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2/2017

Barcelona, Vivo, Telefônica, Oi, Smartphones, Twitter, TV assinatura e Telefonia (jan/17)

Eduardo Tude

MWC 2017: Barcelona

No Brasil é carnaval, mas em Barcelona o evento é o Mobile World Congress (MWC 2017), maior feira e congresso de celular do mundo. Com mais de 100 mil participantes, o tema deste ano é “ The next element”, 5G, IoT e Gigabit LTE devem ser os temas dominantes. Estou em Barcelona acompanhando o evento e trarei as novidades para este blog.

Vivo em 2016

A receita líquida da Vivo cresceu 0,9% em 2016, sendo 1,6% no móvel e -0,2% no fixo.
A vantagem da Vivo no móvel, com market share de 42,1% no pós-pago e a receita de dados representando 62% da receita de serviços, comprovam que ela é a operadora mais adiantada na transição de voz móvel para dados.
No fixo, o crescimento de 6,9% da receita de banda larga fixa e de 11,8% na receita de TV por assinatura, não foi suficiente para compensar a perda de 7% na receita de telefonia fixa, que ainda representou 51% da receita de serviços fixos em 2016.

Grupo Telefônica em 2016

A receita do Grupo Telefônica apresentou queda de 5,2% em 2016 (em euros). A receita cresceu na Espanha (2,5%) e no Brasil (0,3%) e apresentou queda na Alemanha (-4,9%) e na América Latina sem Brasil (-12,6%).
A Telefônica vendeu 40% de participação na Telxius para o fundo de investimento KKR por 1,275 bilhões de libras. A Telxius reune 16 mil torres da Telefônica em cinco países e 65 mil km de cabos submarinos.

As ações ON da Oi tiveram uma valorização de 7,6% na semana e as ON de 4,6%. Sinal que as negociações com os credores estão avançando.

TV por assinatura e Telefonia Fixa em janeiro

A TV por assinatura iniciou o ano perdendo 105 mil assinantes em janeiro, mais do que em jan/16 (-59 mil). As perdas ocorreram no DTH (-74 mil) e na TV a cabo (-31 mil). Claro (-48 mil), SKY (-28 mil) e Vivo (-22 mil) perderam assinantes no mês. A Oi ganhou 14 mil.
Já a queda nos telefones fixos (-90 mil), foi a menor que a de jan/16 (-248mil). As perdas maiores foram da Oi (-49 mil) e da Vivo (-42 mil).

Smartphones no Brasil

Foram vendidos 13 milhões de smartphones no varejo no Brasil no 4T16, com crescimento de 1,9% em relação ao 4T15. A Samsung manteve-se na liderança no 4T16 com 32% das vendas, seguida da Lenovo /Motorola (20,5%), LG e Blu (Gartner).

Twiter no Brasil

Fiamma Zarife, diretora geral do Twitter no Brasil informou que no Brasil:

A receita de publicidade do Twitter cresceu 30% em 2016
Os usuários ativos mensais (MAUs), cresceram 18% no 4T16, em relação ao 4T15.
70% dos usuários no Brasil acessam pelo celular.

Fonte: Mobile News

Satélites de Comunicações no Brasil

A Telebras irá licitar a capacidade da banda Ka de seu satélite em três lotes. O vencedor do lote 1 será encarregado também de fornecer a infraestrutura (serviços de gerenciamento e antenas VSAT) para a Telebras prestar serviço com a capacidade reservada em um quarto lote.
O satélite Star One D1 da Embratel entrou em operação comercial na posição orbital de 84° W e nas Bandas C, Ku e Ka.

Outros destaques

O Gired (grupo de transição da TV analógica para a digital) aprovou a antecipação da utilização das frequências de 700 MHz para 4G pelas operadoras de celular no Distrito Federal.
Representantes da indústria e das prestadoras de serviços de telecomunicações, do governo federal, Anatel, academia e centros de desenvolvimento tecnológico lançaram o Projeto 5G Brasil, que terá como objetivo fomentar a construção do ecossistema de quinta geração de telefonia móvel no País e sua participação nas discussões internacionais.
O presidente do FTTH Council Europa declarou que o mundo está indo “wireless”, mas as conexões sem fio têm de se ligar a uma infraestrutura fixa o mais rápido que puderem. Nós não teremos 5G se não tivermos fibra disponível.

