28
3/2021

5G, Oi, Anatel, Fibra e mais destaques

Eduardo Tude

5G Mundo

A quantidade de celulares 5G no mundo passou de 15,4 milhões em 2019 para 401 milhões em 2020. (5G Americas/ Omdia)
No final de 2020, a China possuía mais de 250 milhões de celulares, os Estados Unidos/Canada 20 milhões e a Coreia do Sul 13 milhões.
15 dos 25 modelos de smartphones 5G mais rápidos nos EUA são da Samsung, inclusive o de maior velocidade média de download (Galaxy S21 5G) segundo testes realizados pela OpenSignal.

5G Brasil

As obrigações do edital 5G devem equivaler a 90% do valor econômico das faixas de frequências. Os 10% restantes devem ser pagos pelas empresas ao Governo.
A Highline, subsidiária do fundo de investimentos Digital Colony, analisa a participação na licitação de 5G, visando oferecer serviços no atacado para os provedores regionais.
A Claro anunciou uma parceria para implantação redes privativas 5G em uma fábrica da WEG em Santa Catarina.

Claro, TIM e Vivo encaminharam solicitação de anuência prévia da Anatel para a efetivação da aquisição da Oi Móvel. De acordo com a solicitação, o negócio seria implantado em quatro fases:

Organização de Sociedades de Propósito Específico (SPEs) Móveis correspondentes a parte de cada operadora.
Pedido de Autorização para SMP e SLP para as SPEs Móveis e drop-down e segregação dos ativos, obrigações e direitos da Oi Móvel para as SPEs Móveis.
Transferência do controle das SPEs Móveis para Claro, Telefônica e TIM (após Anuência Prévia da ANATEL e Aprovação do CADE)
Incorporação das SPEs Móveis por Claro, Telefônica e TIM no prazo de 18 meses.

Na distribuição entre as três operadoras, a base de celulares da Oi Móvel, incluindo ativos e elementos de rede correspondentes, foi majoritariamente alocada à operadora com menor market share em cada DDD.
A Oi alterou a data da divulgação de seus resultados de 2020 para esta segunda (29/03).
As ações ON da Oi apresentaram perdas de 2,7% na semana e as PN de 1,7%.

Anatel

A Anatel aprovou o novo regulamento de continuidade da prestação do STFC (RCON), que substitui o regulamento dos bens reversíveis. O regulamento reafirma o conceito da LGT que ao final da concessão apenas a posse dos bens reversíveis, e não a propriedade deles, será retornada à União.
As novas outorgas para direito de exploração de satélite não precisarão passar por um processo de licitação, podendo ser feitas por procedimento administrativo.
A Anatel aprovou a conversão de uma multa no valor de R$ 12,6 milhões da Claro em obrigação de rede móvel 4G em 16 localidades de sete estados.
A Anatel publicou o Relatório de nível de carga tributária e custo de cestas de serviços que apresenta uma síntese de quadros comparativos do ICT price basket da União Internacional de Telecomunicações (UIT). O Brasil possui a maior carga tributária do mundo para a BL fixa (40,2%) e é o quarto país com maior carga tributária no celular (40%).
O orçamento do MCom para 2021 aprovado pelo Congresso é de R$ 3,3 bilhões, mas sem a liberação de recursos do FUST.

Fibra

O Grupo Conexão (Triple Play Participações) apresentou receita líquida de R$ 378,2 milhões em 2020, com crescimento de 18,7% em relação ao ano anterior.
Em 2020 o Grupo adquiriu a Agily (Ceará), a Mega (SP), a operação da Outcenter em Minas Gerais e parte na Bahia, e a Cortez, no Rio Grande do Norte.

Mais destaques

Foram vendidos 46,2 milhões de smartphones e 2,6 milhões de celulares tradicionais no Brasil em 2020, quantidades 6% e 34% respectivamente menores em 2019. (IDC)
A receita do Grupo Globo em 2020 (R$ 12,5 bilhões) foi 22,1% menor que a de 2019.
A TIM anunciou que a Microsoft e a Oracle foram selecionadas como parceiras na migração para nuvem de 100% das funções de TI da operadora
A Claro e a AWS (Amazon Web Services) anunciaram parceria para a geração de novas oportunidades de negócios e para acelerar a adoção de aplicações baseadas em nuvem.
A TIM foi autorizada pelo Conselho de Administração a contratar empréstimo de até R$ 4 bilhões.
A TIM e a Enel irão construir duas usinas solares com capacidade de abastecer o consumo de 716 sites da TIM na Bahia.
A Zenvia e a D1 vão se unir em uma única empresa, com faturamento anual de cerca de R$ 500 milhões.

