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4/2022

Oi Móvel e mais destaques

Eduardo Tude

Ocorreu no dia 20 de abril o fechamento da venda da Oi Móvel para Vivo, Claro e TIM.
O preço de fechamento foi de R$ 15.922 milhões, tendo sido pagos nesta data R$ 14.475 milhões e o restante ficará retido por até 120 dias para possíveis compensações.
As Compradoras pagaram também R$ 586 milhões de reais, referente aos serviços de transição a serem prestados pela Oi e assinaram Contratos de Fornecimento de Capacidade de Transmissão no valor R$ 819 milhões, a ser pago em parcelas mensais durante 10 anos.
A Oi poderá receber ainda um adicional de até R$ 294,6 milhões, caso sejam atingidas metas de migração de bases de clientes e frequências.
Parte deste dinheiro foi usado para a quitação da dívida de R$ 4.640 milhões com o BNDES e a compra de títulos de dívida que vencem em 2026 (US$ 868 milhões).
A Oi terminou o mês de fevereiro com R$ 1.095 milhões em caixa, R$ 1.220 milhões a menos que no mês anterior.
As ações ON da Oi não apresentaram ganhos (0,0%) na semana e as PN perdas de 0,7%. O Ibovespa apresentou perdas de 4,4% na semana.

MVNOs

Vivo, Claro e TIM publicaram em seus sites a Oferta de Referência (ORPA) para MVNO e apresentaram para homologação da ANATEL a ORPA – Roaming Nacional, conforme acordado com o Cade.
A Associação Brasileira da Operadora Móvel Virtual (Abratual) reagiu negativamente em relação às condições propostas para as MVNOs.
Aquário Mobi é a mais nova MVNO credenciada da Americanet, que utiliza a rede da TIM. Ela foi criada pela Aquário, fabricante de equipamentos de telecomunicações.

O Relatório do Ecossistema 5G Brasil preparado pela Deloitte para o Ministério da Economia propõe que sejam priorizados seis temas para a proposição de políticas públicas:

Empreendedorismo;
Suporte financeiro e tributário;
Desenvolvimento de infraestrutura;
Desenvolvimento de capital humano;
Estímulo à pesquisa, desenvolvimento e inovação de soluções;
Coordenação e aproximação do ecossistema.

A Claro alcançou a velocidade média de download 5G mais rápida do Brasil, com 72,35 Mbps durante o primeiro trimestre de 2022, seguida pela TIM (62,80 Mbps) e Vivo (62,38 Mbps). (Ookla)

Resultados 1T22: Netflix, AT&T e Verizon

Na comparação do 1T22 com o 1T21, a receita cresceu:

+9,8% na Netflix
+2,1% na Verizon
-13,3% na AT&T

Apesar de ter apresentado crescimento da receita de 9,8% seu valor de mercado caiu 58% neste período. A perda de 200 mil assinantes no 1T22 e a perspectiva de novas perdas no ano levaram a uma desvalorização que pode afetar outras empresas de streaming.

Compartilhamento de Postes

Terminou o prazo para contribuições à consulta pública sobre compartilhamento de postes, promovida pela Anatel e Aneel.
A Teleco irá promover em sua seção “Em Debate” uma discussão sobre o tema.

UIT: Metas aspiracionais para 2030 Targets 2030

A UIT publicou as suas metas aspiracionais para 2030 para o mundo. Entre elas destaca-se ter:

100% da população com 15+ anos ser usuária de internet
100% das residências com acesso à internet
100% das escolas conectadas a internet
100% da população coberta por uma rede móvel de última tecnologia

Outros destaques

A Sigfox fechou um acordo com a UnaBiz, que opera redes em Cingapura e Taiwan, que assumirá o controle da empresa e dará continuidade a suas atividades.
As vendas de smartphones no mundo no 1T22 devem ser 11% menores que as do 1T21. (Canalys)

Próxima Semana

26/04 Resultados 1T22 da Claro
27/04: Resultados 2021 da Oi
27/04: Enrich CALA

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4/2022

Oi, Brisanet, IoT e mais destaques da semana

Eduardo Tude

Esta semana publicamos uma nova versão do Guia de Legislação do Teleco, revisto e atualizado. Vale a pena conferir.

https://www.teleco.com.br/legis.asp

Foi marcado para dia 20 de abril o fechamento da venda da Oi Móvel para Vivo, Claro e TIM.
Parte dos cerca de R$ 16,5 bilhões a serem recebidos pela Oi, serão utilizados para pagamento de dívidas.
A Oi comunicou que em 20 de abril iniciará a oferta pública para aquisição de US$ 800 milhões em títulos de dívida que vencem em 2026.
Já a venda da V.Tal terá de esperar mais um pouco. O conselheiro Emmanoel Campelo pediu vistas do processo na reunião do Conselho da Anatel realizada na última quinta, dia 14 de abril.
As ações ON da Oi apresentaram ganhos de 6,2% na semana e as PN de 3,5%. O Ibovespa apresentou perdas de 1,8% na semana.

