26
5/2019

Painel Telebrasil, Rankings, Huawei, 5G, Oi e outros destaques

Eduardo Tude

Painel Telebrasil

O Painel Telebrasil, realizado esta semana em Brasília, se mostrou um evento amadurecido, com alto nível de debates nos painéis e sessões temáticas. Contou com mais de 1 mil participantes que debateram temas como 5G, Inteligência Artificial, IoT, Cidades Inteligentes e o futuro da TV por assinatura.
As propostas do setor reunidas num documento foram apresentadas na abertura do evento às autoridades presentes, entre eles Julio Semeghini secretário executivo do MCTIC, o presidente da Anatel e o presidente do Senado, que garantiu que o PLC 79 será votado até julho deste ano.
http://teleco.com.br/eventos/telebrasil_19.asp

Ranking Cidades Amigas e de Serviços de Cidades Inteligentes

São José dos Campos foi a 1ª colocada no ranking de cidades da internet de 2019 e Porto Alegre foi a capital melhor posicionada e que mais ganhou posições. São Paulo e Belo Horizonte continuam entre as 10 últimas colocadas.
http://www.teleco.com.br/Cidades_Amigas_BL.asp

Uberlândia foi a 1ª colocada no ranking de serviços de cidades inteligentes, que avalia a existência e uso de 26 serviços entre as 100 maiores cidades brasileiras.
http://www.teleco.com.br/Cidades_Inteligentes.asp

A Anatel aprovou a destinação das faixas de frequências de 2,3 GHz e 3,5 GHz para o serviço móvel e o presidente da Anatel adiantou detalhes do edital de 5G que deve ser colocado brevemente em consulta pública. Serão licitadas as seguintes faixas de frequências:

2,3 GHz: 90 MHz (10 MHz serão dedicados ao serviço limitado privado)
3,5 GHz: 300 MHz, sendo três blocos de 80 MHz e um de 60 MHz.
26 GHz: oito blocos de 400 MHz.
700 MHz: 10 MHz

A TIM está fazendo um trial de 5G em Florianópolis, em parceria com a Fundação CERTI e a Huawei. Pretende fazer trials também com a Nokia e a Ericsson em Campina Grande e Santa Rita do Sapucaí.

Huawei

Os Estados Unidos adiaram por 90 dias as restrições impostas à Huawei que levaram a que empresas como a Google e Qualcomm suspendessem o acesso da Huawei e seus clientes a softwares e componentes destas empresas.
Caso persistam, estas restrições irão abalar um ecossistema mundial com cadeias de produção globais e padrões adotados internacionalmente, levando a fragmentação e o consequente aumento de custos, inclusive para o consumidor.
Um país não pode ter o poder de bloquear a ação comercial de uma empresa por interesses geopolíticos e baseado em alegações não comprovadas.

A Oi vendeu a sua participação (40%) na operadora Cabo Verde Telecom por US$ 26,3 milhões (R$ 106,9 milhões), encerrando desta forma as disputas com o governo de Cabo Verde.
O juiz responsável pelo processo de recuperação judicial da Oi barrou o aumento da remuneração dos conselheiros da companhia, aprovado pelos acionistas.
As ações ON da Oi apresentaram valorização de 6,4% na semana e as PN de 10,9%.

Outros destaques

A Vivo se manteve como maior grupo de telecom do país, com 31,8% da receita líquida total do setor, seguida pela Claro (25,9%), Oi (14,7%) e TIM (12,1%).
A autoridade antitruste de El Salvador não aprovou a venda da operação da Telefônica para a América Móvil naquele país, alegando não ter recebido a documentação necessária.

Próximas semanas

Workshop Teleco Tendências 2019 em Brasília (13/06)
http://consult.teleco.com.br/default.asp#workshop

19
5/2019

Painel Telebrasil, Celular em abril, resultados 1T19: Oi, Algar e Telebrás e mais destaques

Eduardo Tude

Painel Telebrasil

Acontece esta semana nos dias 21 a 23 de maio o Painel Telebrasil. Na terça estarei apresentando no evento os resultados do Ranking Cidades Amigas da Internet e do Ranking de Serviços de Cidades Inteligentes.

Celular em abril

A TIM liderou o crescimento do celular em abril com adições líquidas de 124 mil celulares, seguida pela Vivo (+58 mil). Contribuiu para este resultado a transferência para a TIM de 434 mil terminais M2M da Porto Seguro. Sem estes terminais, a TIM (-309 mil) teria perdido mais celulares que Claro (- 7 mil) e Oi (- 76 mil).
A Claro liderou o crescimento do pós-pago sem M2M (+193 mil) no mês, seguida pela Oi (+150 mil) e pela Vivo (+59 mil). A TIM apresentou adições líquidas negativas (-158 mil).
A Oi apresentou as maiores perdas no pré-pago no mês (294 mil), seguida pela TIM (-234 mil), Claro (-210 mil) e Vivo (-104 mil).
Os celulares de tecnologia 4G continuaram crescendo em abril (+ 1,9 milhão), enquanto os 3G (-1,9 milhão) e 2G (-544 mil) continuaram encolhendo.