Próximas Semanas

Resultados 2020 da Oi: 29/03

21
3/2021

Acessos jan/21, 5G, Fibra, Oi e mais destaques

Eduardo Tude

Acessos em jan/21

O Brasil apresentou adições líquidas em de 1,3 milhões de celulares em janeiro, sendo 1,0 milhão de pós-pago e 260 mil pré-pagos.
A Claro liderou o crescimento do celular em janeiro com adições líquidas de 903 mil celulares, a exemplo do que ocorreu em 2020.
A Claro é a operadora mais veloz em banda larga móvel, tanto para download (18,6 Mbps) quanto para o upload (8,7 Mbps) segundo a TUTELA.
A Banda Larga fixa apresentou adições líquidas negativas (-549 mil) devido em parte a prestadoras de SCM que reportaram em dezembro, mas não o fizeram em janeiro. Claro (-5 mil), Vivo (-24 mil) e Oi (-22 mil) apresentaram adições líquidas negativas.
A TV por assinatura apresentou perdas de 184 mil acessos e a telefonia fonia fixa de 1,2 milhão de acessos.

O edital do leilão do 5G, acompanhado do estudo técnico de precificação das faixas, foi encaminhado para o TCU esta semana.

Os compromissos do leilão de 5G para atender com 4G as localidades com mais de 600 habitantes sem telefonia móvel, deve ser reduzido de 14 mil localidades (100%) para 8 mil (43%).

A Ericsson inaugurou uma linha de produção de 5G em sua fábrica em São José dos Campos.

Segundo o GSA em mar/21:

176 operadoras em 76 países haviam lançado redes 5G, sendo 7 em 5G standalone.
105 operadoras estão implantando ou haviam lançado redes 5G na Banda C (3.5 GHz).
4 operadoras estão investindo na Banda de 2,3 GHz, sendo 1 em operação comercial.

O leilão de 5G no reino Unido recebeu lances das 4 operadoras móveis, no total de £ 1,36 bilhões por 200 MHz vendidos nas bandas de 700 MHz e 3,6 GHz a 3,8 GHz.

Fibra

A receita líquida da Telebrás cresceu 30,6% em 2020, atingindo R$ 267 milhões. O prejuízo de R$ 106 milhões foi 55% menor.
A Copel Telecom apresentou receita líquida de R$ 387 milhões em 2020 em margem EBITDA de 31,6%.
A Vero aumentou de R$ 750 milhões para mais de R$ 1 bilhão o seu plano de investimentos do período 2019 a 2023 (Valor).
A Vero Internet adquiriu a Plug Internet que reúne 3 empresas de Minas Gerais e assinou contrato com a Oi, para utilizar a rede FTTH em cidades deste estado.

A Oi concluiu a venda de seus Data Centers para a Piemonte Holding.
A Oi anunciou a mudança da marca de sua subsidiária Brasil Telecom Call center para TAHTO. A BTCCE tem 13 mil colaboradores e 5 mil posições de atendimento
As ações ON da Oi apresentaram perdas de 2,1% na semana e as PN de 1,6%.

Mais destaques

94% dos produtores rurais brasileiros possuem telefones celulares, sendo 68% smartphones. (Teletime)
A Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia (Camex) reduziu em 10% a alíquota do imposto de importação sobre bens de capital e bens de informática e telecomunicações.
O Congresso Nacional derrubou os vetos do presidente da República à nova lei do Fust aprovada em 2020. Volta a obrigação de utilizar os recursos do FUST para conectar todas as escolas públicas brasileiras até 2024.
Enquanto isto, o presidente da República vetava integralmente o projeto de lei aprovado pelo Congresso que previa o repasse de R$ 3,5 bilhões do FUST para estados, municípios e o Distrito Federal para garantir serviços de Internet para alunos e professores da rede pública de ensino.
O PTT SP (IX.br) atingiu um pico de troca de tráfego de 16 Tbps no último dia 7 de março, com crescimento de 60% em relação a março de 2020.
A pressão dos desenvolvedores sobre as lojas de aplicativos começa ater efeito. O Google anunciou que irá reduzir de 30% para 15% a taxas de serviços cobrado de aplicativos no Play Store para o primeiro US$ 1 milhão da receita anual. A Apple já havia anunciado redução semelhante para os aplicativos que arrecadarem menos de US$ 1 milhão por ano.

Próximas Semanas

Resultados 2020 da Oi: 25/03

14
3/2021

Pesquisa qualidade, Fibra, 5G e mais destaques

Eduardo Tude

Pesquisa de satisfação e qualidade 2020 da Anatel

A Brisanet liderou em qualidade na BL fixa para o total Brasil. A distribuição da liderança por estados foi:

Claro: 9 UFs
Vivo: 5 UFs
Brisanet: 4 UFs
TIM e Algar: 3 UFs
Oi e Unifique: 1 UF

No celular, a Claro liderou a pesquisa no pós-pago e a Algar no pré-pago.

Na TV por assinatura a liderança ficou com a Claro e na telefonia fixa com a Unifique.

Fibra: AmericaNet e EllaLink

A Americanet foi autorizada pelo MCom a emitir debêntures incentivadas no valor de até R$ 250 milhões para investimentos em São Paulo e no Mato Grosso do Sul.
A EllaLink anunciou a conclusão da instalação marinha do cabo submarino Brasil-Europa, que interliga a cidade de Fortaleza a Sines (Portugal).

Artur Coimbra será o responsável no MCom pelas políticas públicas para o edital de 5G, compartilhando este esforço com sua posição de corregedor da ANPD.

As ações ON da Oi apresentaram perdas de 6,0% na semana e as PN valorização de 1,7%.

