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5/2023

Oi, 5G, Alares e IoT

Eduardo Tude

Prêmio Abrint/Teleco

A Abrint, em parceria com o portal Teleco, entregou no dia 23 de maio o troféu “Melhores do Ano” para provedores regionais de internet do Brasil em seis categorias.
A avaliação considerou a quantidade de acessos banda larga fixa em 2022, % de acessos em fibra, crescimento no ano, quantidade de municípios atendidos e meses reportados à Anatel em 2022.

A receita líquida da Oi apresentou queda de 29,7% atingindo R$ 17,9 bilhões. A receita do 4T22 foi 4,4% do que a do 3T22.
A margem EBITDA de Rotina Brasil foi de 17,4% no ano e de 13,2% no 4T22.
O prejuízo em 2022 foi de R$ 19,3 bilhões, impactado pela baixa contábil dos ativos da concessão de telefonia fixa. Sem este impairment, o prejuízo seria de R$ 5 bilhões.
A Oi encerrou o ano com uma dívida líquida de R$ 19,1 bilhões.
A receita líquida da V.tal foi de R$ 1,4 bilhão no 1T23 e o lucro líquido de R$ 57 milhões.
A ação ON da Oi apresentou perda de 3,7% na semana e a PN de 2,0%. O Ibovespa subiu 0,1%.
A ação ON da Oi apresentou perda de 39,4% no acumulado do ano e a PN perda de 52,7%.

Pelo menos 35 operadoras em 24 países e lançaram ou implantaram redes públicas 5G AS. Entre os dispositivos anunciados, 1.586 reinvindicam suportar SA, sendo 58% smartphones. (GSA)
O Dell'Oro Group reduziu sua projeção para o mercado de Multi-access Edge Computing (MEC) em mais de 20% porque o ele não se materializou conforme o esperado.

Resultados 1T23: Alares

A receita líquida da Alares apresentou um crescimento anual de 3,8% no 1T23, atingindo R$ 130 milhões. A margem EBITDA foi de 43,2% e o prejuízo líquido de R$ 25,2 milhões. Ela investiu R$ 74 milhões no trimestre.
A Alares terminou o trimestre com 1,8 milhões de casas passadas.

IoT

O número de conexões IoT globais cresceu 18% em 2022 atingindo 14,3 bilhões de endpoints IoT ativos. ( IoT Analytics “State of IoT—Spring 2023)
Em 2023, a IoT Analytics espera que o número global de dispositivos IoT conectados cresça mais 16%, para 16 bilhões de endpoints ativos.

Próximas Semanas

14/06: Resultados 1T23 da Oi

21
5/2023

Oi, 5G, Resultados 1T23 e mais destaques

Eduardo Tude

As concessionárias de telefonia fixa reivindicaram R$ 44 bilhões da Anatel em processo de arbitragem aberto em 2022, para compensar perdas referentes ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

Já a Anatel calculou em R$ 22,6 bilhões o saldo para adaptação da outorga para autorização que as concessionárias deveriam pagar.

Estes valores são de 2022 e tem como fonte a Anatel, mas devem crescer. As perdas da concessão aumentaram e o TCU solicitou que a Anatel refizesse os cálculos.

A melhor solução para esta disputa seria que os pleitos das partes chegassem a valores próximos, o que viabilizaria uma adaptação da outorga para autorização com valores aceitáveis pelas concessionárias.

Caso contrário, os contratos de concessão se encerrarão em 2025, os bens reversíveis reverterão para a Anatel. O que a agência fará? Licitar as concessões? Quem teria interesse? Qual o ganho para o consumidor?

A realidade é que não é mais necessário ter concessionárias de telefonia fixa. Os principais serviços hoje são o celular e a banda larga fixa e são prestados por prestadoras que tem autorização e não concessão. Apenas 1/3 dos telefones fixos utilizam atualmente a rede de cobre das concessionárias.

Esta situação é mais crítica para Oi, que está em recuperação judicial, e tem dificuldades para continuar arcando com os prejuízos associados à concessão.

Nesta semana, a Anatel instaurou processo que pode resultar na decretação de caducidade da concessão da Oi. Medidas extremas podem levar a insolvência da Oi, o que não seria bom para ninguém.

Esta disputa acaba consumindo a atenção e recursos da Anatel e das empresas, que poderiam estar focados nos serviços que são hoje importantes para os consumidores: Banda larga (Fixa e Móvel).

É preciso virar a página das concessões de telefonia fixa.

