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11/2023

Vero/Americanet, Ligga e mais destaques da semana

Eduardo Tude

Com a aprovação da Anatel para a fusão entre Vero e Americanet, as duas poderão unir as suas operações, passando a ser a 4ª em acessos em fibra no Brasil.

Ligga

A receita líquida apresentou um crescimento anual de 16,8%, atingindo R$ 162 milhões no 3T23.
A empresa apresentou prejuízo de R$ 7,5 milhões no trimestre.

A China Unicom, terceira operadora da China, anunciou ter implantado 3,4 mil redes privativas 5G.

Foram apreendidas 200 toneladas de cabos roubados da Oi no Rio de Janeiro.
A ação ON da Oi apresentou crescimento de 1,6% na semana e a PN de 4,2%. O Ibovespa subiu 0,6%.
A ação ON da Oi apresenta perda de 61,8% no acumulado do ano e a PN de 66,6%.

Mais destaques

A Abrint fez um alerta em relação às dificuldades dos provedores menores com o financiamento para operação e fluxo de caixa, devido a dívidas contraídas para a expansão durante a pandemia.
As entidades nacionais do setor de TIC Abes, Abranet, Brasscom, Federação Assespro e Fenainfo, afirmam que o fim da política de desoneração da folha tem um potencial enorme de perda para o País, com impacto na formalização da mão de obra e na atração de investimentos.
A China Mobile está implantando um backbone de fibra no Brasil e pretende lançar uma MVNO.
A CEO da Optus, operadora australiana, deixou o cargo após uma falha que deixou 10 mil clientes sem serviço. A Optus alegou problemas técnicos relacionados a roteadores após uma atualização de software. A saída ocorreu devido a necessidade da Optus recuperar a confiança dos clientes.
A Canalys indicou existirem sinais precoces de recuperação no mercado global de smartphones, prevendo um declínio anual de 5% nas vendas em 2023, em comparação com uma queda de 12% em 2022. As vendas na América Latina devem crescer 2%.
A Alloha Fibra vai unificar suas marcas comerciais em duas: Giga+ e a Wire+.

Próximas Semanas

29/11: Telco Club

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11/2023

Resultados 3T23 e mais destaques da semana

Eduardo Tude

O quadro das prestadoras de pequeno porte que divulgaram seus resultados no 3T23 mostra que:

A Brisanet é a maior com receita líquida de R$ 311 milhões no trimestre, mas seria suplantada pela nova empresa formada pela fusão da Vero com a Americanet.
Desktop e Unifique apresentaram o maior crescimento anula das receitas, impulsionadas por aquisições.

5G estava disponível em out/23 em 277 municípios, sendo 196 coma Claro, 180 com a TIM e 137 com a Vivo.
A Telecall está participando do leilão de frequências 5G da Colômbia.

A ação ON da Oi apresentou crescimento de 4,9% na semana e a PN de 1,2%. O Ibovespa cresceu 3,5%.
A ação ON da Oi apresenta perda de 62,4% no acumulado do ano e a PN de 67,5%.

Mais destaques

A MVNO dos Correios (Correios Celular) informou ter alcançado a marca de 525 mil usuários (Mobile Time).
Esta quantidade deveria estar incluída no total da Surf, sua agregadora, que reportou ter 420 mil celulares de e 425 mil M2M no 3T23
A Sky passou a oferecer banda larga utilizando a rede de fibra da I-Systems em Belo Horizonte, Salvador e São Paulo.
A Pesquisa mensal de serviços realizada pelo IBGE indicou uma retração de 1,2% em set/23 em relação a set/22, o que deve se refletir em um crescimento do PIB do 3T23 a ser divulgado em dezembro. A queda maior foi em serviços de TI (-2,3%). Serviços de telecom apresentaram crescimento de 0,1%.
Começa da segunda (20/11) em Dubai a Conferência Mundial de Radiocomunicações (WRC-23), que debaterá o uso das faixas de frequências para 5G, 6G, WiFI6E e satélites. Ela termina em 15 de dezembro.
Foram colocados no espaço com sucesso mais dois satélites do O3b mPOWER da SES

Próxima Semana

20/11: Conferência Mundial de Radiocomunicações (WRC-23)
29/11: Telco Club

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Resultados da Oi, TIM, Algar, Unifique e mais destaques da semana