Brisanet no 1T22

A Brisanet apresentou adições líquidas de 66,2 mil acessos banda larga fixa no 1T22, terminando o trimestre com 909,5 mil acessos.
A quantidade de cidades atendidas cresceu de 120 para 139 no 1T22.

Anatel

Artur Coimbra foi nomeado membro do Conselho Diretor da Anatel, com mandato até 4 de novembro de 2024, na vaga decorrente da renúncia de Carlos Manuel Baigorri.
Carlos Manuel Baigorri foi nomeado Presidente do Conselho da Anatel e Conselheiro na vaga de Leonardo Euler de Morais, com prazo de gestão subordinado à decisão a ser proferida pelo Tribunal de Contas da União no âmbito do Processo nº TC 001.016/2022-9.

IoT

Pesquisa realizada pelo MEF apresentou os seguintes resultados em relação às empresas do Brasil que foram entrevistadas:

75% das empresas do Brasil entrevistadas esperam que suas implementações de IoT cresçam pelo menos 5% nos próximos 12 meses, sendo que para 43% este crescimento será maior que 10%.
Segurança em IoT é a principal necessidade.
NB-IoT já é utilizada por 49% destas empresas.

Foram entrevistadas 450 organizações com 250 empregados ou mais, em 9 países, inclusive Brasil.

O GAISPI, Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz, decidiu adotar o padrão H.265 para o codec de vídeo. A expectativa é que seja iniciada em junho a distribuição de kits de TVRO para cerca de 300 mil usuários de parabólicas nas capitais.

Outros destaques

O governo publicou decreto aumentando em R$ 367,1 milhões o capital social da Telebrás, com a emissão de novas ações ordinárias e preferenciais.
A receita líquida da Ericsson cresceu 11% no 1T22, quando comparada ao 1T21. O lucro líquido, no entanto foi 8% menor nesta comparação.
A Deutsche Telekom aumentou sua participação na T-Mobile US para 48,4%, dando mais um passo em direção ao objetivo de adquirir uma participação majoritária na operadora.

Próximas Semanas

26/04 Resultados 1T22 da TIM
27/04: Resultados 2021 da Oi
27/04: Enrich CALA

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4/2022

5G cresce, Fibra e mais destaques da semana

Eduardo Tude

A Claro saiu na frente na corrida da 5G com 777 mil celulares 5G em fev/22, seguida pela Vivo (605 mil). O Brasil terminou o mês com 1,7 milhões de celulares 5G. As operadoras estão utilizando a faixa de 2,3 GHz e DSS para crescer sua base de celulares.
A Winity, que adquiriu a banda de 700 MHz no leilão de 5G, assinou um acordo para colocar suas ERBs nos postos Ipiranga.
O MCom autorizou a emissão R$ 2 bilhões em debêntures pela Copel Telecomunicações (Ligga) para Implantação de sua rede 5G e outras infraestruturas de rede para telecomunicações.

Competitivas - Fibra

O Cade aprovou a compra da Sygo pela Unifique anunciada em mar/22.
A Obvious Fibra anunciou que pretende investir até R$ 3 bilhões nos próximos cinco anos, competindo no mercado de banda larga fixa no Brasil utilizando a infraestrutura da V.tal.

A Oi iniciou a operação comercial de sua rede de fibra em Campinas (SP).
As ações ON da Oi apresentaram perdas de 3,6% na semana e as PN de 0,0%. O Ibovespa apresentou perdas de 2,7% na semana.

Anatel

Carlos Baigorri e Artur Coimbra foram aprovados pela Comissão de Infraestrutura do Senado.
A Anatel colocou em consulta pública uma proposta de revisão da destinação das frequências de 27,5 a 27,9 GHz e vai colocar em consulta pública a faixa de 4.800MHz a 4.990 MHz (4,9 GHz), de forma a ampliar o espectro para o 5G.

Outros destaques

Foram vendidos 8,7 milhões de PCs no Brasil em 2021, 37% a mais que em 2020. Destes, 7 milhões eram notebooks.
A Telesat teve o direito de exploração de sua constelação de satélites não geoestacionários aprovado pela Anatel.
O novo decreto para o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), favorece os atendimentos por canais digitais.
A BMW atingiu a marca de 70 mil veículos conectados no Brasil. A partir de dez/16 todos os modelos comercializados no Brasil vem com um SIM card integrado.
A Telecom Italia decidiu não conceder à KKR o acesso para fins de due diligence, o que pode inviabilizar a oferta não vinculativa de 10,8 bilhões de euros da KKR para a companhia.

