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12/2022

5G foi o destaque do ano

Eduardo Tude

5G continua crescendo mais rápido que 4G no Brasil. No 15º mês (out/22) em que foram reportados celulares 5G pela Anatel, o Brasil tinha 3,4 milhões de celulares 5G, mais que a 4G no mesmo período (2,5 milhões).
A faixa de 3,5 GHz começou a ser liberada no 12º mês (jul/22)
A Cloud2U, que adquiriu a frequência de 3,5 GHz para 5G na região Sudeste, inaugurou, em parceria com a Ericsson, um laboratório de 5G São José dos Campos (SP).
A velocidade média de download do 5G no mundo é de 168 Mbps, segundo medições da Ookla, e a de upload 18 Mbps.

A ação ON da Oi apresentou perdas de 10,0% na semana e a PN de 8,8%. O Ibovespa apresentou ganho de 6,7% na semana.
A ação ON da Oi acumula perda de 76,3% no ano e a PN de 59,4%.

Mais destaques

A Vero anunciou a aquisição da Fixtell, que tem cerca de 30 mil acessos banda larga em Goiás e no Distrito Federal.
Vivo e TIM apresentaram as ofertas de cessão temporária e onerosa do espectro de 900 MHz adquirido da Oi Móvel, conforme compromisso com o Cade.
O Ministério das Comunicações autorizou a V.tal a emitir até R$ 2,5 bilhões em debêntures incentivadas.
74% de todos os medidores de eletricidade na América do Norte agora são inteligentes (Berg Insight).
A constelação de satélites Starlink atingiu um milhão de assinantes no mundo.

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12/2022

Ranking de Cidades com Serviços Inteligentes, Oi, 5G e mais destaques

Eduardo Tude

Ranking de Cidades com Serviços Inteligentes

Uberlândia foi a 1ª colocada no Ranking de Serviços de Cidades Inteligentes 2022, que avaliou a existência e uso de 26 serviços inteligentes nos 155 municípios brasileiros com mais de 200 mil habitantes.
Entre os serviços presentes em mais municípios destacam-se Câmeras de Vigilância, Prontuário Médico e Serviços de Governo Eletrônico.
Mais detalhes em:
https://conexis.org.br/wp-content/uploads/2022/12/Ranking-das-Cidades-com-Servicos-Inteligentes-2022.pdf
O Ranking é elaborado pela Teleco para a Conexis.

A Justiça decretou o fim da recuperação judicial da Oi iniciada em 20 de junho de 2016.

Neste período ela conseguiu reduzir a sua dívida bruta de R$ 65,4 bilhões para R$ 34 bilhões no 3T22, mas teve que se desfazer de sua operação móvel e de sua rede de fibra.
Sua receita caiu 30% entre 2016 e 2021 e mais 42% em 2022 com a venda da Oi Móvel.

Vencida esta fase, ainda restam grandes desafios:

A dívida ainda é grande e a Oi pretende renegociá-la com os credores.
É preciso resolver o processo de arbitragem com a Claro, TIM e Vivo, que querem uma redução de R$ 3,2 bilhões no preço final da Oi Móvel.
A Oi precisa deixar de ser uma concessionária de telefonia fixa para poder se desfazer de sua rede de cobre que hoje apresenta prejuízo. A Anatel estimou em R$ 12,17 bilhões o valor para Oi migrar para o regime de autorização na telefonia fixa, mas existe um processo de arbitragem envolvendo a sustentabilidade da concessão que pode reduzir este valor.

Existem ainda os desafios da nova Oi:

Como crescer a receita e voltar a dar lucro?
Com crescer a margem EBITDA que foi de 6% no 3T22?

As ações ON da Oi apresentaram valorização de 5,3% na semana e as PN de 16,3%. O Ibovespa apresentou perdas de 3,9% na semana.

A ação ON da Oi acumula perda de 73,7% no ano e a PN de 55,5%.

A Opensignal analisou a experiência dos clientes da Oi depois que migraram para as novas redes de Vivo, Claro e TIM, ainda sob um modelo de roaming. As medições apontam para um aumento significativo na velocidade, disponibilidade e nas métricas experienciais para esse grupo de usuários.

