293/2014
Eduardo Tude
Celular em Fevereiro
Como anunciado neste blog, Vivo e Nextel lideraram em adições líquidas em Fev/14. Esta liderança foi conquistada graças ao desempenho destas operadoras no pós-pago. A Nextel tem apresentado adições líquidas mensais de cerca de 100 mil celulares em 2014.
No pré-pago, a liderança foi da TIM. Claro, Oi e Vivo apresentaram adições líquidas negativas neste segmento. A Claro em particular fez o maior ajuste de sua base de pré-pagos, com adições líquidas de maior de -194 mil pré-pagos.
Fusão Portugal Telecom e Oi
Assembleia extraordinária realizada em 27/03/14 aprovou o laudo de avaliação dos Ativos PT e aumento de capital da Oi para até R$ 14 bilhões. A votação ocorreu sem problemas, uma vez que a CVM acabou autorizando os controladores (AG Telecom, La Fonte e fundos de pensão) a votar.
A CVM suspendeu, no entanto, o início da oferta pública da Oi por até 30 dias devido a declarações à imprensa feitas pelo presidente da Oi, Zeinal Bava.
O descontentamento do minoritários levou a uma queda nas ações da Oi na semana. A Oi ON caiu 14,8% e a PN 8,2%.
Esta semana a Anatel a concedeu a anuência prévia para a fusão.
Marco Civil da Internet
Depois de um longo processo de debate foi aprovado na câmara federal em 25/03/14 o projeto de Marco Civil da Internet.
O ponto mais importante do projeto talvez seja a definição de neutralidade de rede:
Ou seja, as operadoras podem continuar cobrando preços diferenciados conforme a velocidade do acesso ou cota de dados, mas não podem priorizar pacotes de acordo com seu conteúdo, salvo serviços de emergência.
Nos Estados Unidos existe hoje um grande debate sobre se a neutralidade da rede estaria sendo ferida com o acordo de peering (pontos de troca de tráfego) realizado entre Netflix e Comcast. Se um acordo com este se limitar a aumentar a quantidade dos pontos de peering , não me parece que a neutralidade de rede, como definida neste artigo 9º esteja sendo desrespeitada.
O projeto do marco civil trata ainda de pontos importantes como da proteção aos registros, dados pessoais e comunicações privadas e da responsabilidade por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros.
Foram retirados do projeto pontos polêmicos, como a exigência de que as informações sejam armazenadas em data centers no Brasil.
O projeto será agora analisado pelo Senado.
Revisão da população pelo IBGE diminui a densidade de acessos de Telecom
O IBGE publicou uma nova projeção da população brasileira (ver. 2013), baseada no Censo 2010, e que aumentou a população brasileira em relação à ultima projeção realizada em 2008. Em 2013, em particular a projeção da população brasileira passou a ter 3 milhões de habitantes a mais do que a projeção anterior.
Este aumento da projeção da população leva a uma redução no valor das densidades de acessos dos serviços de telecomunicações. No celular, por exemplo, a densidade em 2013 cia de 136,45 cel/100 hab. para 134,36 cel/100 hab.
A Teleco irá revisar todos os indicadores de densidade para adequar a esta nova projeção de população.
Operadoras
A Claro estendeu, sem custo adicional, o acesso a rede 4G a todos os seus usuários que tenham planos 3G e possuam aparelhos compatíveis com a tecnologia 4G, inclusive pré-pagos e pós-pagos do tipo "controle". Esta medida deve acelerar o crescimento dos acessos 4G da Claro.
A Telebras apresentou em 2013 receita líquida de R$ 30,8 milhões e prejuízo de R$ 145,7 milhões.
A Vivo fechou um acordo com a construtora Edalco, do grupo Esser, para fornecer toda a infraestrutura de fibra óptica a nove edifícios comerciais que serão entregues nos próximos 30 meses na Grande São Paulo e que serão ocupados por cerca de 2,7 mil empresas. A operadora aumentou também a velocidade de upload de seus pacotes de banda larga através de fibra.
