29
5/2022

Anatel, 5G e mais destaques

Eduardo Tude

A Anatel decidiu designar temas que serão tratados prioritariamente por cada um dos conselheiros, de modo a facilitar a interlocução com a imprensa e setores interessados. (Teletime)

Em Debate: Compartilhamento de Postes

O Teleco deu início à publicação de uma série de artigos sobre Compartilhamento de Postes. O primeiro foi o de Basilio Rodriguez Perez da Abrint e esta semana termos o de Marcos Ferrari da Conexis.

Apesar de já estar com sua rede 5G cobrindo a maior parte da população dos Estados Unidos, a AT&T ainda não ativou o novo Core 5G de sua rede. Ela estaria aguardando o desenvolvimento do ecossistema de dispositivos. (Fierce Wireless)
A Anatel colocou em consulta pública a proposta de limitar provisoriamente a potência do sinal de 5G na faixa de 3,5 GHz em "zonas de atenção" próximas a aeroportos.

Foi dado mais um passo no processo regulatório para a venda da V.tal. A Anatel aprovou a venda do controle da Brasil Telecom Comunicação Multimídia da Oi para a Globenet Cabos Submarinos.
As ações ON da Oi apresentaram valorização de 13,4% na semana e as PN de 8,9%. O Ibovespa apresentou valorização de 3,2% na semana. A ação da ON da Oi acumula ganhos de 0,0% no ano e a PN de 4,7%.

MVNO

As MVNOs Dry Company e Nuh! Telecom venceram a licitação do Programa Internet Brasil, que levará conectividade móvel a estudantes da rede pública em todo o Brasil. Elas são credenciadas da Surf, que utiliza a rede da TIM.
O Santander teria sido contratado pela Surf Telecom para vender a participação da Plintron na empresa. (Tele.Síntese)

Outros destaques

A Câmara aprovou o texto base do projeto de lei que limita alíquotas de ICMS sobre eletricidade e comunicações em 17%.
Os bancos brasileiros tiveram R$ 2,3 bilhões de despesas com telecomunicações em 2021. Os investimentos foram de R$0,2 bilhão. (Pesquisa FEBRABAN de Tecnologia Bancária 2022 – Deloitte/Febraban)
A Claro lançou a nova plataforma Claro tv+, que reúne streaming e TV linear, com mais de 100 canais e 50 mil conteúdos on demand.
A Telebras foi contratada pelo INSS para fornecer serviços de telecomunicações. O contrato tem valor global estimado em R$ 179 milhões, a depender do volume de serviços prestados.
A Anatel reajustou os valores das tarifas das concessionárias de telefonia fixa para chamadas fixo-móvel.
78% das fábricas da indústria eletroeletrônica no Brasil apresentaram problemas para se abastecer de semicondutores em abril, segundo a Abinee. A escassez mundial de chips continua afetando o mercado brasileiro.
A receita do mercado de telecomunicações de varejo na França cresceu em 2021 pela primeira vez em dez anos (+2,5%), retornando, em parte, a um patamar pré-pandemia. A receita de serviços móveis cresceu 4,7%.

22
5/2022

Resultados Desktop, Vero, Conexão e mais destaques

Eduardo Tude

O primeiro trimestre de 2022 (1T22) foi positivo para as prestadoras de serviços de telecomunicações do Brasil, tendo todas apresentado crescimento positivo da receita na comparação com o 1T21.
O crescimento da receita de Desktop (que liderou o ranking de crescimento), Unifique e Vero foi alavancado por aquisições de outras prestadoras.

Resultados 1T22: Desktop

A receita líquida da Desktop cresceu 172% no 1T22/1T21, atingindo R$ 157 milhões. A margem EBITDA foi de 44% no trimestre e o lucro líquido de R$ 14 milhões.
A Desktop atingiu 3,1 milhões de home passed no trimestre com take-up rate (Casas conectadas/casas passadas) de 21%.

Resultados 1T22: Vero

A receita líquida da Vero cresceu 69% no 1T22/1T21, atingindo R$ 155 milhões. A margem EBITDA foi de 49,6% e o lucro líquido de R$9,5 milhões.
A Vero terminou o trimestre com 2,3 milhões de home passed, mas com take-up rate de 30%.
A Vero anunciou a aquisição da Renovare, que tem cerca de 35 mil acessos no Rio Grande do Sul.