A Oi divulgou o novo plano de recuperação judicial, aprovado pelo Conselho de Administração, que tem como base os seguintes destaques:

Venda de subsidiarias no Brasil e no exterior, entre elas a SEREDE e a Oi Soluções.
Venda de 40% da UPI ClientCo (carteira de clientes) pelo valor de R$ 4,8 bilhões em 2025.
Venda de 14,6% da participação remanescente detida pela Oi na V.tal, pelo valor total de R$ 14,4 bilhões em 2026 e 2027;
Margens EBITDA negativas de 2023 a 2025, passando a ser positiva nos anos seguintes até atingir 25% em 2030.
Resolução dos processos de arbitragem relacionados à alienação da UPI Móvel de maneira a não gerar desembolsos adicionais para a Oi;
Resolução das disputas com a Anatel sem a imposição de ônus à Companhia.

A Oi divulga seus resultados de 2022 na segunda à noite (22/05).

A ação ON da Oi apresentou perda de 0,9% na semana e a PN de 0,8%. O Ibovespa subiu 2,1%.

A ação ON da Oi apresentou perda de 37,1% no acumulado do ano e a PN perda de 52,0%.

A Opensignal comparou a velocidade média de download dos usuários em Brasília e nas 26 capitais estaduais e chegou aos seguintes resultados em Mbps:

Porto Alegre (409) Teresina (404) e Curitiba (401) apresentaram velocidades maiores que 400 Mbps.
Macapá (258), Manaus (278), Boa Vista (287), Cuiabá (293), Belém (296) e São Luís (299) apresentaram velocidades menores que 300 Mbps.
As demais apresentaram velocidades entre 300 e 400 Mbps

A Anatel/GAISPI deve liberar na próxima semana a frequência de 3,5 GHZ para 5G em mais 459 municípios.

A Argentina resolveu destinar toda a faixa de 6 GHz (5.925- 7.125 GHz) para serviços não licenciados de WiFi.

Resultados 1T23: Desktop, Americanet, Telebras e Datora

A receita líquida da Desktop apresentou um crescimento anual de 41,6% no 1T23, atingindo R$ 222 milhões. A margem EBITDA foi de 50% e o lucro líquido de R$ 26 milhões. Ela investiu R$ 74 milhões no trimestre.
A receita líquida da Americanet apresentou um crescimento anual de 46% no 1T23, atingindo R$ 185 milhões. A empresa apresentou prejuízo de R$ 8,6 milhões no trimestre.
A receita líquida da Telebras apresentou crescimento anual de 36,4% no 1T23, atingindo R$ 97 milhões e o lucro líquido foi de R$ 18,8 milhões.
A receita líquida da Datora apresentou queda de 6,6% na comparação anual no 1T23, atingindo R$ 156 milhões. A margem EBITDA foi de 6,6% e o lucro líquido de R$ 4,5 milhões.

Mais destaques

A pesquisa TIC domicílios 2022 apresentou os seguintes destaques:

80% dos 75 milhões de domicílios brasileiros têm acesso a internet.
Entre os 20% que não têm, a falta de disponibilidade foi apontada como principal motivo por apenas 2% dos domicílios urbanos e 6% da área rural.
O Brasil tem 149 milhões de usuários de internet (81% da população), sendo que 99% acessam pelo celular e 55% pela televisão

O relatório setorial 2022 de TIC da Brascomm/IDC indica que a receita bruta de TI cresceu 3,1% em 2022, atingindo R$ 306 bilhões. Neste valor não estão incluídos o TI in-house de empresas, estimado em R$ 69,8 bilhões.

Próximas Semanas

22/05: Resultados 2022 da Oi
23/05 Prêmio Abrint e Teleco para Provedores de Internet. A Abrint, em parceria com o portal Teleco, entregará no dia 23 de maio o troféu “Melhores do Ano”, que vai prestigiar os provedores regionais de internet do Brasil em seis categorias. Ver mais em: https://www.abrint.com.br/noticia/premio-abrint-e-teleco-para-provedores-de-internet

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5/2023

Resultados 1T23, Oi e mais destaques

Eduardo Tude

Brisanet, Unifique e Vero lideram em crescimento anual da receita no 1T23.
TIM, Vivo e Claro apresentaram crescimento anual de 2 dígitos de sua receita no 1T23, impulsionadas pela aquisição da Oi Móvel.
Note-se que a Brisanet não fez aquisições relevantes neste período.