TV por Assinatura
A Oi assinou contrato com Rede Globo e a Globosat ampliando a programação da Oi TV (DTH) que permitirá a oferta do serviço HD em todo o Brasil utilizando o satélite SES-6.
A Unotel, lançou uma loja virtual, o UnoMarket, em que provedores de internet podem realizar aquisição coletiva de equipamentos, insumos e serviços.
Outros destaques
De acordo com o estudo ComTech, realizado pela Kantar Worldpanel, a penetração de smartphones no País em 2013 era de 18% em relação à população total.
A Anatel publicou edital de licitação 1/2014 de quatro direitos de exploração de satélites. O leilão ocorrerá em 29 de abril e o preço mínimo é de R$ 12,2 milhões para cada posição orbital.
A Anatel aprovou consulta pública para modificar o regulamento de uso do espectro de radiofrequências, incluindo entre outras possibilidades o compartilhamento de espectro entre as operadoras e swap de espectro.
Destaques Internacionais
O Facebook atingiu a marca de 1 bilhão de usuários móveis e o Instagram de 200 milhões.
A Blackberry anunciou seus resultados para o 1T14. Apesar da queda nas vendas e da receita a empresa apresentou margem bruta positiva (553 milhões) e reduziu as perdas a 423 milhões, contra 4,4 bilhões do trimestre anterior.
273/2014
A Vivo liderou o crescimento do celular em Fev/14 com adições líquidas de 301 mil celulares, seguida pela Nextel (113 mil) e pela TIM (98 mil).
Claro (-91 mil) e Oi (-68 mil) apresentaram adições líquidas negativas no mês.
233/2014
Pré-pago volta a apresentar adições líquidas negativas em fevereiro
Dados preliminares da Anatel indicam que o pré-pago voltou a apresentar adições líquidas negativas em fevereiro (-208 ml) enquanto o pós-pago manteve seu ritmo de crescimento com adições líquidas de 578 mil celulares.
As adições líquidas do mês totalizaram 370 mil celulares e foram inferiores às de Fev/13 (786 mil).
As adições líquidas acumuladas nos dois primeiros meses do ano (1,6 milhões) continuam superiores às acumuladas neste mesmo período de 2013 (1,2 milhões).
O Brasil terminou Fev/14 com 272,6 milhões de celulares e 137,09 cel/100 hab. A participação do pré-pago caiu para 77,77%.
Fusões e Aquisições: OI/PT e Telecom Itália
A medida que se aproxima o dia 27/03 (próxima quinta), quando acontece a Assembleia Geral de Acionistas da Oi para deliberar sobre o laudo de avaliação dos Ativos PT e aumento do limite do capital autorizado da Oi, aumenta a expectativa quanto a posição dos minoritários da Oi. A Tempo Capital, Vinson Fund LLC e a ISS são exemplos de minoritários que votarão contra. A Glass Lewis & Co está entre os que vão votar a favor.
Ainda não existe uma decisão final da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre se os controladores da Oi podem ou não votar na avaliação dos ativos da Portugal Telecom que serão aportados no aumento de capital da companhia. A área técnica da CVM se manifestou no avaliou que apenas os minoritários deverão votar.
A Autoridade da Concorrência (AdC) portuguesa aprovou esta semana a fusão entre a Portugal Telecom e a Oi.
Na Telecom Itália a disputa tem como palco a reunião de 16 de abril que irá indicar um novo conselho. O segundo maior acionista da Telecom Itália, Marco Fossati, indicou o veterano executivo italiano Vito Gamberale como presidente do novo conselho da operadora em oposição aos controladores que indicaram Giuseppe Recchi,
Foi lançada a Ion, operadora de TV por Assinatura da Unotel que reúne pequenas e médias operadoras regionais de telecomunicações do País contando com uma base de 150 parceiros e pretende alcançar 300 mil assinantes de TV por Assinatura no primeiro ano de operação.