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2/2017

Pré-pago em janeiro, Algar, Oi, PLC 79 e outros destaques

Eduardo Tude

Pré-pago em janeiro

Dados preliminares da Anatel indicam que se manteve em jan/17 a tendência de encolhimento da base de pré-pago no Brasil. As perdas líquidas no mês (-907 mil), foram inclusive maiores que as de jan/16 (-745 mil). A base de pré-pago do Brasil perdeu 20 milhões de celulares nos últimos 12 meses.

Algar

Apesar da crise, a Algar conseguiu apresentar bons resultados em 2016:

Os acessos banda larga fixa cresceram 11% e os telefones fixos 12,7%.
A receita líquida cresceu 5,2%,
A margem EBITDA cresceu para 27,9%
O lucro líquido cresceu 19,5%

Marco Schroeder, presidente da Oi, afirmou que a empresa irá apresentar no final de março uma nova proposta para os credores. Sua expectativa é de que ela seja votada no segundo trimestre.
A Oi atingiu à marca de 1 milhão de clientes do combo Oi Total, que integra telefonia móvel, fixa, banda larga e TV por assinatura.
As ações ON da Oi apresentaram valorização de 4,8% na semana e as PN de 2,8%.

Atualização do modelo regulatório (PLC 79)

O presidente do Senado Federal declarou que irá aguardar a decisão do STF sobre a matéria. A Mesa do Senado decidiu que, após esta decisão, os recursos da oposição deverão ser apreciados pelo Plenário. O relator do Mandado de Segurança, ministro Luis Roberto Barroso, solicitou que o Ministério Público e a Advocacia Geral da União se manifestem sobre o processo.

Outros destaques

Os brasileiros assistiram em média 6 horas e 17 minutos de TV por dia (aberta e por assinatura), mais que em 2015 (6 horas e 1 minuto) segundo a Kantar IBOPE Media.
A Uber foi condenada, em um processo trabalhista em Minas Gerais, a pagar a um de seu ex-motoristas aviso prévio, 13º salário, proporcionais de férias, FGTS com 40% de multa, adicional noturno, remuneração em dobro em dias de feriados, entre outros. Mais um exemplo de legislação que não acompanha as transformações por que passa a sociedade.
Os valores das chamadas locais de fixo-móvel terão redução de 16,49% a 19,25% a partir do dia 25, devido à queda nos valores de interconexão (VU-M) das operadoras móveis.
A Sky lançou o seu novo satélite, o Sky-B1, que ficará na posição orbital 43.1W, operando com até 60 transponders de 36 MHz em banda Ku. Foram investidos R$ 1,3 bilhão no satélite e no novo centro de transmissão em Jaguariúna.
O estoque de endereços IPV4 está terminando e passará a ser liberado apenas para novos entrantes. Utilizam IPv6 cerca de 14% dos endereços do Brasil.
A receita bruta da Padtec em 2016 (R$ 321 milhões), foi 4,7% menor que a de 2015, mas a empresa conseguiu sair de um prejuízo de R$ 32 milhões em 2015 para um lucro de R$ 3 milhões em 2016.
Mais de 65% dos pequenos provedores de banda larga estão enquadrados no Simples, segundo levantamento feito pelo IBPT para a Abrint.
A receita líquida da Cisco apresentou queda de 2,1% em 2016, impactada pela queda na receita em suas linhas de negócios tradicionais (roteadores e switches).
Serão necessários 156 bilhões de euros para levar o FTTH para 100% das residências européias, segundo estudo do FTTH Council Europa.

MWC 2017

Acontece daqui a uma semana, durante o carnaval, mais uma edição do Mobile World Congress em Barcelona. Estaremos lá mais uma vez acompanhando as transformações por que passa o setor de telecom.

12
2/2017

Surrealismo regulatório, Oi, resultados 2016 e outros destaques

Eduardo Tude

Surrealismo regulatório: Punidas por ter oferecido internet gratuita nas escolas públicas.

Esta semana, o Conselho da Anatel referendou a decisão de penalizar as concessionárias de telefonia fixa por terem oferecido internet gratuita para as escolas públicas. Embora tomada com base em sólida argumentação técnica, a decisão mostra como os processos regulatórios brasileiros estão descolados da realidade e de seus objetivos.

