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3/2020

 

Oi

 

  • A receita líquida da Oi caiu 8,7% em 2019. A queda ocorreu em todos os segmentos, residencial (-13,5%), Empresarial/Corporativo (-7,6%) e móvel (-3,2%). A Oi está apostando no crescimento de sua rede FTTH para reverter esta tendência. A receita de FTTH cresceu de R$ 16 milhões no 4T18 para R$ 132 milhões no 4T19.
  • A margem EBITDA de rotina foi de 19,2% em 2019 e o prejuízo de R$ 9 bilhões. A Oi investiu R$ 7,8 bilhões em 2019 e pretende investir R$ 7,0 bilhões em 2020.
  • A dívida líquida era de R$ 15,9 bilhões no final de 2019. A aprovação da Medida Provisória 899/2019, que possibilida descontos de 50% em multas pode ser uma saída para a dívida de R$ 11,5 bilhões com a Anatel.
  • A Oi e a Mob Telecom firmaram uma parceria para a operação conjunta de redes de fibra óptica. A Mob terá acesso ao backbone da Oi no Norte e Nordeste e clientes de banda larga em cobre da Oi serão migrados para a rede  FTTH da Mob.
  • A CVM autorizou a Oi a deixar de  fazer o grupamento de suas ações.O grupamento é exigido quando as ações são negociadas por menos de R$ 1 em muitos pregões seguidos.
  • A  Oi pretende transferir a assembleia geral de credores (AGC) para o segundo semestre deste ano ( o prazo é até o dia 6 de novembro)
  • O valor das ações ON não se alterou na semana e as ações PN apresentaram valorização de +5,6%.

 

Acessos em fev/20

 

  • A base de celulares voltou a apresentar crescimento em fev/20 (+420 mil), sendo que o ganho no pós-pago ( + 1 milhão) superou as perdas no  pré-pago (-592 mil). Estes dados não incluem a TIM, que repetiu em fevereiro as mesmas informações apresentadas em janeiro.
  • A Claro liderou o crescimento do pós-pago sem M2M (250 mil) no mês, seguida pela Vivo (+233 mil).  A Algar liderou em M2M (+257 mil), seguida pela Vivo (+95 mil) e pela Claro (+76 mil).
  • A BL fixa apresentou adições líquidas de 148 mil acessos em fev/20. As competitivas (+ 202 mil) e a Claro (+35 mil) apresentaram crescimento e a Vivo (– 40 mil)  e a Oi (-49 mil) perdas.
  • A TV por assinatura (-70 mil) e a telefonia fixa (-178 mil) continuaram perdendo assinantes no mês.

 

5G

 

  • O Gabinete de Segurança Institucional publicou decreto com instrução normativa sobre os requisitos mínimos de Segurança Cibernética que devem ser adotados no estabelecimento das redes 5G.
  • O decreto não discrimina fornecedores, mas estabelece que, em uma mesma área geográfica, deverão existir pelo menos duas prestadoras utilizando equipamentos de fornecedores distintos.
  • A Anatel adiou por 15 dias o prazo da consulta pública do edital de 5G e suspendeu os testes sobre a convivência da 5G em 3,5 GHz com os sistemas de recepção por satélite em banda C.
  • A FCC dos EUA adiou o leilão de  3,5 GHz para 5G que teria início em  25 de junho.

 

Efeitos do Covid-19

 

