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2/2020

5G, Vivo, Oi e outros destaques

Eduardo Tude

A Anatel publicou para consulta pública o edital de 5G.
Na faixa de 3,5 GHz serão licitados 3 blocos nacionais (100 MHz, 100 MHz e 80 MHz) e 2 blocos regionais, sendo 1 para novos entrantes. Confira as 7 regiões e mais detalhes do edital em:
https://www.teleco.com.br/5g_licitacao.asp
A China Mobile, maior operadora do mundo, registrou 6,7 milhões de celulares 5G no espaço de três meses, com 74.000 estações base implantadas em 50 cidades até o final de janeiro (C114.net).
A Huawei informou que já garantiu 91 contratos comerciais de 5G, sendo mais da metade na Europa.

Resultados 2019: Vivo

A Vivo apresentou um bom desempenho em 2019 com margem EBTIDA de 41% e lucro líquido de R$ 5 bilhões.
A receita líquida cresceu 1,9%, sendo que o crescimento de 4,8% da receita líquida do móvel compensou as perdas de 3,2% na receita de serviços fixos. A receita de banda larga fixa da Vivo cresceu 9,3% em 2019, mas ela apresentou perdas nas receitas de telefonia fixa (-19,1%) e TV por assinatura (-8,1%).
A Vivo terminou o ano com sua rede FTTH com 13,3 milhões de homes passed e pretende acrescentar mais 2,3 milhões em 2020.

A Oi terminou dez/19 com R$ 1,9 bilhões em caixa, menos que os R$ 2,2 bilhões de nov/19.
As ações ON apresentaram valorização de 9,8% na semana e as PN de 4,3%.

Outros destaques

O conselheiro Emmanoel Campelo foi novamente indicado para ocupar a função de presidente substituto da Anatel agência na ausência do titular.
A Anatel revisou para valores menores os reajustes da VU-M para o período de 2020 a 2023.

Próximos Eventos

“COMO LANÇAR UM MVNO COM SUCESSO”, evento promovido pela Teleco em 9 de março.

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Pesquisa satisfação Anatel, TIM, Claro e outros destaques

Eduardo Tude

Pesquisa de satisfação e qualidade percebida da Anatel

A Claro liderou a pesquisa de satisfação com consumidores realizada pela Anatel, sendo avaliada como a melhor no pós-pago, pré-pago e na TV por assinatura.
As Competitivas, lideradas pela Unifique, Copel e Brisanet, foram consideradas as melhores em BL fixa.
A Sercomtel foi escolhida a melhor em telefonia fixa, seguida pela Algar.

Resultados 2019: TIM

A TIM focou em 2019 em melhorar a sua rentabilidade e atingiu o objetivo. A margem EBITDA normalizada foi de 46,7% e o lucro normalizado de R$ 1,9 bilhões. A normalização feita pela TIM exclui efeitos transitórios como os ganhos com a decisão judicial de não incidência do PIS/Cofins no ICMS. A receita líquida cresceu 1,9% no ano, abaixo do “guidance” de 3% estabelecido por ela para 2019.
A estratégia da TIM parece estar voltada para um possível processo de consolidação envolvendo a Oi. A dívida líquida da TIM caiu de R$ 1,5 bilhão em 2018 para R$ 476 milhões em 2019.

Resultados 2019: Claro

A receita líquida da Claro cresceu 1,9% em 2019, sendo que a receita do móvel cresceu 9,7% e a do fixo apresentou queda de 2,5%.
NO 4T19 a receita de BL fixa cresceu 9,5%, mas a de tel. Fixa (-16,5%) e a de TV por assinatura (-8,2%) caíram.
A margem EBITDA foi de 37,2% no ano.

Eventos

A GSMA cancelou o MWC Barcelona 2020 porque a preocupação global com o surto do corona vírus impossibilitou a realização do evento. Sem dúvida uma grande perda para o setor. O Glomo Mobile Awards, do qual sou um jurado, ainda analisa como serão anunciados os vencedores deste ano.
Foi lançada a Aliança Conecta Brasil F4, presidida pelo ex-deputado Daniel Vilela, em um evento que contou a participação da Neo, Abrint, Abert, Bravi, SindiTelebrasil, parlamentares e outras autoridades. A entidade tem como objetivo aumentar a qualidade e promover a expansão do ecossistema de conteúdo, banda larga e telas no Brasil. A Teleco é uma das fundadoras, juntamente com a Huawei e a FiberX.

Outros destaques

As ações ON da Oi apresentaram valorização de 5,15% na semana e as PN de +1,45%.
A Vivo ativou sua rede FTTH em Amparo (SP) e Rio Verde (GO).
O WhatsApp superou a marca de 2 bilhões de usuários ativos.
O Brasil ocupa a 53ª posição entre 100 países no ranking de Mobile Game Experience da Opensignal, sendo considerado razoável (Fair).
A fusão das operadoras móveis T-Mobile e Sprint nos EUA recebeu a luz verde do tribunal federal de Nova York e parece não ter mais obstáculos para ser efetivada.

