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31
12/2023

  • Os usuários do Teleco estão otimistas. 70% dos que responderam a enquete do Teleco acreditam que 2024 será melhor ou muito melhor para o setor de telecomunicações que 2023.
  • O comentário do Teleco avalia o que acompanhar em 2024.
  • https://www.teleco.com.br/comentario/com1078.asp

 

Acessos em nov/23

  • O Brasil terminou o mês de nov/23 com 19 milhões de celulares 5G. Claro (37,7%) e Vivo (37,4%) disputam a liderança em 5G.
  • A Claro (629 mil) liderou em adições líquidas de celulares em nov/23, seguida pela Vivo (272 mil). A TIM (-38 mil) e a Algar (-165 mil) apresentaram adições líquidas negativas.
  • A TVA (-205 mil) e a Telefonia fixa (-105 mil) apresentaram adições líquidas negativas no mês.

 

Crescimento do valor das ações em 2023

  • Desktop: 76,5%
  • TIM: 44,6%
  • Telefônica: 39,3%
  • Brisanet: 35,9%
  • iBOVESPA: 22,3%
  • Unifique: 2,3%
  • Oi ON: -62,4%
  • Oi PN: -68,0%

 

Desejo a todos um Feliz 2024!!!

 

 

24
12/2023

  • Caiu para 43% em 2023, aqueles que classificaram o ano ótimo/bom para o setor de telecomunicações, 37% consideraram o ano regular e 21% péssimo.
  • O comentário da Teleco avalia o que pode ter contribuído para esta queda na percepção dos usuários do Teleco.
  • https://www.teleco.com.br/comentario/com1077.asp

 

5G

  • A velocidade de download do 5G saltou de 312,09 Mbps no 3T22 para 443,93 Mbps no 3T23, segundo a Ookla. Com este resultado o Brasil subiu da 10ª para a 5ª posição entre os países com maior velocidade de 5G.
  • A Ligga irá instalar uma rede privativa 5G no Centro Universitário Santa Cruz, em Curitiba.
  • A Telecall adquiriu um dos lotes de 80 MHz da frequência de 3,5 GHz do leilão do 5G da Colômbia, por cerca de US$ 81 milhões. Também adquiriram blocos de frequências a Claro, Tigo/Movistar e WOM.

 

Winity

  • A Anatel não reconheceu como válido o chamamento público feito pela Winity para a venda da frequência de 700MHz, por entender que a empresa não atendeu aos condicionamentos estabelecidos.
  • Diante deste cenário, A Winity comunicou a Anatel que desistia da faixa de 700 MHz adquirida no leilão de 5G.
  • Ela continuará, no entanto, ativa. Esta semana venceu a licitação para explorar rede 4G, 5G, WiFi e de fibra nos túneis e estações do Metrô de São Paulo.

 

Fibra

  • A Unifique adquiriu a Vex, empresa detentora da carteira de clientes da Vexpert Telecom Ltda, que atende cerca de 50 cidades catarinenses e possui aproximadamente 28.000 acessos de fibra ótica, por R$ 25,16 milhões.
  • A Vex utiliza a infraestrutura de fibra ótica de outra empresa do mesmo grupo econômico. A Unifique fará locação desta rede com opção de compra enquanto planeja a migração dos clientes para sua rede própria ou integração das redes.
  • A Vero/Americanet ampliou seu contrato com a V.tal para utilização de redes neutras de fibra em 150 cidades de 10 estados.
  • A Brisanet terminou nov/23 com 1.279 mil acessos banda larga fixa, 12,4 mil a mais que o mês anterior.
  • A construção da Usina de Dessalinização do Ceará na Praia do Futuro continua em aberto. Após reunião entre o Ministério das Comunicações e o Governo do Ceará ficou decidido que a Companhia de Águas do Ceará (Cagece) fará novos estudos. Na minha visão, como não existe um acordo em relação aos riscos de um acidente, deveria ser feito um seguro para cobrir o impacto destes eventos, a ser custeado pela Cagece.

 

Concessionárias de telefonia fixa: Telefônica e Oi

  • A Anatel estabeleceu que os ganhos da Telefônica, como concessionária de STFC, em decorrência da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, conforme decisão do STF, deverão ser transferidos para os usuários através de uma obrigação de fazer.
  • A Telefônica terá de construir 20,4 mil de redes de fibra (backhaul) com capacidade mínima de 1 Gbps em municípios/localidades identificados pela Anatel como não possuidores de backhaul de fibra óptica.
  • Decisão semelhante deve ser tomada também em relação a Oi. Trata-se de mais um item a ser considerado no processo de consenso coordenado pelo TCU.
  • A Oi decidiu optar pela proposta de empréstimo DIP de R$ 1,2 bilhão dos Credores Financeiros (”Ad Hoc Group”) em substituição à que havia sido acordada anteriormente com o BTG.
  • A Oi concluiu a venda de sua antiga sede no Leblon por R$ 205 milhões.
  • A ação ON da Oi apresentou ganho de 1,5% na semana e a PN de 0,6%. O Ibovespa ganhou 2,0%.
  • A ação ON da Oi apresenta perda de 61,2% no acumulado do ano e a PN de 67,5%.