  • #FiqueBemFiqueEmCasa é a campanha conjunta lançada por  Claro, Oi, TIM e Vivo "para ajudar os brasileiros que estão em casa durante o isolamento social por conta da pandemia do Covid-19".
  • Pesquisa realizada pela ADVISIA com provedores de SCM do Brasil indicou que 74% tiveram um aumento de tráfego superior a 30% e 41% aumentaram a banda entregue para o cliente. AS operadoras também procuram ser criativas em relação à inadimplência e cancelamentos.
  • A inadiplencia é uma questão que preocupa as operadoras. A Brisanet informou que houve um forte movimento no começo desta semana de inadimplência, com cerca de 50% de atraso.
  • Globo, Facebook, Netflix e YouTube anunciaram medidas para redução do tráfego na rede provocado pelo crescimento do uso de streaming.
  • Mas, o aumento ocorre também do tráfego de voz. Nos EUA, as operadoras  estão observando este crescimento e no Brasil está sendo observado um aumento de 50% de trafego fixo de voz e de 25% no móvel.
  • O aumento do tráfego está levando a necessidade de investimentos extraordinarios para ampliar a capacidade das redes. As operadoras formalizaram ao Comitê de Crise do Covid-19 o pleito para adiamento do pagamento do Fistel, Condecine e Crfp no valor de quase R$ 3 bilhões.
  • A Anatel apoia a demanda, mas propõe que, em contrapartida, as operadoras assumam  compromisso de providenciar medidas voltadas à demanda dos usuários dos serviços nesse período, como a emissão de vouchers para famílias de baixa renda.
  • O SindiTelebrasil está alertando Estados e municípios sobre a necessidade e urgência em manter suas equipes técnicas e os call centers em operação. Existe também preocupação com a falta de materiais e equipamentos. Segundo a Abinee, 24% das indústrias do setor já atravessa uma paralisação parcial ou total na fabricação local.
  • O Facebook anunciou que, apesar de picos no uso de seus serviços de mensagens,  sua receita de publicidade caiu com a pandemia mundial de Covid-19.

 

Outros destaques

 

  • A Anatel aprovou a liberdade tarifária para chamadas interurbanas de Longa Distância Nacional. Com a medida, as concessionárias de telefonia fixa (Claro, Algar, Oi, Vivo e Sercomtel) vão poder determinar os valores das tarifas de longa distância aplicadas aos usuários dos planos básicos de serviço. A medida já havia sido adotada em 2014 para as chamadas internacionais.
  • O conselheiro Vicente Aquino será o responsável pelo processo que trata da oferta de canais lineares por meio da Internet. A Brasil Audiovisual Independente (Bravi)  solicitou ao conselheiro que aguarde a deliberação acerca da ação movida sobre o tema no STF para se posicionar em relação ao processo.
  • A Anatel pretende revogar ao menos 60 resoluções até o final do ano . Desde 2018, a agência já  revogou 179 resoluções, sendo 40%  relacionadas a frequências.
  • O conselho de administração da TIM aprovou a contratação de empréstimo em moeda estrangeira no montante equivalente a até R$ 1 bilhão.

 

 

 

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3/2020

Oi

 

  • O Saldo Final do Caixa Financeiro da Oi cresceu para R$ 3.761 milhões, com a entrada em caixa de R$ 2.264 milhões provenientes da venda da Unitel e da emissão de debêntures. A Geração de Caixa Operacional Líquida foi negativa em R$ 413 milhões em jan/20.
  • A Oi investiu R$ 685 milhões em janeiro, sendo 424 milhões na Oi móvel. O investimento total foi 13,6% maior que o do jan/19.
  • A Oi colocou em operação a sua rede FTTH em Passo Fundo, Santa Cruz do Sul e Santa Maria.
  • As ações ON apresentaram perdas de 38% na semana e as PN de 27%.

 

Covid-19 e o aumento de tra´fego nas redes

 

As medidas restritivas tomadas para conter a propagação do covid-19, com as empresas adotando o Home Office e as pessoas aumentando o consumo de video como forma de entretenimento, está levando ao crescimento do tráfego nas redes de serviços de telecomunicações.

Diante deste quadro, a Anatel e as prestadoras de telecomunicações assinaram um Compromisso Público para a Manutenção do Brasil Conectado, de modo que o País possa atravessar a atual crise da melhor forma possível:

  • Os serviços seguirão funcionando
  • Os serviços de saúde e de segurança pública terão apoio especial
  • As dificuldades do consumidor serão endereçadas
  • A população será bem informada

E o MCTIC criou o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da COVID-19 no âmbito das Comunicações – REDE CONECTADA MCTIC.