Resultado 1T22: Conexão (Triple Play)

A receita líquida da Conexão (Triple Play) cresceu 11,7% no 1T22/1T21, atingindo R$ 125 milhões. A margem EBITDA foi de 37,6% e o prejuízo de R$ 19,7 milhões.

Resultado 1T22: Telebras

A receita líquida da Telebras cresceu 5,1% no 1T22/1T21, atingindo R$ 71 milhões. O prejuízo foi de R$ 76 milhões.

A Master, prestadora de banda larga fixa de Minas Gerais, assinou acordo com a V.tal para expandir sua operação para as regiões Sudeste e Centro Oeste até 2023.
O Saldo Final do Caixa Financeiro da Oi teve alta de R$ 425 milhões em março, passando a totalizar R$ 1 519 milhões.
As ações ON da Oi apresentaram perdas de 2,9% na semana e as PN de 5,4%. O Ibovespa apresentou valorização de 1,5% na semana. A ação da ON da Oi acumula perdas de 11,8% no ano e a PN de 3,9%.

TIM

Com a incorporação da Oi, a TIM passou a ser a operadora presente em mais municípios brasileiros (5.235).
TIM pretende utilizar pontos de ônibus em São Paulo e Guarulhos para ampliar cobertura móvel dentro do projeto Street Level Solution(SLS).

Outros destaques

A receita líquida da PADTEC cresceu 9,8% no 1T22/1T21 e da WDC 6,9%.
A TV linear ainda responde por 79% do tempo de consumo de vídeo dentro de casa, enquanto os serviços de streaming são responsáveis por 21%. (Kantar IBOPE Media).
A Prefeitura do Rio de Janeiro publicou decreto com regras para instalação de antenas nos municípios atendendo pontos estabelecidos na Lei das Antenas, como o prazo de 60 dias para as autorizações.

Próximas Semanas

Nesta semana daremos início à publicação de uma série de artigos sobre Compartilhamento de Postes na seção Em Debate do Teleco.

15
5/2022

Resultados Vivo, Algar, Brisanet, Unifique, 5G, Oi e mais destaques

Eduardo Tude

Resultados 1T22: Vivo

A receita líquida da Vivo no 1T22 (R$ 10,8 bilhões) apresentou forte crescimento no 1T22/1T21 (+4,6%) sendo 6,1% na receita do móvel e 1,8% na receita do fixo.
A receita do móvel totalizou 66,8% da receita da operadora, sendo 49% do pós-pago. Esta participação deve crescer com a incorporação da Oi.
No fixo a maior receita é a da banda larga (FTTx), sendo que a receita da rede FTTH foi de R$ 1.272 milhões e a da FTTC (últimos metros de cobre) de R$ 166 milhões.
A Vivo terminou o trimestre com sua rede FTTH com 20,5 milhões de casas passadas em 341 cidades e 4,8 milhões de casas conectadas. Take up-rate (Casas conectadas/casas passadas) de 23,4%.
A margem EBITDA foi de 39,7% e o lucro líquido de 750 milhões. A Vivo investiu (Capex) 1.880 milhões no 1T21.
Este resultado foi melhor que o da Grupo Telefônica, que apresentou queda de 9,0% na receita e margem OIBDTA de 34%.

Resultados 1T22: Algar

A receita líquida da Algar Telecom cresceu 14,6% na comparação do 1T22 com o 1T21. Contribuiu para este resultado a incorporação da Vogel.
A receita do segmento B2B, que representa 67% da receita da operadora, cresceu 24,1% nesta comparação e a do B2C 1,3%.
A margem EBITDA foi de 39,5% e o lucro líquido de R$ 10 milhões.
A Algar Telecom pretende expandir seus serviços de banda larga fixa residencial em fibra para além da área de concessão, iniciando por Araxá, em Minas Gerais.

