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3/2023

5G, Acessos em fev/22 e mais destaques

Eduardo Tude

Existiam 1,2 bilhão de celulares 5G no mundo em 2022 (GSA/CCS Insight), ou seja, 14% dos 8,4 bilhões de celulares no mundo eram 5G.
Do total de 755 milhões na Asia-Pacífico, cerca de 550 milhões estão na China e 100 milhões no Japão.
O Brasil possuía 5,8 milhões de celulares 5G em 2022, apenas 2,3% dos celulares do Brasil eram 5G.
A Anatel liberou o uso da frequência de 3,5 GHz para 5G em mais 195 municípios, atingindo um total de 682 municípios com esta faixa de frequência disponível para 5G.
A Anatel recebeu até agora 36 pedidos para uso de frequências por redes privativas, sendo 18 na faixa de 3,7-3,8 GHz, 16 em 2,3 GHz e 2 em ondas milimétricas.

Base de Celular encolhe nos 2 primeiros meses do ano

O Brasil perdeu 1,3 milhões de celulares nos dois primeiros meses do ano, sendo que o pré-pago perdeu 1,8 milhões e o pós-pago cresceu 491 mil.
Claro (-854 mil), TIM (-628 mil) e Vivo (-9 mil) apresentaram adições líquidas negativas.
A Claro liderou o crescimento do pós-pago (+484 mil), mas apresentou as maiores perdas no pré-pago (-1,3 milhão). As 3 operadoras apresentaram adições líquidas negativa no pré-pago, sendo que a Vivo cresceu no pós-pago (+65 mil) e a TIM (-208 mil) não.
A telefonia fixa (-460 mil) e a TV por assinatura (-375 mil) também perderam assinantes nos 2 primeiros meses do ano.

Banda Larga fixa: 8 mil prestadoras reportam acessos para 2022

Com a atualização dos acessos de banda larga fixa em 2022, agora com 8 mil prestadoras reportando acessos, o Brasil passou a ter 45,1 milhões de acessos banda larga fixa e as adições líquidas ano passaram a ser de 3,5 milhões de acessos.
Claro (+26 mil) e Vivo (+20 mil) apresentaram adições líquidas positivas de acessos banda larga fixa no acumulado dos 2 primeiros meses do ano, mas a Oi continuou apresentando adições líquidas negativas (-45 mil).

Resultados 2022: Brisanet

A receita líquida da Brisanet cresceu 35,2% em 2022, atingindo R$ 985 milhões. A margem EBITDA foi de 44,2% e o lucro líquido de R$ 61 milhões.
Ela investiu R$ 744 milhões no ano, sendo R$ 230 milhões na rede 5G. Em 2023, ela espera investir R$ 700 milhões.
A Brisanet pretende iniciar a operação comercial de sua rede 5G no Nordeste no 2T23, atendendo a Fortaleza e outros 40 municípios, com faturamento a partir do 3T23. O Investimento total no Nordeste é de R$ 2 bilhões, sendo R$350 milhões em 2023. A meta é ter 25% do mercado nas capitais em 3 anos.
A operação no Centro-Oeste terá início antes de 2026 (1º ano de obrigação).

Resultados 2022: Unifique

A receita líquida da Unifique cresceu 48,1% em 2022, atingindo R$ 678 milhões. A margem EBITDA foi de 50,8% e o lucro líquido de R$ 130 milhões. Ela investiu R$ 250 milhões no ano.
A empresa pretende lançar seu serviço móvel 5G em junho, atuando como MVNO com core próprio. O investimento previsto para 5G em 2023 é de R$ 25 milhões.

Resultados 2022: Alares

A receita líquida da Alares cresceu 6,9% em 2022, atingindo R$ 502 milhões. A margem EBITDA foi de 34,9% e o prejuízo líquido de R$ 127 milhões.