Próximos Eventos

Divulgação dos resultados da Vivo (19/02)
“COMO LANÇAR UM MVNO COM SUCESSO”, evento promovido pela Teleco em 9 de março.

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Decisões da Anatel, Resultados 2019, Oi outros destaques.

Eduardo Tude

As decisões da Anatel

O Conselho da Anatel aprovou:

Por unanimidade, a proposta de consulta pública do edital de frequências para 5G formulada pela conselheiro Moisés Moreira que amplia para 400 MHz a faixa a ser licitada em 3,5 GHz, possibilitando que seja possível destinar espectro para novos entrantes e para as atuais prestadoras. Em 3,5 GHz serão 3 blocos nacionais (100 MHz, 100 MHz e 80 MHz) e 2 regionais de 60 MHz (mais detalhes em teleco.com.br/5G_licitacao.asp).
Por três votos a dois. a aquisição da Time Warner pela AT&T. A decisão é controversa, pois contraria as restrições de propriedade cruzada entre produtores de conteúdo e prestadores de TV por assinatura estabelecidas pela lei do SeAC. A questão pode parar na Justiça se o Congresso não aprovar rapidamente a mudança na lei eliminando estas restrições.
Consulta pública sobre o regulamento de migração das concessionárias de telefonia fixa para autorização. O regulamento, que inclui a metodologia de cálculo do valor dos bens reversíveis, estabelece o processo para as concessionária que decidirem migrar para o regime de autorização.
Novas regras para a comercialização e uso das femtocells, passando a tratar todas as femtocells como equipamentos de radiação restrita, que podem ser instaladas pelo próprio usuário.

Resultados 2019

A receita líquida em 2019 cresceu:

+45,0% na Snap
+24,5% no Twitter
+18,3% no Google
+3,8% Verizon
+3,0% na Nokia

A Oi concluiu a subscrição e a integralização de R$ 2,5 bilhões de debêntures simples da Oi Móvel S.A.
As ações ON apresentaram desvalorização de 1,0% na semana e as PN valorização de +2,2%.

Outros destaques

O MCTIC publicou portaria que estabelece as diretrizes para a licitação das faixas de 700 MHz, 2,3 GHz, 3,5 GHz e 26 GHz e define critérios para a proteção dos usuários de TVRO na banda C.
O serviço de streaming de vídeo Disney + atingiu 28,6 milhões de assinantes em janeiro.
A Apple manteve a liderança em tablets com vendas de 49,9 milhões de unidades no mundo em 2019, seguida pela Samsung (21,7 milhões), Huawei (14,1 milhões), Amazon (13 milhões) e Lenovo (8,5 milhões). (IDC)
A Telefônica Brasil concluiu a venda de 1.909 torres para a Telxius, empresa de infraestrutura do grupo, por R$ 641 milhões.

Próximos Eventos

Divulgação dos resultados da TIM (11/02), Claro (12/02) e Vivo (19/02)
Lançamento da Aliança Conecta Brasil F4 no dia 12 de fevereiro, em Brasília. A entidade tem como objetivo aumentar a qualidade e promover a expansão do ecossistema de conteúdo, banda larga e telas no Brasil. A Teleco é uma das fundadoras, juntamente com a Huawei e a FiberX.
Estarei presente no MWC em Barcelona (24 a 27 de fevereiro). A Ericsson e a LG decidiram cancelar a participação devido ao coronavírus.
“COMO LANÇAR UM MVNO COM SUCESSO”, evento promovido pela Teleco em 9 de março.

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Resultados 2019, Oi, Smartphones, 5G, Huawei e outros destaques.

Eduardo Tude

Celular em dezembro

Dezembro era o mês de maior crescimento do celular no ano, mas a partir de 2015 passou a ser o mês de maiores perdas. Contribuiu para isto o abandono do 2º chip pelos usuários e o ajuste de base promovido no mês pelas operadoras no mês que serve de base para o pagamento das taxas de fiscalização pelas operadoras (Fistel).
Em dez/19, as perdas cairam para 1,8 milhões de celulares, sendo 1,7 milhões da Claro.
Quando voltaremos a ter adições líquidas positivas em dezembro?

Acessos 2019

As adições líquidas em 2019 foram de:

+1,3 milhões na BL fixa (+4,2 milhões na fibra e –2,8 milhões no xDSL)
-1,7 milhões na TV por assinatura
-2,5 milhões no celular (-12,5 milhões no pré-pago e +10,0 milhões no pós-pago)
-3,7 milhões na Telefonia fixa.

As competitivas lideraram em adições líquidas de BL fixa (+2,4 milhões), a Vivo no celular (+1,4 milhões) e a Claro no pós-pago (+4,0 milhões)

Resultados 2019

A receita líquida em 2019 cresceu:

+ 27,5% na Netflix
+24,6% no Facebook
+20,5% na Amazon
+17,5% ma Microsoft
+2,3% na Apple
-5,5% na Samsung

A receita líquida da SKY Brasil caiu 9% em 2019.