Resultados 1T22: Brisanet e Unifique

A Brisanet apresentou no 1T22 uma receita (R$ 217 milhões) maior do que a da Unifique (154 milhões).
A receita líquida da Brisanet cresceu 32,2% no 1T22/1T22 e a da Unifique 71,4%, alavancada por aquisições.
A Brisanet atingiu 5,1 milhão de home passed no trimestre com take-up rate (Casas conectadas/casas passadas) de 18%. Já a Unfique terminou o trimestre com 1,7 milhão de home passed, mas com take-up rate de 30%.
A margem EBITDA da Unifique foi de 50,0% no trimestre e o lucro líquido de R$ 32,9 milhões, enquanto a margem da Brisanet foi de 35,8% e o lucro líquido de R$9,5 milhões.

A Brisanet firmou um contrato de cerca de R$ 230 milhões com a Huawei para a compra das primeiras estações rádio base (ERBs) para pilotos de 5G.
O GAISPI (Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência) decidiu em 11/05/2022 recomendar ao Conselho Diretor da Anatel o prazo adicional de 60 dias para a liberação do espectro nas capitais e Distrito Federal. Os fornecedores dos receptores em banda Ku que participam da RFP necessitam de mais tempo.
A Neko (Surf) desistiu da faixa de 200 MHz em 26 GHz para o estado de São Paulo, que havia adquirido no leilão de 5G.
A Vivo vai utilizar a Amazon Web Services (AWS) para hospedar parte de seu core 5G que utilizará nuvem pública.
No Reino Unido, a 3 UK revelou planos para desligar sua rede 3G no final de 2024, pois busca liberar recursos e aumentar o investimento em suas ofertas 4G e 5G.

Com a publicação pela Anatel do acórdão que concede a anuência prévia para que a Oi venda o controle da V.tal, esta operação deve ser concluída até o final de maio.
A V.tal atingiu 16 milhões de casas passadas em 231 municípios das 27 unidades da federação. Ela está implantando cerca de 400 mil casas por mês e pretende chegar a 32 milhões até 2025.
A Oi adiou para 21 de junho a divulgação dos resultados do 1T21.
Ocorreu o primeiro impasse no processo de arbitragem entre as concessionárias de telefonia fixa e a Anatel. A Anatel quer que o prazo a ser considerado para o encontro de contas seja de 5 anos e as concessionárias querem um prazo maior: desde quando ocorreram os fatos geradores que teriam provocado o desequilíbrio. (Telesíntese)
As ações ON da Oi apresentaram perdas de 8% na semana e as PN de 3%. O Ibovespa apresentou valorização de 1,7% na semana. A ação da ON da Oi acumula perda de 9,2% no ano e a PN ganho de 1,6%.

Banda Larga

A Brasil TecPar adquiriu Titânia Telecom, que tem cerca de 50 mil acessos banda larga em Mato Grosso.
O Fundo EB Capital teria contratado a Lazard, para vender a rede de fibra da Alloha composta por 110 mil km de backbone e 6 milhões de homes passed, adotando o mesmo modelo de infraco da Oi.
O governo dos Estados Unidos fechou um acordo com as operadoras de banda larga do país para a oferta de Internet de alta velocidade para famílias de baixa renda por até US$ 30 mensais, cerca de R$ 150. Um plano normal com velocidade de 100 Mbps custa cerca de US$ 70 (R$ 350). No Brasil custa menos de R$ 150.

Outros destaques

O Cade multou Oi, Vivo e Claro em R$ 783 milhões por formação irregular de consórcio na licitação de serviços de rede para os Correios de 2015.

Próximas Semanas

16/05 Resultados 1T22 da Desktop

8
5/2022

IoT, Oi, TIM e mais destaques da semana

Eduardo Tude

Os terminais M2M para IoT cresceram 33,7% em 2021 e 46,3% no 1T22/1T21.
O crescimento da Internet das Coisas no Brasil e no mundo é um dos temas que abordarei no nosso evento anual sobre IoT, nesta quarta dia 11 de maio a partir das 9 horas.
É uma ótima oportunidade para você se atualizar sobre o que está acontecendo em IoT no Brasil e no mundo e colocar suas questões para os apresentadores.
Convido a todos a participar comigo. O evento é Online e Gratuito como sempre.
https://telecomwebinar.com/iot2022-brasil-summit/

A Oi divulgou seus resultados de 2021. A receita líquida continuou caindo, com perda de 4,5% no ano, sendo o residencial o único segmento a apresentar crescimento (0,5%). As perdas no ano para os demais foram de:

-9,0% no B2B
-7,3% na TV DTH
-5,0% no móvel

A margem EBITDA de rotina foi 30,6% em 2021 e o prejuízo de R$ 8,4 bilhões. Ela terminou o ano com uma dívida líquida de 32,6 bilhões.

