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29
11/2020

 

Tivemos uma semana agitada com a Oi negociando sua dívida com a Anatel e vendendo suas torres e data centers.  A Anatel divulgou os acessos de outubro e aprovou uma série de iniciativas na reunião do conselho. 5G e outro temas também merceram destaque.

Esta semana estarei apresentando a agenda 2021 no Telco Club e comentando as demais apresentações. Espero você na quarta.

 

Acessos em outubro

 

  • O crescimento do celular (+1,9 milhões) foi o destaque do crescimento dos serviços em out/20, com adições líquidas positivas no pós-pago (1,3 milhões) e no pré-pago (551 mil).
  • A Claro pode ser apontada como a impulsionadora deste crescimento. Além de continuar liderando o crescimento no pós-pago, liderou também em outubro o do pré-pago. Nos últimos meses só a Vivo vinha crescendo no pré-pago.
  • Na BL fixa, muitas prestadoras que reportaram seus acessos em setembro não o fizeram em outubro, o que levou a adições líquidas negativas (-424 mil) no mês. Decidimos no Teleco repetir os acessos destes que haviam declarado em setembro e estimamos que as adições líquidas no mês foram positivas (+527 mil).

 

Oi

 

  • A Oi chegou a um acordo para redução em 50% de sua dívida com a Anatel de R$ 14,3 bilhões em multas. A redução e o parcelamento em 84 meses têm como base a Lei nº Lei 13.988/2020.
  • A redução pode ainda crescer para 70% e o prazo para 120 meses se o projeto de lei 4.458/2020, aprovado esta semana no Senado, for sancionado sem vetos.
  • A Oi realizou dois leilões para a venda de 637 torres para a Highline por R$1,076 bilhão e de data centers para a Piemonte Holding por R$ 325 milhões.
  • A Oi solicitou à Justiça para vender cinco imóveis por cerca de R$ 5 milhões nos estados do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Paraíba.
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de 12,0% na semana e as PN de 13,8%.

 

5G

 

  • A Anatel pretende publicar o edital de 5G no início de 2021 e realizar o leilão no final do primeiro semestre.
  • Diante deste quadro voltou à tona a discussão de uma possível restrição a fornecedores de 5G (Huawei)
  • O Ministro das Comunicações se reuniu com o Presidente para apresentar o relator do edital da 5G, o conselheiro da Anatel Carlos Baigorri.
  • Notícias veiculadas na imprensa indicam que o governo estaria trabalhando em um decreto para restringir fornecedores na 5G.
  • Projeto de Decreto Legislativo (PDL 447/20) tramita na Câmara dos Deputados suspendendo a Instrução Normativa nº 4 do governo, que serviria de base para impor estas restrições.
  • O presidente da Câmara dos Deputados resolveu criar um grupo de trabalho para acompanhar os processos de negociações que envolverão e a implantação da tecnologia 5G no Brasil.

 

  • A Conexis Digital (nova marca do SindiTelebrasil) manifestou sua preocupação:
    •  “Uma eventual restrição a fornecedores do 5G pode atingir também a integração com a infraestrutura já em operação, com consequências diretas nos serviços oferecidos e custos associados, mais uma vez prejudicando os cidadãos brasileiros usuários dessa infraestrutura.”

 

  • Acredito que a escolha de fornecedores é uma questão técnica/comercial a ser tratada pelas operadoras, que são as responsáveis pelos serviços. Qualquer restrição levará a um aumento de custos e atraso na implantação da 5G no Brasil, com consequências para os consumidores.
  • A IDC estima um crescimento de 2,4% nas vendas de smartphones no mundo no 4T20/4T19, impulsionada pela venda de modelos 5G. O crescimento das vendas de smartphones vem acompanhado de uma queda nos preços que viabilizará o crescimento da 5G no Brasil em 2021.

 

Anatel

 

A reunião do conselho diretor da Anatel aprovou:

  • A agenda regulatória para o biênio 2021-2022, que tem entre as prioridades a regulamentação do processo de migração para autorização das concessionárias de STFC.
  • Proposta de consulta pública da revisão do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor (RGC).
  • O Termo de Ajustamento de Conduta do grupo Algar.
  • A renovação da autorização de uso da faixa de 800MHz pela Telefônica no Estado do Rio de Janeiro.
  • A proposta de Plano Geral de Metas de Universalização que valerá entre 2021 e 2025, que obriga as concessionárias a ter backhaul de fibra até 2025 em todos os municípios em que o backhaul ainda não é desta tecnologia.
  • A destinação e os projetos adicionais que serão executados com o saldo de R$ 1,38 bilhão dos recursos do leilão de 700 MHz para a digitalização da TV analógica. Entre eles está o Programa Amazônia Integrada e Sustentável (PAIS) que prevê a instalação de 10 mil km de redes de fibras fluviais na região amazônica.