 

Mais destaques

  • O Congresso promulgou a PEC da Reforma Tributária, que simplifica o modelo tributário brasileiro. O impacto no setor de telecomunicações é ainda incerto. Vai depender dos projetos de lei que devem ser enviados para o Congresso em prazo de até 180 dias.
  • A Nomo, MVNO credenciada da TeleCall, decidiu encerrar sua oferta para pessoas físicas, transferindo sua base de clientes para a Fluke.
  • A Anatel deve realizar em janeiro, concurso público para 50 vagas de Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações.
  • O MCom renovou o contrato do GESAC com a Telebras por um prazo de 5 anos. O programa leva acesso à internet para áreas de difícil acesso e em vulnerabilidade social totalizando 28 mil pontos de conexão no país.
  • O Ministério da Justiça e Segurança Pública, Anatel, Febraban e entidades privadas lançaram o aplicativo “Celular Seguro” que permitirá que o usuário notifique imediatamente o furto ou roubo do seu aparelho celular de maneira rápida e fácil.
  • A Anatel autorizou a operação de mais 2 constelações de satélite não-geoestacionários no Brasil: Kinéis e Omnispace.
  • O Governo da Espanha irá comprar uma participação de até 10% na Telefonica, através da Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que passará a ser a maior acionista individual da Telefonica.

Boas Festas!!!!

 

 

17
12/2023

  • O Brasil ocupava a 4ª colocação em M2M entre os países da OCDE em 2022, atrás dos Estados Unidos, Alemanha e Japão.  Já em densidade (M2M/100 hab.) ocupava a 24ª posição entre 34 países, com 19 M2M/100 hab., o que mostra que há muito espaço para crescer.
  • O Brasil atingiu a marca de 42 milhões de M2M em out/23, sendo 20,9 milhões para IoT e o restante para máquinas de cartão de crédito.
  • A tendência maior de crescimento é do M2M para IoT, segmento em que as MVNOs possuem cerca de 20% de market share.
  • A G+D é a mais nova MVNO a entrar neste mercado, tendo como habilitadora a Surf Telecom. Ela pretende oferecer conectividade para seus clientes.

5G

  • A Ligga irá instalar uma rede privativa 5G no Centro Universitário Santa Cruz, em Curitiba.
  • A Winity venceu a licitação para explorar rede 4G, 5G, WiFi e de fibra nos túneis e estações do Metrô de São Paulo.
  • As deliberações finais da Conferência Mundial de Radiocomunicação (WRC 2023) terão uma nota de rodapé prevendo a possibilidade de divisão da faixa de 6 GHz entre IMT (5G) e uso não-licenciado (WiFi), na proporção de 700 MHz/500 MHz, como desejava a Anatel.

 

Oi

  • A Oi pretende realizar a assembleia geral de credores para votar o novo plano de recuperação judicial até fevereiro de 2024.
  •  Anatel autorizou a Oi a usar o dinheiro obtido com a venda de torres de telefonia fixa para quitar compromissos com fornecedores da concessões do STFC.
  • A ação ON da Oi apresentou perda de 3,0% na semana e a PN ganho de 1,2%. O Ibovespa ganhou 2,4%.
  • A ação ON da Oi apresenta perda de 61,8% no acumulado do ano e a PN de 67,3%.

 

Mais destaques

  • O Conselho Diretor da Anatel aceitou o pedido da Winity para poder fixar preços diferentes das ORPAs criadas como remédio à venda da Oi Móvel, mas manteve as demais condições para aprovar o acordo com a Vivo.
  • Leonardo Capdeville, CTIO da TIM Brasil, vai assumir posto semelhante na matriz (TIM na Itália).
  • O MCom repassou para o BNDES R$ 28,5 milhões de recursos do FUST para serem aplicados em projetos na modalidade não reembolsável.
  • A Anatel encerrou formalmente o leilão de frequência de 1,9GHz-2,5 GHz realizado em 2015 revogando parcialmente a licitação.