A Anatel aprovou a venda do controle da V.tal para os fundos geridos pelo BTG Pactual.

A Oi deve sair da recuperação judicial dia 30 de maio, mas ainda terá que fazer um acerto de contas com a Anatel para deixar de ser concessionária de telefonia fixa. O processo está sob arbitragem e só deve ser concluído em 2023.

A Oi passa por um processo de adequação da empresa ao seu novo perfil. Ela pretende fechar lojas, redimensionar a equipe de televendas e reduzir estoques em 2022, de modo a reduzir custos operacionais.

As ações ON da Oi apresentaram perdas de 3,8% na semana e as PN de 2,2%. O Ibovespa apresentou perdas de 2,5% na semana. A ação da ON da Oi acumula perda de 1,3% no ano e a PN ganho de 4,7%.

Resultados 1T22: TIM

A receita líquida da TIM apresentou forte crescimento no 1T22/1T21 (+8,9%) sendo 9,1% na receita do móvel e 5,7% na receita do fixo.
A margem EBITDA foi de 44,9% e o lucro líquido de 419 milhões. A Tim investiu (Capex) 1,3 bilhões no 1T21.
Este resultado foi melhor que o da Telecom Itália, que apresentou queda de 4,5% na receita e prejuízo de 142 milhões de euros.

Anatel & MCom

Carlos Baigorri tomou oficialmente posse como presidente da Anatel.
Foram indicados os conselheiros do Fust, entre eles Erich Rodrigues representando as prestadoras de pequeno porte e Marcos Ferrari as grande porte.
A Anatel deu início a uma tomada de subsídios sobre exploração de linha dedicada (EILD), de modo a entender se ainda cabe uma invervenção regutória, como a do PGMC, neste segmento.
A Unifique recebeu autorização do Ministério das Comunicações para emitir até R$ 150 milhões em debêntures incentivadas para projetos de telecomunicações.

Outros destaques

A Claro iniciou o processo de integração dos clientes da Oi Móvel liberando o roaming para os que estão nos DDD 13, 14, 15, 17 e 18.
O receita líquida do Mercado Livre foi de US$ 2,2 bilhões no 1T22, 40,2% maior que no 1T21.
A Terra Fibra, franquia de banda larga da Vivo, colocou em operação a sua rede FTTH em Aguaí (SP).
A Telefonica da Espanha promoveu uma reestruração de forma a abrir a sua operação Móvel (Movistar) para uma integração maior com outras aplicações criando um “ecossistema” de serviços que permitirá que os clientes escolham o que desejam com a ajuda de um configurador online.

Próximas Semanas

10/05 Resultados 1T22 da Vivo
11/05: IoT Brasil Summit – 6ª edição
11/05: Resultados 1T21 da Brisanet
12/05 Resultados 1T22 da Oi
16/05 Resultados 1T22 da Desktop

1
5/2022

Resultados 1T22: Claro, Anatel e mais destaques da semana

Eduardo Tude

Resultados 1T22: Claro e América Móvil

A receita do móvel da Claro iniciou uma trajetória de crescimento a partir do 2T17 e superou o fixo em receita no 1T22. A receita do fixo caiu neste período devido às perdas na TV por assinatura e na telefonia fixa.

Na comparação do 1T22 com o 1T21, a receita líquida da Claro cresceu 2,6%, sendo que:

A receita do móvel cresceu 10,3%. O crescimento ocorreu tanto na receita do pós-pago (+10,5%), quanto na do pré-pago (+9,1%).
A receita do fixo foi 4,2% menor, devido a redução na receita da TV por Assinatura (-12,7%) e na de telefonia fixa (-14,4%). As perdas foram em parte compensadas pelo crescimento da receita da banda larga fixa (+4,3%) e dos serviços para empresas (+16,2%). A Claro ativou rede FTTH em 20 novas cidades no 1T22.