 

O consórcio formado pela Axon Partners Group Consulting, o CPQD e a Management Solutions, foi selecionado pela UIT/Anatel para prestar o serviço de consultoria relativo ao cálculo do saldo da adaptação das concessões de STFC para o modelo de autorização.

A Anatel publicou aviso de licitação destinada à contratação de consultoria para a elaboração de modelos de custos do tipo bottom-up que contemplem as operações de prestadores hipotéticos eficientes nas modalidades de prestação fixa e móvel de serviços de telecomunicações.

 

Mais destaques

 

  • Além das torres da Oi, a Highline adquiriu também 2,5 mil torres da Phoenix Tower. Não entrou no negócio a unidade de fibra da Phoenix.
  • 59 % dos usuários brasileiros de smartphone bloqueiam o aparelho através de biometria. (Panorama MobileTime/Opinion Box)
  • Ao completar 20 anos, o Funttel teve R$ 409 milhões de seus recursos repassados para o BNDES e a Finep financiarem projetos de P&D em telecomunicações.
  • A Telefônica Brasil (Vivo) concluiu o processo de conversão de ações preferenciais em ações ordinárias.
  • Ao completar 58 anos, a ABERT lançou o Memorial da Televisão Aberta Brasileira, uma grande exposição virtual, interativa, que reproduz as sete décadas da TV no Brasil.
  • A Intelbrás protocolou na CVM o prospecto preliminar para a realização de sua oferta pública inicial de ações (IPO).
  • O PL nº 3.328/2020, em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) institui o "Programa de estímulo à implantação das tecnologias de conectividade móvel no estado do Rio de Janeiro", com o intuito de estimular a implantação da tecnologia de 5G no estado.
  • A visualização de vídeos em dispositivos móveis responde por mais de 20% de todas as horas de consumo de vídeo entre chefes de famílias com banda larga nos Estados Unidos. (Parks)

 

Próximas semanas

 

  • Telco Club 2020 (2/12)
  • O IBGE divulga o PIB do 3T20

 

 

 

22
11/2020

 

Portabilidade

 

  • A Claro é a operadora que nos últimos 12 meses ganhou mais clientes de celular que portaram seus números de outras operadoras. Este saldo foi negativo para Oi e TIM. (Fonte Anatel)
  • Esse resultado ajuda a explicar a liderança na Claro em adições líquidas de pós-pago sem M2M.
  • Na telefonia fixa, Claro (2 milhões), Vivo (869 mil) e Oi (798 mil) tiveram um saldo positivo de números portados neste período.

 

IOT

 

  • O Senado aprovou taxa de Fistel zero para dispositivos de IoT. Eles não terão mais que pagar as taxas de Fistel, Condecine e CFRP. O projeto de autoria do deputado Vitor Lippi já havia sido aprovado na Câmara e segue agora para sanção presidencial.
  • Esta medida é essencial para o crescimento de IoT no Brasil e tem sido uma das bandeiras o setor.
  • IoT está em pleno crescimento no mundo atingindo 11,7 bilhões de dispositivos conectados em 2020 (IoT Analytics).
  • Em 2020, as conexões IoT (por exemplo: carros conectados, dispositivos domésticos inteligentes, equipamentos industriais conectados) superaram as conexões não IoT (smartphones, laptops e computadores).
  • As operadoras móveis chinesas são responsáveis por 75% das conexões de celular para IoT (M2M). Em 2020, as conexões LPWA totalizaram 423 milhões, sendo 44% NB-IoT e 41% LoRa.

 

Streaming

 

A Aliança Contra a Pirataria da TV por Assinatura (“Alianza”) anunciou os resultados da segunda fase da Operação 404, de fiscalização contra a pirataria de conteúdo. Foram bloqueados ou suspensos 252 sites e 65 aplicativos de streaming que transmitiam ilegalmente para mais de 26 milhões de usuários.

Os Top 10 serviços de assinatura de streaming de vídeo nos EUA são (Parks):

 

  1. Netflix
  2. Amazon Prime Video
  3. Hulu
  4. Disney+
  5. ESPN+
  6. HBO Max
  7. Apple TV+
  8. CBS All Access
  9. Showtime
  10. Starz

 

Oi

 

  • A geração de Caixa da Oi foi negativa em R$ 284 milhões em setembro.
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de 2,8% na semana e as PN de 11,1%.