A Anatel anunciou que o trabalho de 'limpeza' da faixa de 3,5 GHz foi concluído em 15 novas cidades e deve ser concluído em outras 20 a partir de 1º de janeiro.
São 6 com mais de 500 mil habitantes: Ananindeua, Aparecida de Goiânia, Caxias do Sul, Jaboatão dos Guararapes, Joinville e Londrina.
E 9 em regiões metropolitanas: Diadema, Mesquita, Nilópolis, Olinda, Paulista, São Caetano do Sul, São Francisco do Sul, São João de Meriti e São José.
A EAF iniciou também a distribuição do kit gratuito de migração para banda Ku em municípios próximos a Belo Horizonte, Juiz de Fora, Caxias do Sul e Campos de Goytacazes
Existiam 922 milhões de celulares 5G no mundo no 3T22 e este número deve ser maior que 1,1 bilhão no final de 2022 (5G Americas e OMDIA)

Fibra

As Infovias 00 (Macapá – Santarém) e 01 (Santarém – Manaus) do Norte Conectado vão ter 12 empresas participando do consórcio aberto do Operador Neutro.
CLARO, HTM TELECOM, OZONIO TELECOM, TIM, V.TAL e VOCE TELECOM se qualificaram para se juntar às outras 6 participantes do consórcio da Infovia 00.
Os participantes do consórcio aberto da Infovia 01 serão TELEFONICA, TIM, CLARO, AQUAMAR, CLICKIP/ICOM TELECOM, SEA TELECOM, BR FIBRA, MOBWIRE/DB3, OZONIO TELECOM, PPLINK, VOCE TELECOM e VTAL
Também se qualificaram e ficarão na lista de espera para o caso de alguma desistência, a EASYTECH na Infovia 00 e 01 e a MANAÓS TELECOM na Infovia 00.
A Telebras e o Exército assinaram dia 17 de dezembro o Termo de Cooperação para o Projeto Amazônia Conectada, com o objetivo de integrar suas redes ópticas.
A Brisanet apresentou crescimento orgânico de 20 mil acessos banda larga fixa em novembro. A expectativa para 2023 é de manter o crescimento nesse ritmo mensal.
O tráfego do Monet, cabo da Angola Cable entre o Brasil e os Estados Unidos, cresceu 35% em um ano.

Outros destaques

A incorporação da Garliava, parte da Vivo na Oi Móvel, foi aprovada pelo conselho de administração da Vivo.
As empresas de equipamentos de informática, eletrônicos e ópticos ficaram em 2º lugar no ranking por atividade na indústria, com taxa de inovação total de 86,5%. (Pintec IBGE 2021)
O fundo Pátria Investimentos anunciou a venda da ODATA (Data Centers) para a Aligned Data Centers.

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12/2022

MVNOs, Winity e mais destaques

Eduardo Tude

MVNOs

As MVNOs estão crescendo no Brasil e devem terminar 2022 com mais de 1,5% do total de celulares.
Em out/22, elas possuíam 3,7 milhões de celulares, sendo que 78% eram M2M.
O crescimento das MVNOs pode se acelerar em 2023 com as novas ofertas das operadoras estabelecidas como condicionante para a aprovação da OI Móvel por Vivo, Claro e TIM.
A proposta da TIM foi homologada em setembro, mas a oferta da Claro e da Vivo, foi rejeitada, pela terceira vez, pela Anatel.

Competitivas

A Brasil TecPar anunciou a aquisição da Iveloz Telecom de São Paulo e a DESKTOP da IDC Telecom.

Winity e Vivo

A Procuradoria Federal Especializada da Anatel (PFE) entendeu, em seu parecer, que que o acordo da Winitycom a Vivo fere o princípio do edital de licitação da faixa de 700 MHz, que foi desenhado para impedir aos operadores estabelecidos o acesso a mais uma parcela do espectro.
Já o Cade decidiu fazer uma consulta sobre o acordo, através de um questionário, stakeholders do mercado de telecomunicações.

A Oi assinou com a Highline o acordo para a venda de suas torres do serviço fixo no valor total de R$ 1,7 bilhão, dos quais R$ 1,1 bilhão serão pagos no fechamento, e outros R$ 609 milhões até 2026.
As ações ON da Oi se mantiveram estáveis na semana (0,0%) e a PN apresentaram perdas de 7,5%. O Ibovespa apresentou perdas de 3,9% na semana.
A ação ON da Oi acumula perda de 75% no ano e a PN de 61,7%.

Mais destaques

Foram vendidos 2,18 milhões de PCs no 3T22, 5% a menos que no 3T21. (IDC)
A Highline anunciou a aquisição de 79 torres da Algar Telecom.

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12/2022

Crescimento em outubro, 5G e mais destaques

Eduardo Tude

Celulares em out/22

A Vivo liderou em adições líquidas do total de celulares (285 mil), graças a seu desempenho no pós-pago (+407 mil).
A Claro (140 mil), MVNOs (78 mil) e Algar (72 mil) apresentaram adições líquidas positivas no total de celulares, enquanto a TIM apresentou adições líquidas negativas (-104 mil).
A Claro liderou no pré-pago (+13 mil), enquanto TIM (-15 mil) e Vivo (-122 mil) apresentavam adições líquidas negativas.
A Claro liderou o crescimento em 5G (205 mil), seguida pela Vivo (142 mil) e pela TIM (139 mil).

