31
5/2020

Metas Anatel, IoT, Acessos abril, Oi e outros destaques

Eduardo Tude

Metas Anatel

Entre as cinco metas apresentadas pela Anatel em seu Plano estratégico para promover a ampliação do acesso e o uso dos serviços, a mais difícil de ser atendida é a de ampliação para 73% dos domicílios rurais com Banda Larga. Ela dependerá dos compromissos de atendimento a serem estabelecidos em processos como o de licitação de frequências de 5G e de migração de concessionárias de telefonia fixa para o regime de autorização.
Mantidas as tendências atuais, as demais metas podem ser superadas, mesmo considerando os impactos do Covid-19.
A Anatel estabeleceu também metas em relação à concentração de mercado, prevendo que ela deve aumentar no mercado móvel e diminuir ainda mais no de BL fixa.

IoT

Convido a todos a participar da 4ª edição do IoT 2020 BRASIL SUMMIT, evento online e gratuito, a ser realizado no dia 3 de junho. O evento conta com apresentações das operadoras Móveis e provedoras de soluções. Tratarei na minha apresentação, na abertura do evento, das oportunidades para as operadoras crescerem sua receita com IoT.
Já está disponível para download no Teleco o “Balanço da Agricultura de Precisão no Brasil” estudo desenvolvido pela Teleco com o patrocínio da Huawei.
https://www.teleco.com.br/iotbrasil.asp
A Prefeitura do Rio de Janeiro assinou acordo com a American Tower para utilizar a rede LORA da empresa de infraestrutura. Na parceria, a American Tower já provê uma solução, em parceria com a startup carioca Noah: gestão de inundação em pontos críticos da cidade.

Acessos em abril

O impacto do Covid-19 já pôde ser sentido no mês de abril, com o celular (-697 mil) apresentando perdas maiores que nos meses anteriores. O impacto maior foi no pós-pago sem M2M, que apresentou adições líquidas negativas (-383 mil), interrompendo a tendência de migração de usuários do pré-pago para planos controle do pós-pago observada nos últimos quatro anos, como analisado em:
https://www.teleco.com.br/comentario/com891.asp
A telefonia fixa (-527 mil) ampliou também suas perdas no mês, enquanto que a TV por assinatura (-26 mil) apresentou perdas menores que nos meses anteriores.
Já as perdas da BL fixa (-236 mil), podem estar relacionadas a falta de reporte de seus acessos por parte de operadoras competitivas, como já havia ocorrido em março.

A Oi adiou de 28 de maio para 15 de junho a divulgação de seus resultados do 1T20, mas apresentou o EBITDA de Rotina do 1T20 (R$ 1.481 milhões), 5% maior que o do 4T19(IFRS 16).
A OI pretende apresentar estes resultados após protocolar na Justiça sua proposta de aditamento a seu Plano de Recuperação Judicial.
As ações ON da Oi se valorizaram em 17,2% na semana e as PN em 6,8%.

Outros destaques

O Brasil possuía 134 milhões de usuários de Internet em 2019 e 47 milhões de não usuários. (TIC Domicílios 2019)
O PIB de serviços de informação cresceu 3,4% na comparação dos últimos quatro trimestres, com os quatro anteriores, mais que o PIB Brasil (0,9%).
A Vivo Empresas lançou sua Plataforma Digital Marketplace que hospedará os principais provedores do mercado em serviços de nuvem, além de outros serviços digitais da empresa.
A Nokia ingressou na Open RAN Policy Coalition.

Próximos eventos

IoT 2020 BRASIL SUMMIT dia 3 de junho.

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5/2020

Oi, 5G, Huawei, resultados 1T20 e outros destaques

Eduardo Tude

A Oi espera receber as propostas para a Oi Móvel da Vivo, TIM e Claro até o fim de julho. As três já iniciaram a diligência na empresa. O valor estaria entre R$ 14 bilhões e R$ 19 bilhões. (Valor Econômico)
Rodrigo Abreu afirmou no evento online da Aliança Conecta Brasil F4 que a fibra é elemento central do plano estratégico da Oi. Em 2020 devem ser investidos mais de R$ 4 bilhões em redes de fibra (50% do Capex), em 2019 foram R$ 3 bilhões (39% do Capex).
A Oi, como concessionária, ainda vai ter que investir cerca de R$ 1 bilhão em telefonia fixa em 2020.
Esta semana a Oi divulga seus resultados do 1T20.
As ações ON da Oi se valorizaram em +6,7% na semana e as ações PN em +3,0%.