Eduardo Tude

Resultados 3T23: Oi

Os Custos e Despesas Operacionais da Oi cresceram 18,6% no 3T23/2T23 e superam a receita líquida da Oi, que apresentou queda de 1,3% no trimestre.
Contribuíram para este quadro o crescimento de 12,7% dos custos com aluguel e seguros (R$ 1,1 bilhão), que incluem o contrato com a V.tal, e de 28,2% com a manutenção da rede (R$ 154 milhões).
Este resultado levou a uma margem EBITDA negativa (-13,6%) e um prejuízo líquido de R$ 2,8 bilhões. A dívida líquida da Oi (Valor Justo) era de R$ 22,7 bilhões no 3T23.
A Oi terminou o 3T23 com 22 milhões de casas passadas com fibra (V.tal) e 4,2 milhões de casas conectadas, ou seja, take-up rate de 18,3%.
A Oi apresentou crescimento negativo de seus acessos em fibra no trimestre (-27 mil). Ela possui ainda 448 mil acessos xDSL.
A ação ON da Oi perdeu 4,7% na semana e a PN 3,0%. O Ibovespa cresceu 2,0%.
A ação ON da Oi apresenta perda de 64,1% no acumulado do ano e a PN perda de 67,8%.

Resultados 3T23: TIM

A TIM apresentou bons resultados no 3T23 com a receita líquida crescendo 7,9% no ano.
A receita do móvel, que representa 94,6% da receita líquida total, cresceu 8,1% no ano e a do fixo 4,5%.
A TIM conseguiu apresentar um crescimento anual expressivo na receita do móvel, apesar de sua base de celulares ter encolhido em 7,5 milhões de celulares, sendo 5 milhões de pré-pagos e 2,5 milhões de pós-pagos.
A margem EBITDA normalizada foi de 49,7% e o lucro líquido normalizado de 724 milhões.
A TIM terminou o trimestre com uma dívida líquida de R$ 13,8 bilhões.
O Grupo TIM (Telecom Italia) anunciou a venda da infraestrutura de rede fixa na Itália para o fundo norte-americano KKR por 18,8 bilhões de euros.
A dívida líquida ajustada do Grupo era de 21,2 bilhões de euros, antes desta operação.

Resultados 2T23: Algar

A receita líquida da Algar apresentou um crescimento anual de 4% no 3T23. As receitas do B2B cresceram 0,1% e a do B2C 12,8%.
A margem EBITDA foi de 44,5% e o lucro líquido de R$ 13,4 milhões.

Resultados 2T23:Unifique

A receita líquida da Unifique apresentou um crescimento anual de 30,4% no 3T23. A margem EBITDA foi de 48,9% e o lucro líquido de R$ 41 milhões.
Ela terminou o 3T23 com 3,3 milhões de casas passadas e 716 mil conectadas, ou seja, take-up rate de 22,2%.

A Unifique vai ativar sua rede 5G em Garuva (SC). A cidade servirá de laboratório de testes para expansão do serviço.
A Dish, operadora de DTH nos Estado Unidos, possuía, como MVNO, 8,5 milhões de celulares em 2021 quando entrou em operação sua rede 5G. No 3T23, este número caiu para 7,5 milhões de celulares. Trata-se de mais um exemplo das dificuldades encontradas por novas operadoras de celular.

PNAD 2022

Segundo a pesquisa do IBGE, o Brasil possuía 75,3 milhões de domicílios em 2023, sendo que:

96,6% possuíam celular, 94,9% possuíam TV, 56,5% radio, 40,2% computador e 12,3% telefone fixo.
91,5% tinham internet, sendo 93,5% na área urbana e 78,1% na rural.
Entre os que tinham internet, 86,4% era BL fixa.
83,1% recebiam sinal de TV aberta, 13,7% por TV parabólica na Banda C, sendo que 1,3% tinham apenas esta parabólica.

87,2% das pessoas com 10 anos ou mais eram usuários de internet (161 milhões), sendo que 98,9% acessavam pelo celular, 47,5% pela TV e 35,5% pelo computador.

Mais destaques

A Claro possuí 730 mil usuários de streaming de TV, sendo 580 mil do ClaroBox e 150 mil do App da Claro TV. (Teletime)
A Ligga e a V.tal estariam negociando uma possível aquisição da rede de fibra da Ligga pela V.tal, tendo como uma das contrapartidas possíveis a entrada da Ligga no bloco de controle da V.tal. (Teletime)
A Anatel completou 26 anos no dia 7 de novembro.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 2.721/2023, que prevê a contratação preferencial da Telebras para o fornecimento de banda larga (SCM) por órgãos do poder executivo.
Foram vendidos 302,8 milhões de smartphones no mundo no 3T23, 0,1% a menos do que no 3T22, segundo o IDC.
A Samsung manteve a liderança com market share de 19,7%, menor que o do 3T22 (21,4%). Apple (17,7%) e Xiaomi (13,7%) ganharam market share.

