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10/2022

Vivo, 5G, Huawei e mais destaques

Eduardo Tude

Acostumadas a um crescimento de dois dígitos e superior a 20% as OTTs estão experimentando este ano crescimentos menores, acompanhados por expressiva queda no valor de mercado destas empresas.

Resultados 3T22: Vivo

A receita líquida da Vivo cresceu 3,1% no 3T22, quando comparada ao trimestre anterior.
A receita do móvel cresceu 4,6% no trimestre, sendo que a de serviços cresceu 4,7% e a de aparelhos 3,2%.
A receita do fixo perdeu 1,3% no 3T22 em relação ao trimestre anterior, mas cresceu 1,3% em relação ao 3T21.
O crescimento na banda larga fixa 3T22/3T21 (+9,7%) não foi suficiente para compensar as perdas na telefonia fixa (-12,9%) e na TV por assinatura (-3,2%). A receita de dados corporativos e TI cresceu 13% nesta comparação.
A margem EBITDA foi de 40,6% e o lucro líquido de R$ 1,3 bilhão.
O Capex da Vivo no acumulado dos primeiros 9 meses do ano atingiu R$ 7 bilhões, 11% a mais que no mesmo período de 2021. A Vivo declarou que o Capex de 2022 deve ser de R$ 9 bilhões, mais do que os 8,7 bilhões de 2021. A maior parte destes recursos está sendo destinada a 5G; foram investidos R$ 400 milhões na integração com as redes da Oi Móvel.
A Vivo informou que desconectou e 3 milhões de celulares adquiridos da Oi móvel, na sua maioria pré-pagos (2,2 milhões). Estes celulares foram considerados inativos, de acordo com os critérios adotados pela Vivo. O desligamento ajuda a reduzir despesas com o Fistel.
A rede FTTH da Vivo atingiu 22,3 milhões de casas passadas (HPs) em setembro. A meta é de 29 milhões em 2024, com 8,5 a 9 milhões de casas conectadas.

Medições feitas pela OpenSignal em Brasília colocam a capital do Brasil entre as líderes em velocidade de download 5G (370 Mbps) e Upload 5G (31 Mbps), atrás apenas de Seul na Coreia do Sul nessas medidas. No entanto, a disponibilidade ainda é baixa. Um usuário de 5G passa menos de 13% conectado em 5G.
O Porto de Santos terá sua rede privativa 5G fornecida pela TIM e pela Nokia.
A banda larga fixa 5G (FWA) está crescendo nos Estados Unidos. A Verizon superou a marca de 1 milhão de acessos e a T-Mobile possuí mais de 1,5 milhão.

Huawei

Acompanhei por streaming o Mobile Broadband Forum, promovido pela Huawei, e que aconteceu este ano na Tailândia. Interessante para conhecer os casos de uso que estão tendo sucesso no B2C e no B2B e a visão da Huawei do 5.5 G. As palestras estão disponíveis on demand em:
https://www.huawei.com/en/events/mbbf2022
A receita global da Huawei no acumulado dos primeiros nove meses do ano caiu 2,2% em relação a igual período do ano anterior.

A Oi terminou agosto com R$ 3,2 bilhões em caixa, R$ 1 bilhão a menos que no mês anterior.
A Oi contratou a Moelis & Co para auxiliá-la em tratativas com credores visando otimizar o seu perfil de endividamento.
As ações ON da Oi apresentaram perda de 3,7% na semana e a PN de 1,5%. O Ibovespa perdeu 4,5% na semana.
A ação ON da Oi acumula perda de 65,8% no ano e a PN de 50,0%.

Fibra

Foi publicada nova chamada para interessados em participar do Consórcio Aberto do ON da Infovia 00 (Macapá – Santarém). O prazo para resposta é 27/11.
Já para a chamada para a Infovia 01 (Santarém - Manaus). O prazo é de 7/11.
A Brasil TecPar comunicou a aquisição da Usafibra Telecom, que atende a mais de três mil clientes residenciais e corporativos na região metropolitana de Porto Alegre.
O NIC.BR lançou um portal (PAS) para que as prestadoras de banda larga possam medir a qualidade da internet que fornece, através de métricas como velocidade de download e upload, latência e perda de pacotes.
A exemplo da Oi, a Entel (Chile) vendeu sua rede de fibra para a empresa de rede neutra OnNet (Telefônica/KKR), passando a comprar serviços no atacado para utilizar esta rede.

