27
5/2018

Celular em abril, Rankings, Oi, GDPR e outros destaques

Eduardo Tude

Celular em abril

O celular voltou a apresentar adições líquidas negativas em abril (-80 mil). As adições líquidas de 907 mil pós-pagos não foram suficientes para compensar as perdas no pré-pago (987 mil).
A Claro liderou o crescimento com adições líquidas de 183 mil celulares em abr/18, seguida pela Oi (43 mil), Nextel e MVNOs (22 mil). A TIM (-351 mil) e a Vivo (43 mil) apresentaram adições líquidas negativas.
A Vivo liderou em adições líquidas de pós-pago (295 mil) seguida pela Claro (268 mil), TIM (208 mil), Oi 84 mil e Nextel (27 mil).
Estas posições não se alteram se forem descontadas as adições líquidas de M2M destas operadoras que foram: Vivo (124 mil), Claro (99 mil), TIM (69 mil) e Oi (23 mil).
Apesar de continuar apresentando perdas maiores que as demais operadoras no pré-pago, a TIM melhorou seu desempenho em M2M. Suas adições líquidas em M2M em abril (69 mil) foram maiores que as do 1T18 (total de 61 mil).
A TIM liderou em perdas no pré-pago (-559 mil), seguida pela Vivo (-337 mil), Claro (-85 mil) e Oi (-41 mil).
4G já representa 51% da base de aparelhos celulares do Brasil (excluindo-se terminais de dados). São 112 milhões de celulares 4G contra 75 milhões com tecnologia 3G.

Painel Telebrasil

O Painel Telebrasil reuniu em Brasília os principais executivos e autoridades do mercado de telecom, discutindo estratégias, políticas, investimentos e a conjuntura setorial. Estiveram presentes o Ministro Kassab, o presidente da Anatel e vários deputados federais. Como resultado do evento, a Telebrasil divulgou a Carta de Brasília 2018.

Detalhes em: http://teleco.com.br/eventos/telebrasil_18.asp

Ranking cidades amigas da Internet

Uberlândia foi, pela terceira vez, a 1ª colocada do Ranking cidades amigas da internet elaborado pela Teleco e que tem como objetivo identificar, dentre os 100 maiores municípios brasileiros, aqueles que facilitam a instalação de infraestrutura de ERBs e redes de telecom. O destaque ficou com a cidade de Ponta Grossa que subiu 20 posições no ranking após mudar a legislação municipal.
O ranking tem estimulado a revisão da regulamentação municipal que precisa se adequar à Lei das antenas.
São Paulo e Porto Alegre estiveram presentes na sessão do Painel Telebrasil onde apresentei o resultado do ranking 2018 e relataram os avanços no encaminhamento dos projetos de modificação da legislação nestes municípios.

Detalhes em: http://teleco.com.br/cidades_amigas_BL.asp

Ranking de serviços de cidades inteligentes

Juiz de Fora foi a vencedora da 1ª edição do ranking de serviços de cidades inteligentes elaborado pela Teleco e que tem como objetivo identificar os municípios brasileiros com maior oferta de serviços inteligentes para o cidadão.

Detalhes em: http://teleco.com.br/Cidades_Inteligentes.asp

A Oi deve divulgar nesta segunda dia 28 seus resultados do 1T18. Ela pretende antecipar o reconhecimento contábil da conversão de dívida em ações pelos credores.
No dia 29 de maio deve acontecer nos Estados Unidos audiência com a Oi e a Pharol, marcada pela Justiça americana.
O presidente da Oi, Eurico Teles, alertou durante o Painel Telebrasil que "A Lei Geral de Telecomunicações, modificada pelo PLC 79, é urgente, não pode demorar, não pode passar deste ano, sob pena de matar muita coisa".
As ações ON da Oi apresentaram queda de 9,6% na semana e as PN de 11,3%.

GDPR (General Data Protection Regulation)

Entraram em vigora o novo regulamento de proteção a dados pessoais da União Europeia. As empresas afetadas devem:

Informar graves violações de dados dentro de 72 horas;
Fornecer aos clientes uma cópia de seus dados pessoais, corrigir imprecisões nos dados e excluí-los a pedido dos clientes;
Obter o consentimento explícito de cada cliente para rastreá-los por meio de websites e aplicativos, ou respeitar sua opção de desativação.

Aqueles que infringirem as regras podem receber multas de até € 20 milhões (US $ 23,4 milhões) ou 4% de sua receita anual, o que for maior.