 

Resultados da Algar Telecom

 

  • A receita líquida da Algar Telecom cresceu 0,1% em 2019, totalizando R$ 2,9 bilhões.
  • A margem EBITDA foi de 37% e o lucro líquido R$ 303 milhões. Os investimentos cresceram 3% e a dívida liquida 42,7%.
  • O TCU aprovou por unanimidade, o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre a Algar Telecom e a Anatel, no valor de R$ 76 milhões.

 

Outros destaques

 

  • A receita líquida de Telebrás cresceu 2,3% totalizando R$ 204 milhões, mas a empresa continua apresentando prejuízo (R$ 238 milhões)
  • A receita líquida do Grupo Globo com atividades de venda, publicidade e serviços, apresentou queda de 4% em 2019, totalizando R$ 14,1 bilhões.
  • A BT anunciou a venda de parte das operações e instalações de infraestrutura em 16 países da América Latina, inclusive no Brasil, à CIH Telecommunications Americas. Entre os ativos em São Paulo foram incluídos na transação 650 km de redes de fibra óptica de propriedade, 2 mil km de fibra óptica arrendadas, quatro centros de dados e cinco teleportos.

 

Próximos Eventos

 

  • Oi divulga os resultados de 2019 (26/03)

 

 

 

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3/2020

 

Oi

 

  • A Oi informou que  recebeu manifestações de terceiros interessados no negócio móvel da Companhia. A Telefônica Brasil e a TIM comunicaram ao mercado seu interesse em iniciar tratativas com vistas a uma potencial aquisição, em conjunto, do negócio móvel do Grupo Oi, no todo ou em parte. A Claro também demonstrou interesse em participar deste processo.
  • Para que a venda do negócio móvel da Oi  avance será necessário que esta opção seja aprovada pela Assembleia Geral de Credores que deverá ser ser realizada até 1º de novembro e homologada pela Justiça. Os passos seguintes seriam as aprovações da Anatel e do CADE.
  • O comentário da semana analisa como a Oi móvel por ser vendida
  • https://www.teleco.com.br/comentario/com880.asp
  • O York Global Finance Fund reduziu sua participação na Oi de 9,54% para 4,52%.
  • As ações ON apresentaram perdas de 10,1% na semana e as PN de 2,4%.

 

TIM

 

A TIM divulgou seu Plano Estratégico para 2020-2022, que aborda os seguintes pilares:

  • Infraestrutura: investimentos em TI, uso eficiente do espectro (MIMO e refarming) e 5G
  • Móvel: Priorizar Valor e não  Volume
  • BL fixa: Crescimento seletivo, parceria para criar um ativo neutro de infraestrutura de fibra no Brasil
  • Eficiência, através da transformação digital.
  • Além do Core: IoT, publicidade digital e serviços financeiros

A operadora preferiu não detalhar suas metas de Guidance. Para a receita, a meta de crescimento é de um digito (médio). A meta de 1999 era de 3-5% e o crescimento teria sido de 2,4%.

 

5G

 

  • A Comissão Internacional de Proteção contra Radiação Não-Ionizante (ICNIRP), adotada como referência através de Lei no Brasil,  não encontou evidências sugerindo que as tecnologias 5G representam um risco para saúde humana, após um estudo científico de sete anos no campo.
  • A Verizon e a AT&T continuam comprando frequências em ondas milimétricas. No leilão desta semana, a Verizon gastou mais de US $ 1,6 bilhão e AT&T US $ 1,186 bilhão. Este apetite não está sendo acompanhado em outros países do mundo, devido às incertezas na viabilidade comercial de utilização destas bandas, mas pode influenciar o preço mínimo destas frequências a ser estabelecido pela Anatel na licitação de frequencias para 5G.

