222/2014
Eduardo Tude
Oi: Resultados 2013 e fusão com a PT
A Oi viveu em 2013 mais um ano de reorganização societária com a troca do CEO e o anúncio da fusão com a Portugal Telecom. Esta transição acaba se refletindo nos seus resultados.
A receita líquida da Oi cresceu 1,0% no ano e a quantidade total de acessos 0,2%, impactada pela que de 6,0% nos telefones fixos. Sua margem EBITDA de rotina (sem considerar a receita da venda da Globenet) foi de 26,7% e seu lucro líquido de R$ 1,5 Bilhões.
A Oi investiu 6,25 bilhões em 2013 (CAPEX) e terminou o ano com uma dívida líquida de R$ 30,4 bilhões.
A receita da Portugal Telecom (sem OI) apresentou queda de 5,4% em 2013 e sua margem EBITDA foi de 39,9%. Sua dívida líquida é de 4,8 bilhões de euros.
A Oi divulgou fato relevante comunicando a aprovação pelo Conselho de Administração da Oi de oferta pública de ações, como previsto no acordo de fusão com a Portugal Telecom (PT). Em 27/03 está prevista a realização de Assembleia Geral de Acionistas da Oi para deliberar sobre o laudo de avaliação dos Ativos da PT e aumento do limite da capital autorizado da Oi.
Resultados 2013: SKY
A SKY apresentou crescimento de 6,6% em sua base de assinantes em 2013, impactada pela limpeza de base promovida pela operadora no 1º semestre, e crescimento de 23% na sua receita líquida. A margem EBITDA foi de 33,4% e o lucro líquido de R$ 1,2 bilhões.
A Sky anunciou o inicio oferta de banda larga fixa 4G na Paraíba.
Acessos SCM (BL Fixa)
O Brasil terminou 2013 com 22,3 milhões de acessos SCM (inclui banda estreita) sendo 52,7% acima de 2 Mbps.
A Oi é a líder com 6,6 milhões, seguida pela Embratel/NET (6,4 milhões), Vivo (4,3 milhões) e GVT (2,5 milhões).
Anatel aprova Regulamento de serviços
A Anatel aprovou o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços Telecomunicações (RGC). As principais mudanças são:
Leilão de 700 MHz
O governo colocou no orçamento uma estimativa inicial de arrecadar R$ 6 bilhões com o leilão de 700 MHz em 2013, mas o Ministro da Fazenda estima que este valor chegue a R$ 7,5 bilhões.
É lamentável que um setor de infraestrutura que exige altos investimentos para atender as demandas da população brasileira e que já está sujeito a uma das mais altas cargas tributárias do mundo seja mais uma vez penalizado.
Em todos os países do mundo o Governo está estimulando a construção de uma infraestrutura de banda larga de alta velocidade e não desviando recursos de quem está investindo.
Outros destaques nacionais e internacionais
A rede LTE da Claro Brazil foi considerada a mais rápida do mundo com velocidade de download de 27,8Mbps segundo estudo divulgado pela Open Signal. As medidas foram feitas com aplicativos instalados em 6 milhões de usuários no mundo. A Vivo é a outra operadora brasileira a aparecer no estudo com velocidade de 9,94 Mbps.
A Contax apresentou queda de 0,1% na sua receita líquida em 2013 e da Positivo que obteve um crescimento de 22,1% na receita líquida no ano.
A MVNO Porto Seguro Conecta lançou sua operação no Rio de Janeiro. Ela já operava desde Ago/13 em Santos e Campinas.
O Facebook adquiriu o WhatsApp por US$19 Bilhões
Um longo estudo realizado durante uma década no Reino Unido não encontrou qualquer evidência de crescimento de incidência de câncer pelo uso de telefones celulares.
Estudo realizado pelo GSMA aponta que existiam 195 milhões de acessos M2M móveis no mundo em 2013. O Brasil é o quarto, atrás da China, Estados Unidos e Japão.
Eventos: FTTH e MWC 2014
Esta semana realizou-se em Estocolmo o evento anual do FTTH Council Europe. Existiam 128 milhões de acessos FTTH no mundo em 2013, sendo 1,5 milhão na América Latina.