As operadoras de TV por Assinatura dos Estados Unidos apresentaram pela primeira vez uma perda significativa de assinantes em um ano. Perderam 251 mil assinantes de vídeo em 2013segundo a SNL Kagan.
A TIM lançou uma nova oferta para a banda larga pré-paga no celular aumentando de 10 MB por dia (por R$ 0,60) para 30 MB por dia (por R$ 1). A operadora declarou ter alcançado 27 milhões de usuários únicos mensais de planos de dados no 4T13.
A Claro lançou a promoção Pré-Pago ilimitado com Twitter e Facebook Grátis + 1.000 ligações ilimitadas. São 250 ligações locais “on net” por mês, entre os meses de março e junho de 2014, desde que seja feita uma recarga a partir de R$13 em cada um dos meses.
A Oi inaugurou a extensão de sua rede fibra ótica para o Amapá.
A On Telecom lançou seu serviço de banda larga fixa 4G na cidade de Nova Odessa na região de Campinas.
Bloqueio de celulares
Começou a operar experimentalmente o Sistema Integrado de Gestão de Aparelhos (Siga) que irá bloquear a operação nas redes das operadoras de celular de aparelhos celulares e outros dispositivos que não tenham certificação da Anatel.
O sistema baseia-se no IMEI do aparelho para fazer o bloqueio, que só deve começar a ocorrer a partir do 2º semestre deste ano.
A medida é boa por permitir o bloqueio de celulares piratas que podem não estar atendendo as especificações e gerar interferências ou danos a saúde. A dúvida principal é se serão também bloqueados telefones celulares de marcas com produtos homologados no Brasil, mas comprados no exterior. Tudo indica que o bom senso deve prevalecer.
52 milhões de brasileiros acessam diariamente o Facebook , sendo 30 milhões por dispositivos móveis. No Twitter 65% dos usuários no Brasil utilizam dispositivos móveis.
A Anatel pretende realizar em agosto o leilão de 700 MHz. A pressa é para garantir que os contratos sejam assinados (e os primeiros pagamentos feitos) ainda este ano. Tendo em vista de que o edital ainda precisa ir para consulta pública, acho difícil que isto ocorra.
Continua na Câmara Federal o debate sobre o Marco Civil da Internet. A data da votação foi mais uma vez adiada.
Já foram aprovados pelo Minicom 48 projetos para as isenções previstas no REPNBL ultrapassando a marca de R$ 2 bilhões.
153/2014
Os celulares de passageiros do avião da Malásia estavam tocando?
Familiares de passageiros do avião da Malásia que desapareceu tentaram contatá-los através do celular e ao ouvir os tons de chamada concluíram que os celulares estavam tocando.
A grande curiosidade despertada por este fato colocou em destaque internacional uma questão técnica de telecomunicações.
Especialistas do setor deixaram claro que não é o celular que toca e sim a central que emite estes tons quando está procurando estabelecer uma chamada com o celular. Se a central já sabe que o celular está desligado ela não emite os tons e passa a chamada para a caixa postal.
A pesquisa do IPEA
O IPEA divulgou os resultados de sua pesquisa do Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS) realizada em 3.810 domicílios brasileiros.
A pesquisa mostrou que é positiva a avaliação dos serviços de telecomunicações.
Em uma escala 1 a 7, totalizaram entre 5 e 7 (Bom, Muito bom, Ótimo):
A pesquisa mostra também que os principais motivos apontados para não possuir um telefone fixo são:
A pesquisa mostra ainda, entre outros resultados, que 70,6% contrata serviços de telecom em separado e que, entre os 19,7% que contrata em pacotes (combos), 30,1% incluem banda larga e telefonia fixa e 24,5% telefonia fixa, banda larga e TV por assinatura.
