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2/2023

Esta é a semana do Mobile World Congress 2023

Eduardo Tude

Esta semana participarei do Mobile World Congress 2023, que tem como tema “Velocidade”, liberando hoje a tecnologia de amanhã.
A aceleração da 5G é um dos temas chave do evento. Apesar de ela ser a geração de celulares que cresce mais rapidamente, estimulada por melhorias sem precedentes em velocidade e capacidade, quase todo esse crescimento está concentrado no mercado consumidor.
Três anos após o início da operação de redes 5G no mundo, a tecnologia não conseguiu capacitar novos casos de uso além do aumento de velocidade (eMBB). As operadoras ainda não tiveram sucesso na criação de novas oportunidades de negócios, seja lançando novos casos de uso para o consumidor, ou abordando adequadamente a oportunidade empresarial.
5G Advanced, que deve estar disponível comercialmente em 2025, tem sido apontada como a chave para desbloquear esses novos recursos e receitas.
Depois de pesados investimentos em 5G na Europa e nos EUA, as operadoras estão procurando reduzir custos, tanto de capex quanto de opex, e melhorar a gestão das operações, tendo em vista o aumento da complexidade da prestação de serviços.
É neste cenário que serão discutidos temas como FWA, 6G, Open Ran, Segurança, IoT, eSIM, MVNO e Metaverso, entre outros.
Apresentarei um relato na próxima semana.

O GAISPI liberou a faixa de 3,5 GHz em 347 municípios a partir do dia 27/02.
A Claro transmitiu o Carnaval de São Paulo para a Globo utilizando um slice da rede 5G em 3,5 GHz.

Resultados 2022: Algar

A Algar apresentou um bom desempenho em 2022, com a receita líquida atingindo R$ 2,8 bilhões, crescimento de 8,1% em relação a 2021.
A Algar se torna cada vez mais uma empresa focada no B2B, que representou 67% da sua receita em 2022. A receita neste segmento cresceu 13% em 2022, enquanto a do B2C apresentava queda (-0,9%).
Sua margem EBITDA foi de 40,9% e o lucro líquido de R$ 51,4 milhões.

A ação ON da Oi apresentou perda 0,5% na semana e a PN 2,0%. O Ibovespa perdeu 3,1% na semana.
A ação ON da Oi apresentou valorização de 18,2% no acumulado do ano e a PN perda de 22,4%.

Outros destaques

A FiBrasil terminou 2022 com 3,3 milhões de casas passadas (HPs) disponibilizadas para serem comercializadas pela Vivo, de um total de 4,6 milhões implantadas por ela.

Próximas Semanas

27/02 a 02/03: Participarei do MWC 2023 em Barcelona
06/03: Assembleia Geral Extraordinária da Oi

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2/2023

Claro Vivo, 5G, Oi, Concessões e mais destaques

Eduardo Tude

Resultados Vivo e Claro

A Claro apresentou o maior crescimento da receita líquida de serviços móveis no 4T22, em relação ao 3T22, primeiro trimestre em que a Oi Móvel já estava incorporada aos resultados das três operadoras.
Nesta comparação, a receita líquida total da Claro cresceu 3,3%, sendo que a do móvel cresceu 5,4% e a do fixo 0,6%. Na Vivo este crescimento foi, respectivamente, de 3,8%, 4,9% e 1,1%.
A TIM apresentou a maior margem EBITDA no 4T22 (49,9%), seguida pela Vivo (41,3%) e pela Claro (40,1%).
A Claro Brasil responde por 20% da receita da América Móvil e a TIM Brasil por 25% da receita da Telecom Itália.
A Claro pretende investir entre R$ 8 bilhões e R$ 8,2 bilhões em 2023, mais que os R$ 7,9 bilhões de 2022. Ela dobrou a sua rede de fibra em 2022, atingindo 7,8 milhões de casas.
Já a Vivo pretende investir R$ 9 bilhões em 2023, menos que os R$ 9,5 bilhões em 2022.
A TIM pretende investir cerca de R$ 13,3 bilhões nos próximos três anos.

