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11/2022

BL Fixa, Oi e mais destaques

Eduardo Tude

Banda Larga Fixa: Quando a velocidades média será de 1 Gbps?

A Anatel aprovou seu plano estratégico 2023 – 2027 que tem como propósito conectar o Brasil para melhorar a vida de seus cidadãos.
Entre as metas apresentadas está a de aumentar a velocidade média contratada da banda larga fixa para 1Gbps até 2027.
Trata-se de um grande desafio. Apesar da competição ter impulsionado uma corrida por oferta de mais velocidade, a oferta massiva de acessos com mais de 1 Gbps irá exigir um upgrade das redes (XG-PON, XGS-PON) e dos dispositivos dos usuários para o Wi-FI 6.
Nos Estados Unidos 15% dos assinantes de banda larga fixa já tinham planos de gigabit no 3T22 (OpenVault).
A Americanet anunciou a aquisição da LinkMais, prestadora em Limeira e Cordeirópolis.
A Sky pretende ampliar sua oferta de banda larga fixa em parceria com empresas de redes neutras para 50 municípios até o final do ano. Ela atende hoje a 36.
A Enel Ceará suspendeu temporariamente a cobrança adicional por CTO colocada no poste. A Enel anunciou também a intenção de vender a sua distribuidora no Ceará.
A América Latina tem uma demanda de cerca de 2,5 milhões de profissionais de TIC até 2026, maior que a capacidade de formação desses profissionais na região. Está foi uma das conclusões do ICT Talent 2022 no México, promovido pela Huawei, Unesco e agência EFE.

Oi/ V.tal

A TIM é a mais nova cliente da V.tal. Com a parceria a TIM pretende ampliar de 31 para 100 os municípios em que oferece banda larga fixa.
A V.tal irá aumentar o seu capital através de um aporte de R$ 2,5 bilhões do fundo de pensão canadense Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). Com o aumento de capital, a participação da Oi na V.tal passa a ser 34,12% .
O Ministério Público do Rio de Janeiro enviou parecer ao Tribunal de Justiça reiterando estar de acordo com o fim do processo de recuperação judicial da Oi.
Foi marcada para 1º de dezembro a nova Assembleia Geral para aprovar o grupamento de ações da Oi.
O presidente da Pharol (antiga Portugal Telecom) renunciou ao cargo de membro do Conselho de Administração da Oi.
As ações ON da Oi apresentaram valorização de 16,7% na semana e a PN valorização de 5,9%. O Ibovespa apresentou valorização de 0,1% na semana.
A ação ON da Oi acumula perda de 72,4% no ano e a PN de 57,8%.

As prestadoras de 5G FWA nos Estados Unido apresentam um desempenho intermediário em relação aos seus concorrentes com outras tecnologias, segundo medições realizadas pela OpenSignal.
O projeto Open Lab 5G WEG-V2COM divulgou relatório com testes de 5G para soluções industriais. Realizados em parceria com a ABDI e acompanhamento da Anatel, os testes tiveram suporte técnico da Qualcomm, Claro e Nokia.

Outros destaques

O Senado aprovou Alexandre Freire para conselheiro da Anatel e a recondução de Miriam Wimmer para a ANPD.
Em 2021, 68% das transações financeiras no Brasil foram feitas pelo celular segundo relatório do Banco Central. Existiam 18,4 milhões de POS e 679 mil PDV. O total é muito próximo da quantidade de terminais M2M (Ponto de Serviço) divulgado pela Anatel para 2021 (19,8 milhões).

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11/2022

Receita da Competitivas e mais destaques

Eduardo Tude

Resultados 3T22 das Competitivas

Desktop e Vero apresentaram o maior crescimento anual da receita líquida no 3T22, impulsionadas por aquisições.

O ranking em receita líquida no 3T22 é, no entanto, diferente:

R$ 723 milhões da Algar
R$ 254 milhões da Brisanet
R$ 187 milhões da Desktop
R$ 186 milhões da Vero
R$ 177 milhões da Unifique
R$ 129 milhões da Alares
R$ 102 milhões da Telebrás

O investimento da Alloha Fibra (EB Capital) deve atingir R$ 800 milhões em 2022, mesmo valor programado para 2023. (Telesíntese)

A Brisanet adiou do 1º para o 2º trimestre de 2023 o início da operação comercial de sua rede 5G.
420 municípios devem ter a faixa de 3,5 GHz liberada a partir de 1º de janeiro de 2023, entre eles estão os 26 com mais de 500 mil habitantes e outros nas regiões metropolitanas das capitais. (Gaispi)

O grupamento de ações da Oi vai demorar mais um pouco. A Assembleia Geral que iria aprovar a proposta não teve quórum.
As ações ON da Oi apresentaram perdas de 10% na semana e a PN valorização de 4,1%. O Ibovespa perdeu 3% na semana.
A ação ON da Oi acumula perda de 76,3% no ano e a PN de 60,2%.