A seguir um passo a passo desta história surrealista:

Em 2008, o Decreto 6.424 estabeleceu a troca da obrigação das concessionárias de telefonia fixa de implantação dos Postos de Serviços de Telecomunicações (PSTs) urbanos pela construção de "backhaul" (infraestrutura de conexão de dados) para 3.439 municípios.
Como parte do acordo, as concessionárias assumiram também o compromisso de oferecer gratuitamente acesso banda larga a 56.865 mil escolas públicas de ensino básico do país (PBLE).
Em 2014, a Anatel apurou o saldo desta troca de metas considerando não apenas os custos de implantação e operação do backhaul, mas as receitas obtidas pelas concessionárias com os mesmos. Como esperado, a Oi ficou com o maior saldo (cerca de R$ 1 bilhão).
O ponto de divergência é que grande parte do que foi considerado receita pela Anatel refere-se ao uso do backhaul para oferecer gratuitamente acesso banda larga as escolas públicas, ou seja a uma receita que não existiu.
A área técnica da Anatel argumenta que: “uma infraestrutura vinculada à exploração de um serviço prestado no regime público não pode ser onerada para a oferta de serviços prestados no regime privado, ainda que esta última ocorra de forma gratuita. Seria necessário, portanto, que a utilização do backhaul da concessionária do STFC para atendimento do PBLE seja devidamente remunerada pela autorizada do SCM, independentemente da geração de receita para esta última. ”
Em 2017, a argumentação técnica foi mais uma vez referendada pelo Conselho da Anatel, apesar de suas consequências ferirem o senso comum.

Recuperação Judicial da Oi

O fundo de investimentos Virgo, administrado pelo banco Safra, comprou 11,42% das ações preferenciais (OIBR4) da Oi.
A Oi informou que não irá recorrer das decisões da Corte Distrital de Amsterdã que indeferiu os pedidos de falência de suas subsidiárias Oi Brasil Holdings e PTIF. Um grupo de credores apresentou, no entanto, recursos das referidas decisões.
As ações ON da Oi apresentaram valorização de 3,0% na semana e as PN perdas de 3,3%.

Resultados 2016

A receita líquida total cresceu em 2016:

-3,5% na Telecom Italia (+0,1% na Itália e -12,7% no Brasil)
+14% no Twitter
-8,3% na Millicom

Outros destaques

O total dispendido pela Anatel em 2016 foi de R$ 473,4 milhões, sendo R$ 360,7 milhões com pessoal, R$ 14,2 milhões com benefícios; R$ 92,7 milhões com outras despesas correntes e R$ 5,8 milhões com investimentos.
A Anatel decidiu adiar para 2042 o prazo para digitalizar a faixa do espectro 148 a 174 MHz, ocupada por serviços de utilidade pública e de utilities.
O STJ determinou que serviços de streaming de música que operem no Brasil devem pagar pela reprodução de músicas ao Ecad, responsável pela coleta e distribuição dos valores de direito autoral aos artistas do país.
A Telefónica está em fase final de negociação de 49% da Telxius, empresa que reúne seus ativos de infraestrutura em telecomunicações (Reuters).
Agora Telecom, Hostfiber e Huawei irão construir um backbone óptico no estado de São Paulo, conectando 100 cidades.
O consórcio Oi/Claro venceu a licitação de serviços de telefonia fixa do Banco do Brasil. O contrato prevê o pagamento de R$ 503,9 milhões em cinco anos.
Antonio Carlos Valente é o novo Chairman no Brasil da consultoria de negócios Everis.
O lançamento do satélite da Telebras está programado para o dia 21 de março, na base de Kourou, na Guiana Francesa
A Ofcom, órgão regulador do Reino Unido, definiu as bandas de 700 MHz, 3,4-3,8 GHz e 26 GHz como as preferenciais para serem utilizadas por 5G naquele país.
A Cisco publicou nova edição do seu estudo Visual Network Index Mobile que prevê que o tráfego móvel global crescerá sete vezes entre 2016 e 2021.