A Oi pediu a Justiça liberação fazer o empréstimo ponte acertado com credores no valor de R$ 1,44 bilhão, de modo garantir a continuidade das operações no curto prazo.
Ela aponta que entraves regulatórios estariam impedindo o acesso aos recursos obtidos com a venda de 8 mil torres fixas à Highline. A Anatel aprovou a operação, mas determinou que o dinheiro ficasse retido até o TCU decidir como os recursos poderão ser utilizados.
Os problemas de caixa da Oi se devem também por não ter recebido R$ 1,4 bilhão de Vivo, Claro e TIM no fechamento da venda da Oi Móvel.
O TCU pediu que o valor a ser pago pelas concessionárias de telefonia fixa para migrar para o regime de autorização seja recalculado pela Anatel de modo a considerar o valor de mercado atual dos bens reversíveis.
A Oi mudou a data da divulgação de seus resultados de 2022 para 26 de abril.
A ação ON da Oi apresentou perda de 20,9 % na semana e a PN de 17,6%. O Ibovespa perdeu 3,1% na semana.
A ação ON da Oi apresentou perda de 40,0% no acumulado do ano e a PN perda de 50,4%.

Outros destaques

A receita líquida da Padtec cresceu 6,4% em 2022, atingindo R$ 365 milhões, dos quais, 21% no mercado externo, 67% com a venda de DWDM no Brasil e 12% da área de serviços.
A Deloitte, em parceria com a NEC, realizou estudo para o desenvolvimento das cidades inteligentes no Brasil, intitulado: “Insights sobre Cidades Inteligentes no Brasil para formuladores de políticas e gestores públicos”.

Próximas Semanas

29/03: Resultados 2022 da Desktop
26/04: Resultados 2022 da Oi

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3/2023

Vendors, Oi, Winity e mais destaques

Eduardo Tude

Fornecedores de Equipamentos (Vendors)

A Huawei se manteve na liderança do mercado global de equipamentos de telecomunicações, segundo informações divulgadas pela Dell’Oro. Ela continua sendo a número 1 em cinco dos seis segmentos de telecomunicações acompanhados por ela.
O market share dos 7 principais fornecedores, que concentram cerca de 80% do mercado, variou pouco nos últimos 3 anos. Nokia, Ericsson e Huawei foram os 3 principais fornecedores fora da China em 2022, respondendo por cerca de 20%, 18% e 18% do mercado, respectivamente.
As vendas globais cresceram 1% em 2022, divididas em cerca de 50% para móvel e fixo. O crescimento de 2 dígitos na venda de equipamentos para banda larga fixa, foi compensado pelo baixo crescimento nos outros cinco segmentos (Microwave Transport, Mobile Core Network, Optical Transport, RAN, SP Router & Switch).

A Justiça aprovou o novo pedido de recuperação judicial da Oi e suas subsidiárias. Com base na relação de credores das Requerentes, o passivo concursal é de R$ 43,7 bilhões, sendo de cerca de R$ 29 bilhões de dívidas financeiras.
A Oi realizou Assembleia Geral Extraordinária que decidiu reduzir para nove os conselheiros. Foi eleita a chapa indicada pela diretoria atual que inclui o CEO da Oi, Rodrigo Abreu, e o representante dos minoritários Raphael Manhães Martins.
A ação ON da Oi apresentou perda de 10,4 % na semana e a PN de 4,7%. O Ibovespa perdeu 1,6% na semana.
A ação ON da Oi apresentou perda de 24,1% no acumulado do ano e a PN perda de 39,98%.

Winity e Vivo

O debate sobre o acordo entre Winity e a Vivo para uso da faixa de 700 MHz aqueceu com o término do sigilo e a divulgação pela Anatel de versões públicas do requerimento de anuência e do Acordo de Roaming entre elas. O TCU pediu também para conhecer o processo.
A Winity argumenta que o acordo é fundamental para sua viabilidade econômica e o atendimento aos compromissos de cobertura de rodovias e localidades.
O bloco de 5+5 MHz na faixa de 700 MHz seria cedido à Vivo em caráter secundário, evitando que a Vivo ultrapassasse o CAP de limite de espectro para frequência <1 GHz.
A área jurídica e técnica da Anatel entendem, no entanto, que a Vivo estava impedida pelo edital de participar do lote em questão e, por consequência, de fazer uso da faixa de frequências deste lote, de modo a evitar a concentração de espectro nessa faixa.

