelo CADE da venda do controle acionário (57,89%) da V.Tal, empresa que reúne as redes de fibra da Oi,  para os fundos geridos pelo BTG Pactual. A operação inclui a incorporação da Globenet e a participação do GIC (fundo de investimentos de Singapura) que deterá cerca de 9,9% da V.Tal.
  • A decisão sobre a venda da Oi Móvel deve ficar para depois do leilão de 5G, mas a área técnica da Anatel propôs três remédios para permitir a aprovação da operação: a manutenção de oferta de rede virtual (MVNO); a oferta de roaming para prestadores de pequeno porte e o compromisso voluntário de uso efetivo do espectro.
  • A Oi deu início a operação comercial de sua rede FTTH em mais quatro municípios no Paraná (Guaratuba, Ribeirão do Pinhal, Telemaco Borba e Wenceslau Braz) passando oferecer banda larga com fibra em 57 municípios da Região Sul.
  • As ações ON da Oi apresentaram perdas de 2% na semana e as PN de 3%. O Ibovespa apresentou perdas de 7,3% na semana.

 

Mais destaques

 

  • A Unifique anunciou a aquisição da CLICK SBS LTDA por R$ 7,5 milhões, sendo 50% a vista e o restante em 24 parcelas corrigidas pelo CDI. A CLICK possui cerca de 3 mil clientes, o que representa um preço de R$ 2,5 mil por cliente.
  • 62% dos brasileiros com smartphone já fizeram encomendas de produtos ou serviços via WhatsApp. (Panorama Mobile Time/Opinion Box -Pagamentos móveis e comércio móvel no Brasil)
  • O Conselho Diretor da Anatel aprovou o novo Regulamento Geral de Exploração de Satélites (RGS) que consolida as regras de outorga.
  • O  foguete Ariane 5 lançou com sucesso o satélite SES-17.
  • É de 660 milhões a base instalada de dispositivos de IoT conectados por tecnologias LPWA no mundo, sendo que menos de 1% destes dispositivos estão na América Latina. As principais tecnologias são: NB-IoT (47%), LoRa (36%), LTE-M (10%) e Sigfox (3%). (IoT Analytics)

 

Próximos Eventos

 

  • 25/10 Resultados TIM 3T21
  • 27/10 Resultados Vivo 3T21
  • 27/10 Entrega de proposta para a licitação 5G
  • 28/10: Teleco Completa 19 anos.

 

 

 

17
10/2021

Portabilidade

 

  • A Claro continua liderando no saldo de clientes de outras operadoras móveis que migram para sua base.

 

5G no Brasil

 

A Comissão de Licitação de 5G respondeu aos questionamentos apresentados pelas seguintes prestadoras de serviços de telecom:

  • 1Telecom
  • Algar
  • Brisanet
  • Claro
  • Datora
  • Mega Net Provedor de Internet
  • Sercomtel
  • TIM
  • Telefônica (Vivo)
  • Unifique

Apresentaram questionamento também a ABERT/ABRATEL, a NK 108 Empreendimentos e cinco escritórios de advocacia.

  • Entre os questionamentos estão dúvidas em relação a documentação a ser apresentada, condições de participação, escolha de localidades para atendimento e compromissos, entre outras.
  • De um modo geral, as respostas da Anatel confirmam o que está no edital. Elas podem ser acessadas em:
  • https://www.gov.br/anatel/pt-br/assuntos/5G/leilao-de-espectro-5g
  • Apresentaram também impugnações ao edital a Claro, Sercomtel, TIM, Telefônica e um escritório de advocacia. A Comissão de Licitação já aprovou relatório com a análise destas impugnações que terão de ser avaliadas pelo Conselho Diretor da Anatel.
  • A data para entrega das propostas é 27/10 e o leilão em 4/11.
  • Consulte as regras do edital em:
  • https://www.teleco.com.br/5g_licitacao.asp

 

  • A Finep lançou linha de financiamento reembolsável para investimentos no ecossistema de 5G (Finep 5G).

 

Oi

 

  • O caixa da Oi apresentou uma redução de R$ 857 milhões em agosto, caindo de R$ 3,6 bilhões em jul/21 para R$ 2,8 bilhões em ago/21. Foram investidos R$ 381 milhões no mês.
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de 7,5% na semana e as PN de 3,7%. O Ibovespa apresentou ganho de 1,6% na semana.