Outros destaques

Foram vendidos 302 milhões de smartphones no mundo no 3T22, quantidade 9,7% menor que no 3T21. As posições dos 5 primeiros colocados em market share não apresentaram modificações, com Samsung (21,8%) na liderança, seguida pela Apple (17,2%) e a Xiaomi (13,4%).
Vivo e TIM publicaram as ofertas de exploração industrial de rede e de frequências adquiridas da Oi Móvel, conforme compromisso assumido com o CADE.
O MCom e RNP deram início a um novo processo de seleção de prestadoras de banda larga para a conexão de escolas da rede pública.
O BNDES será o agente financeiro que fará a gestão e repasse dos recursos do FUST para os proponentes que tiverem projetos aprovados segundo plano aprovado pelo Conselho Gestor para o período 2022-2024.

Próximas semanas

09/11: Resultados 3T22 da TIM
08/11: Telco Club
09/11: Resultados 3T22 da Oi

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10/2022

Claro, resultados 3T22 e mais destaques

Eduardo Tude

Resultados 3T22: Claro

A receita líquida da Claro cresceu 2,8% no 3T22, quando comparada ao trimestre anterior, mais que a do Grupo América Móvil (-1,3%).
A receita do móvel cresceu 5,9% no trimestre e passou a representar 54,6% da receita da Claro. As adições líquidas de 966 mil pós-pagos contribuíram para este resultado.
A receita do fixo perdeu 0,8% no 3T22 em relação ao trimestre anterior e 3,1% em relação ao 3T21.
O crescimento na banda larga fixa 3T22/3T21 (+4,7%) não foi suficiente para compensar as perdas na telefonia fixa (-14,3%) e na TV por assinatura (-10,8%). A receita de redes corporativas cresceu 27,7% nesta comparação.
A margem EBITDA se manteve em 40,5%, maior que a do grupo América Móvil (38,8%)

Resultados 3T22: Netflix, AT&T, Verizon, Ericsson e Nokia

A receita líquida cresceu no 3T22/3T21:

+5,9% na Netflix. Ela voltou a crescer em usuários no 3T22 (+2,4 milhões), compensando a perda de 1,2 milhões nos dois trimestres anteriores.
+4,0% na Verizon. A receita do B2C cresceu 10,8% e a do B2B 9,9%.
+3,1% na AT&T, sem a unidade de vídeo. O crescimento de 6% da receita do móvel, compensou o baixo crescimento na receita do fixo para o B2C (1,4%) e a perda no B2B (-4,5%).
+ 15,6 na Nokia em euros e -4,8% na Ericsson em US$. As duas empresas tiveram uma receita de 6,2 bilhões de euros no 3T22.

Futurecom

A Futurecom voltou com toda a força e foi um sucesso de público, oportunidades de relacionamento e debates.
5G se destacou como o tema principal do congresso, mas os painéis específicos abordaram satélites, cabos submarinos, redes neutras e ocupação de postes, entre outros temas.
Agradecemos a todos que participaram da comemoração de 20 anos do Teleco.

A ação para liberação dos 26 municípios com mais de 500 mil habitantes até jan/23 incluirá também os municípios vizinhos, podendo incluir até 480 municípios.
5G levou a um aumento de 26% na velocidade da banda larga móvel no 3T22, segundo a Ookla Speedtest. A Claro liderou com mediana de velocidade de 37,2 Mbps, seguida pela Vivo (28,3 Mbps) e pela TIM (26,0 Mbps).
A Cloud2U, que adquiriu a banda de 3,5GHz para a região Sudeste, terá a Ericsson como fornecedora de sua rede de acesso e core 5G.

A Justiça manteve a determinação para que Claro, TIM e Vivo façam o depósito judicial de R$ 1,527 bilhão para a Oi na disputa pelo ajuste do preço da venda da Oi Móvel.
A V.tal apresentou relatório com a apuração do Valor Final – Parcela Não Apurada do Ajuste Lock-Box para o período compreendido entre 1º de janeiro de 2022 e 9 de junho de 2022. O Valor Final de R$1,4 bilhão está dentro do esperado pelas partes.
As ações ON da Oi apresentaram perda de 27,8% na semana e a PN de 19,8%. O Ibovespa cresceu 7% na semana.
O Conselho de Administração da Oi aprovou a proposta de grupamento de suas ações no fator 50:1, conforme exigência da B3.
A ação ON da Oi acumula perda de 65,8% no ano e a PN de 49,2%.