O presidente da Anatel admitiu que o lançamento do edital da 5G pode ficar para 2021. Entre os motivos, está o impasse em relação à interferência nos receptores de TV das parabólicas. Estudos da Anatel recomendam que:

Se avalie a possibilidade de estabelecer uma faixa de guarda entre os dois sistemas de 20 MHz (ou dinâmica de 40 MHz), o que reduziria a quantidade de espectro licitado.
Desenvolver filtros mais seletivos para os receptores de TV, uma vez que os dispositivos disponíveis comercialmente não apresentaram o desempenho esperado.

A Teleco publica esta semana a contribuição do SindiSat para a consulta pública do edital de frequências para 5G das principais entidades do setor na seção “Em Debate”.

Novo estudo da OpenSignal comparando a performance de 10 operadores do mundo confirma os resultados das medições anteriores:

A Verizon (US), que utiliza apenas ondas milimétricas, apresenta a velocidade mais alta (506 Mbps), mas o smartphone 5G consegue ficar conectado em 5G (disponibilidade) apenas 0,5% do tempo.
A TMobile (US), que opera em 600 MHz, apresenta a menor velocidade (47 Mbps), mas a maior disponibilidade (19,8% do tempo).
Na SK (Coreia), que opera em 3,5GHz, a velocidade da 5G é de 221 MHz e a disponibilidade de 15,4% do tempo.

Seis meses após o início de suas operações 5G, a China Mobile e a China Telecom terminaram abril com um total combinado para 65,5 milhões de celulares 5G. Em 2019 existiam 18 milhões de celulares 5G no mundo.

Huawei

Participei esta semana do Huawei Analyst Summit (HAS) que este ano foi realizado online. Ótima oportunidade para acompanhar o desenvolvimento da 5G e suas aplicações. O foco dos debates esteve nas aplicações para o mercado B2B, com a apresentação de use cases reais de utilização de redes privadas 5G e de 5G LAN que substituem as redes WiFi e os cabos em fábricas.
Os EUA “anunciaram novas regras que visam os microchips projetados pela Huawei, que alimentam muitos dos produtos da empresa. As regras são direcionadas às fábricas que transformam estes projetos em silício, como os de propriedade da TSMC em Taiwan e da SMIC na China. Elas estabelecem que nenhuma ferramenta americana pode ser usada para fabricar os produtos da Huawei. Como todo fabricante de chips usa algumas ferramentas americanas, o efeito seria o de congelar completamente o Huawei”. (Economist)
Estas restrições não devem afetar a Huawei no curto prazo devido à grande quantidade de componentes em estoque. No longo prazo, esta medida vai levar a uma indústria menos eficiente e dividida em dois blocos. No final todos perdem.

Resultados 1T20

A receita bruta da Algar cresceu 11,6% no 1T20, quando comparada à do 1T19. A receita do B2B cresceu 13,3% e a do B2C na sua área de concessão 9,1%.

A receita no 1T20, quando comparada à do 1T19, cresceu:

+ 4,3% na Vodafone
-11,4% na Telecom Itália, sendo -11,1% na Itália e -12,4% no Brasil (em euros)

Outros destaques

A Aliança Conecta Brasil F4, entidade voltada ao desenvolvimento da banda larga no Brasil, realizou um evento online com a participação de Leonardo Moraes (Anatel), Rodrigo Abreu (Oi), Sun Baocheng (Huawei) e de seu presidente Daniel Vilela.
O consumidor brasileiro pagou R$ 65 bilhões em impostos sobre telecom em 2019 (SindiTelebrasil).
O Ecomerce no Brasil cresceu 47% em abril, em relação a março, segundo pesquisa da ABComm em parceria com a Konduto. O ticket médio que era de R$ 417 em 2019 subiu para R$ 492.
A TIM ativou sua rede de acesso em fibra (FTTH) nas cidades de Contagem e Betim.
Sun Baocheng é o novo CEO da Huawei Brasil, em substituição a Yao Wei, que ocupava o cargo desde 2016.

