26
4/2020

Oi, Resultados 1T20, Covid-19 e mais destaques

Eduardo Tude

A entrada em caixa de R$ 2.264 milhões em jan/20 e R$ 3.070 milhões em fev/20, provenientes da venda da Unitel e da emissão de debêntures levou o caixa da Oi a R$ 5.929 milhões em fev/20.
A Geração de Caixa Operacional Líquida foi negativa em R$ 1.436 milhões nos dois primeiros meses do ano.
A Oi investiu R$ 1.433 milhões nos dois primeiros meses do ano, sendo 889 milhões na Oi móvel.
A Oi atingiu a marca de um milhão de acessos BL fixa com fibra (FTTH). Ela tem com 5,7 milhões de homes passed em fibra e um backbone de 370 mil km.
As ações ON da Oi apresentaram perdas de 9,1% na semana e as ações PN de 10,9%.

Em Debate - 5G

A Teleco inicia esta semana com a FIESP a publicação das contribuições a consulta pública do edital de frequências para 5G das principais entidades do setor na seção “Em Debate”.

Resultados 1T20

Na comparação do 1T20 com o 1T19, a receita cresceu:

+27,6% na Netflix
+10,8% na SKY (R$)
-2,4% na AT&T
1,4% na Huawei
-1,6% na Verizon
-1,7% na Ericsson (SEK)

A pandemia causou uma queda estimada de US$ 605 milhões na receita da AT&T, principalmente devido à queda nas vendas de publicidade, aparelhos e roaming.

Na Netflix, o confinamento contribuiu para adições líquidas de 15,8 milhões de clientes no mundo no 1T20.

Covid-19

Isto não pode: O STF concedeu liminar que suspende a obrigação de as operadoras de telefonia repassar ao IBGE suas bases cadastrais.
Isto pode: O juiz da 3ª Vara de Fazenda Pública de São Paulo negou liminar proposta por uma ação popular para não permitir o monitoramento do isolamento social no Estado de São Paulo.
Relatório do Parlamento Europeu constatou que cerca de metade dos países da União Europeia já adotaram ou discutem medidas de rastreamento de localização para combate à pandemia do Covid-19 através de dados de redes de telecomunicações ou de aplicativos. (Teletime)
O SindiTelebrasil informou que as operadoras decidiram ceder para os governos estadual e federal, sem ônus, ferramentas que permitem acesso a informações anônimas dos telefones celulares para cidades com mais de 500 mil habitantes, como estratégia de prevenção ao coronavírus.
Os usuários de smartphones em todas as 50 principais cidades dos EUA estão gastando mais tempo em casa em Wi-Fi. (OpenSignal)

Outros destaques

O UOL Diveo vendeu seus Data Centers (UD Tecnologia) para o fundo de investimento americano Digital Colony.
O STF derrubou a lei nº 17.691/2019 de Santa Catarina que proibia a comercialização de serviços de valor adicionado (SVAs) quando agregados a serviços de telecomunicações.
A Superintendência-Geral do Cade aprovou, sem restrições, o acordo de compartilhamento de redes (RAN sharing) entre TIM e Vivo. O acordo terá de ser ainda aprovado pela Anatel.
O Facebook adquiriu uma participação de 9,99% na Reliance Jio Platforms por US $ 5,7 bilhões, tornando-se a maior acionista minoritária da empresa indiana. A Jio Platforms controla a Reliance Jio, maior operadora móvel da Índia, com 388 milhões de assinantes.
Em 2025, 35% dos smartphones do mundo terão eSIM e não os SIM cards que utilizamos hoje (GSMA).

Próximos eventos

Resultados 1T20 da Claro (29/04), da TIM (05/05) e da Vivo (06/05).

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4/2020

Velocidade da BL fixa,5G, Covid-19, Oi e mais destaques

Eduardo Tude

Velocidade da BL Fixa

O crescimento dos acessos em fibra está impulsionando a velocidade da internet no Brasil.
Em 2017, apenas 14,9% dos acessos BL fixa tinham velocidade superior a 34 Mbps. Em fev/20 esta participação havia crescido para 44,5%.
Pelas projeções do Teleco, o Brasil deve terminar o ano com mais de 50% dos acessos com velocidade maior que 34 Mbps.

A consulta pública ao edital de frequências para 5G encerrou o prazo para contribuições.
As previsões iniciais de que o ano de 2020 seria o ponto de partida para as principais implantações comerciais no novo core da 5G devem ser revistas. Isto pode acontecer mais tarde, devido ao Covid-19. (ABI)

Covid-19

Uso de dados das operadoras:

Isto pode: a Presidência da República publicou esta semana Medida Provisória obrigando as operadoras a entregarem os dados cadastrais dos usuários de serviços de telecomunicações ao IBGE, para que a pesquisa presencial feita para a PNAD possa ser realizada por telefone. O governo informou que os dados serão mantidos sob confidencialidade.
Isto não pode: na semana anterior, a Presidência da República havia recomendado ao MCTIC a suspensão do acordo com as operadoras para compartilhamento de informações de deslocamento de pessoas e aglomerações. Neste caso, o que é compartilhado são informações anônimas, sem que seja possível identificar a que usuário se refere.
O STJ negou pedido para que fosse suspenso o acompanhamento do deslocamento das pessoas durante a pandemia do Covid-19 feito pelo governo de São Paulo com informações fornecidas pela Claro, Oi, Vivo e TIM.