Outros destaques

Luiz Henrique Barbosa da Silva, da Centurylink, tomou posse como presidente do conselho da Telcomp. Tomas Fuchs, da Datora, será o vice-presidente.
A Cemig publicou o edital para a venda da Cemig Telecom. O prazo para a entrega das propostas e da garantia de proposta será entre os dias 16 e 20 de julho.
Esta semana, a Netflix ultrapassou, em valor de mercado (US$ 150,3 bilhões), a Comcast, maior operadora de TV a cabo dos Estados Unidos.
Os serviços da Netflix serão integrados nas plataformas de vídeo e TV da Telefónica na Europa e na América Latina. As duas empresas anunciaram uma parceria Global.
A ZTE terá de pagar US $ 1,3 bilhões em multas, concordar em comprar equipamentos dos EUA e mudar seus dirigentes para que os Estados Unidos suspendam as sanções sobre a empresa.

Próxima semana

A Oi divulga seus resultados para o 1T18 na segunda (28/05).

20
5/2018

Algar, Telebrás e Telecom Itália no 1T18, Oi e outros destaques

Eduardo Tude

Painel Telebrasil

Esta é a semana do Painel Telebrasil (22 a 24/05) em Brasília, onde estarei apresentando a 3ª edição do Ranking Cidades Amigas da Internet e a 1ª edição do Ranking de Serviços das Cidades Inteligentes. Os rankings avaliam as 100 maiores cidades do Brasil.

Resultados 1T18: Algar

Na comparação do 1T18 com o 1T17, a receita bruta de Telecom da Algar cresceu 6,6%, sendo 8,2 % no B2B e 4,5% no B2C. A margem EBITDA cresce de 26,0% para 29,8% neste período.

Resultados 1T18: Telebrás

A receita líquida da Telebrás atingiu R$ 42,4 bilhões no 1T18, 79% maior que a do 1T17.
Seu prejuízo de R$ 63 milhões cresceu, no entanto 175% em relação ao 1T17.
Continua com baixa utilização o satélite da Telebrás devido a suspensão pela Justiça do contrato com a Viasat. O prejuízo é de R$ 800 mil por dia segundo a Telebrás.

Telecom Itália e TIM

Na comparação do 1T18 com o 1T17 a receita líquida da Telecom Itália apresentou queda de 1,6%, sendo que a receita na Itália cresceu 1,7% e a da TIM Brasil (em euros) apresentou queda de 12,2%.
A margem EBITDA de 39,9% no 1T18 foi menor que a do 1T17 (41,3%).
Tomou posse, o novo conselho da Telecom Itália onde o controle deixou de ser da Vivendi que indicou 5 dos 15 conselheiros. Os 10 restantes fizeram parte do grupo indicado pela Elliot.
A TIM comunicou que até 2020, o pagamento a ser feito para a Telecom Itália a título de royalties pelo uso da marca ficará limitado a 0,5% de sua receita líquida anual.
A ações da TIM apresentaram queda de 6% na semana.

A Oi adiou novamente a divulgação de seus resultados do 1T18 para o dia 28 de maio. Ela pretende antecipar o reconhecimento contábil da conversão de dívida em ações pelos credores.
A Justiça dos Estados Unidos marcou para o dia 29 de maio audiência com a Oi e a Pharol. A Pharol procura impedir a homologação do plano de recuperação judicial da Oi por meio de uma ação judicial nos Estados Unidos.
As ações ON da Oi apresentaram valorização de 5% na semana e as PN de 0,6%.

Outros destaques

A Vivo passou a atender com 4G todos os municípios do estado de São Paulo.
A TIM passou a atender com FTTH bairros da cidade de Mauá, na grande São Paulo.
A Cemig vai divulgar o edital de venda dos ativos da Cemig Telecom até 31 de
maio.
O SBT cortou custos em 2017 e apresentou R$ 38,6 milhões de lucro em 2017, apesar da queda na receita líquida.
O Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações (PERT) foi apresentado por Aníbal Diniz na reunião do Conselho Diretor da Anatel. Juarez Quadros pediu vistas do processo.
Entre os dias 9 e 18 de maio foram bloqueados 37 mil celulares irregulares ou adulterados da planta de telefonia móvel dos mercados do Distrito Federal e de Goiás.
Cerca de 250 mil fazendeiros já estão utilizando soluções de IoT nos Estados Unidos (Alpha Brown).
Vittorio Colao, CEO da Vodafone, anunciou que deixará o cargo em outubro, sendo substituído pelo CFO Nick Read.