Próxima Semana

13/11: Resultados 3T23: Brisanet e Desktop
14/11: Resultados 3T23: Datora
20/11: Conferência Mundial de Radiocomunicações (WRC-23)

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5G, acessos set/23, Vivo e mais destaques da semana

Eduardo Tude

O Brasil atingiu a marca de 16,1 milhões de celulares 5G em set/23, confirmando as projeções da Teleco de que ele deve terminar 2023 com mais de 20 milhões de celulares 5G.
A Vivo liderou em adições líquidas de 5G em set/23 (511 mil) seguida pela Claro (503 mil), mas a Claro manteve a liderança com 6,2 milhões de celulares 5G, seguida pela Vivo (6,1 milhões) e pela TIM (3,8 milhões).
A Brisanet já está com sua rede 4G/5G em operação comercial em 24 municípios.
A EAF concluiu a migração de estações de satélite que operavam próximas à faixa de 3,5 GHz em 5mil das 5.570 cidades brasileiras.
A Winity abriu chamamento para os interessados em utilizar as faixas de 700 MHz que adquiriu no leilão de 5G.
300 operadoras em 113 países tinham redes 5G em operação comercial em set/23., sendo 47 delas com o novo core 5G (SA). (GSA)

Acessos BL Fixa em set/23

O Brasil terminou o 3T23 com 47,9 milhões de acessos banda larga fixa e adições líquidas acumuladas no ano de 2,5 milhões de acessos. Este número deve crescer pois cerca de 400 Competitivas não reportaram seus acessos em set/23. As Competitivas (PPPs) respondem por 53,5% destes acessos.
Claro (22 mil) e Vivo (20 mil) apresentaram adições líquidas positivas em set/23, mas a Oi continuou apresentando adições líquidas negativas (-23 mil). O Grupo das Competitivas apresentou adições líquidas de 330 mil acessos no mês.

Celular em set/23

A Claro liderou o crescimento do celular em set/23 com adições líquidas de 614 mil celulares, seguida pela Vivo (30 mil) e pela TIM (-39 mil).
A Claro liderou em adições líquidas de pós-pago (598 mil) e foi a única entre as três a apresentar adições líquidas positivas no pré-pago (+ 16 mil).
Com as adições líquidas de 590 mil celulares em setembro, o Brasil terminou o mês com 253 milhões de celulares. As adições líquidas de 957 mil no pós-pago (223 mil M2M) compensaram as perdas de 367 mil no pré-pago.

Vivo 3T23

A Vivo apresentou um bom desempenho no 3T23, com um crescimento anual da receita líquida de 7,5%, sendo 9,4% no móvel e 3,1% na fixa.
O crescimento de 15,1% da receita com sua rede de fibra e de 14,7% em B2B compensou a perda de receita com a rede de cobre.
Ela atingiu a marca de 25,1 milhões de casas passadas com fibra no trimestre, sendo 6 milhões conectadas.
A margem EBITDA foi de 42,2% e o lucro líquido de R$ 1,5 bilhão. Ela reportou despesa de R$ 69 milhões referente a multas de encerramento de contratos de arrendamento de torres.
A Vivo pretende estender o acordo de RAN sharing com a TIM para mais municípios. Atualmente ele ocorre para 4G em 716 municípios, com cada uma fornecendo rede para a outra. Em 180 municípios com menos de 30 mil habitantes, elas adotaram um modelo de rede única (single grid). Em 2G, o RAN Sharing envolve mais de mil municípios.
A Vivo irá avaliar a compra da base de clientes de fibra óptica da Oi, mas considera o negócio complexo, devido a superposição e ao contrato da Oi com a V.tal.
Ela não está participando do processo de venda da rede de fibra, sem clientes, da Desktop.

O saldo final do caixa contábil da Oi era de R$ 2,2 bilhões em ago/23.
A ação ON da Oi apresentou valorização de 4,9% na semana e a PN perda de 7,7%. O Ibovespa cresceu 4,3%.
A ação ON da Oi apresenta perda de 62,4% no acumulado do ano e a PN perda de 66,9%.

Mais destaques

Agostinho Linhares foi eleito vice-presidente da Junta de Regulamentação de Rádio (Radio Regulations Board – RRB) da UIT.
Nilo Pasquali será o conselheiro substituto de Moisés Moreira até o final do ano.
A Anatel divulgou os resultados do estudo sobre OpenRAN realizado em parceria com a UnB.
A Anatel pretende analisar até o final do ano as legislações para instalação de ERBs nos municípios brasileiros com mais de 200 mil hab., verificando sua aderência à lei das antenas. Já foi realizado um piloto em Minas Gerais.
A receita da SES cresceu 3,1% no acumulado dos primeiros 9 meses do ano atingindo 1,5 bilhão de euros. A entrada em operação de sua constelação de satélites em órbita média O3b mPOWER foi a adiada para 2024 devido a ter de lançar 2 satélites adicionais, o que foi provocado por falhas nos que já foram lançados.
A Vodafone acertou a venda de sua operação na Espanha para a Zegona por 5 bilhões de euros.

Próxima Semana

06/11: Resultados 3T23: TIM
08/11: Resultados 3T23: Oi

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

Histórico

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