Nextel e GVT
A NII Holdings, controladora da Nextel Brasil, anunciou que está estudando a venda da empresa. O UBS Investment Bank é seu financial advisor neste processo.
A GVT lançou um aplicativo que permite usar qualquer smartphone ou tablet como uma extensão do telefone fixo.
PGMC: Primeiros resultados do SNOA
O Sistema de Negociação de Ofertas de Atacado (SNOA) recebeu 5,7 mil solicitações no 4T13, sendo 71% relativas a EILD e 25% a torres. Foram rejeitadas 43,78% das solicitações de EILD.
Anatel e Minicom
A Anatel aprovou a manutenção da faixa de 4.910 MHz a 4.990 MHz para os serviços fixo e móvel e sua destinação também ao Serviço Limitado Privado (SLP) em aplicações de segurança pública e defesa civil, como drones.
A Anatel publicou a Res. 632 que aprova o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações e a Res. 630 aprovou o Regulamento da Metodologia de Estimativa do Custo Médio Ponderado de Capital.
Segundo o MiniCom, a banda larga popular (R$ 35,00) ofertada pelas concessionárias chegou a 4.523 municípios brasileiros desde dezembro de 2013.
Começa na segunda (17/03) campanha na TV e do rádio do Aice (telefone popular). As concessionárias irão cumprir exigência do regulamento do serviço que tem hoje menos de 400 mil acessos.
A Anatel aprovou o edital para licitação de mais quatro posições orbitais para satélites brasileiros, que deve acontecer em maio. Segundo a Telesíntese o preço mínimo ficaria em torno de R$ 70 milhões. América Móvil no México
O Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) do Mexico, criado com a recente reforma do marco regulatório no país, determinou que o Grupo América seja considerado com tendo poder significativo de mercado no México e estabeleceu medidas assimétricas em áreas como interconexão, compartilhamento de infraestrutura, unbundling, EILD, roaming, MVNO, controle de certos preços para o varejo, conteúdo e qualidade.
Competição na Coreia
As três operadoras de celular da Coreia do Sul (SKT, KT e LG) foram proibidas pelo Governo de ativar novos clientes nos próximos 45 dias. A penalidade foi aplicada como forma de limitar a competição entre as operadoras que, na visão do Governo, vem concedendo subsídios “ilegais” para conquistar novos clientes.
Workshop Teleco de Market Update
Na próxima quarta 19/03, a Teleco estará realizando a sua workshop de balanço dos resultados do setor em 2013 e perspectivas para 2014.
83/2014
Passado o Carnaval, começam a sair os primeiro resultados de 2014. A Anatel divulgou o crescimento do celular e da TV por Assinatura em jan/14.
Celular em Jan/14
A Vivo liderou o crescimento do celular em jan/14 com adições líquidas de 501 mil celulares, seguida pela Claro (330 mil), Oi (220 mil), TIM (111 mil) e Nextel (92 mil).
O bom desempenho da Oi no pré-pago (232 mil) e as adições líquidas positivas da Vivo neste segmento (+75 mil) contribuíram para que o pré-pago apresentasse adições líquidas (711 mil) superiores às do pós-pago (543 mil) em Jan/14, o que não ocorria desde set/12.
A Vivo liderou em adições líquida de pós-pago (426 mil) e a Nextel (92 mil) apareceu em segundo lugar em adições líquidas neste segmento.
Os celulares 4G mantiveram o ritmo de crescimento com adições líquidas de 257 mil celulares e o Brasil terminando o mês com 1,6 milhões de celulares 4G.
TV por Assinatura em Jan/14
A Embratel/NET liderou em adições líquidas de TV por Assinatura em Jan/14 com adições líquidas de 72 mil acessos (41 mil da NET), seguida pela SKY (46 mil), e GVT (24 mil).