 

 

 

10
12/2023

  • A Vivo (37,7%) superou a Claro (37,4%) em out/23 e assumiu a liderança em market share de celulares 5G, mas Claro e TIM estão mais avançadas na conversão de sua base para 5G.
  • O Brasil terminou o mês de outubro com 17,6 milhões de celulares 5G e deve terminar o ano com mais de 20 milhões.
  • O Conselho da Anatel pode julgar o pedido de reconsideração da Winity com relação ao acordo Winity-Vivo esta semana. O presidente da Anatel negou o pedido de efeito suspensivo das obrigações enquanto se julga o pedido.
  • Existiam 1.279 redes privativas no mundo no 3T23, segundo critérios adotados pela GSA. Destas, 23,5% eram 5G, 21,3% 4G/5G e 53,2% 4G. Este número está subestimado devido principalmente a redes militares de segurança e a milhares de redes que usam “slicing “na China.
  • A AT&T pretende liderar a implantação de Open RAN nos EU. Para isto anunciou um investimento de até US$ 14 bilhões em uma parceria de cinco anos com a Ericsson, que envolve a retirada da Nokia da sua rede de acesso rádio (RAN). O Capex anual da AT&T é de cerca de US$ 22 bilhões. A AT&T parece estar seguindo o caminho da Verizon, que adotou a Cloud RAN.

 

BL Fixa

A pesquisa TIC Provedores estimou que existiam 11.630 provedores de internet em 2022, sendo que:

  • 3% delas começou a prestar o serviço em 2022
  • 40% atuavam em apenas um município e 42% em 2 a 5 municípios.
  • 19% ofereciam velocidade mínima acima de 100 Mbps
  • 13% ofereciam velocidade máxima acima de 1 Gbps.
  • 37% participavam de algum ponto de troca de tráfego (PTT)
  • 64% com capacidade para IPv6

A Brasil TecPar anunciou a aquisição da JustWeb e a Megatelecom da InterNexa Brasil.

 

Oi

  • A Oi Soluções venceu a disputa para ser o fornecedor de conectividade para os órgãos do Governo do Estado de Mato Grosso, em parceria com a empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação (MTI).
  • A Oi vai descontinuar a sua oferta de streaming através do Oi Play.
  • A ação ON da Oi apresentou ganho de 1,5% na semana e a PN perda de 1,8%. O Ibovespa perdeu 0,9%.
  • A ação ON da Oi apresentou perda de 60,6% no acumulado do ano e a PN de 67,6%.

 

Mais destaques

  • O PIB de serviços de informação (inclui Telecom) cresceu 1% no 3T23, em relação ao trimestre anterior, mais que o PIB Brasil (0,1%) nesta comparação.
  • A indústria de Telecom apresentou uma queda de 21% no faturamento em 2023 em relação a 2022.
  • Foram vendidos 33 milhões de telefones celulares em 2023, com queda de 14% em relação a 2022. Uma das causas é a entrada de aparelhos contrabandeados via Paraguai, que que já representam 21% do mercado. (Abinee).
  • A Anfavea informou que existem 2,3 milhões de veículos em circulação com conectividade móvel no Brasil, sendo 1,2 milhão com assinaturas ativas pelas montadoras.
  • A SoftBank adquiriu 51% da Cubic Telecom, empresa global especializada em soluções de conectividade para IoT e que no Brasil atua como MVNO autorizada da TIM.

 

 

 

3
12/2023

A UIT publicou a Recomendação ITU-R M.2160-0 com os objetivos e caso de uso para o desenvolvimento da 6G (IMT-2030).

Além de avançar com os três casos de uso da 5G (eMBB, URLLc e IoT Massivo), foram definidos novos casos de uso:

  • Comunicação e Inteligência Artificial
  • Conectividade onipresente, inclusive em áreas escassamente povoadas.
  • Comunicação com detecção do ambiente integrada

É importante desenvolver uma nova geração de tecnologia, que atenderá a demandas do futuro, enquanto se implanta a atual.

 

5G

Claro, TIM e Vivo lançaram as 3 primeiras APIs, padronizadas pelo programa Open Gateway da GSMA, que serão comercializadas para desenvolvedores de aplicativos. São elas:

  • Verificação do número de celular de um usuário, utilizada como forma de autenticação.
  • Verificação de Troca de SIM, utilizada para evitar ataques de apropriação de contas.
  • Localização do dispositivo, utilizada para confirmar a sua localização.

Pesquisa comissionada pela Nokia indica que 73% dos desenvolvedores estão interessados em usar APIs para utilizar recursos que uma rede 5G pode disponibilizar.

 

Oi

  • A ação ON da Oi apresentou crescimento de 1,5% na semana e a PN perda de 2,9%. O Ibovespa subiu 2,1%.
  • A ação ON da Oi apresenta perda de 61,2% no acumulado do ano e a PN de 67,1%.

 

Mais destaques

  • Vero e  America Net comunicaram o fechamento da operação para a implementação da combinação dos negócios das duas empresas.
  • A Winity entrou na Anatel com o pedido de reconsideração das condições estabelecidas para a aprovação do acordo de compartilhamento com a Vivo.
  • Ação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública desativou 606 sites ilegais e 19 aplicativos de streaming.
  • A Anatel suspendeu a comercialização de novos números 0800 por 30 dias, para que sejam tomadas medidas de segurança antifraude e evitar o uso criminoso destes números.

 

Próximas Semanas

  • 05/12: PIB 3T23 (IBGE)

 

 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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