 

Smartphones

 

  • Foram vendidos 48,6 milhões de aparelhos celulares no Brasil em 2019, sendo 45,5 milhões de smartphones e 3,1 milhões de feature phones. A quantidade de unidades vendidas cresceu 3,3% no ano e a receita 5,6%. A receita da venda de smartphones foi de R$ 56,3 bilhões e a de feature phones 376,8 milhões. (IDC)
  • O WhatsApp, principal serviço de mensagens móveis, está presente em 99% dos smartphones do Brasil. O Telegram em 27%. Mas SMS continua sendo usado todo dia ou quase todo dia (24% enviam e 59% recebem).  (Panorama Mobile Time/Opinion Box)

 

RTI 20 anos

 

 

Outros destaques

 

  • Em 2019, a Algar ampliou sua rede FTTH em 32 municípios através de franquias.
  • A Telefônica Brasil (Vivo) pretende converter as ações preferenciais em ordinárias na proporção de uma PN para uma ON.
  • Algar Telecom, Claro, Oi, Sercomtel, Sky, TIM e Vivo lançaram Sistema de Autorregulação das Telecomunicações (SART), que pretende apresentar nos próximos meses Códigos de Conduta a serem seguidos por estas operadoras, para ofertas, atendimento e cobranças.

 

Próximos Eventos

 

  • Oi divulga os resultados de 2019 (26/03)

 

 

 

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3/2020

 

Celular  em janeiro

 

  • A base de celulares do Brasil  voltou a crescer em janeiro (+39 mil), graças aos terminais M2M (+170 mil) que colaboraram para que as adições líquidas do pós-pago (+679 mil) superassem as perdas no pré-pago (-641 mil).
  • Claro e Vivo tiveram adições líquidas positivas no pré-pago, mas a Oi  e a TIM continuaram apresentando adições líquidas negativas neste segmento.
  • Merecem destaque as adições líquidas de pré-pago da TIM em janeiro (-624 mil), com perdas muito superiores às de todo o 4T19 (-300 mil) da operadora. As demais operadoras procuraram acelerar o desligamento de pré-pagos inativos no último trimestre do ano, para evitar o pagamento de Fistel para estes celulares.

 

Fixo em janeiro

 

As perdas na Telefonia Fixa e na TV por assinatura cresceram de

  • 398 mil telefones fixos em jan/18 para 646 mil em jan/19. 
  • 1,9 mil assinantes de TVA em jan/18 para 224 mil em jan/19

Na BL fixa as tendências de 2019 se mantiveram em jan/19:

  • As competitivas lideraram o crescimento (+82 mil), seguidas pela Claro (+23 mil)
  • Vivo (-81 mil) e Oi (-120 mil) não conseguiram compensar as perdas no xDSL com o crescimento na fibra.
  • A fibra apresentou adições líquidas de +346 mil acessos e o xDSL de -352 mil.

 

Oi

 

  • A Justiça  aceitou o pedido da Oi para a realização de nova Assembleia Geral de Credores para deliberação sobre um aditamento ao Plano de Recuperação Judicial homologado.
  • O Conselho de Administração da Companhia nomeou a Sra. Claudia Quintella Woods para ocupar posição que se encontrava vaga no Conselho de Administração.
  • As ações ON apresentaram perdas de 11% na semana e as PN de 3,8%.

 

Outros destaques

 

  • O PIB de serviços de informação cresceu 4,1% em 2019, mais que o PIB Brasil (1,1%).
  • A senadora Daniella Ribeiro é a nova presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) do Senado.
  • A Samsung é a líder em market share (46,2%) da base de celulares em atividade no Brasil, seguida pela Motorola (22,4%), Apple (12,3%), Xiaomi (6,7%), LG (6,7%) e Asus (2,5%). (Statcounter fev/20)
  • A Apple concordou em pagar até US $ 500 milhões para resolver litígios nos EUA relacionados a sua decisão de desacelerar intencionalmente o desempenho de iPhones velhos para prolongar a vida útil da bateria. O acordo, que ainda deve ser aprovado por um juiz, pede que a Apple pague consumidores entre US $ 25 e US $ 500 para cada dispositivo afetado.
  • Rajeev Suri não é mais o CEO da Nokia, cargo que ocupava desde 2015. Será substituído por Pekka Lundmark, chefe da Fortum (empresa de Energia), que ocupou posições executivas na Nokia de 1990 a 2000.