Outros destaques

Foi publicada uma nova versão da Estratégia Brasileira para a Transformação Digital (E-Digital), com a proposta de ações estratégicas até o ano de 2026.
A Anatel divulgou seu novo Plano de Dados Abertos, que estará em vigor até novembro de 2024.

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11/2022

Receita da Oi, TIM, Vero, Unifique, Algar e mais destaques

Eduardo Tude

O crescimento da receita da Oi no 3T22

A receita líquida de Operações Continuadas TIC da Oi cresceu 4,9% no trimestre e 1,4% no ano, atingindo R$ 2.251 milhões.
Trata-se de um bom resultado para Oi, uma vez que esta receita foi calculada excluindo-se da receita total da Oi, a receita de operações internacionais (R$ 22 milhões), operação descontinuada de DTH (R$ 304 milhões) e da subsidiária da Oi que presta serviços de instalação de clientes da Oi para a V.tal (R$ 194 milhões).
A receita da rede de fibra cresceu 31% no ano, passando a representar 47% da receita das Operações Continuadas TIC da Oi. Este crescimento ainda não foi, no entanto, suficiente para compensar a perda de 41% nas receitas da rede de cobre, que respondia por 20% desta receita no 3T22. A soma das duas receitas apresentou queda de 4% no ano.
O crescimento de 14% da receita da Oi Soluções (B2B), que passou a representar 33% desta receita da Oi no 3T22, impulsionou o crescimento da receita da Oi. As receitas de TI cresceram 55% no ano, passando a representar 20% da receita do B2B, enquanto a receita de Telecom (44%) teve crescimento negativo no ano (-2%). As receitas consideradas não Core da Oi neste segmento cresceram 22% no ano, impulsionadas pelo mercado de atacado.
Apesar do crescimento da receita, a Oi ainda não conseguiu equilibrar a sua rentabilidade. Ele apresentou prejuízo de R$ 3,1 bilhões no trimestre e margem EBITDA de 6,1%. Os custos e despesas operacionais cresceram 7,2% em relação ao trimestre anterior, impactados pelo contrato de aluguel da infraestrutura da V.tal, que é contabilizado como despesa, de cerca de R$ 300 milhões no trimestre.
Os bancos credores da Oi (CEF, Itaú e Banco do Brasil) pediram para a Justiça não encerrar a recuperação judicial da Oi enquanto não receberem valores que deveriam ser pagos em 2022. A Oi, no entanto, entende que estes pagamentos deverão ser feitos a partir de 2024.
As ações ON da Oi apresentaram perdas de 23,1% na semana e a PN perdas de 24,6%. O Ibovespa perdeu 5% na semana.
A ação ON da Oi acumula perda de 73,7% no ano e a PN de 61,7%.

Resultados 3T22: TIM

A TIM apresentou um bom desempenho no 3T22, com crescimento de 4,5% na receita líquida do trimestre.
A receita do móvel cresceu 4,6% no trimestre, impulsionada pela receita de serviços que cresceu 5,2% e compensou a queda de 12,9% na receita de aparelhos. O ARPU (R$ 24,9) foi 3,4% menor do que o do 2T22, devido a incorporação da Oi Móvel.
A receita do fixo cresceu 2,5% no trimestre e 8,4% no ano. A TIM atingiu a marca de 4 milhões de casas passadas com FTTH no 3T22.
A margem EBITDA foi de 48,1% e o lucro líquido de R$ 473 milhões.
O Capex da TIM no acumulado dos primeiros 9 meses do ano atingiu R$ 3,4 bilhões, 7,3% a mais que no mesmo período de 2021.
O Conselho de Administração da TIM aprovou a constituição da TIM Enterprise, empresa que irá deter todas as atividades comerciais da TIM para o mercado corporativo.
A receita do Grupo Telecom Itália cresceu 1,5% no trimestre, impulsionada pelo crescimento de 4,7% da receita da TIM Brasil em euros.

Resultados 3T22: Vero, Unifique e Algar

Na comparação do 3T22 com o 3T21, a receita líquida cresceu:

82% na Vero, atingindo R$ 186 milhões no trimestre.
47% na Unifique, atingindo R$ 177 milhões no trimestre.
7,5% na Algar, atingindo R$ 723 milhões no trimestre. A receita do B2B cresceu 11,5% e a de B2C 0,2%.

Ponta Grossa foi a primeira colocada no Ranking Cidades Amigas de 5G, preparado pela Teleco para a Conexis, e Porto Alegre a primeira entre as capitais.
A Unifique pretende iniciar a operação móvel ainda em janeiro de 2023, através de contratos de compartilhamento e roaming, mas com um Core próprio. Ela deve instalar ERBs próprias apenas a partir de 2026, quando começam a vencer obrigações do edital de 5G. O Capex alocado para 5G é de US$ 5 milhões até 2023.
A Winity comunicou ao Cade que sua viabilidade depende dos acordos firmados com a Vivo.