Outros destaques

A receita líquida da Telebras atingiu 347,8 milhões em 2022, com crescimento de 21,8% em relação a 2021, devido a expansão da banda larga em 2022 e pelo reconhecimento de R$ 19,7 milhões relativo ao reajuste com efeito retroativo do contrato com a DATAPREV. A Empresa apresentou prejuízo de R$ 128 milhões no ano.
Além da V.tal, a RK Partners também fez uma oferta para comprar a rede de cobre da Oi como sucata, responsabilizando-se pela retirada dos postes.
A Algar planeja custear o processo de retirada com a venda da rede de cobre.
O MCom divulgou nova lista de integrantes do Conselho Gestor do Fust, que passa a ter como membros titulares Maximiliano Martinhão e Nathalia Lobo.
Assim com a TIM, a Vivo não conseguiu compradores para as ERBs da Oi Móvel que foram colocadas à venda como parte dos compromissos assumidos com o Cade.
TelCables Brasil é o novo nome da Angola Cables.
Operação coordenada pelo Ministério removeu 199 sites de streaming e jogos e 63 aplicativos de música e bloqueou 128 domínios e seis canais de aplicativos de mensagem.
A Anatel disponibilizou em seu site a lista de Smart TV Box/TV Box que são legais.
https://www.gov.br/anatel/pt-br/regulado/certificacao/smart-tv-box-homologados

Próximas Semanas

20/03: Resultados 2022 da Brisanet
22/03: Resultados 2022 da Unifique
23/03: Resultados 2022 da Oi
29/03: Resultados 2022 da Desktop

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3/2023

Ucrânia, Vero, Datora, Oi e mais destaques

Eduardo Tude

Mantendo as telecomunicações em tempos de conflito: O caso da Ucrânia

Participei no último dia do MWC 2023 de um painel sobre o tema que contou com a presença de especialistas no assunto e representantes do Ministério das Comunicações e da principal operadora da Ucrânia.

O que aconteceu após a invasão?

Kyvstar, maior operadora da Ucrânia com 24,8 milhões de celulares, reportou tráfego recorde de 80 milhões de minutos de chamadas na hora de maior tráfego.
Infraestruturas críticas (Telecomunicações e Eletricidade) se tornaram alvos de ataque: 18% das ERBs da Kyvstar completamente destruídos, 20% adicionais com algum dano.
A cobertura móvel se tornou intermitente, seja pela destruição das ERBs, seja pela falta de Energia (80% dos casos).
O órgão regulador alocou mais espectro para as três principais operadoras ucranianas.
As operadoras móveis ucranianas decidiram que os clientes poderiam continuar falando mesmo se ficassem sem crédito.
As 3 operadoras anunciaram um acordo de roaming nacional. Os clientes de uma rede passaram a poder usar a rede de qualquer uma das outras 2 operadoras.
As 3 operadoras móveis passaram a oferecer roaming gratuito ou bastante reduzido para seus assinantes que foram para outros países da Europa.

As Redes Móveis fazem parte da Guerra

As redes móveis são utilizadas pelos dois exércitos que adotam uma solução híbrida de comunicações, utilização sistemas de comunicação dedicados e tendo a rede móvel como back-up. Isto levou a que:
As operadoras móveis suspendessem os serviços de todos os celulares da Rússia e da Bielorrússia que estavam em roaming na Ucrânia e passaram a bloquear todas as chamadas telefônicas feitas da Ucrânia para a Rússia e a Bielorrússia. Foi encontrado um SIM Box que era utilizado pelas forças armadas da Rússia para enviar SMS e fazer chamadas como se fossem das operadoras Ucranianas.
Operadoras de celular russas passaram a prestar serviço móvel na área ocupada após a invasão.

Embora esta seja uma realidade distante para o Brasil, existem 2 bilhões de pessoas no mundo vivendo em zonas de conflito.

O evento contou também com a participação da MTN que encontra situações semelhantes em muitos países da África onde está presente.

Mais detalhes do conflito na Ucrania podem ser encontrados em:

https://blog.adaptivemobile.com/the-mobile-network-battlefield-in-ukraine-part-1

Resultados 2022: Vero e Datora

A receita líquida da Vero cresceu 63% em 2022, atingindo R$ 687 milhões. A margem EBITDA foi de 52% e o lucro líquido de R$ 64 milhões.
A Vero terminou 2022 com 773 mil acessos banda larga fixa, sendo 584 mil de fibra.
A receita líquida da Datora cresceu 7,2% em 2022, atingindo R$ 678 milhões, sendo R$ 524 milhões VoIP (+3,3%) e R$ 154 milhões plataforma de comunicação como serviço (CPaaS) (+23,2%), que inclui IoT, MVNO e outros serviços.