 

Próximos Eventos

 

  • “COMO LANÇAR UM MVNO COM SUCESSO”, evento promovido pela Teleco em 9 de março.
  • Workshop: Os preparativos para a chegada da 5G dia 18/03 na Fiesp.
  • Audiência Pública da proposta de Edital de Licitação de 5G. Auditório da Anatel, Brasília dia 12/03.

 

 

 

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5G

 

  • Novas medições realizadas pela Opensignal nos Estados Unidos confirmam resultados obtidos anteriormente em relação à disponibilidade e velocidade de 5G em função da frequência utilizada pela operadora.
  • Em frequências baixas, como 600 MHz, a velocidade é próxima à do 4G+ (48 Mbps) e a disponibilidade (tempo do usuário em 5G) maior (53%).
  • Em frequências mais altas (28 GHz, ondas milimétricas), a velocidade é muito maior (733 MHz), mas o usuário está passando apenas 6% do tempo em 5G.
  • A Anatel realizará um evento “Espaço 5G” na sua sede em Brasília. Durante duas semanas, a partir do dia 25/03, o público em geral terá acesso à demonstrações da tecnologia, palestras e workshops. Boa iniciativa.
  • Huawei anunciou planos para construir uma fábrica de equipamentos 4G e 5G na França.

 

Glomo Awards do MWC 2020

 

Apesar do evento da MWC ter sido cancelado por causa do coronavirus, foram anunciados os vencedores do Global Mobile Awards 2020 (do qual participo como jurado). Seguem alguns destaques:

  • Best Network Software Breakthrough: Parallel Wireless for OpenRAN
  • CTO Award: Ericsson Spectrum Share
  • 5G Leadership Award: Huawei’s E2E 5G Products
  • Best Mobile Innovation for Payment and Fintech: Juvo
  • Tech of the Future Award: Huawei for Atlas 900 AI Cluster
  • Best Smartphone: OnePlus 7T Pro
  • Disruptive Device Innovation: Qualcomm Snapdragon X55 5G Modem-RF System

 

Consulte a relação completa em:

https://www.mwcbarcelona.com/global-mobile-awards/winners/

 

Oi

 

  • A Oi protocolou na Justiça pedido para realizar  uma Assembleia Geral de Credores (“AGC”), com o objetivo de fazer modificações em seu Plano de Recuperação Judicial, de modo a alcançar maior flexibilidade operacional e financeira e cumprir o plano estratégico apresentado em 2019.
  • A empresa pretende manter o foco na massificação da fibra ótica e as modificações a serem propostas podem viabilizar a venda de suas operações móveis.
  • A Oi concluiu a venda do edifício da Avenida General Polidoro, 99, em Botafogo, no Rio de Janeiro, por R$ 120,5 milhões.
  • As ações ON apresentaram perdas de 10,7% na semana e as PN de 9,6%.

 

Vivo Fibra

 

A Telefônica apresentou sua estratégia para a implantação de redes FTTH nas cidades brasileiras:

  • Nas grandes, a Vivo fará os investimentos sozinha.
  • Nas médias, fundos de investimentos entrarão como sócios e a Vivo terá prioridade no aluguel da rede por um período, antes de abrir esta possibilidade para o resto do mercado.
  • Nas pequenas, os investimentos serão feitos por franqueados com a marca Terra.

 

Outros destaques

 

  • Damos as boas vindas ao Telecom Infra Project (TIP), que passa a ter uma seção dedicada no site do Teleco. O TIP busca impulsionar a inovação em todo os segmentos das telecomunicações.
  • https://www.teleco.com.br/tip/default.asp
  • As preocupações com a disseminação do corona vírus dominaram o noticiário e fizeram com que os mercados de ações de todo o mundo caíssem significativamente. As ações da Netflix, no entanto, estão crescendo em meio à turbulência. Elas subiram mais de 5% nesta semana, enquanto o S&P 500 caiu cerca de 9%. Na China, o consumo de banda larga também aumentou.

 

Próximos Eventos

 

  • “COMO LANÇAR UM MVNO COM SUCESSO”, evento promovido pela Teleco em 9 de março.
  • Workshop: Os preparativos para a chegada da 5G dia 18/03 na Fiesp.

 

 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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