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5/2018

TIM e Nextel no 1T18, ERBs, PLC 79 e outros destaques

Eduardo Tude

TIM no 1T18

A TIM repetiu no 1T18 o bom desempenho dos trimestres anteriores. Na comparação do 1T18 com o 1T17, a receita líquida total da TIM cresceu 4,8%, sendo que a receita de serviços móveis cresceu 6,0%. A receita de dados cresceu 32,5% e a de voz apresentou queda de 22,6%. A margem EBITDA foi de 35,5% e o lucro líquido de R$ 250 milhões.
Ela continua, no entanto, perdendo market share no total de celulares. As adições líquidas de 0,6 milhões de pós-pagos representaram menos que a metade das perdas de 1,4 milhões no pré-pago.
Apesar dos bons resultados no trimestre, as ações da TIM apresentaram queda de 8,8% na semana, devido ao anúncio de que a operadora passará a pagar para a Telecom Itália 0,5% da sua receita líquida anual a título de royalties pelo uso da marca. Apesar de ser uma prática comum no mercado, a TIM não efetuava este tipo de pagamento.
O conselho da Telecom Itália cujo controle passou da Vivendi para o grupo da Elliot confirmou Amos Genish como CEO da empresa.

Nextel no 1T18

A Nextel apresentou receita líquida de R$ 587 milhões no 1T18, com queda de 25,1% em relação ao 1T17.
A empresa vem perdendo receita com o processo de desativação de seu rádio iDEN que deve ser desligado neste semestre. Sua base, que era de 686 mil rádios no 1T17 caiu para 230 mil no 1T18. A base de celulares cresceu 5,2% neste período terminando o 1T18 com 3,0 milhões de celulares.
A margem EBITDA da empresa continuou negativa no trimestre.

ERBs

O Brasil terminou o 1T18 com 90,1 mil ERBs, instaladas em 57,1 mil sites segundo a TowerExchange. A American Tower possuiria 18,9 mil torres, SBA 8,4 mil e 16 mil sites ainda estariam nas mãos das operadoras, na maior parte da Claro que não vendeu seus sites.
Ranking Cidades Amigas da Internet
Estive esta semana na reunião da Frente Nacional de Prefeitos (FNV) em Niterói para apresentar o projeto do Ranking Cidades Amigas da Internet. A edição 2018 do Ranking será apresentada dia 22/05 durante o Painel Telebrasil, juntamente com a 1ª edição do Ranking de Serviços de Cidades Inteligentes.

Regulatório

O PLC 79/2016 continua com problemas para ser analisado pelo Senado. O Presidente do Senado Eunício de Oliveira mandou o projeto de volta para a CCT, que realizou uma audiência pública sobre o projeto. Alguns Senadores, no entanto, dizem que o projeto já foi aprovado pela comissão e não querem passar por novo desgaste para sua aprovação.
Um dos pontos críticos no debate é o valor dos bens reversíveis. A Anatel entende que eles só podem ser calculados após sanção do PLC 79. O tempo passa e o projeto vai perdendo seu valor. Se não for aprovado este ano, a saída pode ser esperar pelo fim do prazo das concessões da telefonia fixa em 2025.
O contrato do Gesac, do MCTIC, que oferece conexão internet via satélite e permite a utilização de OTTS pelas escolas e postos de saúde terá de ser renovado por mais um ano com as concessionárias de STFC, se a Justiça não decidir nas próximas semanas a questão da parceria entre a Telebras e a empresa Viasat para a exploração comercial do satélite brasileiro.
OTTs são aplicações acessadas ou entregues na rede pública que podem substituir ,de forma direta ou funcional, os serviços de telecomunicações tradicionais. Esta definição de OTT, proposta pelo Brasil, foi adotada pela UIT.
Começou o bloqueio dos celulares irregulares habilitados a partir de 22/02/2018 no Distrito Federal e Goiás.

A Oi irá divulgar seus resultados para o 1T18 no dia 15 de maio (terça).
As ações ON da Oi apresentaram queda de 0,3% na semana e as PN de 1,5%.

TV por assinatura nos Estados Unidos

De acordo com a Parks Associates:

27% dos domicílios de TV por assinatura pesquisados nos EUA afirmam que a programação de esportes é a principal razão pela qual eles assinam o serviço.
52% dos lares de banda larga dos EUA têm TV por assinatura e um ou mais Serviços de vídeo OTT.
10% das famílias que utilizam banda larga nos EUA mudaram, diminuíram ou cancelaram sua TV por assinatura nos últimos 12 meses.
As famílias que utilizam banda larga nos EUA gastam US $ 23 em média por entretenimento em vídeo por mês.