Aumento do tráfego:

O tráfego cresceu de 80% a 100% em algumas rotas da rede da A Vogel Telecom entre os dias 16 e 31 de março. O volume de dados em suas saídas IP (peering, CDNs, PTT e trânsito) cresceu em média 30%.
O tráfego da operadora de cabo submarino Globenet cresceu 100% na sua rede no Brasil e na América Latina.

Inadimplência:

O Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) cassou a liminar que obrigava as operadoras a não desligar o telefone fixo e móvel de clientes inadimplentes.
A Algar Telecom vai emitir R$ 150 milhões em debêntures para reforçar seu caixa durante a crise causada pela Covid-19.
Foi publicada a Medida Provisória que estabeleceu novo prazo para o recolhimento pelas operadoras das taxas para o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações (Fistel).

O que vem depois:

As vendas de smartphones na China começam a dar sinais de recuperação. Elas caíram 21,9% em março, quando comparadas ao mesmo mês de 2019. A queda em fevereiro havia sido de 54,7%. Os dados são da Academia Chinesa de Informações e Comunicações Tecnologia (CAICT).

Foi publicada a Lei nº 13.988, que assegura descontos de 50% nas obrigações acessórias e pagamento em até 84 meses para empresas com dívidas tributárias com a União, como é o caso da Oi.
As Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Oi serão realizadas no dia 30 de abril.
Oi: as ações ON apresentaram valorização de 29,4% na semana e as ações PN de 19,6%.

Outros destaques

A Americanet anunciou o fechamento de contratos para ser a agregadora das seguintes MVNOs: Veek, Voa Telecom, Use Telecom, Starnet Telecomunicações e TIP Telecom.
Anatel irá reavaliar 21 despachos decisórios de alienação de bens imóveis das concessionárias Algar (14), Telefônica (5) e Sercomtel (2) emitidos entre 2018 e 2019. No Brasil, até o passado é incerto.
Estudo sobre a “Eficiência Econômica da Carga Tributária Incidente sobre o Serviço de Banda Larga no Brasil”, publicado por Luciano Charlita e Leonardo de Morais (Presidente da Anatel) mostra que para cada R$ 1,00 de tributo cobrado sobre o serviço, há uma ineficiência econômica de R$ 0,262 centavos.

Próximos eventos

Resultados 1T20 da TIM (05/05) e da Vivo (06/05).

12
4/2020

Revisão dos celulares em fev/20, Covid-19 e mais destaques

Eduardo Tude

Celular em fevereiro foram revisados

A Anatel apresentou uma revisão dos celulares em fev/20, que levou a que as adições líquidas do mês, que tinham sido apresentadas inicialmente como positivas (+421) passassem a ser negativas (-146).

A comparação dos números revisados, com os anteriores apresenta as seguintes diferenças:

Total de celulares: -567 mil.
Pré-pago: -665 mil.
Pós-pago: +98 mil.
GSM: -219 mil.
3G: -347 mil
4G: -1 mil
M2M: + 45 mil

A revisão pode ter sido motivada pela atualização dos celulares da TIM para fev/20. A operadora havia repetido os números de jan/20 na versão anterior.

Os dados revisados serão atualizados no Teleco assim que a Anatel publicar os novos valores detalhados desta revisão.

Efeitos do Covid-19

A inadimplência, associada a uma série de decisões judiciais e projetos do legislativo, no sentido de proibir o corte dos serviços, se tornou a principal preocupação do setor, pois pode deixar as empresas sem caixa para continuar prestando os serviços durante a crise do COVID-19.
A Anatel enviou ofício paras as operadoras de telefonia fixa e móvel reforçando a necessidade de que cumpram a decisão da liminar concedida pela Justiça Federal que proíbe o corte de serviços de celular e telefonia fixa em todo o país. A liminar não inclui a banda larga fixa.
A Medida Provisória que dará mais prazo para o pagamento do Fistel deverá permitir também o parcelamento em cinco vezes do valor a ser pago (Telesíntese).
Mensagens nas redes sociais, reivindicando falsamente um link entre 5G e Covid-19, estimularam no Reino Unido ataques a antenas de celular, que foram incendiadas, e aos técnicos que foram impedidos de fazer a manutenção. As autoridades britânicas, GSMA e operadoras condenaram estes atos criminosos.