Realiza-se esta semana em Barcelona o Mobile World Congress 2014. Entre os temas quentes do evento estão wearable e Smart devices, M2M, SDN/NFV e a palestra de Mark Zuckerberg do facebook.
152/2014
Pré-pago cresceu mais que o pós em janeiro
Dados preliminares da Anatel indicam que o Brasil terminou Jan/14 com 272,4 milhões de celulares e uma densidade de 137,0 cel/100 hab.
As adições líquidas de 1,25 milhões de celulares foram quase três vezes maiores que as de Jan/13 (450 mil).
Contribuiu para este resultado as adições líquidas de 710 mil pré-pagos, superiores às adições líquidas de pós-pago (543 mil). O pré-pago não superava o pós-pago em adições líquidas no mês desde Set/12.
O desempenho da Vivo no pré-pago com o lançamento do plano Vivo Tudo pode ter contribuído para este crescimento do pré-pago. A conferir.
Resultados 2013: América Móvil (Claro, Embratel e Net)
O Grupo América Móvil no Brasil apresentou um bom desempenho em 2013, com a receita líquida apresentando um crescimento de 8,2% no ano.
A receita da Embratel/Net cresceu 9,9% no ano e a da Claro cresceu 4,3%.
A margem EBITDA de 23,7% no Brasil apresentou pequena redução em relação à 2012 (2,1%).
A receita do Grupo no mundo cresceu 1,4% e sua margem EBITDA foi de 32,5%.
Resultados 2013: TIM
A TIM apresentou seus resultados para 2013 que mostram uma estabilidade em relação aos resultados de 2013.
A receita líquida cresceu 6,2% no ano, impulsionada receita de venda de aparelhos que cresceu 37,4%. A receita líquida de serviços cresceu 1,7%.
A receita bruta de serviços móveis cresceu 4,9%, impulsiona pela receita de dados que cresceu 2,15%. A receita de voz cresceu 0,9%, impactada pela queda de 5,3% na receita de interconexão devido a redução do valor do VUM. A receita de serviços fixos foi 27% menor.
A margem EBITDA se manteve estável em 26,1% (26,7% em 2012) e o lucro líquido de R$ 1,5 bilhões foi 3,9% maior do que o de 2012.
Licitação de 700 MHz
A Anatel publicou norma para cálculo do custo médio de capital que será utilizado na definição do preço mínimo da licitação de 700 MHz.
Continua o debate para equacionar o problema das interferências. Esta sema na a Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET) apresentou o relatório com os resultados dos testes encomendados à Universidade Mackenzie.
Outros destaques
A Microsoft divulgou pesquisa da IDC que coloca o Windows Phone como o segundo sistema operacional mais vendido no Brasil no 4T13, com 6% de market share, contra 4,7% do iOS da Apple. O Android vem em primeiro com 88,73% de market share das vendas.
Foi publicado o decreto regulamentando a aplicação de margem de preferência para as compras públicas de equipamentos de TIC. Os produtos nacionais poderão custar até 25% mais que os similares estrangeiros.
A Anatel decidiu acelerar a licitação da frequência em 900 MHz que pertencia a Unicel em São Paulo.
A Anatel aprovou alteração no regulamento de compartilhamento de infraestrutura que passa a obrigar as operadoras a compartilhar suas torres quando instaladas a menos de 500 metros umas das outras. A conferir.
A Netflix incluiu a América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México ) em seu "Índice de velocidade de conexão Netflix". O Brasil aparece com a maior velocidade, seguida pelo Chile.
Destaque internacional
A Comcast, maior operadora de TV a Cabo dos Estados Unidos assinou um acordo para a compra, através de troca de ações, da Time Warner Cable for U$45,2 bilhões. Juntas as duas operadoras passariam a ter 33 milhões de assinantes de TV a Cabo.
Apesar das áreas geográficas de atuação das duas operadoras apresentarem pouca superposição, analistas avaliam que será difícil obter a aprovação dos órgão reguladores para a fusão.
Eventos
Estes semana teremos a realização do FTTH Council Europa em Estocolmo na Suécia e na próxima semana o Mobile World Congress em Barcelona.