O GAISPI deve liberar a faixa de 3,5 GHz em mais 347 municípios na próxima semana.
A Cloud2U passou a se chamar iez! Telecom e irá focar incialmente em redes privativas e FWA.
A Vivo passou a atender com 5G a mais 8 municípios nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.
A Entidade Administradora da Faixa de 3,5 GHz (EAF) assinou contrato com a ZTT Submarine Cable & System para fornecimento de 2,3 mil km de cabo óptico subaquático e 450 km de cabo terrestre para as Infovia 02 (Manaus – Tabatinga), 03 (Macapá – Belém) e 04 (Manaus – Boa Vista) do projeto Norte Conectado.
O projeto Aprender Conectado, que utiliza recursos do leilão de 5G, ativou Internet em 73% das 130 escolas selecionadas para o piloto.
A Evos, do Grupo Interjato, venceu a licitação do Governo Rio Grande do Norte para conectar 600 escolas públicas estaduais.

É importante esclarecer que não se pode afirmar que Vivo, Claro e TIM desligaram 13 milhões de celulares da Oi Móvel. A Vivo foi a única das 3 operadoras que informou haver desconectado em set/22 cerca de 3 milhões de celulares adquiridos da Oi Móvel.
Claro e TIM fizeram ajustes em sua base nos meses de novembro e dezembro e apresentaram um total de adições líquidas negativas de 9,5 milhões de celulares nestes dois meses, sendo que 7,8 milhões destas estavam em áreas onde elas adquiriram celulares da Oi.
Foi aceito pela Justiça de Nova York o pedido de proteção contra credores protocolado pela Oi. (Chapter 15)
Um grupo de acionistas da Oi lançou uma chapa, para concorrer com a atual, na eleição de membros do conselho de administração, que pode ocorrer em 6 de março.
A ação ON da Oi apresentou valorização de 60,3% na semana e a PN 29,9%. O Ibovespa cresceu 1,0% na semana.
A ação ON da Oi apresentou valorização de 18,8% no acumulado do ano e a PN perda de 20,8%.

Concessões de telefonia fixa

Está ficando claro que não haverá migração das concessionárias de telefonia fixa para o regime de autorização. Tudo indica que as questões terão de ser resolvidas com o término dos contratos de concessão em 2025.
A Anatel estimou em R$ 22,6 bilhões o valor que as concessionárias teriam de pagar em compromissos para migrar para o regime de autorização e as concessionárias pleiteiam R$ 30 bilhões em processo de arbitragem com a Anatel devido ao desequilíbrio econômico dos contratos de concessão.
Artur Coimbra, conselheiro da Anatel, estima que o processo de arbitragem se estenda até 2025 ou além.
Existe ainda a questão dos bens reversíveis. A Anatel entende que ao término da concessão deveria ser revertida a posse dos bens para a União, enquanto o TCU entende que deveria ser a propriedade.
Contratos de concessão, ICMS e espectro devem estar na agenda na agenda regulatória deste ano, segundo participantes do Seminário de Políticas de Telecomunicações realizado pela TELETIME.

Outros destaques

A Brasil TecPar adquiriu a CyberNet que atua em Guarulhos (SP).
A Superintendência-Geral do Cade recomendou a aprovação sem restrições de uma mudança no acordo de RAN sharing 4G entre Vivo e TIM, que reduz de 706 para 349 municípios os municípios abrangidos, devido a exclusão dos municípios da Oi Móvel que ficaram com a Claro.
A Algar Telecom irá fazer uma nova emissão de debêntures no valor de R$ 300 milhões.