A Assembleia Geral Extraordinária da Oi para tratar de mudanças no conselho de administração não se realizou por falta de quórum e foi remarcada para o dia 16 de março.
Os fundos que solicitaram a realização da assembleia retiraram a indicação de uma chapa concorrente, após o novo pedido de recuperação da Oi.
A ação ON da Oi apresentou valorização de 8,3% na semana e a PN de 6,6%. O Ibovespa perdeu 0,2% na semana.
A ação ON da Oi apresentou perda de 15,3% no acumulado do ano e a PN perda de 36,9%.

Outros destaques

As vendas globais de headsets AR e VR caíram 20,9% em 2022. Foram vendidas 8,8 milhões de unidades, sendo 80% da Meta. (IDC)
A oferta pública de 50% das 7,2 mil ERBs adquiridas da Oi Móvel pela TIM foi encerrada por falta de interessados. Este foi um dos remédios estabelecidos pelo Cade para aprovar a venda da Oi Móvel.
A Infovia 01 (Santarém – Manaus) foi oficialmente entregue ao MCom pela EAD (Seja Digital) com a aprovação do termo de declaração e entrega das infraestruturas do Projeto Norte Conectado.

Próximas Semanas

16/03: Assembleia Geral Extraordinária da Oi
20/03: Resultados 2022 da Brisanet
22/03: Resultados 2022 da Unifique
23/03: Resultados 2022 da Oi
29/03: Resultados 2022 da Desktop

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3/2023

MWC, Oi, Acessos jan/23

Eduardo Tude

O Mobile World Congress voltou com força este ano contando com a presença de mais de 80 mil pessoas, muitas delas do Brasil.

A diversidade do que acontece lá é tão grande que cada um tem uma visão parcial do evento, com foco nos seus pontos de interesse. Apresento a seguir os meus.

1 bilhão de celulares 5G no mundo, e agora?

A base de celulares 5G cresceu mais rápido que a das tecnologias anteriores e atingiu em 3 anos a marca de 1 bilhão, sendo que a metade está na China.

As operadoras dos Estados Unidos, Europa, e outros países da Asia investiram pesadamente em cobertura 5G, estimuladas por melhorias sem precedentes em velocidade e capacidade, tendo como foco o mercado de consumo.

A prioridade delas agora é monetizar estes investimentos. Foram discutidas as seguintes alternativas durante o evento:

A iniciativa Open Gateway da GSMA de padronizar uma estrutura de Interfaces Programáveis de Aplicativos (APIs), projetada para fornecer acesso universal a redes de operadoras para desenvolvedores.
A visão da Telefônica de transformar a rede em um supercomputador que fornece capacidade computacional distribuída.
Ativar o novo core 5G (Stand Alone). Isto é fundamental para dar suporte as novas aplicações com o slicing baixa latência, mas também para lidar com a complexidade da rede tornando-a autônoma. A visão é que a rede deixe de ser uma máquina baseada em configuração para ser um organismo baseado em intenção. Das 243 operadoras com rede 5G em 2022, apenas 35 estavam utilizando o novo core 5G em suas redes.
Redes privativas e FWA.

Aplicações 5G para o B2B terão de esperar até 2025?

O avanço nas novas aplicações para o B2B só é esperado com o 5G Advanced (5.5 G) que está sendo especificado pelo release 18 e deve estar comercialmente disponível em 2025.

Neste contexto, seguem os esforços para buscar IoT massivo. Neste processo o eSIM passa a ser mandatório para dispositivos M2M. Assim como já acontece no Brasil onde 85% dos celulares das MVNOs são terminais M2M para IoT, nos outros países esta aplicação começa também a crescer.

O 5.5G é um passo importante para o 6G que está previsto para 2030.

Outro passo importante é o uso de ondas milimétricas (26 GHz no Brasil). Todo mundo reconhece sua importância e que não se pode atingir velocidades de Terabit/s sem elas, mas o seu uso ainda não decolou pois a densificação exige pesados investimentos. Dados da GSMA indicam que apenas 20% das operadoras que possuem ondas mm estão utilizando esta faixa e 10% dos dispositivos comercializados suportam ondas milimétricas.

E o Metaverso?

O Metaverso esteve presente no MWC, embora o “Hipe” esteja passando. Não existe ainda uma definição consensual quanto ao que é Metaverso.
O que se pode observar são soluções de realidade virtual/aumentada e “Digital Twin” em aplicações como treinamento e games. O caminho para criar casos concretos parece ser este, uma vez que ele só será viável de forma mais ampla com 6G.