Próximos eventos

IoT 2020 BRASIL SUMMIT dia 3 de junho
Resultados 1T20 da Oi (28/05)

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5/2020

Competitivas, Oi, MVNOs e outros destaques

Eduardo Tude

Competitivas

As competitivas são as operadoras de BL fixa que possuem um market share Brasil menor que 5%. Entre elas estão:

Algar e TIM, que ainda possuem uma grande quantidade de acessos xDSL.
Brisanet, Sumicity, Acon, Unifique e Vero nas quais a maior parte dos acessos é de fibra.
A SKY tem uma rede 4G, mas vem perdendo assinantes.
A Hugues oferece BL fixa via satélite e está crescendo.

Nota: Este ranking difere do publicado pela Anatel, por considerar grupos formados por mais de uma prestadora.

A Oi terminou o mês de março com R$ 5,6 bilhões de caixa, R$ 327 milhões a menos do que em fevereiro. A Operadora investiu R$ 2,1 bilhões no 1T20. (Rel. Recuperação Judicial)
A S&P revisou o rating de crédito da operadora de "B" para "B-" em nível global e de "brA-" para "brBBB" em escala nacional. Na mesma linha, a agência diminui para R$ 19,3 bilhões a projeção de receita da Oi para 2020 e 2021, ante R$ 21,5 bilhões e R$ 22,0 bilhões previstos anteriormente.
A Anatel concluiu que há um desequilíbrio nos contratos de concessão no valor de R$ 3,3 bilhões a favor da União, resultante de saldos de metas dos Planos de Universalizações. Deste total R$ 2,8 bilhões referem-se a Oi.
As ações ON da Oi se desvalorizaram em 13,0% na semana e as ações PN em 7,4%.

MVNO

As MVNOs apresentaram adições líquidas de 117 mil celulares no 1T20 atingindo 1,3 milhões de celulares. As principais são Arquia (Datora) com 566 mil celulares, Safra (355 mil), Surf Telecom (361 mil) e America Net (32 mil).
A Intercel, do Banco Inter, é a mais nova MVNO do Brasil. Ela terá a Surf Telecom como enabler.

A Teleco publica esta semana a contribuição do SindiTelebrasil para a consulta pública do edital de frequências para 5G das principais entidades do setor na seção “Em Debate”.

Outros destaques

O Brasil terminou o 1T20 com 25,8 milhões de terminais M2M, sendo 1,9 mihões de máquinas de cartão de crédito e 9,9 milhões de terminais de IoT. As adições líquidas no trimestre foram de 773 mil e 370 mil respectivamente.
A rede de fibra (FTTH) da Vivo passou a atender a mais quatro novos municípios do estado de São Paulo: Birigui, Mairinque, Poá e Ferraz de Vasconcelos.
Unifique adquiriu três prestadoras de SCM: Infoway, Snet e Station.
A Hispamar anunciou que vai iniciar a implantação de seu serviço de WiFi comunitário baseado em satélite em localidades do Maranhão. O serviço será prestado em parceria com a EasyTV.
21% das prefeituras brasileiras possuem um centro de operações para monitoramento de situações como trânsito, segurança ou emergência (TIC GOVERNO ELETRÔNICO 2019).
A Intelsat oficializou seu pedido de recuperação judicial. A dívida estimada da empresa é de US$ 14,5 bilhões.
Os provedores de TV por assinatura dos EUA perderam 2,1 milhões de assinantes no 1T20, o dobro do que haviam perdido no 1T19. (Leichtman)

Próximos eventos

Enrich CALA episódio 1: Mídia e Entretenimento dia 21 de maio
IoT 2020 BRASIL SUMMIT dia 3 de junho

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5/2020

BL fixa em março, Vivo, TIM, 5G, Oi e outros destaques

Eduardo Tude

BL Fixa no 1T20

As competitivas terminaram março com 11,4 milhões de acessos BL fixa e adições líquidas, com perdas de 110 mil acessos no mês. Prestadoras que reportaram um total de 485 mil acessos em fevereiro não o fizeram em março.
Vivo e Oi continuaram apresentando adições líquidas negativas de acessos BL fixa no mês. Os ganhos com acessos em fibra ainda não estão compensando as perdas nos acessos xDSL.
A Vivo perdeu 343 mil acessos xDSL no 1T20 e ganhou 176 mil acessos em fibra.
A Oi perdeu 452 mil acessos xDSL no 1T20 e ganhou 247 mil acessos em fibra.