Próximas Semanas

27/04: Resultados 2021 da Oi

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4/2022

Acessos em fevereiro, Resultados 2021 e mais destaques da semana

Eduardo Tude

Pesquisa de satisfação e qualidade Anatel 2021

A Claro liderou em qualidade no celular (Pós e Pré-pago) na pesquisa da Anatel, seguida pela Vivo e pela TIM.
Nos serviços fixos a liderança ficou com a Unifique, que liderou na banda larga fixa, TV por assinatura e telefonia fixa. Na segunda colocação ficaram Brisanet (BL fixa), SKY (TVA) e Algar (Telefonia fixa).

Celulares em fevereiro

Em fev/22, mês em que o CADE aprovou a venda da Oi Móvel, a Oi apresentou adições líquidas negativas de celulares (-67 mil) As perdas ocorreram no pós (-38 mil) e no pré-pago (-29 mil).
A Claro liderou o crescimento com adições líquidas de 403 mil celulares no mês, seguida pela Vivo (331 mil), Algar (85 mil) e MVNOs (75 mil). A TIM apresentou adições líquidas negativas (-53 mil).
A Claro liderou em adições líquidas de pós-pago (+371 mil) seguida pela Vivo (363 mil).
A base de celulares do Brasil cresceu em mais 775 mil celulares no mês, sendo que o pós-pago apresentou adições líquidas de 939 mil e o pré-pago de -164 mil.

Acessos em fevereiro

A quantidade de acessos banda larga fixa continuou subnotificada.
A TV por assinatura perdeu 94 mil assinantes no mês. A Anatel divulgou a separação destes acessos em padrão (13,4 milhões) e livre via satélite (2,4 milhões).
A telefonia fixa perdeu 86 mil assinantes no mês.

Resultados 2021: Desktop

A receita líquida da Desktop cresceu 106% em 2021, impulsionada pelas aquisições. A receita líquida atingiu R$ 349 milhões no ano.
A margem EBITDA foi de 41,9% e o lucro líquido de R$ 31 milhões. A dívida líquida é de R$ 601 milhões.

Em 2021

A FiBrasil, empresa de fibra da Vivo, apresentou receita de R$ 55,4 milhões em 2021.
A receita líquida da Globo cresceu 15%, atingindo R$14,2 bilhões. Apesar do crescimento, o grupo apresentou prejuízo de o (-R$ 174 milhões.
O mercado de Cloud pública no Brasil atingiu US$ 3,2 bilhões (IDC).
O e-commerce no Brasil faturou R$ 161 bilhões, crescendo 26,9% no ano. O ticket médio foi de R$ 455. (Neotrust).
Foram furtados 4,1 mil km de cabos de redes de telecomunicações.
A receita global da Huawei em 2021 (US$ 100 bilhões) foi 28,6% menor que a de 2020, mas o lucro líquido cresceu 75,9%, totalizando US$ 17,9 bilhões.
A receita global da Nokia cresceu 1,6% em 2021 atingindo 22,2 bilhões de euros.
Os gastos das empresas com IoT no mundo cresceram 22,4% em 2021, atingindo US$ 158 bilhões. (IoT Analitics)

Postes

A Anatel promoveu uma audiência pública para debater o compartilhamento de postes. A revisão da norma conjunta da Anatel e Aneel encontra-se em consulta pública.

Os principais pontos discutidos foram:

Constituição de uma entidade pública para gestão dos postes, defendida pela Telcomp e pela Abrint.
A revisão da norma ABNT, o que possibilitaria uma ampliação dos pontos de fixação de cabos por poste.
O valor a ser pago pelas prestadoras. A norma atual fixa um valor de referência, mas são cobrados valores diferentes para cada prestadora. A Conexis defendeu que os preços sejam baseados em custos.
A Anatel estima que as prestadoras de telecom pagam atualmente cerca de R$ 3 bilhões anuais pelo aluguel de postes.

O juiz que conduz o processo de recuperação judicial da Oi prorrogou por mais 60 dias o prazo de encerramento e adotou uma série de medidas para acelerar o processo.
As ações ON da Oi apresentaram perdas de 1,2% na semana e as PN ganho de 0,7%. O Ibovespa cresceu 2,1% na semana.

Anatel

Foi criada a entidade (EACE) que será responsável pela conexão de escolas com recursos arrecadados com o leilão da faixa de 26 GHz para 5G.
Foi marcada para 5 de abril as sabatinas de Carlos Manuel Baigorri e Artur Coimbra no Senado para avaliar as indicações para presidência da Anatel e Conselho, respectivamente.

Próximas Semanas

27/04: Resultados 2021 da Oi

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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