Próximas Semanas

27/02 a 02/03: Participarei do MWC 2023 em Barcelona
06/03: Assembleia Geral Extraordinária da Oi

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2/2023

TIM, 5G e mais destaques

Eduardo Tude

Resultado 2022 da TIM

A TIM apresentou um bom desempenho em 2022, com sua receita líquida apresentando crescimento de 19,5%, impulsionada pela aquisição da Oi Móvel, e atingindo R$ 21, 6 bilhões. A receita do móvel cresceu 20,2% e a do fixo 7,6%.
O ARPU do celular em 2022 foi de R$ 26,20, sendo que o de pós-pago sem M2M (R$ 44,36) apresentou queda de 4,4%. Ela pretende reclassificar como pré-pagos cerca de 1 milhão de planos controle no 1T23.
A TIM informou ter desligado 5,1 milhões de celulares adquiridos da Oi em nov/22.
A TIM utiliza a rede de fibra da I-Systems e pretende usar a V.tal de maneira complementar, onde a I-System não tiver interesse de atender.
O ARPU da TIM Ultra Fibra foi de R$ 92,70 em 2022.
O lucro líquido da TIM em 2022 foi de R$ 1,8 milhões e o Capex de R$ 4,7 bilhões. Ela terminou 2022 com uma dívida líquida de R$ 13,8 bilhões.
A TIM já descomissionou 500 sites com ERBs adquiridas da Oi Móvel e pretende descomissionar mais 3 mil em 2023. Ela pretende manter 2,8 mil sites dos 7,2 mil que recebeu da Oi Móvel.
A TIM e a Ecovias do Araguaia irão implantar rede 4G em 850 km de estradas de Tocantins a Goiás (BR-153, BR-080 e BR-414).

A Claro está promovendo a venda do Samsung S23 5G. A Samsung tem uma market share de 57% dos smartphones 5G no Brasil e de 53,4% no total de smartphones.
A Vivo passou a atender com 5G a mais 12 municípios nos estados da Bahia, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro.

A Oi protocolou pedido de proteção contra credores na Justiça de Nova York. (Chapter 15)
Um grupo de acionistas da Oi lançou uma chapa, para concorrer com a atual, na eleição de membros do conselho de administração, que deve ocorrer em 6 de março.
A ação ON da Oi apresentou queda de 20,8% na semana e a PN 14,5%. O Ibovespa caiu 0,4% na semana.
A ação ON da Oi apresentou queda de 25,9% no acumulado do ano e a PN perda de 38,8%.

Outros destaques

Foi publicada a nomeação de Maximiliano Martinhão para ocupar a Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações (MCom).
O MCom irá fornecer cerca de mil chips da MVNO dos Correios para conectar equipes humanitárias que prestam assistência aos Yanomami.
A Anatel irá bloquear o acesso a servidores de caixas IPTVs e TV boxes não homologadas no Brasil, estimadas em 5 a 7 milhões. O bloqueio dos IPs dos servidores será feito no backbone de internet das maiores prestadoras.
A Anatel está buscando também o apoio dos market places para suspender a venda destes dispositivos e irá encaminhar para a Ancine denúncias de infrações a direitos autorais.
A Alares decidiu unificar as marcas comerciais de suas prestadoras, como Outcenter, Starweb e Webnet, que passaram a adotar o nome do grupo.
O STF determinou que a União compense o Espírito Santo por perdas decorrentes da redução de alíquotas do ICMS em serviços essenciais.

Próximas Semanas

14/02: Resultado 2022 da Claro e da América Móvil
15/02: Resultado 2022 da Vivo
27/02 a 02/03: MWC 2023 - Barcelona
06/03: Assembleia Geral Extraordinária da Oi

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2/2023

5G, Acessos 2022, Oi e mais destaques

Eduardo Tude

5G está crescendo mais que 4G, tendo atingido a marca de 5,8 milhões de celulares no final de 2022 mais que os 4,7 milhões da 4G em seu 17º mês.
Esta vantagem foi conquistada no 4º mês da 5G (nov/21). Nos meses seguintes os celulares 5G apresentaram adições líquidas próximas das dos celulares 4G.
Nos últimos 3 meses 5G apresentou uma média de adições líquidas 560 mil celulares/mês superior à que os celulares haviam apresentado (460 mil celulares/mês).
A Claro terminou o ano com 2,5 milhões de celulares 5G, seguida pela Vivo (2 milhões) e pela TIM (1,3 milhão).
A Claro ativou sua rede 5G na faixa de 3,5 GHz em 38 cidades de 10 estados.