Na comparação do 1T19 com o 1T18, a receita líquida total da Oi Brasil apresentou crescimento negativo (-9,6%), sendo:

-11,7% no residencial
-3,1% em mobilidade pessoal
-8,3% no empresarial/corporativo
-27,6% em outros serviços.

A margem EBITDA de rotina foi de 24,4% e o lucro líquido de R$ 766 milhões. A dívida líquida é de R$ 10,1 bilhões e a empresa investiu R$ 1,7 bilhões no trimestre.

A Oi pretende vender ativos, gerando até R$ 7 bilhões, e reformular o modelo de negócio da companhia.

As ações ON da Oi apresentaram perdas de 20,5% na semana e as PN de 15,0%.

Resultados 1T19: Algar

Na comparação do 1T19 com o 1T18, a receita bruta da Algar Telecom cresceu 1,4%, sendo 6,0% no B2B e -6,4% no B2C. O B2B já responde por 59% da receita.
A margem EBITDA do Grupo Algar foi de 30,1% e o lucro líquido de R$ 47 milhões.

Resultados 1T19: Telebrás

A receita da Telebrás no 1T19 (R$ 56,8 milhões) foi 34% maior que a do 1T18. O prejuízo, no entanto, cresceu 86,5%, atingindo R$ -117 milhões no trimestre.

Outros destaques

A Telefônica pediu que a Anatel reconheça que a concessão de telefonia fixa está insustentável. Caso a Anatel não encontre alternativas ao modelo atual, esse seria o primeiro passo para uma possível devolução da concessão antes do prazo.
A Anatel elaborou uma cartilha com perguntas e respostas sobre o do PLC 79/2016, desmentindo os mitos criados durante o debate do projeto de lei.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara aprovou no Projeto de Lei 7656/17, do deputado Vitor Lippi, que elimina a cobrança de Fistel para IoT (M2M). A matéria será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) para ser então encaminhada ao Senado.
Os Estados Unidos aumentaram sua campanha contra a Huawei, adicionando-a a uma lista de empresas impedidas de comprar componentes de empresas americanas e movendo-se para bloquear o uso de seus equipamentos no país. Atitude lamentável.

Próximas semanas

Painel Telebrasil, dias 21 a 23 de maio.

12
5/2019

Resultados 1T19: Vivo, TIM, Nextel, telefonia fixa e outros destaques

Eduardo Tude

Resultados 1T19: Vivo

Na comparação do 1T19 com o 1T18, a receita líquida total da Vivo cresceu 1,7%, sendo:

+4,7% no móvel sendo 1,6% na de serviços e 55,1% na de aparelhos. A receita de dados e serviços digitais cresceu 8,0% e já representa 82,4% da receita de serviços móveis.
-3,2% no fixo, sendo 12,6% na BL fixa residencial, 4,8% em dados corporativos e TI 4,8%. A receita de TVA permaneceu estável e a de voz apresentou queda de 18,4%.

O lucro líquido considerando o novo padrão contábil (IFR 16) foi de R$ 1.387 milhões. Consulte o comentário do Teleco desta semana para entender o impacto do IFR 16.

http://www.teleco.com.br/comentario/com836.asp

A Telefônica Brasil anunciou que assinou um contrato com uma empresa controlada pela Asterion Industrial Partners para a venda de seus data centers em Tamboré (em Santana do Parnaíba, estado de São Paulo) e Curitiba (estado do Paraná).

Resultados 1T19: TIM

Na comparação do 1T19 com o 1T18, a receita líquida total da TIM cresceu 1,7%, sendo 1,2% no móvel e 11,6% no fixo. O móvel responde por 95% da receita líquida da TIM.
A receita de serviços móveis cresceu 0,4% e a de aparelhos 24,6%. A receita de dados móveis e serviços digitais cresceu 8,2% e já representa 70% da receita de serviços móveis.
O lucro líquido considerando o novo padrão contábil (IFR 16) foi de R$ 152 milhões. Consulte o comentário do Teleco desta semana para entender o impacto do IFR 16.
A TIM completou a ativação de VoLTE em todas as cidades do estado de São Paulo. Em abril, a companhia havia concluído a ativação em todas as cidades do Rio de Janeiro.

Resultados 1T19: Nextel Brasil

A receita da Nextel Brasil no 1T19 (R$ 553 milhões) foi 5,7% menor que a do 1T18.

Resultados 1T19 Mundo

Na comparação do 1T19 com o 1T18 a receita líquida cresceu:

+1,3% na LG
-1,7% na Telefônica (+3,8% orgânico)
-2,2% na British Telecom
-3,8% na Deutsche Telekom
-5,8% na France Telecom
-6,2% na NTTDocomo
-11,6% na Samsung

Telefonia fixa no 1T9

Foram desligados 905 mil telefones fixos no 1T19, sendo 386 mil da Oi, 346 mil da Vivo e 270 mil da Claro. As demais operadoras tiveram um ganho de 99 mil telefones fixos.

As ações ON da Oi apresentaram perdas de 12,5% na semana e as PN de 8,1%.
A Oi divulga na quarta (15/05) os resultados do 1T19.