Conforme previsto, Eurico Teles apresentou a sua renúncia ao cargo de presidente ao conselho de administração da Oi em 31 de janeiro e Rodrigo Abreu passou a ser o presidente da companhia.
Agitou o mercado a notícia veiculada na imprensa de que a Oi teria contratado o Bank of America para operacionalizar a venda de sua operação móvel por um valor entre R$ 15 e 20 bilhões. TIM, Vivo e Claro, já teriam recebido as informações necessárias para avaliar a aquisição.
A Oi vendeu por R$ 120,5 milhões um prédio na rua General Polidoro em Botafogo no Rio de Janeiro.
O fundo de investimentos GoldenTree reduziu a sua participação na Oi de 14,95% para 9,8% das ações ordinárias para 9,8%.
As ações ON apresentaram valorização de 2,1% na semana e as PN perdas de 6,25%.

Operadoras e radiodifusores chegaram a um acordo em relação à solução para o problema da interferência entre 5G e as antenas parabólicas de recepção de TV. As transmissões passarão a ser feitas em frequências acima de 3,8 GHz e serão utilizados filtros.
A faixa a ser licitada em 3,5 GHz poderá, portanto, ser ampliada para 400 MHz e cerca de R$ 1 bilhão dos recursos que sobraram do processo de migração da TV analógica para digital serão utilizados para a conclusão dessa digitalização no interior do país.

Smartphones

A Samsung manteve a liderança em vendas de smartphones no mundo em 2019 (296 milhões), seguida pela Huawei (241 milhões) e pela Apple (191 milhões). (IDC)
A Apple liderou as vendas no 4T19 (73,8 milhões), seguida pela Samsung (69,4 milhões) e pela Huawei (56 milhões). Contribuíram para os resultados da Apple as vendas dos iPhone 11 de preço mais baixo. A Samsung aposta na venda de smartphones 5G para reverter este cenário.

Huawei

O Reino Unido autorizou a Huawei a continuar fornecendo equipamentos para redes 5G no país, mas com a salvaguarda que exclui “fornecedores de alto risco” de partes de redes de telecomunicações consideradas críticas à segurança.
O envolvimento da Huawei em partes não sensíveis das redes no Reino Unido será limitado a 35% da rede de acesso. O CEO da BT previu um custo adicional de 500 milhões de libras para reduzir para 35% o envolvimento da Huawei nas redes 4G da operadora.
A Comissão Europeia (CE) publicou uma série de recomendações para garantir a segurança da infraestrutura 5G nos estados membros, mas deixou para cada país o ônus de avaliar o papel dos fornecedores envolvidos no fornecimento de equipamentos da rede principal.
A Huawei elogiou a decisão da Comissão Europeia: “Essa abordagem não tendenciosa e baseada em fatos em relação à segurança da 5G permite à Europa ter uma rede 5G mais segura e mais rápida”.
O Departamento de Comércio dos EUA barrou os planos do Departamento de Defesa para impor à Huawei restrições mais rígidas no acesso a componentes de fornecedores americanos.

Outros destaques

O Cade aceitou a Claro como terceira interessada no ato de concentração que analisa os contratos de compartilhamento entre Vivo e TIM.
IBM, Vivo e Claro são as três primeiras no ranking de transformação digital nos setores de TI e Telecom elaborado pela consultoria E-Consulting. A TIM aparece na sexta colocação.
A iniciativa ConectarAGRO da TIM e suas parceiras (AGCO, Climate FieldView, CNH Industrial, Jacto, Nokia, Solinftec e Trimble) terminou 2019 com 5,1Mi/ha conectados com 4G.
A NLT (MVNO) também irá usar a rede LoRA da American Tower no Brasil, presente em 220 cidades.
A Algar Telecom pretende passar a atender a 24 novas cidades até o final de fevereiro com sua oferta para micro e pequenas empresas (MPE). A Algar Telecom atende atualmente MPEs em 301 cidades e distritos.
O STJ suspendeu a liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que paralisava o contrato entre a controladora Copel e o Banco Rothschild para assessoria financeira do processo de venda da Copel Telecom.
O leilão de abertura de capital da Sercomtel não teve interessados. Uma segunda tentativa deve ocorrer em 30 ou 60 dias.
O grupo Telefonica contratou o banco Morgan Stanley para organizar a venda de uma participação na Telefonica Tech, unidade que reúne ativos para a prestação de serviços de cibersegurança, IoT, Big Data e Cloud.

Próxima semana

Dia 6/02 será realizada reunião do Conselho da Anatel que pode aprovar a consulta pública do edital de 5G.
No mês de fevereiro teremos a divulgação dos resultados da TIM (11/02), Claro (12/02) e Vivo (19/02)

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

Histórico

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