Celulares em 2022

O Brasil terminou 2022 com 252 milhões de celulares, 2,9 milhões a menos do que em 2021.
Vivo (14,1 milhões), Claro (12,7 milhões) e TIM (10,4 milhões) apresentaram adições líquidas positivas no ano graças a incorporação da Oi Móvel.
As adições líquidas de dez/22 foram negativas devido a ajustes promovidos pela Claro (-2,1 milhões) e pela TIM (-791 mil).
Com a saída da Oi, a Vivo ganhou 5,9 pontos de market share no ano, a Claro 5,4 e a TIM 4,4.

BL fixa em 2022

O Brasil terminou 2022 com 44,5 milhões de acessos banda larga fixa, 2,8 milhões a mais do que em 2021. Este número pode estar subnotificado em cerca de 1 milhão de acessos de prestadoras que divulgaram seus acessos em out/22, mas não o fizeram em dez/22.
As Competitivas lideram o crescimento no ano com adições líquidas de 2,8 milhões de acessos, enquanto as prestadoras de grande porte apresentavam adições líquidas de 31 mil acessos.
Com este resultado, mesmo subnotificado, o grupo das competitivas passou a ter mais de 50% dos acessos banda larga fixa do Brasil.

TVA e Telefonia Fixa em 2022

A TV por assinatura perdeu 974 mil acessos em 2022 e terminou o ano com 12,5 milhões de assinantes. A maior parte destas perdas (-889 mil) foi da Claro, que continua na liderança com 41,3% de market share.
A Telefonia fixa perdeu 1,6 milhões de acessos em 2022 e terminou o ano com 27,1 milhões de assinantes. A maior parte destas perdas (-880 mil) foi da Oi, que ocupa a segunda colocação com market share de 28,7%, atrás da Claro (30%).

A Justiça aceitou o pedido de tutela de urgência cautelar da Oi, suspendendo por 30 dias a exigibilidade de certas obrigações assumidas pela companhia.
O pedido é parte da estratégia de negociação com credores onde a Oi busca um deságio da dívida, alongamento dos prazos e dinheiro novo para investimentos. Com o pedido ela pode adiar o pagamento de compromissos como o de R$ 600 milhões a detentores de títulos que venceram em 05/02.
Se as negociações não chegarem a bom termo neste prazo de 30 dias, a Oi terá de entrar com novo pedido de recuperação judicial.
Diante deste quadro, a Anatel decidiu retomar o acompanhamento especial da Oi.
A Oi marcou para 6 de março a Assembleia Geral Extraordinária requisitada pelos acionistas minoritários para escolher um novo conselho de administração da Oi.
A ação ON da Oi apresentou queda de 25,4% na semana e a PN 26,3%. O Ibovespa caiu 3,4% na semana.
A ação ON da Oi apresentou queda de 6,5% no acumulado do ano e a PN perda de 28,4%.

Resultados 2022

O crescimento da receita líquida foi de:

+9,8% no Google (Alphabet)
+9,4% na Amazon
+6,5% na Netflix
+2,5% na Samsung (US$)
+2,4% na Apple
-1,1% no Facebook (Meta)

Outros destaques

A V.tal inaugurou seu segundo data center em Fortaleza, com capacidade de 4MW para 400 racks. O investimento foi de R$ 200 milhões. Os 2 Data Centers têm capacidade de mais de 5 MW para 600 racks.
A Americanet anunciou a criação da Siena Brasil, empresa que irá implantar rede subterrânea com 6 mil km no estado de São Paulo, para atender o mercado B2B e B2C. Seriam implantados 4 dutos, sendo 3 disponibilizados para parceiros.
Foi adiado para julho o fim da cobrança do roaming entre Brasil e Chile.

Próxima Semana

09/02: Resultado 2022 da TIM

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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