IA foi o grande tema do MWC 2023?

Sem dúvida, Inteligência Artificial (IA) está sendo utilizada em tudo, desde as Estações Radio Base ao Core da rede 5G e em praticamente todas as aplicações apresentadas no MWC 2023. Pesquisa realizada pela GSMA apontou IA com a tecnologia mais demandada.

Merecem destaque também:

O uso de satélite através do smartphone para mandar mensagens de qualquer local do mundo tem um enorme potencial de salvar vidas. O segmento de satélites concluiu que não adianta pensar em terminais especiais, tem que utilizar o dispositivo que está na mão de qualquer um, o smartphone.
A grande presença da fibra no MWC 2023, tanto de empresas como profissionais. A Huawei, em parceria com a Softex e a Teleco apresentaram durante o evento o whitepaper F5G (Fixed 5G – O Brasil Conectado.
GLOMO Awards, do qual sou jurado: a Huawei venceu como Best Mobile Network Infrastructure e Best Mobile Technology Breakthrough; a Rakuten Symphony como Best Network Software Breakthrough, e; a EdgeQ’s 5G + AI Base Station on a Chip foi a CTO Choice (Outstanding Mobile Technology Award).

A Oi entrou no dia 2 de março com novo pedido de recuperação judicial perante a 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, em caráter de urgência e ad referendum da Assembleia Geral da Companhia (“Recuperação Judicial”).
A Oi comunicou ao mercado que chegou a um acordo com um grupo que representa a maioria dos credores.
A Proposta de Reestruturação contempla também um potencial financiamento no valor de US$ 275 milhões.
A V.tal contribuiu com o plano concedendo um desconto de 50% no que diz respeito aos seus créditos relacionados ao Acordo de Cessão de Direito de Uso de Longo Prazo detidos pela Globenet em todas as obrigações futuras de 2025 a 2028.
Como garantias, a Oi está colocando sua participação na V.tal e na Cliente.Co que será criada.
A ação ON da Oi apresentou perda 33,8% na semana e a PN de 21,8%. O Ibovespa perdeu 1,8% na semana.
A ação ON da Oi apresentou perda de 23,7% no acumulado do ano e a PN perda de 40,8%.

Acessos em janeiro

O Brasil apresentou adições líquidas negativas de celulares em janeiro (-357 mil). Vivo (-45 mil), TIM (-208 mil) e Claro (-227 mil) apresentaram adições líquidas negativas, enquanto Algar (+23 mil) e MVNOs (101 mil) cresceram.
A Vivo cresceu no pré-pago (+118 mil) e Claro no pós-pago (+242 mil). A TIM apresentou adições líquidas negativas nos dois segmentos.
Com a atualização dos acessos de banda larga fixa em 2022, o Brasil passou a ter 44,9 milhões de acessos banda larga fixa e as adições líquidas ano passaram a ser de 3,3 milhões de acessos.
A TV por assinatura perdeu 188 mil assinantes no mês e a telefonia fixa 313 mil.

A Claro recebeu da Ookla os tróféus de operadora com a rede móvel mais rápida do País e como a de melhor experiência de vídeo móvel.
A TIM criou um fundo de investimentos de US$ 50 milhões focado em soluções 5G,
O GAISP deu início a liberação da faixa de 3,5 GHz em mais 439 municípios. A faixa já foi liberada em 507.

Outros destaques

O PIB de Serviços de Informação (Telecom representa mais de 50%) cresceu 5,4% em 2022, mais que o PIB Brasil (2,9%).
A Valenet, prestadora regional de banda larga fixa em Minas Gerais, adquiriu a CMT, passando a ter cerca de 160 mil acessos banda larga fixa em 85 municípios.
A Desktop conclui a aquisição da Fasternet.
A Netflix é responsável por 14,9% do tráfego de download de internet no mundo, seguida pelo YouTube (11,4%). (Sandvine/Statista)

Próximas Semanas

06/03: Assembleia Geral Extraordinária da Oi
20/03: Resultados 2022 da Brisanet
22/03: Resultados 2022 da Unifique
23/03: Resultados 2022 da Oi
29/03: Resultados 2022 da Datora

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

Histórico

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