As adições líquidas totais de 13 mil acessos no mês, sendo 107 mil DTH e 39 mil TV a Cabo, estão próximas da média das adições líquidas apresentadas em 2013.
Resultados 2013: Telecom Italia, DT e Orange
A receita da Telecom Itália (sem Telecom Argentina) apresentou queda de 9,1% em 2013 (-9,6% na Itália). A margem EBITDA do Grupo foi de 40,8% e a empresa apresentou uma perda de 674 milhões de euros em 2013. A divida líquida no final do exercício era de 26,8 bilhões de euros. A empresa não irá pagar os dividendos de 2013 para ações ordinárias.
O grupo Deutsche Telekom (DT) apresentou crescimento de 3,4% em sua receita em 2013 enquanto a francesa Orange apresentou queda de 4,5%.
Continuou repercutindo durante a semana a proposta do Governo de priorizar a arrecadação de fundos para o superavit do governo com o leilão de 700 MHz para 4G em detrimento de estimular os investimentos no setor.
A Embratel superou a Telefonica/Vivo em quantidade de Telefones fixos em 2013.
Bill Gates superou Carlos Slim como o homem mais rico do mundo em 2013, segundo a Forbes.
13/2014
Resultados 2013: Vivo
A receita líquida total da Vivo cresceu 2,4% em 2013 mais que a quantidade de acessos (1,6%).
A Vivo apresentou um melhor desempenho no móvel do que no fixo.
A receita do móvel cresceu 7,5%, apesar do baixo crescimento da quantidade de celulares (1,5%).
No fixo, a receita de banda larga fixa cresceu 2,5%, mas as receitas de telefonia fixa e de TV por Assinatura apresentaram queda de 9,4% e de 17,2% respectivamente.
A margem EBITDA do Grupo no Brasil caiu de 37,4% em 2012 para 30,5% em 2013. O lucro líquido de R$ 3,7 bilhões em 2013 foi 16,5% menor que em 2012.
Os investimentos (Capex sem licenças) foram de R4 5,6 bilhões com crescimento de 10,2% em relação à 2012.
O Grupo Telefônica apesentou uma queda de 8,5% em sua receita no mundo, sua margem EBITDA se manteve estável em 33,4% e seu lucro líquido cresceu 16,9% atingindo 4,6 bilhões de euros. A dívida líquida diminuiu para 45,4 bilhões de euros.
A Telefónica decidiu ainda por uma nova reorganização da companhia, em que são eliminadas a divisão digital e as filiais da Europa e América Latina. A unidade da América Latina passa a não incluir o Brasil.
Resultados 2013: GVT
A GVT repetiu em 2013 o bom desempenho dos anos anteriores. Sua receita líquida cresceu 13,1% em 2013 e a quantidade de acessos 17,3%, com destaque para a TV por assinatura que cresceu em 58,4% a quantidade de assinantes.
Aa margem EBITDA da GVT em 2013 foi de 41,4% e a operadora investiu R$ 2,2 bilhões no ano (-7,8% em relação á 2012) expandindo sua atuação para 11 novas cidades.
A Nextel apresentou um crescimento de 2,9% em sua quantidade de acessos em 2013, mas sua receita apresentou queda de 15,7% no ano e sua margem EBITDA caiu para 14,1%. A NII, controladora da Nextel apresentou perdas de US$ 1,6 bilhões em 2013.
A Receita líquida da CTBC cresceu 5,0% e sua margem EBITDA foi de 25,0% em 2013.
O PIB de serviços de informação cresceu 5,3% em 2013, mais que o PIB Brasil que cresceu 2,3%.
As chamadas de Telefone fixo para celular ficarão mais baratas a partir de 4 de março. O preço médio das ligações locais de fixo para celular passará de R$ 0,45 para R$ 0,39.
A TIM e a Oi assinaram um memorando de entendimento para ampliar o ran sharing (compartilhamento dos equipamentos de acesso da rede wireless) também para a rede 3G, incluindo que ainda terão que ser cobertas para atender os compromissos de cobertura.