 

Mais destaques

 

  • Porto Alegre deu início a um novo processo de licenciamento para antenas de celular, totalmente automatizado, que permite que as autorizações passem a ser concedidas na hora.
  • A Anatel lançou uma página para orientação e atendimento de demandas de órgãos de segurança pública.
  • A Telefónica concluiu a venda de sua operação em El Salvador por US$ 144 milhões para o fundo de investimento General International Telecom do Reino Unido.
  •  

Próximos Eventos

 

 

  • 28/10: Teleco Completa 19 anos.

 

 

 

10
10/2021

5G no Brasil

 

Publicado o edital, a expectativa agora é em relação a quem irá participar do leilão de 5G.

Vivo, Claro e TIM irão certamente participar, assim como a Algar em sua área de atendimento móvel.

Algumas prestadoras de BL fixa manifestaram interesse em participar do leilão de 5G esta semana:

  • A UM Telecom está interessada em um dos lotes de menor custo em 26 GHz no Nordeste. Analisa entrar sozinha ou em consórcio.

  • A Unifique está estudando alternativas para adquirir um lote na faixa de 3,5 GHz.

  • A Iniciativa 5G Brasil, que reúne 421 provedores regionais, está interessada em lotes em 700 MHz e em 3,5 GHz.

 

Além destas, já haviam manifestado interesse a Brisanet e a Highline.

Claro, TIM, Brisanet, Sercomtel, Unifique, Um Telecom e Datora submeteram questionamentos à Anatel, segundo levantamento feito pela TELETIME.

 

O prazo para questionamentos ao edital do leilão de 5G se encerrou na última quinta (7/10). A comissão de licitação deve publicar as respostas no dia 18/10.

O edital tem um espaço amplo para a entrada de novos players no mercado móvel, mas os altos valores envolvidos (frequência, rede, aquisição de clientes, ...) deve afastar muitos interessados.

 

Consulte as regras do edital em:

https://www.teleco.com.br/5g_licitacao.asp

 

Publico esta semana a Parte II do tutorial sobre 5G (5G Core).

https://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorial5gnr2/default.asp

 

5G no mundo

 

Em set/21 estavam disponíveis comercialmente no mundo 704 modelos de dispositivos 5G, sendo 459 smartphones. (GSA)

A T-Mobile (USA) informou que alguns de sus clientes high-end já estão consumindo uma média de 35 gigabytes de dados por mês. "Estamos vendo um crescimento incrível no uso de dados 5G", disse Neville Ray, da T-Mobile.

Teve início esta semana nos Estados Unidos um leilão de 100 MHz na faixa de 3,5 GHz. A disputa promete ser acirrada.

 

Fibra

 

O processo de consolidação continua:

  • A Alloha Fibra é o novo nome adotado para o conjunto de prestadoras do eB Capital. Uma desta prestadoras, a MOB Telecom, anunciou a aquisição SergipeWeb.

  • A Brasil Tecpar adquiriu mais 5 prestadoras, sendo quatro no Centro Oeste e uma no Rio Grande do Sul: Primatec, TW Telecom, EVO Telecom, Rede TjNet e FLY / LVT.

 

As vendas da WDC networks cresceram 56% no acumulado dos primeiros 9 meses do ano atingindo R$ 1,1 bilhão no período.

 

Oi

 

A rede de fibra da Oi chegou a Garopaba em Santa Catarina atingindo 24 cidades no estado.

As ações ON da Oi apresentaram perdas de 7,0% na semana e as PN de 4,8%.

 

Mais Destaques

 

Claro e TIM assinaram acordo com o Governo de Minas Gerias para levar 4G para 89 e 38 localidades respectivamente, como parte do programa Alô, Minas!

A Equinix anunciou entrada em operação do data center SP5x, parte de uma série de 32 data centers da família xScale, que estão sendo contruídos em parceria com o GIC (Fundo Soberano de Cingapura). O novo data center é destinado a atender os Hiperscale, como Alibaba Cloud, Amazon Web Services, Microsoft Azure, Oracle Cloud e Google Cloud.

O Carrefour lançou o seu MVNO (Carrefour Chip) em parceria com a Surf Telecom.

A Amazon Web Services (AWS) anunciou que terá um edge location em Fortaleza.

Facebook, Instagram e WhatsApp tiveram uma interrupção global de quase 6 horas devido a um problema técnico interno causado por alterações de configuração em seus roteadores de backbone que coordenam o tráfego de rede entre seus centros de dados.