 

Mais destaques

 

  • O Senado Federal aprovou o PL 172/2020 que permite que o FUST seja utilizado para ampliação de infraestrutura de acesso à Internet e não apenas em telefonia como prevê a lei em vigor. Parabéns ao Congresso, cabe agora ao executivo regulamentar a utilização dos recursos.
  • A receita bruta da Padtec no 3T20 (R$ 84,8 milhões) foi 32,1% maior que a do 2T20.
  • A Qualcomm recebeu uma licença de exportação do governo dos EUA, permitindo-lhe fornecer certos componentes para a Huawei. A permissão abrange chips 4G, mas não 5G. (Reuters)
  • O CEO da Ericsson criticou a decisão da Suécia de proibir que os participantes do leilão para 5G utilizem equipamentos da Huawei e da ZTE.

 

Próximas semanas

 

  • Telco Club 2020 (2/12)

 

 

 

 

15
11/2020

 

Resultados 3T20: Oi

 

  • A receita líquida da Oi cresceu 3,5% no 3T20, quando comparada ao 2T20. Este aumento ocorreu em todos os segmentos: Residencial (2,7%), Mobilidade Pessoal (5,5%) e B2B (2,3%).
  • Este crescimento é mais um sinal da retomada da economia pós quarentena. O desempenho da Oi no 4T20 irá confirmar ou não se a operadora conseguiu deter a queda na sua receita observada nos trimestres anteriores. A receita do 3T20 foi menor que a do 1T20 (-1,1%) e do que a do 3T19 (-6,2%).
  • A margem EBITDA na Oi no 3T20 foi 31,5% e ela apresentou prejuízo de R$ 2,6 bilhões no trimestre.
  • O Banco Itaú pediu à Justiça que os valores das vendas da Oi Móvel e de outras UPIs sejam depositados e bloqueados em conta corrente judicial até o julgamento definitivo do recurso que apresentaram.
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de 4,1% na semana e as PN de 0,9%.

 

Resultados 3T20: Algar

 

  • A receita líquida da Algar cresceu 9,9% no 3T20/3T19, sendo 12,2% no B2B e 6,5% no B2C. O B2B representou 60,9% da receita da Algar.
  • A receita de dados no B2B cresceu 7% nesta comparação e a de banda larga (fixa e móvel) 15,5%.
  • A margem EBITDA foi de 41,4% e o lucro líquido de R$ 28 milhões.

 

5G no Brasil

 

Carlos Baigorri será o relator do edital de 5G, que chegou esta semana para ser apreciado pelo Conselho da Anatel. Existem várias questões a serem decididas, tais como:

  • A nova distribuição em 5 blocos de 80 MHz da faixa de 3,5 GHz.
  • A solução para o problema de interferências com as parabólicas (migração para a Banda C ou Ku)
  • Avaliação do impacto da venda da Oi móvel nos blocos propostos.

Diante deste quadro, o conselheiro Emmanoel Campelo declarou que a expectativa é ter o edital aprovado até o final do 1º semestre de 2021.

 

5G: MBB Forum

 

  • Acompanhei esta semana pela internet o Mobile Broad Forum promovido anualmente pela Huawei. Destaco os seguintes pontos:
  • O fato de as operadoras chinesas terem optado de início por implantar suas redes 5G com o novo core 5G (Standalone) permite que avancem mais rapidamente no desenvolvimento de soluções para o mercado B2B, como pode ser observado pelos vários exemplos apresentados pela Huawei durante o evento.
  • Ken Hu, Huawei deputy chairman, observou, no entanto, que as operadoras precisam identificar as oportunidades reais de negócios. Embora a maioria das indústrias tenha expressado interesse em 5G, isso não significa que eles realmente precisam ou que seria prático implementar, alertou.
  • Esses casos de uso levaram a Huawei a identificar pontos de foco no avanço do processo de especificação conduzido pelo 3GPPP em direção a uma versão 5.5 da 5G. São eles: UpLink, Tempo real, Localização e V2X.
  • A China Mobile creditou o crescimento da 5G à ampla faixa de Smartphones disponíveis com esta tecnologia. A China já possui mais de 180 milhões de celulares 5G.