Mais destaques

Eduardo Ricotta deixa de ser o Presidente da Ericsson para a região sul da América Latina e Vinícius Dalben assume interinamente o cargo.
Ericsson e Nokia não participarão da edição presencial do Mobile World Congress 2021 prevista para 28 de junho.
A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) publicou seu Regimento Interno no Diário Oficial da União.
A PEC Emergencial, aprovada em segundo turno pela Câmara dos Deputados, permite que o governo utilize o superávit de fundos públicos como o FUST para pagamentos da dívida pública por um período de dois anos.

Próximas Semanas

Resultados 2020 da Oi: 25/03

7
3/2021

TIM, Fibra, 5G, Algar e mais destaques

Eduardo Tude

TIM: Plano Estratégico

A TIM apresentou detalhes de sua participação na compra da Oi móvel no TIM Brasil Day 2021. Ela ficará com:

40% dos celulares da Oi (14,5 milhões), sendo 40% pós-pago.
38,3% dos sites da Oi (7,2 mil) sendo 60% na mesma ou próxima localização.
55% do total do espectro da Oi, os outros 45% ficarão com a Vivo.
44,3% do valor total a ser pago (R$ 7,0 bilhões).

As informações apresentadas pela TIM confirmam o comentário da Teleco que previu que a TIM ficaria com todos os celulares da Oi móvel na região Centro Oeste (3,1 milhões), do Rio Grande do Sul (1,5 milhões) e do Rio de Janeiro/Espírito Santo (3,0 milhões).

https://www.teleco.com.br/comentario/com919.asp

Destaca-se também os seguintes pontos do TIM Brasil Day 2021:

A TIM está buscando parcerias estratégicas com Unicórnios em que o acesso a sua base de clientes seria trocado por uma participação na empresa.
A TIM irá migrar até 2023 os seus sistemas de TI (CRM, Billing, Charging, Ordering) para a nuvem.
A TIM não tem interesse em adquirir as frequências de 2,3 GHz e de 700 MHz no leilão de 5G.

Fibra: TIM e Vivo

A TIM selecionou a IHS (Tower Company) para assinar um acordo de exclusividade para negociação dos termos e condições para aquisição de participação societária na FiberCo. A FiberCo reúne a rede de acesso de banda larga fixa da TIM, não envolvendo o backbone e o backhaul.
A Telefônica Brasil vendeu 50% da Fibrasil, empresa que reúne parte de sua rede FTTH, para o fundo canadense CDPQ.

A Anatel publicou a minuta do edital que esclarece detalhes em relação aos compromissos de atendimento com 5G release 16.
Mais detalhes em: https://www.teleco.com.br/5g_licitacao.asp
Smartphones com 5G DSS representam 1% dos acessos nas áreas das 14 cidades onde essa tecnologia está disponível na rede da Claro.
A Samsung lançou o smartphone Galaxy A32 5G, com preço sugerido de R$ 2.699. Ele suporta 5G DSS mas não o release 16.
A Huawei foi a companhia que mais solicitou patentes no mundo no ano de 2020 (5,5 mil), seguida pela Samsung (3 mil). LG, Qualcomm e Ericsson ocupam a 4ª, 5ª e 6ª colocação respectivamente. (WIPO)
A Huawei é a companhia com mais patentes globais em 5G (15,4%). (IPlytics/Statista)
A Ericsson ativou 79 redes 5G no mundo em 2020, mais que a Nokia (44). Mas a Nokia possui mais contratos comerciais de 5G (139) que a Ericsson (122).

Resultados 2020: Algar

A receita líquida da Algar cresceu 10,5% em 2020, sendo 12,9% no B2B e 7,5% no B2C. A margem EBITDA foi de 44% e o lucro líquido recorrente de R$ 202 milhões.
O Capex de R$ 462 bilhões foi 38,8% menor que o do ano anterior. A empresa diminuiu seus investimentos na expansão de redes de fibra, para se concentrar na conexão de clientes.

As ações ON da Oi apresentaram valorização de 5,8% na semana e as PN de 4,3%.

Mais destaques

O DNIT publicou as regras de como as operadoras de telecomunicações poderão ocupar sem ônus as faixas de domínio de rodovias federais.
Anatel publicou os requisitos técnicos para funcionamento de equipamentos de radiação restrita, como o WiFi 6 em 6 GHz.
A Anatel credenciou a BwTech, Ookla, OpenSignal e Tutela Technologies para prover (sem custos) dados de acompanhamento do desempenho de banda larga móvel e fixa no Brasil.
Mais de 12 milhões de famílias nos EUA já cancelaram seu serviço de banda larga doméstico e passaram a usar apenas banda larga móvel para suas necessidades de internet. Existem mais de 15 milhões de lares nos EUA que têm apenas banda larga móvel, dos quais mais de três milhões nunca tiveram BL fixa. (Parks)
A Boingo, empresa de Wi-Fi e sistema de antenas distribuídas (DAS), foi comprada pela Digital Colony por US$ 854 milhões.

Próximas Semanas

Resultados 2020 da Oi: 25/03

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

Histórico

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