Vivo no 1T20

Na comparação do 1T20 com o 1T19, a receita líquida da Vivo cresceu:

-1,4% no total, sendo -0,1% no móvel e -3,6% no fixo;
+0,1% em serviços móveis
-2,9% na venda de aparelhos.
+13,8% em dados corporativos e TIC
+6,6% na BL fixa
-10,3% na TV por assinatura
-18,8% em voz (telefonia fixa) e outros

A rede FTTH da Vivo chegou a 22 novas cidades no 1T20, atingindo 11,7 milhões de residencias (Home passed – HPs), sendo que 22,7% delas com acessos (Take-up rate).

A Margem EBITDA recorrente da Vivo foi de 40,9% no 1T20.

A depreciação do real brasileiro em relação ao euro afetou negativamente os resultados reportados pelo Grupo Telefônica, que apresentou queda de 5,1% na receita do 1T20.

TIM no 1T20

Na comparação do 1T20 com o 1T19, a receita líquida da TIM cresceu +0,6% no total, sendo:

+0,1% no móvel, sendo 1,2% na de serviços e -2,9% na de aparelhos
+6,4% no fixo, que representa 6% da receita da operadora.

A margem EBITDA normalizada foi de 45,7%.

Resultados 1T20

Na comparação do 1T20 com o 1T19, a receita das operadoras na moeda reportada cresceu:

+3,2% América Móvil
+2,1% na France Telecom
+2,1% na Millicom
-0,9% na Comcast
-1,6% na Verizon
-2,4% na AT&T
-3,8% na BT
-5,1% na Telefônica
-6,1% na Sprint

A receita da Disney cresceu 21% nesta comparação, puxada pelo segmento de Midia Networks (Cabo e Broadcasting).

A Anatel ainda não está convencida de que os filtros serão suficientes para mitigar a interferência da 5G nos receptores de TV parabólica, foi o que afirmou o presidente da Anatel em evento da Tele.Síntese.
A Teleco publica esta semana a contribuição da Abrint para a consulta pública do edital de frequências para 5G das principais entidades do setor na seção “Em Debate”.
Teste realizados pela OpenSignal em sete países indicou que em apenas um deles (Estados Unidos) a velocidade da 5G é menor que a do WiFi.
Usuários de smartphones 5G continuam passando mais tempo em 4G que em 5G nestes sete países. Nos EUA eles passam 12,7% do tempo em 5G e na Coréia 14,2%. O Kuwait apresentou o maior tempo em 5G (34,9%) e o Reino Unido o menor (5,2%).

Notícias veiculadas pela imprensa indicam que TIM e Vivo teriam iniciado o processo de due diligence para avaliar a compra da Oi Móvel.
As ações ON da Oi apresentaram valorização de 11,3% na semana e as ações PN de 8,0%.