O Brasil terminou o mês de outubro com 4,6 milhões de celulares 5G, sendo 1,9 milhão da Claro, 1,6 milhão da Vivo e 1 milhão da TIM.
O kit gratuito para migração das parabólicas para a Banda Ku já foi entregue para cerca de 10 mil famílias de baixa renda.
O Grupo de Trabalho de Cibersegurança da Anatel propôs que PPPs, como as de transporte com poder de mercado regional e operadoras regionais com espectro 5G estejam também sujeitas as regras de cibersegurança das prestadoras de grande porte.
O OpenRan no Brasil se encontra "em compasso de espera", segundo estudo da UnB preparado para a Anatel.
Existiam 870 milhões de Celulares 5G no mundo no 3T22 e este número deve chegar a 1 bilhão no final do ano. Os celulares 4G devem atingir 5,2 bilhões em 2022 e passar a diminuir nos próximos anos. (Ericsson Mobility Report)
As últimas medidas tomadas pelos Estados Unidos de banir de vez todas as vendas da Huawei, ZTE e outras empresas no país, é mais um golpe no processo de globalização e fortalece o surgimento de ecossistemas regionais ou nacionais com seus próprios fornecedores. Espero que os padrões globais que permitiram a massificação dos serviços móveis sobrevivam a este processo.
A China atingiu em out/22 o total de 2,25 milhões ERBs 5G, o que representa 0,6 mil ERBs 5G/hab (Tele.síntese). O Brasil tem cerca de 100 mil ERBs, ou seja 2,1 mil/hab.

Crescimento em out/22: BL fixa, Telefonia Fixa e TVA

Com 7,8 mil prestadoras reportando acessos banda larga fixa, o Brasil atingiu 43,8 milhões em set/22, quantidade ainda um pouco menor que a de ago/22 (44,0 milhões), quando 7,9 mil prestadoras reportaram acessos. Com este resultado, o Brasil totalizou adições líquidas de 2 milhões de acessos banda larga fixa no acumulado dos primeiros 9 meses do ano.
O número de acessos banda larga fixa de out/22 (43,7 milhões) está subnotificado, pois foram reportados por 7,4 mil prestadoras.
O Brasil passou a ter 27,5 milhões de telefones fixos no 3T22, após a Claro retirar os 4 milhões adicionais que havia reportado naquele mês. As adições líquidas de out/22 foram negativas em -140 mil e em -1,4 milhões no acumulado do ano.
A base de assinantes de TV por assinatura também continua encolhendo. As adições líquidas de out/22 foram negativas em -130 mil e em – 870 mil no acumulado do ano.

Oi/ V.tal

O caixa da Oi em set/22 foi de R$ 3.590 milhões segundo a empresa e de R$ 3.217 segundo o administrador judicial.
O fundo de pensão canadense CPPIB passou a deter 8,73% do total de ações ordinárias da V.tal, através da aquisição de cotas do FIP Master do BTG.
O grupamento de ações da Oi, na proporção de 10 para 1, foi aprovado em Assembleia Geral.
As ações ON da Oi apresentaram perda de 4,8% na semana e a PN de 3,7%. O Ibovespa apresentou valorização de 2,7% na semana.
A ação ON da Oi acumula perda de 73,7% no ano e a PN de 59,4%.

Mais Destaques

O PIB de Serviços de Informação cresceu 3,6% no 3T22, quando comparado ao trimestre anterior, mais que o PIB Brasil (0,4%).
Alexandre Reis Siqueira Freire foi nomeado Conselheiro da Anatel e tomará posse dia 7 de dezembro
A RNP recebeu 27,1 mil propostas (18 mil de satélites) na segunda chamada do MCom para conexão de Internet em escolas públicas.
Foi publicado o Acórdão do Conselho Gestor do Fust que autoriza o repasse de R$ 29 milhões para o BNDES para serem aplicados em projetos na modalidade não reembolsável.
A Amazon Prime Video ultrapassou a Netflix como o serviço de streaming com mais assinantes nos Estados Unidos, de acordo com novos dados divulgados pela empresa de pesquisa de mercado Parks Associates.
As velocidades médias do Starlink para os EUA foram de 52 Mbps de download e 7,22 Mbps de upload no 3T22 (OKLA).

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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