Outros destaques

Registramos com pesar o falecimento do amigo e parceiro do Teleco Ethevaldo Siqueira, um dos pioneiros do jornalismo em telecomunicações no Brasil.
A Anatel vê como positiva a criação de uma entidade administradora para gestão dos postes. A Enel do Ceará comunicou às prestadoras de SCM que passará a cobrar por CTOs instalado em postes a partir de novembro.
A Justiça Federal suspendeu a cautelar emitida pela Senacon, que proibia a Atento de realizar telemarketing ativo, por entender que as medidas adotadas pela Anatel são potencialmente mais adequadas. A Anatel anunciou esta semana novas medidas para o combate às chamadas abusivas de telemarketing.
A rede LoRa da American Tower completou 4 anos de operação. Cerca de 130 provedores de serviços de IoT utilizam atualmente está rede.
A Anatel espera que a tecnologia 2G seja desligada no Brasil até 2028 e está propondo o refarming das frequências de 850 MHz e 900 MHz.

Próximas semanas

25/10: Resultados 3T22 da Vivo
08/11: Telco Club

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10/2022

Teleco completa 20 anos na Futurecom e mais destaques

Eduardo Tude

Muita coisa mudou nestes 20 anos de Teleco. Em 2002 a telefonia fixa ainda era o principal serviço e existiam menos de 1 milhão de acessos banda larga fixa.
O Teleco está de cara nova, trocamos o menu lateral por um menu suspenso. Espero que gostem.

Teleco 20 anos na Futurecom

Esta é a semana da Futurecom, quando o Teleco completa 20 anos. Convido a todos a comemorar conosco no dia 18 de outubro às 17 horas no nosso stand na Futurecom.
Participarei de um painel sobre 5G na quarta (19/10) às 9 horas.

A EAF (SigaAntenado) iniciou a distribuição dos kits gratuitos para parabólicas nos 26 municípios com mais de 500 mil habitantes que terão a frequência de 3,5 GHz liberada até janeiro. Confira lista em:
https://www.teleco.com.br/5g_cobertura.asp
A Anatel colocou novas regras de uso de espectro do Serviço Limitado Privado, como redes privativas, em consulta pública.

5G US

O início do uso das frequências na banda C (3,5 GHz), elevou nos últimos 6 meses a velocidade média de download 5G da AT&T de 50 Mb/s para 67,3 Mb/s e a de 70,3Mb/s para 81,4Mb/s na Verizon. (Opensignal)
A Verizon começou a mover o tráfego de clientes para seu novo Core 5G nativo da nuvem e conteinerizado.
A AT&T pretende distribuir seu Core 5G SA em todo o país, de modo a mantê-lo próximo às aplicações e usos futuros, como o carro autônomo. (Lghtreading)

A Anatel extinguiu a outorga de SMP da Oi.
As ações ON da Oi apresentaram perda de 10% na semana e a PN de 4,7%.
O Ibovespa apresentou perda de 3,7% na semana. A ação ON da Oi acumula perda de 52,6% no ano e a PN de 36,7%.

Fibra

A Americanet anunciou a aquisição da ConectCor Telecom que atua em 13 municípios do interior de São Paulo.
O Brasil ficou na 39ª posição no Índice de Desenvolvimento de Fibra (FDI) desenvolvido pela OMDIA, que acompanha e compara o desenvolvimento de acessos em fibra em 88 países.
Foi adiado para 7 de novembro, o prazo para recebimento dos Termos de Aceite e Compromisso para compor o consórcio abertp da Infovia 01 (Santarém – Manaus) do Programa Norte Conectado.

Anatel

A Anatel aprovou a redução da quantidade de áreas locais de telefonia no Brasil, passando a incluir 284 em áreas locais de regiões metropolitanas ou de desenvolvimento integrado
A TelComp recorreu na Anatel contra a homologação da oferta de referência de preço de atacado (ORPA) de MVNO da TIM.