82/2014
TV por Assinatura em 2013
O Brasil terminou 2013 com 18,0 milhões de acessos de TV por Assinatura, sendo 61,8% via satélite (DTH) e 38,1% de TV a cabo.
O crescimento foi de 11,3% em 2013, com adições líquidas de 1,8 milhões de acessos, sendo 1,3 milhões de DTH.
A Embratel/NET liderou em adições líquidas (1,2 milhões), seguida pela SKT (333 mil) e GVT (252 mil). A Embratel/Net e a GVT ganharam market share e a SKY perdeu.
Fusões e aquisições: Telecom Itália, TIM Brasil e GVT
A Telecom Itália decidiu colocar em prática procedimentos especiais para vendar ativos com valor superior a 2 bilhões de euros. No caso de uma possível venda da TIM Brasil a Telefônica estaria impedida de votar por existir conflito de interesse no assunto.
A Telecom Italia nomeou também Aldo Minucci como seu novo presidente, Marco Patuano continua como CEO, e cancelou os planos para aumentar EUR3 bilhões em uma emissão de títulos híbridos.
Circulou ainda esta semana na imprensa a notícia de que a Telecom Itália estaria negociando com a Vivendi uma parceria entre TIM e GVT. A Telecom Itália negou a existência de negociações.
Fusão Oi e Portugal Telecom
A Oi conseguiu dar um passo importante para o processo de fusão com a Portugal Telecom. O acordo prevê um aporte de 8,0 bilhões de reais na operadora a ser obtido pela venda de ações emitidas pela Oi.
Um Grupo de 12 bancos, liderado pelo BTG Pactual, se comprometeu a captar entre R$ 6 bilhões e R$ 8 bilhões no mercado para a compra de ações da empresa.
4G: Leilão de 700 MHz
O leilão de frequências de 700 MHz foi o tema principal de encontro realizado pela Telesíntese esta semana. A Anatel espera colocar o edital em consulta pública em abril.
A limpeza da faixa de frequência e as interferências são as questões mais polêmicas. A Anatel cogita criar uma entidade específica para mediar esta questão. Outro ponto é a expectativa do Governo, colocada no orçamento, de arrecadar R$ 6 bilhões com o leilão.
Em debate também a possibilidade de atender aos compromissos de cobertura 4G associados à frequência de 2,5 GHz com outras frequências como a de 1,8 GHz.
Venda de Telefones celulares no Brasil em 2013
Segundo o IBGE a produção de telefones celulares no Brasil apresentou crescimento de 2,7% no 4T13, quando comparado ao 4T12. Os outros trimestres do ano haviam apresentado crescimento negativo.
As exportações (unidades) apresentaram queda de 44% e as importações de 35%. Baseado nestas informações a Teleco estima que foram vendidos 58,5 milhões de telefones celulares no mercado interno em 2013.
As estimativas do IDC/Abinee são de que tenham sido vendidos 61 milhões de telefones celular no Brasil em 2013, sendo 52% smartphones.
Consulta pública 53 sobre a renovação dos contratos de concessão do STFC
Os comentários à consulta pública, que terminou dia 31/01, feitos pelas próprias concessionárias apontam para a queda da receita com o serviço e para a necessidade de rever obrigações de universalização como o telefone popular (AICE) e redução da quantidade de orelhões. O AICE tem um número muito reduzido de usuários (cerca de 30 mil) e a receita mensal por TUP (orelhão) é hoje menor que R$ 10,00.
Uma melhor definição dos bens reversíveis e a possibilidade de pré-seleção de prestadora para chamadas de longa distância também foram objeto de comentário.
Outros destaques do Brasil
A entidade supervisora da qualidade divulgou o resultado das medições de banda larga fixa e móvel em Dez/03.
A Oi passou a disponibilizar ofertas do Oi Velox no PNBL em 3.861.
A demanda por recursos do Inova Telecom já soma R$ 3,6 bilhões, mais do que o dobro do volume anunciado de R$ 1,5 bilhão.
O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou que a habilitação de aparelhos para o uso do serviço de telefonia móvel não está sujeita à incidência do ICMS. UFA!!!
A Oi apresentou pedido de Termo de Ajuste de Conduta (TAC) para a Anatel de forma a trocar multas por investimentos. Os 2 mil processos envolvidos somam cerca de R$ 2 bilhões.