Outros destaques

Oi: o valor das ações ON apresentaram valorização de 8,5% na semana e as ações PN de 4,5%%.
A Vivo e a Oi colocaram em operação suas redes FTTH em mais quatro cidades. A Vivo em Ourinhos, Ribeirão Pires, Itaquaquecetuba e Louveira. A Oi em Criciúma, Lages, Tubarão e Maringá.
A RNP lançou o Termo de Referência para a conexão à internet de 16.202 Unidades Básicas de Saúde (UBS). A contratação será feita por 12 meses, sendo os quatro primeiros meses gratuitos.
A TIM passou a atender com 4G todos os municípios do Paraná e de Santa Catarina.
38% dos domicílios com internet da América Latina consomem conteúdo pirata. (Teletime)
A Samsung Eletronics estima um crescimento de 5% na sua receita no 1T20, na comparação com o 1T19.
Trump pretende revogar as licenças para operar nos EUA de empresas de telecomunicações estrangeiras que o país julgue ser uma ameaça à segurança nacional. Mais uma medida de fechamento do mercado de telecomunicações no mundo.
A Rakuten Mobile ativou a sua rede 4G no Japão, após seis meses de atraso. É o primeiro operador a ter uma rede móvel totalmente virtualizada.
O Disney +, serviço de streaming lançado em novembro, atingiu 50 milhões de assinantes no mundo.

Próximos eventos

Encerra-se em 17/04 o prazo para contribuições a consulta pública de 5G.

5
4/2020

5G, Covid-19, Oi e mais destaques

Eduardo Tude

Em março de 2020 existiam (GSA):

70 redes 5G operando comercialmente em 40 paises.
87 modelos de smartphones 5G, sendo 40 disponíveis comercialmente.

A Huawei ficou com 57,3% do contrato no valor de US$ 5,2 bilhões da 2ª fase da 5G da China Mobile. A ZTE ficou com 28,7%, a Ericsson com 11,5% e a FiberHome/Datang com 2,6%. A Nokia que havia participado da 1ª fase ficou fora desta.

A Ericsson atingiu 86 acordos comerciais para fornecimento em redes 5G no mundo.

Mas o ritmo de crescimento pode ser abalado pelo COVID-19. A Espanha foi mais um país que adiou seu leilão de frequências para 5G.

Efeitos do Covid-19

As operadoras de telecom têm tomado medidas para ajudar o Brasil a superar o Covid-19. Entre elas estão a liberação de cota de dados adicional e de acesso a canais digitais, maior flexibilidade para adequação dos planos contratados e atendimento ao cliente. A maior parte dos atendentes próprios das operadoras está trabalhando em regime de Home Office.
As operadoras estão também disponibilizando para o MCTIC e para Governos Estaduais dados de mobilidade gerados a partir das redes móveis para as ações de combate ao Covid-19. O objetivo é monitorar pontos de aglomeração e identificar situações de concentração de pessoas e risco de contaminação.
Estão também aumentando a capacidade de suas redes para suportar o aumento do tráfego. Na rede da Oi tráfego de dados cresceu entre 40% e 50%, em média.
Preocupa, no entanto, a inadimplência que pode ultrapassar os 30%, segundo prestadoras associadas à Abrint. Decisões judiciais têm proibido o desligamento de inadimplentes.
Discute-se ainda o adiamento do pagamento do Fistel. A Anatel prorrogou o prazo do pagamento do Fistel sem juros e multas para 15 de abril.
Merece destaque a atitude da prefeitura de Campinas que passou a dar licenciamento provisório por um ano para a instalação de ERBs.

Impactos do Covid-19

As operadoras móveis da China reportaram uma perda combinada de quase 21 milhões de celulares nos primeiros dois meses do ano. As restrições impostas para retardar a disseminação do Covid-19 (coronavírus) mantinha os clientes afastados dos pontos de venda. Queda semelhante deve ocorrer no Brasil.
A produção de celulares no Brasil caiu 19% em fevereiro. A queda nos produtos de comunicações foi de 19.3% e na de computadores 10,5%. (Abinee)
O Senado aprovou a prorrogação do início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para 1º de janeiro de 2021.
Vítima da crise financeira provocada pelo COVID-19, a OneWeb, operadora de satélites de baixa órbita, entrou com pedido de recuperação judicial na Justiça dos Estados Unidos.

A Oi irá realizar assembleia geral dos acionistas no dia 20 de abril para aprovação da destinação dos resultados de 2019, dos novos nomes para o conselho de administração e fiscal e o aumento da remuneração da diretoria para R$ 79 milhões.
O valor das ações ON apresentaram perdas de 6,0% na semana e as ações PN de 7,4%.

Outros destaques

A Claro ficou em 1º lugar no ranking da Anatel de ações de acessibilidade promovidas pelas operadoras, com o objetivo de melhorar o atendimento às pessoas com deficiência. A SKY e a Vivo vêm em seguida.
Entra em operação em Novo Gama (GO) mais uma rede de FTTH franqueada da Vivo.
A receita global da Huawei em 2019 foi de US$ 121,1 bilhões, com crescimento de 19,1% em relação à 2018. O lucro líquido da empresa atingiu US$ 8,8 bilhões e a empresa investiu 15,3% de sua receita de 2019 (US$ 16 bilhões). Seu gasto total em P&D na última década excede US$ 84,6 bilhões.

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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