 

Próximos Eventos

 

28/10: Teleco Completa 19 anos.

 

 

3
10/2021

 

5G no Brasil

 

  • A Anatel publicou o edital de 5G dia 27set e os participantes têm até a próxima quinta para apresentar pedidos de esclarecimento ou impugnar o edital.
  • A Comissão Especial de Licitação (CEL), responsável pelo processo, será presidida por Abraão Balbino e Silva, Superintendente de Competição, e contará com mais seis profissionais da Anatel.
  • Consulte as regras do edital em:

https://www.teleco.com.br/5g_licitacao.asp

  • Publico esta semana a Parte I de um tutorial sobre 5G (5GNR).

https://www.teleco.com.br/tutoriais/tutorial5gnr/default.asp

  • A parte II (5G Core) será publicada na próxima semana.

 

Fibra

 

  • Foram qualificadas nove empresas para participar do Consórcio Aberto que irá operar a rede óptica subfluvial da Infovia 00 (Macapá- Santarém) do Programa Norte Conectado.
  • A rede está sendo implantada pela RNP e a Teleco prestou consultoria para a formulação do modelo de negócio e seleção do operador neutro.
  • As empresas qualificadas foram: Telefônica (Vivo), Wirelink, BRDigital, Aquamar, CTE Telecom, Icom Telecom, Radiante, SEATelecom e Simplex Informática.
  • A Desktop anunciou a aquisição da LPNet, que possui cerca de 127 mil acessos banda larga no estado de São Paulo.
  • A Unifique anunciou a aquisição de três provedores em Santa Catarina com um total de 33 mil acessos: MKS Net, TVC e Fibramaxx.  
  • A Algar Telecom planeja estender sua rede de acesso em fibra para mais 300 cidades. Atualmente ela presta este serviço em 372 cidades.

 

Oi

 

  • O conselho de administração da Oi aprovou o plano da empresa para deixar de comercializar certificados de ações (ADRs - American Depositary Receipts) no mercado de capitais dos Estados Unidos.
  • A Oi assinou o contrato de venda do controle da V.tal a fundos geridos pelo banco BTG Pactual e a Globenet.
  • As ações ON da Oi apresentaram perdas de 1,0% na semana e as PN de 0,6%. O Ibovespa apresentou perdas de 0,3% na semana.

 

Anatel

 

  • A Anatel aprovou a proposta de regulamentação dos White Spaces, espectro ocioso das faixas de VHF e UHFe que poderá ter uma utilização dinâmica em caráter secundário.
  • A Anatel colocará em consulta pública a proposta de revisão da regulamentação do uso de frequências, que atualiza os arranjos e canalizações de oito faixas: 450 MHz, 700 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz FDD; 1.800 MHz TDD; 1,9-2,1 GHz e 2,5 GHz.
  • A primeira etapa das metas do Plano Geral de Metas para a Universalização (PGMU) do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) (Dec nº10.610, de 2021) que estabelece o atendimento com backhaul a 10% das localidades estabelecidas até dez/21, foi flexibilizada, mas continua valendo a meta de 25% das localidades até dez/22.
  • A Anatel colocará em consulta pública uma proposta de novo Regulamento de Universalização do STFC prestado no Regime Público.
  • A Ancine passará a ocupar o prédio da Anatel, conforme acordo assinado pelas duas Agências.

Mais destaques

 

  • A Câmara dos Deputados derrubou o veto presidencial ao artigo da Medida Provisória 1.018/2020 que isentava os serviços de streaming da cobrança da Condecine. O texto segue para análise do Senado.
  • Os acionistas da América Móvil aprovaram a criação de uma empresa que reunirá as torres do grupo na América Latina, inclusive cerca de 12,5 mil no Brasil.
  • A América Móvil anunciou que vai fundir sua operação no Chile com a da operadora VTR (Liberty Latin America) ficando cada parte com 50% da nova empresa.
  • A Claro é a 3ª operadora de celular do Chile com 22% de market share e a VTR é a líder em BL fixa com 1,3 milhões de acessos.
  • A CFO da Huawei Meng Wanzhou foi liberada pela Justiça do Canadá e retornou para a China, após um acordo com os EUA que retirou o pedido de extradição.

 

Próximos Eventos

 

  • 28/10: Teleco Completa 19 anos.

 

 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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