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2/2017

Resultados 2016: Claro, TIM e outras, PL 3453, TV analógica, Oi e outros destaques

Eduardo Tude

Resultados 2016: Claro

A receita líquida total da Claro apresentou queda de 1,1% em 2016. A operadora cresceu 3,5% nos serviços fixos, mas apresentou queda de 9,3% na receita do móvel. A operadora promoveu um ajuste na sua base de pré-pago (- 4,4 milhões) no 4T16.
A margem EBITDA da Claro caiu de 26,8% em 2015 para 26,6% em 2016, ligeiramente maior que a do Grupo América Móvil (26,3%) no ano.
O Grupo América Móvil apresentou prejuízo de US$ 288 milhões no 4T16, devido à queda de rentabilidade de sua operação no México.

Resultados 2016: TIM

A TIM apresentou queda de 8,9% na sua receita líquida total em 2016, mas conseguiu estabilizar as perdas na sua base de pré-pago e voltar a crescer no pós-pago.
A receita líquida de dados móveis ainda não superou a de voz, mas representou 44,7% da receita de serviços em 2016. Um programa de corte de custos contribuiu para manter a margem EBITDA em 33,4% no ano.
A operadora anunciou uma parceria com a Sky para a venda de planos triple e quadplay.
A TIM investiu R$ 4,5 bilhões em 2016 e pretende investir cerca de R$ 4 bilhões em 2017.

Concessão de telefonia fixa (PL 3453)

O ministro do STF Luís Roberto Barroso determinou em caráter liminar que o Senado deve levar o PLC 79 (PL 3453) para apreciação do plenário.
O presidente Michel Temer defendeu o projeto de lei em mensagem enviada ao Congresso Nacional nesta semana.

Desligamento TV analógica

Foi confirmada a data de 29/03/17 para o desligamento da TV Analógica em São Paulo capital e em 38 municípios vizinhos. Segundo pesquisa do Ibope, 86% dos domicílios de São Paulo e municípios vizinhos já estão aptos para receber o sinal digital.
As operadoras (Algar, Claro, TIM e Vivo) confirmaram o depósito de R$ 2,6 bilhões para o desligamento da TV analógica, conforme determinou a Anatel.

Recuperação judicial da Oi

O Conselho de Administração autorizou a Diretoria da Oi a prosseguir com entendimentos junto aos credores, aprofundando itens como a possibilidade de conversão de parte da dívida em ações (equity).
Segundo informações divulgadas na imprensa, a Oi estaria negociando uma forma de reduzir a dívida que tem com credores internacionais a R$ 10 bilhões, o que representaria um desconto de quase 70% sobre o valor dos títulos. A proposta seria trocar essa dívida por ações da companhia.
O egípcio Naguib Sawiris, dono da operadora Orascom, prorrogou até 28 de fevereiro a proposta de recuperação que havia apresentado à diretoria da Oi em dezembro último.
A Corte Distrital de Amsterdã, na Holanda, indeferiu o pedido de falência de duas subsidiárias da Oi, a Oi Brasil Holdings e a Portugal Telecom International Finance.
O fundo Société Mondiale ingressou com recurso na Anatel contra a decisão que dois membros do conselho, Pedro Grossi Junior e Nelson de Sequeiros Tanure, deixassem a empresa e fossem substituídos por conselheiros independentes.
As ações ON da Oi apresentaram perdas de 1,4% na semana e as PN valorização de 6,1%.

Resultados 2016

A receita líquida cresceu no ano:

+54,2% no Facebook

+9,1 na América Móvil (pesos Mexicanos)

+27,5% na Amazon

+1,5% na Sprint

-4,2% na Vodafone

-7,2% na Apple

Outros destaques

A Telebras investiu R$ 317,8 milhões em 2016.
A Samsung manteve a liderança em vendas de smartphones em 2016 (21%), seguida pela Apple (14,7%) e Huawei (9,4%). A Apple, no entanto, com 78,3 milhões de smartphones vendidos, superou a Samsung (77,5 milhões) no 4T16.
A Hispasat lançou com sucesso o satélite H36W-1, que conta com 20 transponders em banda Ku e três transponders em banda Ka.
A Huawei será a fornecedora da solução de virtualização do núcleo da rede LTE da Vivo no Brasil e da Movistar nos demais países da América Latina.

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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