Outros destaques

A Colômbia (7,7%) foi o país em que os MVNOs atingiram uma maior participação de mercado em 2021, Mexico (5,2%), Chile (1,6%) e Brasil (1,2%) vieram em seguida.
A TIM vai implementar uma solução de gestão de iluminação pública com NB-IoT para a cidade de Petrolina (PE).
Até jul/22, foram emitidas por empresas de telecomunicações R$ 3,5 bilhões de debêntures incentivadas, de um total de R$ 18,2 bilhões em projetos aprovados pelo MCom. (Teletime)
O MetrôRio concluiu a implantação de rede 4G das três operadoras móveis para atendimento do seu sistema de transportes.

Próximas semanas

18/10: Teleco completa 20 anos na Futurecom
18 a 20/10: Futurecom
08/11: Telco Club

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10/2022

Crescimento em agosto, Teleco 20 anos e mais destaques

Eduardo Tude

Teleco 20 anos

Convido a todos a comemorar os 20 anos do Teleco no dia 18 de outubro às 17 horas no nosso stand na Futurecom.

Acessos em agosto

A Vivo liderou o crescimento do celular em agosto, com adições líquidas de 774 mil celulares, seguida pela Claro (215 mil). A TIM apresentou adições líquidas negativas (-7 mil).
A Vivo liderou no pós-pago (703 mil), seguida pela Claro (252 mil).
A Vivo liderou também em adições líquidas de celulares 5G (123 mil), mas a Claro continua com uma base maior de celulares (1,6 milhões).
A TIM liderou em adições líquidas de pré-pago (120 mil), mas apresentou adições líquidas negativas no pós-pago (-127 mil).
Na banda larga fixa, 7,4 mil prestadoras, que reportaram os acessos em junho, atingiram 43,7 milhões acessos e adições líquidas de 2 milhões de acessos no ano. Os números ainda podem estar subnotificados, pois 8,1 mil prestadoras reportaram acessos em mar/22.
A TV por assinatura perdeu 135 mil assinantes em agosto e a telefonia fixa 436 mil.

O Brasil terminou agosto com 3,6 milhões de celulares 5G.
A frequência de 3,5 GHz foi liberada em Belém, Macapá, Manaus e Porto Velho e Rio Branco, completando a meta de atender todas as capitais com 5G em 2022.
A próxima etapa é atender os municípios com mais de 500 mil habitantes até janeiro de 2023.
A EAF contratou a Amdocs para ajudar no projeto da rede privativa do governo federal.
Estudo da GSMA previu que as condições difíceis por que passa o mercado terão um impacto negativo na adoção da 5G na Europa, deixando esses países atrás dos pares globais.

A divergência entre Oi e as compradoras da Oi Móvel será resolvida em um processo de arbitragem realizado junto à Câmara de Arbitragem do Mercado da B3.
O valor questionado pelas compradoras é de R$ 3,2 bilhões, dos quais R$ 1,52 ainda não foram pagos. A Justiça determinou que este valor fosse depositado em juízo pelas compradoras e deu um prazo de 60 dias para que seja resolvido o impasse.
As ações ON da Oi apresentaram ganho de 1,5% na semana e a PN de 2,4%.
O Ibovespa apresentou ganho de 5,8% na semana. A ação ON da Oi acumula perda de 48,7% no ano e a PN de 35,2%.

Fibra

A Petrobras colocou à venda sua rede terrestre de 8 mil km de fibras ópticas, composta por 4 lotes: Norte, Nordeste, Sudeste e Sul.
A Sky ampliou para 21 municípios a sua oferta de banda larga por fibra óptica, utilizando a rede da FiBrasil.
Apresentei na 6ª Semana Mundial do Investidor o estudo sobre acesso ao crédito de prestadoras de pequeno porte, realizado pela Teleco para o BID/MCom.

Anatel

Agostinho Linhares foi eleito para compor a Junta de Regulação de Rádio da UIT.
A Anatel extinguiu a autorização de uso da frequência de 450 MHz da Claro, assim como já feito com a TIM e a Oi.
A Anatel converteu multas no valor de R$ 45,2 milhões da Vivo em obrigação de ampliar a cobertura 4G em localidades desprovidas dessa tecnologia.
A Anatel abriu duas consultas públicas referentes a exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequências e uma referente a requisitos mínimos de segurança cibernética para equipamentos CPE.