Outros destaques

A quantidade de números de telefones celulares portados em abril (276 mil) foi 53% menor que a de portados em março. Na telefonia fixa a queda foi de 15%.
O STF considerou, por unanimidade, inconstitucional a Lei estadual 10.995/2001, de São Paulo, que estabeleceu condições para a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular.
Oito governos estaduais e 13 prefeituras estão utilizando os dados de mobilidade fornecidos pelas operadoras móveis.
A produção da indústria elétrica e eletrônica caiu 9,1% em março, em relação a fevereiro. (Abinee).
O canal de YouTube Jorge Dejorge foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por ensinar métodos para piratear o sinal da TV por assinatura.
A inadimplência entre os prestadores de SCM está sendo mais sentida entre clientes corporativos do que nos residenciais (Abrint)
A Samsung liderou em vendas de smartphones no mundo no 1T20 com 58,3 milhões, seguida pela Huawei (49 milhões), Apple (36,7 milhões) e Xiaomi (29,5 milhões). Foram vendidos 275,8 milhões no 1T20, com queda de 11,7% em relação a 1T19.
As MVNOs de operadoras de Banda Larga a cabo dos EUA cresceram no 1T20. A MVNO da Comcast apresentou adições líquidas de 216 mil celulares, a da Charter 290 mil e a da Altice Mobile 41 mil. A MVNO da Comcast tem 2,3 milhões de celulares e a da Charter 1,4 milhão.
Trinta e uma empresas de tecnologia lançaram a “Open RAN Policy Coalition” para promover políticas de adoção de soluções abertas e interoperáveis na rede de acesso via rádio móvel (RAN).
A operadora de celular O2 (Telefonica) e o provedor de BL fixa Virgin Media (Liberty) irão se fundir no Reino Unido, aumentando drasticamente a concorrência para a BT.

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IoT 2020 BRASIL SUMMIT dia 3 de junho

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5/2020

Acessos, Claro e mais resultados 1T20, 5G e outros destaques

Eduardo Tude

O setor de telecomunicações teve uma semana cheia de acontecimentos com a divulgação de resultados do 1T20, relatórios e resultados de pesquisa. Prova de que o setor está conseguindo enfrentar as dificuldades impostas pelo Covid-19 e se manter produtivo.

Acessos no 1T20

Dados preliminares da Anatel indicam que a BL Fixa (33,0 milhões de acessos) ultrapassou a Telefonia Fixa (32,7 milhões).
A quantidade de acessos da BL Fixa deve ser maior que o reportado pela Anatel. A BL Fixa apresentou perdas de 151 mil acessos em março, devido ao fato de que muitas prestadoras não reportaram seus acessos no mês, devido provavelmente a sobrecarga de trabalho resultante do Covid-19.
A Telefonia Fixa perdeu 857 mil assinantes no trimestre e a TV por assinatura 408 mil.
No móvel, as perdas de 2,7 milhões do pré-pago no trimestre, foram compensadas parcialmente pela migração de 1,2 milhões destes pré-pagos para o pós-pago e pelas adições líquidas de 1,1 milhões de terminais M2M.

Claro e América Móvil no 1T20

A Claro apresentou seus resultados para o 1T20 incorporando, pela primeira vez, a Nextel. A operadora apresentou um crescimento expressivo na receita líquida do móvel no 1T20 (13,1%), quando comparada ao 1T19 (proforma com Nextel). A receita do fixo continuou encolhendo (-3,4%), apesar do crescimento de 10,6% na receita da BL fixa.
A América Móvil apresentou também bons resultados no 1T20 com crescimento anual de 3,2% da receita, mas teve um prejuízo de US$ 1,21 bilhão devido a perdas cambiais com a desvalorização de 25% do peso mexicano.
O impacto Covid-19 nos resultados da America Móvil foi pequeno no 1T19, mas pode ser maior no próximo trimestre. Ele tem afetado a receita de aparelhos e as novas ativações no pré-pago. Pode gerar também inadimplência. O Capex de US$ 8,5 bilhões orçado para 2020 pode sofrer uma redução de até 20%.

Resultados 1T20

Na comparação do 1T20 com o 1T19, a receita das OTTs cresceu:

+27,6% na Netflix
+26,4% na Amazon
+17,6% no Facebook
+14,6% na Microsoft
+13,3% no Google
+2,6% no Twitter

Na comparação do 1T20 com o 1T19, a receita de fornecedores de smartphones cresceu:

+5,6% na Samsung
+5,0% na Qualcomm
+0,5% na Apple
-1,3% na LG 1T20

Na comparação do 1T20 com o 1T19, a receita de Vendors cresceu:

+1,4% na Huawei
+1,7% na Ericsson (US$)
-2,4% na Nokia

Na comparação do 1T20 com o 1T19, a receita de operadoras cresceu:

+3,2% América Móvil
+1,0% na Orange
-0,9% na Comcast
-1,6% na Verizon
-2,4% na AT&T

Segundo a Strategy Analytics, foram vendidos 24,1 milhões de smartphones 5G no 1T20, mais que em todo o ano de 2019 (18,7 milhões). As vendas foram puxadas pela China, seguida pela Coréia do Sul, EUA e Europa.
A Samsung (8,3 milhões) e a Huawei (8,0 milhões) lideraram as vendas, seguidas pela Vivo (2,9 milhões), Xiaomi (2,5 milhões) e Oppo (1,2 milhões).
China Unicom e China Telecom anunciaram os fornecedores de suas redes 5G, sendo que Huawei e ZTE ficarão com 35,9% do valor cada, a Ericsson com 17,9% e a Datang com 10,3%.
A Teleco publica esta semana a contribuição da Telcomp para a consulta pública do edital de frequências para 5G das principais entidades do setor na seção “Em Debate”.

Relatórios Anatel, PERT, PNAD e TIC Empresas

A Anatel publicou seu Relatório Anual de Gestão e uma atualização do PERT, com os seguintes destaques:

A cobertura móvel 4G alcança 35,9% do total de 75.581 km de rodovias federais.
Em 2.744 distritos, de um total de 4.623 distritos não sede de município existentes do Brasil, existe, pelo menos, uma ERB.
50% dos domicílios nos municípios com backhaul de fibra têm BL fixa, enquanto nos municípios sem backhaul de fibra esta penetração é de cerca de 11%.

A pesquisa do IBGE (PNAD) mostra que em 2018:

4,8 milhões dos domicílios brasileiros assistiam TV somente com antena parabólica.
74,7% da população com 10 anos ou mais era usuária de internet (135,9 milhões).
80,7% da população com 10 anos ou mais possuíam telefone celular para uso pessoal.

A pesquisa TIC empresas 2019, mostra que 98% das empresas brasileiras possuem acesso a internet, sendo que 67% com fibra.

A Oi realizou suas assembleias gerais ordinária e extraordinária, aprovando, entre outros pontos, o balanço patrimonial, as demonstrações financeiras de 2019 e a remuneração dos administradores.
As ações ON da Oi apresentaram valorização de 3,3% na semana e as ações PN de 2,0%.

Outros destaques

A Anatel aprovou a consulta pública do novo Regulamento de Numeração que propõe as operadoras de SCM utilizem o plano de numeração do STFC e que os dispositivos M2M que se conectem a apenas uma operadora (não necessitam de roaming nem interconexão) não utilizem numeração pública. Propõe ainda o fim do Código de Seleção de Prestadora (CSP) ao final da concessão do STFC.
A Vivo ativou sua rede de fibra (FTTH) em mais duas cidades: Cabo Frio e Rio das Ostras no Rio de Janeiro.
A Anatel aprovou a conversão de uma multa de R$ 8 milhões da Claro em obrigação de levar 4G a 13 distritos não sedes onde a prestadora não oferece o serviço.
A Anatel aprovou o acordo de RAN Sharing (compartilhamento da rede móvel) entre a TIM e a Vivo.
A Vivo comunicou aos clientes da MVNO da Assembleia de Deus (Mais AD) que a parceria entre as duas operadoras foi encerrada em 5 de abril. A Mais AD teria 9 mil clientes, mas segundo a Vivo eram 1,6 mil usuários ativos.
Existe uma disputa de valores a serem pagos entre as duas operadoras, que será arbitrada pela Anatel.
Foi publicada a Medida Provisória que prorroga a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) para 3 de maio de 2021. Foi mantida, no entanto, a data de agosto de 2020 para a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD) e do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade (CNPDPP).
O UOL lançou sua plataforma de streaming (UOL Play) em parceria com a Watch Brasil.
A Telefónica pretende processar a Millicom por ter desistido de comprar as operações da Telefónica na Costa Rica.
No 1T20, 76% das residências dos EUA assinavam serviços de streaming de OTTs, mais que as 73% das residências que tinham TV por assinatura. (Parks Associates)

Próximos eventos

Resultados da TIM (05/05) e da Vivo (06/05).

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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