A margem EBITDA da Claro foi de 40,1% no trimestre.

A receita líquida da América Móvil cresceu 2,4% em pesos mexicanos.

Acessos no 1T22 (Anatel)

A Vivo liderou o crescimento do celular no 1T22, com adições líquidas de 1.433 mil celulares, seguida pela Claro (1.291 mil), MVNOs (394 mil) Algar (245 mil) e TIM (197 mil). A OI móvel está incluida nos números de Vivo (52 mil), Claro (28 mil) e TIM (-42 mil).
A Vivo liderou o crescimento no pós-pago e no pré-pago, mas a Claro assumiu a lierança em M2M com a incorporação da Oi Móvel.
A Anatel atualizou a quantidade de acessos banda larga fixa em dez/21 de 41,51 milhões para 41, 59 milhões. Os valores para o 1T21 (40,8 milhões) continuam subnotificados.
A TV por assinatura perdeu 164 mil assinantes no trimestre e a telefonia fixa 818 mil.

Resultados 1T22

Na comparação do 1T22 com o 1T21, a receita cresceu:

+23% no Google
+18,4% na Microsoft
+9,0% na Apple
+7,0% na Amazon
+6,6% no Facebook

Resultados 1T22: Smartphones no mundo

As vendas de smartphones no mundo foram 8,9% menores no 1T22 do que no 1T21. A Samsung manteve a liderança nas vendas de smartphones no mundo no 1T22 com 23,4% de market share, seguida pela Apple (8,0%) e dos fornecedores chineses Xiaomi, OPPO e Vivo com 12,7 %, 8,7% e 8,1% respectivamente.

Oi Móvel

A migração dos clientes da Oi Móvel para as compradoras ocorrerá em etapas:

A TIM pretende abrir sua rede móvel para roaming dos celulares da Oi Móvel adquiridos em 1 mês após o closing (20/04). Os clientes serão migrados gradativamente para a TIM em ondas semanais em um período de 9 meses iniciado 3 meses após o closing.
A Vivo seguirá estratégia semelhantes, concluindo a migração em cerca de 12 meses.
Na Claro os clientes serão efetivamente migrados após 12 meses.

A TIM planeja desativar 4,4 mil das 7,2 mil ERBs que recebeu da Oi Móvel. Ela estima que a operação trará uma criação de valor global de R$ 16 a 19 bilhões (VPL) dos quais 45% captados até 2030.

Cálculos iniciais da Vivo mostram sinergias potenciais de R$5,4bi, relacionadas com eficiências em custos e capex, líquidas do investimento e custos de integração.

A Oi firmou um acordo com a Sky para vender a sua base de clientes pós-pagos de DTH e para a utilização, pela SKY, da infraestrutura de IPTV da Oi para prestação de serviços, com o compartilhamento das receitas auferidas entre ambas. Com esta aquisição a SKY passará a ter um market share muito próximo do da Claro.
O Conselho da Anatel deve voltar a discutir nessa quinta (5/05) a venda do controle da V.tal.
As ações ON da Oi apresentaram perdas de 8,1% na semana e as PN de 5,5%. O Ibovespa apresentou perdas de 2,9% na semana.

Huawei Global Analyst Summit 2022.

A Huawei apresentou sua estratégia no Huawei Global Analyst Summit 2022. A companhia aumentou os investimentos em P&D para 22,4% da receita e apresentou 10 desafios para este esforço, sendo 2 científicos e 8 técnicos.
Entre eles, destaco o seguinte desafio científico: Como podemos entender melhor os mecanismos fisiológicos do corpo humano, incluindo o funcionamento de 8 sistemas do corpo, bem como a intenção e a inteligência humanas. Afinal, o corpo humano executa as funções que queremos replicar com o auxílio de inteligência artificial muito mais rápido e com muito menos consumo de energia.

Outros destaques

A Claro, em parceria com a Ericsson, utilizou a faixa de 26 GHz para fornecer capacidade para transmissão pela Globo do Carnaval de São Paulo.
A Anatel divulgou o Relatório Anual de Gestão 2021.

Próximas Semanas

03/05 Resultados 1T22 da TIM
04/05: Resultados 2021 da Oi
11/05: IoT Brasil Summit – 6ª edição

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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