Resultados 1T23: Vivo

A receita líquida da Vivo foi de R$ 12,7 bilhões e cresceu 12,1% no 1T23, quando comparada à do 1T22, sendo que a receita do móvel cresceu 16,3% e a do fixo 3,5%.
A receita do pós-pago, que representa 81% da receita de serviços móveis cresceu 15,4%, a do pré-pago 18,0% e a de venda de aparelhos (20,6%). Os smartphones 5G representaram 68% do total de smartphones vendidos nas lojas.
O crescimento anual de 13,4% na receita de banda larga fixa foi suficiente para compensar as perdas na TV por assinatura (11,4%) e na telefonia fixa (14,4%). A Vivo terminou o trimestre com 24,4 milhões de casas passadas com sua rede FTTH e 5,7 milhões de casa conectadas. Take-up rate (Casas conectadas/casas passadas) de 23%.
A receita de Dados Corporativos e TI cresceu 21,4%, atingindo R$ 1 bilhão no 1T23.
A margem EBITDA foi de 38,8% no 1T23, o lucro líquido de R$ 835 milhões e o Capex de R$ 1,7 bilhão.
O Cade aprovou sem restrições o contrato de exploração industrial de rede (EIR) entre Winity e Telefônica/Vivo para uso da faixa de 700 MHz.
A receita líquida global do Grupo Telefônica apresentou crescimento anual de 6,7% no 1T23, atingindo 10 bilhões de euros. O lucro líquido foi de 354 milhões de euros e a dívida líquida de 26 bilhões de euros.

Resultado 1T23: TIM

A receita líquida da TIM foi de R$ 5,7 bilhões e apresentou um crescimento anual de 20,2% no 1T23, sendo que a receita do móvel cresceu 21,1% e a do fixo, que responde por 6,5% da receita total, cresceu 6%.
A margem EBITDA foi de 46,0% no 1T23, o lucro líquido de R$ 437 milhões e o Capex de R$ 1,3 bilhão.
A TIM reclassificou como pré-pagos cerca de 1 milhão de planos controle no 1T23.
A TIM concluiu a integração da sua parte da Oi móvel e agora segue com o "descomissionamento" de sites adquiridos. Já foram descomissionados cerca de 2,1 mil sites e a TIM pretende chegar a 3,5 mil até o final deste ano.

Resultados 1T23: Brisanet

A receita líquida da Brisanet apresentou um crescimento anual de 47,7% no 1T23, atingindo R$ 292 milhões. A margem EBITDA foi de 50,8% e o lucro líquido de R$ 25 milhões. Ela investiu R$ 127 milhões no trimestre.
A Brisanet terminou o trimestre com 6,4 milhões de casas passadas com sua rede FTTH e 1,2 mil milhões de casa conectadas. (Take-up rate de 18%)
A Brisanet confirmou o lançamento de sua rede com 5G e 4G em junho, utilizando a faixa de 2,3 GHz.

Resultados 1T23: Unifique

A receita líquida da Unifique apresentou um crescimento anual de 33,2%% no 1T23, atingindo R$ 205 milhões. A margem EBITDA foi de 31,6% e o lucro líquido de R$ 26,2 milhões. Ela investiu R$ 57 milhões no trimestre.
A Brisanet terminou o trimestre com 2,9 milhões de casas passadas com sua rede FTTH e 0,65 milhões de casa conectadas. (Take-up rate de 22,8%)
A Unifique adquiriu a Concórdia ClienteCO Telecomunicações, empresa que tem uma carteira de clientes, mas utiliza a rede da Superline. A Unifique locará a rede, mas tem uma opção de compra.

Resultados 1T23: Vero

A receita líquida da Vero apresentou crescimento anual de 27,4% no 1T23, atingindo R$ 197 milhões. A Vero está presente com sua rede FTTH em 200 cidades com 2,7 milhões de casas passadas (HP). Ela possuía 785 mil acessos em fibra no 1T23 (Anatel). Take-up rate de 29%.
A margem EBITDA foi de 52,4% e o lucro líquido de R$ 15,7 milhões.

Resultados 1T23: Algar

A receita líquida de serviços da Algar apresentou crescimento anual de 6,5% no 1T23, atingindo R$ 682,9 milhões. A receita do B2B representa 69% da receita total.
A margem EBITDA foi de 41,1% e o prejuízo de R$ 10,3 milhões.

A Oi vendeu a sua participação majoritária na operadora do Timor-Leste por US$ 21,1 milhões. A operação ainda tem que ser aprovada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde corre seu processo de recuperação judicial.
Foi realizada esta semana a primeira reunião da Oi e a Advocacia-Geral da União no processo de arbitragem das perdas com o contrato de concessão.
Os acionistas da Oi ratificaram em assembleia o novo pedido de recuperação judicial da companhia.
A ação ON da Oi se manteve estável na semana (0,0%) e a PN apresentou perda de 0,4%. O Ibovespa cresceu 3,2%.
A ação ON da Oi apresentou perda de 36,5% no acumulado do ano e a PN perda de 51,6%.

Industria Telecom

A receita líquida da Padtec apresentou crescimento anual de 8,8% no 1T23, atingindo R$ 73 milhões.
A receita líquida da WDC apresentou crescimento anual de 4,7% no 1T23, atingindo R$ 244 milhões.
Resolução do Gecex zerou as alíquotas de imposto de importação de roteadores WiFi 6, equipamentos XGS-PON, switches, modems, sensores para soluções agrícolas e telas para educação conectada.