Industria

A produção industrial do setor eletroeletrônico apresentou queda de 7,3% nos três primeiros meses do ano, em relação ao igual período de 2018. É o que mostram os dados divulgados pelo IBGE agregados pela Abinee.
O Brasil concluiu negociação com a União Europeia (UE) e o Japão definindo prazo até junho para eliminar subsídios proibidos de Processos Produtivos Básicos (PPBs) na Lei de Informática que exigem conteúdo local. O governo abriu duas consultas públicas PPBs para fazer estas adequações. O prazo para ajustar outros incentivos, como a redução média de 80% do IPI dado pela Lei da Informática é de até 31 de dezembro de 2019.

Outros destaques

7% dos brasileiros que acessam a Internet e possuem smartphone declaram já ter alugado uma bicicleta compartilhada via app. Pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box
A Hughes e a Yahsat anunciaram a criação de uma joint venture para fornecer serviços de banda larga Ka via satélite no Brasil. Juntas a duas empresas terão 65 Gbps de capacidade em banda Ka para atender o mercado brasileiro.
O Comitê Gestor da Internet (CGI), o Comitê de Usuários da Anatel e o Gired não fazem parte da lista dos 55 colegiados extintos pelo Decreto 9.784, publicado em 7 de maio pelo presidente Jair Bolsonaro.
A EllaLink, cabo submarino entre Brasil e Europa, anunciou que a Alcatel Redes Submarinas finalizou o Estudo da Rota de Cabo e mobilizou o navio para iniciar o survey para lançamento do cabo.

Próximas semanas

Resultados 1T19 da Oi (15/05).
Workshop Teleco Tendências 2019 no Rio de Janeiro (15/05)
http://consult.teleco.com.br/default.asp#workshop
Painel Telebrasil, dias 21 a 23 de maio, onde estarei divulgando os resultados do Ranking Cidades Amigas da Internet e do Ranking de Serviços de Cidades Inteligentes.

5
5/2019

Smartphones, Claro no 1T19, BL fixa em mar/19 e mais destaques

Eduardo Tude

Smartphones no mundo (1T19)

A Samsung manteve a liderança em vendas de celulares no mundo no 1T19 (71,9 milhões), embora tenha havido queda de 8,1% em relação às vendas do 1T18.
A Huawei foi a segunda colocada com vendas de 59,1 milhões de unidades no 1T19, crescimento de 50,3% em relação ao 1T18. O mercado do Brasil faz parte da estratégia da Huawei para manter este crescimento. A empresa inicia a comercialização no país a partir de 17 de maio de dois modelos premium: O P30 Pro e o P30 Lite.
A Apple ficou com a 3ª colocação com 52,2 milhões, 36,4% a menos que no 1T18. A receita com vendas do Iphone caiu 17,3% nesta comparação, mas foi em parte compensada pelo crescimento de 20,2% na receita de outros serviços da empresa. A queda de 5,1% na receita total de empresa foi vista como um bom resultado pelo mercado e as ações da Apple apresentaram alta após a divulgação dos resultados.

Claro e America Móvil

Na comparação do 1T19 com o 1T18, a receita líquida total da Claro cresceu 1,3%, sendo +7,6% no móvel e -2,0% no fixo.
A América Móvil adotou no 1T19 uma nova forma de contabilização de leasing (IFR16) que elevou a margem EBITDA da Claro Brasil para 37,0% no trimestre. O 1T18 foi também revisado para 32,1%.
A receita global da América Móvil no 1T19 apresentou queda de 3,1% na comparação com o 1T18 (Pesos Mexicanos).

BL fixa em mar/19

A Claro (+42 mil) e as operadoras Competitivas (+28 mil) apresentaram crescimento positivo em março, enquanto Vivo (-25 mil) e Oi (-23 mil) apresentaram perdas. As adições líquidas das Competitivas (empresa de pequeno porte na definição da Anatel) seriam maiores (+218 mil) se todas as que reportaram acessos no 4T18 também tivessem reportado em março.
O crescimento no mês ocorreu nos acessos em fibra (+160 mil) e de cabo (+48 mil). As perdas ocorreram no xDSL (-115 mil) e no rádio spread spectrum (-111 mil).

Os fundos administrados pela York possuem 11,14% por cento do total de ações em circulação da Oi. Nenhum outro fundo possui individualmente 5% ou mais de ações da Oi.
As ações ON da Oi apresentaram valorização de 5,4% na semana e as PN de 3,6%.

Outros destaques

A Coréia do Sul atingiu a marca de 260 mil assinantes 5G, semanas após as operadoras lançarem comercialmente o serviço.
A receita do Google (Alphabet) cresceu 16,7% no 1T19 na comparação com o 1T18.

Próximas semanas

Resultados 1T19 da TIM (07/05), Vivo (09/05) e Oi (15/05).
Workshop Teleco Tendências 2019 no Rio de Janeiro (15/05)
http://consult.teleco.com.br/default.asp#workshop
Painel Telebrasil, dias 21 a 23 de maio, onde estarei divulgando os resultados do Ranking Cidades Amigas da Internet e do Ranking de Serviços de Cidades Inteligentes.

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

Histórico

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