 

Mais destaques

 

  • A Copel Telecom foi vendida para o Fundo Bordeaux do empresário Nelson Tanure por R$ 2,395 milhões, após acirrada disputa no leilão com a Algar Telecom.
  • Vicente Aquino foi indicado pelo Ministro da Comunicações para ser reconduzido ao cargo de Conselheiro da Anatel.
  • A plataforma Anatel Consumidor ganhou o prêmio de boas práticas regulatórias do Foro Latino-americano de Reguladores de Telecomunicações.
  • O Conselho da Anatel aprovou a nomeação de Gustavo Borges para o cargo de Superintendente de Controle e Obrigações, cargo que era ocupado por Carlos Baigorri.

 

Próximas semanas

 

  • Telco Club 2020 (2/12)

 

 

 

8
11/2020

 

  • A receita de serviços móveis da Vivo, Claro e TIM apresentaram crescimento 3T20/2T20, recuperando perdas do trimestre anterior.
  • A Claro apresentou o maior crescimento (+8,1%) na comparação do 3T20 com o 3T19. Neste período, a receita de serviços móveis da TIM cresceu +0,4% e a da Vivo apresentou perda (-1,0%).
  • A Claro inclui a Nextel em todos os trimestres.

 

Resultados 3T20: TIM

 

  • A receita líquida da TIM cresceu 1,2% na comparação do 3T20 com o 3T19.
  • A margem EBITDA foi de 47,3% e o lucro líquido de R$ 320 milhões no 3T20.
  • Os investimentos de R$ 850 milhões apresentaram queda de 8% em relação ao 3T19.

 

Resultados 3T20: Telebrás

 

  • A receita líquida da Telebrás foi de R$ 70,8 milhões no 3T20, com crescimento de 20,2% em relação ao 3T19.   O crescimento está associado a um crescimento da utilização do satélite no programa GSAC.
  • O prejuízo caiu de R$ 108 milhões no 3T19 para R$ 18,2 milhões no 3T20.

 

Acessos fixos no 3T20

 

  • As competitivas lideraram o crescimento dos acessos BL fixa (+659 mil), seguidos pela Claro (+83 mil) e a Oi (+70 mil). A Vivo apresentou adições líquidas negativas (-158 mil).
  • A TV por assinatura perdeu 13 mil assinantes, sendo que Vivo (+123 mil), SKY (+68 mil) e competitivas (+17 mil) apresentaram crescimento positivo.
  • O Brasil perdeu 991 mil de telefones fixos no trimestre.

 

Celulares no 3T20

 

  • A Vivo liderou em adições líquidas de celulares (2,3 milhões), seguida pela Claro (1,5 milhões).
  • A Vivo liderou o crescimento do pré-pago (1,5 milhão), enquanto Claro, TIM e Oi apresentaram adições líquidas negativas neste segmento.
  • A Claro liderou o crescimento no pós-pago (1,9 milhão), seguida pela Vivo (844 mil).
  • O pós-pago (114,7 milhões) ultrapassou o pré-pago (113, 6 milhões) no 3T20 graças aos 27,6 milhões de terminais M2M incluídos no pós. A quantidade de pós-pagos utilizados por pessoas (87,4 milhões) continua, inferior ao pré-pago.

 

5G

 

  • A Claro anunciou a oferta de 5G utilizando o compartilhamento dinâmico de espectro (DSS) em mais 12 cidades brasileiras: Campinas, Santos, São Caetano, São Bernardo do Campo, Santo André, Guarulhos, Brasília, Goiânia, Manaus, Belém, São Luis e Porto Alegre.
  • A operadora coreana SK Telecom (SKT) terminou o 3T20 com 4,26 milhões de celulares 5G, que representam 14,7% por cento de sua base de celulares. A KT terminou o 3T20 com 2,8 milhões de celulares 5G.
  • Testes realizados pela Opensignal indicam que a velocidade da 5G em Seoul, capital da Coreia, é maior que 300 Mbps nas três operadoras e a disponibilidade de cerca de 30%.

 

Oi

 

  • O leilão da Oi Móvel será realizado no dia 14 de dezembro às 14:30 conforme determinação do Juiz responsável pelo processo de recuperação judicial da Oi. Não se esperam surpresas e ele deve ser adquiria pelo consórcio formado por Vivo, TIM e Claro.
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de 10,3% na semana e as PN de 16,5%.