Mais destaques

Frederico Siqueira Filho irá assumir a presidência da Telebras, substituindo Jarbas Valente.
O MCom autorizou a Brasil TecPar a captar R$ 400 milhões, por meio de debêntures incentivadas para investimentos em telecomunicações.
O MCom liberou R$ 1,17 bilhão de recursos do FUST para linhas de crédito para expansão de redes de internet fixa e móvel que contemplem escolas públicas, pequenas propriedades agrícolas e regiões periféricas urbanas.
A Equinix iniciou a construção do seu 3º Data Center no Rio de Janeiro (RJ3).

Próximas Semanas

15/05: Resultados 1T23 da Desktop e da Datora
22/05: Resultados 2022 da Oi
23/05 Prêmio Abrint e Teleco para Provedores de Internet. A Abrint, em parceria com o portal Teleco, entregará no dia 23 de maio o troféu “Melhores do Ano”, que vai prestigiar os provedores regionais de internet do Brasil em seis categorias.

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5/2023

Acessos em março, Oi e mais destaques

Eduardo Tude

BL fixa no 1T23

Alloha, Brisanet e Vero lideraram o crescimento da banda larga fixa no 1T23, com adições líquidas superiores a 50 mil acessos no trimestre.
A banda larga fixa apresentou adições líquidas de 397 mil acessos, sendo 373 mil das Competitivas (PPPs) e 25 mil das prestadoras de Grande Porte.
As prestadoras com mais de 100 mil acessos foram responsáveis por 93% das adições líquidas, devido a subnotificação entre as prestadoras menores. Reportaram acessos em março 7,6 mil prestadoras, 559 a menos que em dez/22.
A TV por assinatura perdeu 557 mil assinantes no trimestre e a telefonia fixa 554 mil.

Celular em março

O celular voltou a crescer em março (+522 mil), depois de apresentar adições líquidas negativas nos dois primeiros meses do ano.
A Claro foi a responsável por este crescimento, com adições líquidas de 438 mil celulares no mês, sendo 461 mil no pós-pago, das quais 248 mil M2M.
A TIM promoveu uma reclassificação de celulares pós-pago para pré-pago, que implicou em adições líquidas de +833 mil pré-pagos e de -1.056 pós-pagos sem M2M em março. Esta reclassificação levou a um crescimento positivo do pré-pago no Brasil em março (+884 mil).
A Vivo (+81 mil) compensou as perdas no pós-pago sem M2M (-272 mil) com o crescimento do M2M (289 mil).

A Vivo liderou o crescimento de 5G no 1T23 com adições líquidas de 1,1 milhão de celulares 5G e terminou o trimestre com 3.094 mil celulares 5G, pouco menos que a líder Claro (3.164 mil).

A Anatel desistiu de cobrar da Oi o atendimento do compromisso do PGMU IV de atender de localidades com 4G e decidiu reverter o valor em saldo a favor da União e abrir um processo para estabelecer sanções.
A Oi adiou para 14 de junho a divulgação de seus resultados do 1T23.
A Anatel negou o pedido da V.tal de suspensão do seu enquadramento como detentor de poder de mercado significativo (PMS) em mercados de atacado, por fazer parte do Grupo Oi.
A ação ON da Oi apresentou ganho de 5,9% na semana e a PN de 2,1%. O Ibovespa cresceu 0,7%.
A ação ON da Oi apresentou perda de 36,5% no acumulado do ano e a PN perda de 51,4%.

Mais destaques

A pesquisa TIC KIDS Online Brasil 2022 entre usuários de Internet de 9 a 17 anos apontou que o Smartphone é o dispositivo utilizado por 96% dos entrevistados. TV (63%), Computador (43%) e Videogame (24%) aparecem em seguida.
A pesquisa Pagamentos e Comércio Móvel no Brasil apontou que o cartão físico é a forma de pagamento mais utilizada (60%), seguida pelo smartphones (26%) e o dinheiro (12%). (Mobile Time /Opinion Box)
A Samsung manteve a liderança em vendas de smartphones no mundo no 1T23 (60,5 milhões), seguida pela Apple (55,2 milhões) e a Xiaomi (30,5 milhões). As vendas totais apresentaram queda de 10,5% no trimestre. (IDC)

Próximas Semanas

08/05: Resultados 1T23 da TIM
09/05: Resultados 1T23 da Vivo
10/05: IOT 2023 Brasil SUMMIT
https://telecomwebinar.com/iot2023-brasil-summit/
22/05: Resultados 2022 da Oi
23/05 Prêmio Abrint e Teleco para Provedores de Internet. A Abrint, em parceria com o portal Teleco, entregará no dia 23 de maio o troféu “Melhores do Ano” que vai prestigiar os provedores regionais de internet do Brasil em seis categorias.

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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