Outros destaques

A TIM vai oferecer conexão gratuita à internet nos voos da Gol e da Latam para usuários pós-pagos.
A Algar Telecom firmou uma parceria para uso da rede LoRaWAN, utilizada para IoT da American Tower.
A Ascenty inaugurou seu quinto Data Center em Hortolândia (SP).
O mercado global de equipamentos de telecomunicações cresceu 3% no primeiro semestre de 2022, menos que os 7% do mesmo período de 2021. O crescimento está desacelerando. (Dell’Oro)
A Samsung prevê que seu lucro operacional para 3T22 será 30% menor em relação ao ano anterior e que o crescimento das vendas caiará, devido à queda na demanda por chips à medida em que a economia global desacelera.

Próximas semanas

18/10: Teleco completa 20 anos na Futurecom
18 a 20/10: Futurecom
08/11: Telco Club

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10/2022

Valor de mercado, Teleco 20 anos e mais destaques da semana

Eduardo Tude

As prestadoras de Telecom que têm ações negociadas em bolsa no Brasil perderam 18% de seu valor de mercado nos primeiros nove meses de 2022, enquanto o iBovespa apresentava valorização de 5%.
O valor de mercado da TIM apresentou queda de 8%, da Telefônica de 18% e a Oi de 48%.
Entre as Competitivas, a Desktop apresentou a menor perda (-1,3%). Brisanet (-38%) e Unifique (63%), empresas que adquiriram frequências para 5G, apresentaram as maiores perdas no valor de mercado.

Teleco 20 anos

O portal Teleco completa este mês 20 anos e convidamos a todos a comemorar conosco no dia 18 de outubro às 17 horas no stand da Teleco na Futurecom.

A OpenSignal divulgou a lista das operadoras que apresentaram o melhor desempenho em 5G nos países que ela acompanha no mundo:

Velocidade de download: SK Telecom (Coreia) com 469,6 Mbps
Velocidade de upload: Telia (Suécia) com 50,9 Mbps
Disponibilidade: T-Mobile US. Os usuários de 5G ficam conectados nesta tecnologia 40,4% do tempo.

Aconteceu nesta semana o MWC 2022 em Las Vegas. Entre os destaques a demanda das operadoras móveis dos Estado Unidos por mais espectro em bandas médias. Estudo apresentado pela CTIA mostra que atualmente elas têm acesso a apenas 5% do espectro nesta faixa de frequências enquanto usuários não licenciados têm acesso a 7 vezes essa quantidade e usuários governamentais a 12 vezes.

MVNOs

A Algar Telecom fechou acordo para ser MVNO da TIM em todo o Brasil.
A Anatel homologou a nova oferta de MVNO da TIM. A associação das MVNOs (Abratual) considerou os valores altos e irá entrar com um recurso administrativo na Anatel.

As ações ON da Oi apresentara perdas de 2,5% na semana e a PN de 5,7%.
O Ibovespa apresentou perda de 1,5% na semana. A ação ON da Oi acumula perda de 48,7% no ano e a PN de 35,2%.

Outros destaques

O Brasil superou a marca de 5 milhões de domínios de internet em setembro.
Anatel e BID publicaram os resultados do C2DB, estudo georreferenciado baseado em crowdsourcing que identificou as áreas onde não foram encontradas evidências de conectividade de banda larga no Brasil.
https://publications.iadb.org/es/c2db-crowdsourcing-para-identificar-brechas-digitales-y-estimar-el-costo-de-cerrarlas
Visualização aberta ao público: https://c2db-idb-gis.hub.arcgis.com/
A Eletronet atingiu a marca de 1Tb de tráfego de dados em sua rede IP presente em 18 estados brasileiros.
A América Móvil completou o spin-off de sua empresa de torres e a Sitios Latinoamérica passou a ter suas ações negociadas na bolsa do México.
A Claro Brasil contribuiu com 11.233 sites, que correspondem a 39% do total e 46% das receitas da nova empresa.
A coligação que venceu as eleições na Itália é a favor da venda da TIM Brasil.
Doreen Bogdan-Martin, representante dos Estados Unidos, foi eleita secretária geral da UIT.

Próximas semanas

18/10: Teleco completa 20 anos na Futurecom
18 a 20/10: Futurecom
08/11: Telco Club

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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