 

Mais destaques

 

  • Foi publicado o decreto nomeando Vitor Elísio Menezes como secretário-executivo do Ministério das Comunicações e Arthur Coimbra como de secretário de telecomunicações.
  • Abraão Balbino assumirá como conselheiro substituto na vaga aberta no conselho da Anatel com o fim do mandato de Vicente Aquino.
  • A Anatel comemorou seu 23° aniversário nesta quinta-feira (5/11).
  • Um incêndio em uma subestação de Macapá levou a que a capital e 14 cidades do estado ficassem sem energia elétrica por vários dias. Ainda não há previsão para a data de reestabelecimento da energia no estado. Este evento, assim como o que ocorreu alguns anos atrás em Florianópolis, quando a cidade era alimentada apenas por um cabo de energia, reforçam mais uma vez a necessidade de se investir em redundância nas redes de energia elétrica e de telecomunicações, conforme recomendado pelas boas práticas de engenharia.
  • Ataque cibernético ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) tirou do ar o site do Tribunal e provocou o bloqueio de acesso a arquivos e computadores.
  • A Equinix expandiu a oferta de peering aos seus dois datacenters no Rio de Janeiro e espera servir de redundância para os usuários do IX.br.

 

Próxima semana

 

  • Resultados 3T20 da Oi em 12/11
  • Whow! Festival de Inovação 2020, onde farei uma apresentação com o tema: “A CIDADE DO FUTURO NA LÓGICA DA 5G”. Dia 12 às 17:30.

 

 

 

1
11/2020

 

Resultados 3T20: OTTs x Operadoras

 

  • A receita das OTTs (Amazon, Netflix, Facebook, Google, Twitter e Microsoft) cresceram mais de 10% na comparação anual, com o destaque ficando para a Amazon (37,4%).
  • Já o crescimento da receita das operadoras ficou entre 5% e -12%.

 

Resultados 3T20: Vivo

 

  • No Brasil, a receita líquida da Vivo apresentou queda de 2,3% na comparação do 3T20 com o 3T19. A receita líquida de serviços móveis apresentou queda de 1% e a de serviços fixos de 6,6%.  A receita de BL fixa (0,6%) e a da venda de aparelhos (10,1%) apresentaram crescimento.
  • A margem EBITDA foi de 40,1% e o lucro líquido de R$ 1,2 bilhões no 3T20.
  • Os investimentos de R$ 1,8 bilhões apresentaram queda de 25,8% em relação ao 3T19.

 

Smartphones no mundo no 3T20

 

  • A Samsung recuperou a liderança em venda de smartphones no mundo no 3T20 (80,4 milhões), seguida pela Huawei (51,9 milhões).
  • A Xiaomi (46,5 milhões) superou a Apple (41,6 milhões) e passou a ocupar a terceira colocação.

 

5G

 

  • A TIM iniciou um piloto de testes de 5G DSS para banda larga fixa para cerca de 300 clientes nas cidades de Bento Gonçalves, Três Lagoas e Itajubá.
  • A Claro pretende terminar o ano com a 5G disponível em 12 cidades utilizando o compartilhamento dinâmico de espectro (DSS).
  • A Americanet realizou um teste da tecnologia 5G juntamente com a Nokia nas faixas de 3,5 e 26 GHz.

 

Oi

 

  • A Oi terminou agosto com R$ 5.392 milhões em caixa, R$ 246 milhões a menos que no mês anterior.
  • Foram investidos R$ 528 milhões em agosto, sendo R$ 298 milhões na Oi Móvel.
  • As ações ON da Oi apresentaram perdas de 7,7% na semana e as PN de 12,7%.

 

Mais destaques

 

  • Foi publicado o decreto nomeando Carlos Baigorri para o Conselho Diretor da Anatel. O mandato do Conselheiro Vicente Aquino termina nesta semana (04/11).
  • A Anatel decidiu que as MVNOs credenciadas podem firmar acordos com mais de uma operadora para usar as suas redes.
  • A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulgou dois relatórios de sua avaliação do Brasil: “Recomendações de avanços regulatórios para telecomunicações e radiodifusão” e “Economia digital no Brasil”.
  • O Decreto 10.531/2020, que instituiu a Estratégia Federal de Desenvolvimento (EFD) para o Brasil para o período 2020-2031 inclui telecomunicações entre os setores estratégicos.
  • A TIM e a Fiat Chrysler anunciaram uma parceria para carros conectados no 1T21.
  • A ELLaLink deve colocar em operação comercial o seu cabo Brasil-Europa no segundo trimestre de 2021.

 

Próxima semana

 

  • Resultados: 3T20 da TIM dia 3/11 e a Oi em 12/11.

 

 

 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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