Outros destaques

Paulo Bernardo, César Alvarez, Jorge Bittar e Alessandra Orofino irão coordenar a área de comunicação no grupo de transição para o novo governo.
A receita bruta da Padtec apresentou um crescimento anual de 17,3% no 3T22. A empresa acumula uma receita bruta de R$ 319 milhões no acumulado dos primeiros nove meses de 2022. As vendas no mercado externo contribuíram com 21% desta receita.
Alares é o novo nome adotado pelo Grupo Conexão.
O MCom autorizou a Sumicity (Alloha) a emitir até R$ 550 milhões em debêntures incentivadas para ampliação da sua rede de fibra óptica.

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11/2022

5G, acessos em setembro e mais destaques

Eduardo Tude

O Brasil terminou o 3T22 com 4,1 milhões de celulares 5G. A Claro liderou as adições líquidas no trimestre que totalizaram 1,2 milhões.
Vivo e Claro apareceram como as marcas de operadoras mais lembradas no Top of Marketing da Folha de São Paulo.
Carros autônomos e Metaverso, apontados como exemplos de serviços que seriam viabilizados com 5G passam por um período de baixa. Eles “ainda podem atingir o status de mercado de massa em algum momento no futuro. Mas não está claro se isso acontecerá durante o mandato do 5G – ou se o 6G estará disponível até lá” (LightReading).

Acessos em setembro

A Claro liderou o crescimento do celular em setembro, com adições líquidas de 454 mil celulares. Tim (-165 mil) e Vivo (-2.9 milhões) apresentaram adições líquidas negativas. A Vivo desconectou 3 milhões de celulares adquiridos da Oi móvel de acordo com os critérios adotados por ela.
A Claro liderou no pós-pago (+491 mil), enquanto TIM (-64 mil) e Vivo (-536 mil) apresentaram adições líquidas negativas.
As três operadoras reportaram perdas no pré-pago: Claro (-37 mil), TIM (-102 mil) e Vivo (-2,3 milhões).
A base de acessos banda larga fixa em agosto foi atualizada para 43,9 milhões, acumulando adições líquidas de 2,2 milhões de acessos nos 8 primeiros meses do ano. Os acessos reportados em setembro (42,8 milhões) corresponderam a 7,3 mil prestadoras e os de agosto a 7,7 mil, o que serve para explicar a diferença. A Unifique está entre as que não reportaram acessos em setembro. Em agosto ela possuía 597 mil acessos banda larga fixa.
A TV por assinatura perdeu 453 mil assinantes em setembro, com as principais prestadoras apresentando crescimento negativo.
A Claro registrou adições líquidas de 4 milhões de telefones fixos no mês, o que levou a que a base de telefone fixos voltasse a ser de 32 milhões. Estes números ainda precisarão ser confirmados.

As ações ON da Oi se mantiveram estáveis na semana (0,0%) na semana e a PN cresceram 1,6%. O Ibovespa ganhou 3,2% na semana.
A ação ON da Oi acumula perda de 65,8% no ano e a PN de 49,2%.

Outros destaques

A Vivo é a marca de operadora mais lembrada em telefonia celular e banda larga fixa no Top of Marketing da Folha de São Paulo. A Sky é a primeira em TV por assinatura e a Samsung em smartphone.
A análise do valor da concessão de telefonia fixa feita pela equipe técnica do TCU entendeu que o valor deve ser maior que os R$ 22,6 milhões apurados pela Anatel e recomendou que o cálculo seja refeito.
A Anatel completou 25 anos e o Conselheiro Emmanoel Campelo participou da última reunião do Conselho Diretor. Nilo Pasquali atuará como conselheiro substituto enquanto um novo conselheiro não for nomeado.
O novo valor do aluguel de dutos de prestadoras com PMS aprovado pela Anatel será até 45% menor que o atual.
A Anatel decidiu destinar a totalidade da faixa de 700 MHz para exploração do setor privado. Segurança Pública, Defesa Civil e Defesa Nacional terão suas frequências realocadas para a faixa de 800 MHz.
A Anatel autorizou a Amazon a explorar comercialmente no Brasil o serviço de sua constelação de satélites em órbita baixa Kuiper.
O Starlink estabeleceu uma franquia de dados de 1TB em seus planos mensais. O consumo adicional entre 7 e 23 horas será cobrado por GB.
A Padtec anunciou uma parceria com a empresa angolana Zanecom para disponibilizar soluções de DWDM na região da África Subsaariana.

Próximas semanas

07/11: Resultados 3T22 da Vivo
08/11: Telco Club
08/11: Divulgação do Ranking Cidades Amigas do 5G
09/11: Resultados 3T22 da Oi

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

Histórico

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