Outros destaques

A receita de serviços de Hospedagem na internet (nuvem) no Brasil em 2017 totalizou R$ 1,4 bilhões, 9,5% a mais que em 2016 (Abrahosting – Associação Brasileira das Empresas de Infraestrutura de Hospedagem na Internet).
A GlobeNet anunciou planos para implantar um novo cabo submarino de 2.500 km para conectar o Rio de Janeiro e São Paulo com Buenos Aires.
A ZTE anunciou que “as principais atividades operacionais da empresa cessaram ”após uma proibição imposta pelo governo dos EUA, mas acrescentou que ainda está trabalhando para encontrar uma solução. A Reuters informou que a empresa parece ter suspendido suas lojas online em seu próprio site e na plataforma de comércio eletrônico da Alibaba.
A Vodafone fechou o negócio de € 18,4 bilhões (US $ 21,8 bilhões) para aquisição da Liberty Global, operadora de banda larga e cabo na Alemanha e na Europa Oriental.

Próxima semana

A Oi divulga seus resultados do 1T18 na terça.

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5/2018

BL fixa e smartphones no 1T18, Oi, Anatel e outros destaques

Eduardo Tude

BL fixa no 1T18

A BL fixa apresentou adições líquidas de 278 mil acessos em março, sendo 260 mil em fibra que passou a representar 11,9% do total de acessos.
As operadoras competitivas lideram o crescimento no mês (194 mil), seguidas pela Claro (60 mil), Vivo (52 mil) e Oi (-27 mil).
A Vivo colocou em operação comercial sua rede FTTH em Guaratinguetá e Jaú, passando a atender 53 municípios do estado de São Paulo com esta tecnologia.

Smartphones no mundo no 1T18:

O total de smartphones vendidos no mundo foi 2,9% menor no 1T18, quando comparado ao 1T17, devido a uma queda nas vendas na China (IDC).
A Samsung continua na liderança com 23,4% das vendas, seguida pela Apple (15,6%), Huawei (11,8%), Xiaomi (8,4%) e OPPO (7,1%).
A receita líquida da Apple com a venda de Iphones cresceu 14,4% na comparação do 1T18 com o 1T17, apesar das vendas dos aparelhos terem crescido 2,9%. O lucro líquido da Apple cresceu 25,3% nesta comparação, atingindo US$ 13,8 bilhões.

Relatório mensal do Administrador da Oi referente a fev/18:

Geração de Caixa Operacional Líquida: - R$ 250 milhões
Investimentos: R$ 430 milhões
Saldo final da Caixa Financeiro: Recuo de R$ 219 milhões, totalizando R$ 5.909 milhões

A Oi irá divulgar seus resultados para o 1T18 no dia 9 de maio (quarta).

As ações ON da Oi apresentaram valorização de 2,3% na semana e as PN de 3,7%.

Regulatório

A Anatel decidiu manter em R$ 3,7 bilhões o valor do saldo do PGMU devido pelas concessionárias de STFC, dos quais R$ 2,8 bilhões são da Oi. O conselho da Anatel recomendou que este saldo seja vinculado às políticas públicas definidas pelo governo e ao PERT (Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações).
O TCU liberou o Poder Executivo para utilizar o superávit do Fistel com despesas correntes desde que seja garantida a operação normal da Anatel e o montante destinado ao Fundo Nacional de Cultura (FNC) e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). O governo pretende utilizar R$ 10,5 bilhões do Fistel para cumprir a "regra de ouro", que impede governo de emitir dívida para cobrir despesas correntes.

Outros destaques

Foram portados 2 milhões de números telefônicos no Brasil nos quatro primeiros meses do ano, crescimento de 28,8% em relação a igual período de 2017. Eram de celulares 77% deste total.
A Elliott Management ganhou a disputa com a Vivendi pelo controle da Telecom Itália garantindo dois terços do conselho em assembleia realizada esta semana. Amos Genish deve continuar como CEO da empresa, mas a Elliott deve promover mudanças no plano estratégico.
A SNAP registrou um prejuízo líquido de US $ 386 milhões, maior que o de US $ 221 Milhões no 1T17, embora a receita tenha aumentado 54%, para US $ 231 milhões.

Próxima semana

Resultados 1T18 da TIM, Oi e Nextel.

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

Histórico

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Algar, Telebrás e Telecom Itália no 1T18, Oi e outros destaques

TIM e Nextel no 1T18, ERBs, PLC 79 e outros destaques

BL fixa e smartphones no 1T18, Oi, Anatel e outros destaques