Os Correios do Brasil e da Itália assinaram acordo para lançamento de um MVNO no Brasil.
Segundo informações da imprensa a TV Globo teria faturado R$ 11,5 bilhões em 2013, com crescimento de 9,2% em relação à 2012. Tráfego Global de dados móveis
A Cisco divulgou o Visual Networking Index Global Mobile Data Traffic 2013 que apresenta as seguintes informações referentes a 2013:
O tráfego global de dados móveis cresceu 81% em 2013, sendo que vídeo móvel foi responsável por 53% deste tráfego.
A velocidade média global de acesso a dados móveis foi de 1,4 Mbps e o consumo médio mensal de smartphones foi de 529 MB por mês.
Outros destaques Internacionais
A Telefônica estaria em negociações para combinar sua unidade mexicana com as operações do Grupo Iusacell com vistas a competir com a Telcel (América Móvil).
A Huawei com uma receita de US$ 40 bilhões em 2013, superou a Ericsson (US$ 35 bilhões).
Satya Nadella, Vice Presidente de Cloud and Enterprise da Microsoft, foi nomeado como novo CEO da Microsoft.
Esta semana a Vodafone, Alcatel-Lucent, Twiter e Sony divulgaram seus resultados de 2013.
Próxima semana
Esta semana teremos a divulgação dos resultados 2013 da América Móvil (Claro, Embratel e NET) e da TIM.
12/2014
Celular em 2013
A Claro liderou o crescimento do celular em 2013 com adições líquidas de 3,5 milhões de celulares, seguida pela TIM (3,1 milhões), Vivo (1,1 milhões) e Oi (1,0 milhões).
A Claro liderou no pré-pago (2,2 milhões) e Vivo no pós-pago (4,9 milhões). A Vivo apresentou, no entanto, adições líquidas negativas no pré-pago (3,8 milhões).
Anatel
A Anatel lançou o Portal do Consumidor - espaço destinado à divulgação de informações de interesse dos usuários de serviços de telecomunicações, como direitos e deveres, dados estatísticos e indicadores de atendimento. Vale a pena conferir.
A partir de 2 de novembro de 2014 será implantado o nono dígito do celular para os Estados do Amapá (DDD 96), Amazonas (DDDs 92 e 97), Maranhão (DDDs 98 e 99), Pará (DDDs 91, 93 e 94) e Roraima (DDD 95).
Contratos de concessão do STFC
Terminou em 31/01 o prazo para contribuições à Consulta pública 53 sobre o processo de revisão dos Contratos de Concessão e do Plano Geral de Metas para a Universalização.
Nos Estados Unidos o FCC anunciou que irá começar a testar alternativas à solução tradicional do telefone fixo utilizando par de cobre para o atendimento de obrigações regulatórias das operadoras como serviço universal e segurança pública. Entre as alternativas está o uso de VoIP sobre cabo coaxial, fibra ou redes wireless.
Decisões da Justiça
A Justiça Federal condenou a operadora Oi a ressarcir todos os consumidores que detém no Estado do Pará, por conta de interrupções verificadas em seu serviço de internet banda larga (Velox) ocorridas entre 2005 e outubro de 2010.
A TIM Celular foi condenada pela Justiça Federal do Rio Grande do Norte a pagar R$ 10 milhões de indenização por danos morais coletivos e promover a reparação de danos materiais que porventura vierem a ser demonstrados, por cada um dos usuários lesados, em execuções individuais.
Nextel
Segundo reportagem do Jornal Valor Econômico a Nextel pretende lançar no 1º trimestre de 2014 o aplicativo (Prip) que emula o serviço de rádio em Smartphones. A expectativa é que os atuais usuários de iDEN no Brasil migrem para o aplicativo, possibilitando desligar a rede iDEN no país em alguns anos.
A Nextel teria escolhido o Rio de Janeiro, onde tem frequências em 1,8 GHz, para implantar 4G.
Fusões e aquisições: Telecom Italia e Sawiris
A possibilidade de a Telecom Itália rever a regra que permite que a Telco, da qual a Telefônica é a maior acionista, controle a Telecom Itália detendo apenas 22,4% das suas ações, aumentou as especulações em relação a Naguib Sawiris comprar uma participação considerável na empresa italiana.