A Anatel librou a utilização pela TIM de 5 MHz da faixa de 900 MHz, que pertencia a Unicel, em São Paulo de forma a resolver provisoriamente os problemas de interferência de telefones sem fio que a operadora vinha enfrentando na banda F (1.9 MHz), no estado.
As operadoras de celular do Brasil, a associação GSM e o governo brasileiro firmaram memorandum de entendimento para reduzir o número de spams por SMS, reduzir os celulares roubados e implementar medidas de proteção às crianças.
Jarbas Valente foi reconduzido por Decreto à vice-presidência da Anatel
Abaixo o post sobre o MWC 2014.
MWC 2014 em Barcelona
Aconteceu esta semana o Mobile World Congress 2014 (MWC) que se realiza anualmente em Barcelona e que contou com um número recorde de visitantes (85 mil).
Ao contrário dos anos anteriores, não estive presente este ano no evento, mas acompanhei o seu desenvolvimento aqui do Brasil. Com um número tão grande de participantes os temas principais do MWC acabam variando com os interesses de cada um. Para o grande público os principais destaques foram as redes sociais (Facebook), Over the top providers (OTTs) como o WhatsApp e o lançamento de Smartphones e dispositivos vestíveis.
Seguem os principais destaques.
A palestra de Mark Zuckerberg CEO do Facebook
A palestra do CEO do Facebook Mark Zuckerberg foi o ponto alto do evento. Ele defendeu a sua iniciativa Internet.org que defende a tese de que nos mercados emergentes as operadoras móveis deveriam dar acesso gratuito ao Facebook e outros serviços como a Wikipedia.
A tese é que os usuários não acessam dados nestes países porque não conhecem o valor de um plano de dados. Uma “amostra grátis” iria fazer explodir este uso fazendo com que os usuários passassem a adquirir planos de dados.
Como a tese carece de comprovação, ela acaba sendo boa para o Facebook, mas de resultado incerto para as operadoras.
O anúncio do lançamento de um serviço de voz pelo WhatsApp
Jan Koum, CEO da WhatsApp, adquirida recentemente pelo facebook, anunciou que pretende lançar um serviço de voz no WhatsApp ainda este ano. É importante recordar que, assim como acontece com o Skype, a qualidade de um serviços de voz como este relacionado à qualidade da rede da operadora móvel.
O lançamento de Smartphones Android pela Nokia
A divisão de telefones celulares da Nokia , adquirida pela Microsoft, anunciou os seus primeiros Smartphones baseados em Android, a família X voltada para mercados emergentes.
Eles suportarão os aplicativos Android, mas a experiência do usuário será baseada em serviços da Microsoft. Os preços do Nokia X+ e Nokia XL serão de €99 e €109 respectivamente.
Samsung: Wearables e S5
A Samsung mostrou a sua nova versão de relógios inteligentes que utiliza o sistema operacional Tizen. Esta ficando claro que estes dispositivos precisam de sistemas operacionais específicos, diferente dos utilizados em Smartphones.
A Samsung lançou também o seu novo Smartphone o Samsung S5.
Outros Destaques do MWC
Embora com menos destaque estiveram no foco das discussões dos que trabalham em operadoras ou vendors de infra-estratura temas como: 5G, 4G, VoLTE, LTE advanced, SDN, SON, TD-LTE, NFV e Small cells.
A Telefônica anunciou uma iniciativa (ÚNICA) para a adoção de network Virtualização (NFV) em sua rede. A implementação se inicia em Jun/14 e a meta é ter 30% da infraestrutura da Companhia virtualizada em 2016.
Mereceram destaque também temas como NFC, Big Data, Cloud e M2M, além dos debates sobre a necessidade de mudanças regulatórias visando uma maior integração europeia.
Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.
Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).
Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).
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