Sawiris já havia oferecido em dezembro de 2012 investir 3 bilhões de euros na empresa, mas sua oferta foi rejeitada pela antiga administração.
Notícias veiculadas na imprensa internacional indicam que o governo italiano estaria revertendo sua posição contrária à participação de Sawiris na Telecom Itália.
Sawiris teria declarado para a Bloomberg que ainda está interessado na Telecom Itália, mas colocou as seguintes condições: que a Telefônica saia da Telecom Itália e a TIM Brasil não seja vendida.
Telefônica promove Campus Party
Aconteceu esta semana a da 7ª edição do Campus Party, evento promovido pela Telefônica na Anhembi em São Paulo e pelo qual devem ter passado mais de 300 mil pessoas, além dos 8 mil acampados no local do evento. Os participantes tem acesso no local a uma rede de 40 Gbps. Esta edição tem como foco o empreendedorismo digital
Durante o evento a Telefônica anunciou parceria com a FEI para criar um centro de pesquisa em tecnologias digitais em telecomunicações, com ênfase em projetos e aplicativos relacionados à internet das coisas (M2M)
Antonio Carlos Valente, presidente-executivo da Telefônica/Vivo, anunciou também que a meta da operadora para sua rede FTTH em 2014 é chegar a 2 milhão de casas passadas.
Velocidade da Banda Larga (Akamai)
A velocidade média da banda larga móvel no Brasil, medida pela Akamai, atingiu 1,4 Mbps no 3T13, A da banda larga fixa foi de 2,7 Mbps neste período.
Google vende a Motorola Mobility para a Lenovo
O Google anunciou a venda de sua subsidiaria Motorola Mobility para a Lenovo por US$ 2,9 bilhões, dois anos após ter pago US$ 12,5 bilhões pela empresa.
Apesar do Google manter boa parte das patentes não há dúvidas que elas não justificam a diferença entre os preços.
Com a venda, o Google descarta a opção de seguir os passos da Apple e desenvolver um ecossistema fechado em que domina o sistema operacional e o hardware dos Smartphones.
Fica clara a sua opção por um ecossistema mais aberto em torno do Android e com vários fornecedores de Smartphones. Com esta opção ganha o mercado, fornecedores de smartphones e usuários. Vai ficar mais difícil para outros ecossistemas desafiarem o Android, que tem hoje um market share de cerca de 80% das vendas de Smartphones no mundo.
Com a aquisição a Lenovo deve passar a ocupar a 3ª colocação em market share de vendas de Smartphones com cera de 6% e atrás apenas da Samsung e da Apple.
Telefones celulares e smartphones em 2013
Foram vendidos 1,8 bilhões de telefones celulares no mundo em 2013, com crescimento de 4,8% em relação a 2012. Os Smartphones representaram 1,0 bilhão deste total e tiveram um crescimento de 38,5% nas suas vendas em 2013.
A Samsung liderou as vendas de telefones celulares com 24,5% de market share, seguida pela Nokia (19,3%) e a Apple (7,8%).
Nos Smartphones a liderança também ficou com a Samsung com um market share de 31,3% das vendas, seguida pela Apple (15,3%) e pela Huawei (4,9%).
A fonte destes dados é o IDC.
Resultados 2013
Esta semana tivemos os resultados do 4T13/2013 da AT&T, Apple, BT, Facebook, Google, Amazon, LG, Ericsson, NTT DOCOMO, SK Telecom e Entel Chile. Para detalhes consulte as páginas destas empresas no Teleco.
Enquete do Teleco sobre uso de SMS
O uso serviços de mensagem parece estar começando a afetar o uso de SMS no Brasil.
Enquete realizada pelo Teleco na semana de 19/01/14 mostrou que 36% dos votantes enviam 5 ou mais SMSs por dia, percentual menor que os 57% obtidos em enquete similar um ano atrás.
O percentual dos que não enviam SMS, ou enviam apenas 1 por mês, cresceu de 10% em Jan/13 para 21% em Jan/14.
Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.
Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).
Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).
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