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5/2024

Rankings, Concessão da Vivo e mais destaques

Eduardo Tude

Rankings

Serviços de E-GOV (Emissão de boletos e licenças, Consulta de processos) e Câmeras estão presentes em mais de 70% dos 326 municípios com mais de 100 mil habitantes, segundo o Ranking de Cidades com Serviços Inteligentes, que avaliou a existência e o uso de 28 serviços.

Uberlândia foi a primeira colocada do Ranking 2024. Ela possui 26 dos 28 serviços analisados.

A premiação deste Ranking e do Ranking de Cidades Amigas do 5G ocorreu esta semana, em solenidade no Ministério das Comunicações, que contou com a presença do Ministro, de representante da Anatel e de outras entidades.

Estes Rankings são elaborados anualmente, desde 2016, pela Teleco para a Conexis.

Os destaques do Ranking de Cidades Amigas do 5G, por estarem mais aderentes à legislação federal relativa à autorização de instalação de infraestrutura para redes 5G, foram:

Arapongas (PR): 1º lugar no Brasil e na Região Sul
Uberlândia (MG): 1º lugar entre as cidades com mais de 500 mil habitantes.
Açailândia (MA) :1º lugar no Nordeste
Rio Branco (AC) :1º lugar no Norte
Muriaé (MG) :1º lugar no Sudeste
Jataí (GO) :1º lugar no Centro Oeste

Vivo: Término do Contrato de Concessão

Vivo, Anatel e TCU chegaram a um acordo para migração da concessão de telefonia fixa para o regime de autorização, que compreende:

O encerramento de todos os processos administrativos e judiciais sobre a Concessão de STFC em curso perante a ANATEL e/ou respectivos juízos.
A desistência do procedimento arbitral movido pela Companhia contra a ANATEL;
A assunção pela Companhia de compromissos voltados ao interesse público a serem realizados no prazo de até 10 anos.
Garantia de manutenção do serviço de telefonia fixa em determinadas localidades até 2028.

Segundo a Teletime, os compromissos em contrapartidas e investimentos totalizariam R$ 4,5 bilhões, sendo metade em ampliação de backhaul e o restante com ampliação da cobertura móvel.

Diferentemente da Oi, que ainda irá passar pela arbitragem e precisa fechar um acordo com a AGU relativo às multas, a Vivo conseguiu um acordo completo.

A faixa de 3,5 GHz foi liberada para 5G em mais 236 municípios, passando a estar disponível em 4.134 municípios (88,6% da população do Brasil).
Ericsson (54%) e Huawei (44%) concentram 98% das ERBs do Brasil (Anatel).

Resultados 1T24

Na comparação com 1T23, a receita do 1T24 cresceu:

+10,8% na Ligga
+3% na Alloha Fibra
-19,1% na Telebras

Ações Desktop e Oi

Notícia veiculada no Portal NeoFeed “Vivo negocia compra de provedor de internet Desktop” pode ter sido um dos motivos para a ação da DESKTOP ter apresentado ganho de 14,4% na semana.
A ação ON da Oi apresentou perda de 6,3% na semana e a PN de 1,1%. O Ibovespa perdeu 3%.
A ação ON da Oi apresentou perda de 7,8% no acumulado do ano e a PN ganho de 9,2%.

Mais destaques

As Competitivas (PPPs) do Rio Grande do Sul estão reivindicando ajuda financeira às empresas atingidas por meio de recursos do Fust. São 94 prestadoras em 149 municípios com pelo menos 220 mil clientes afetados.
A conclusão da análise da nova resolução conjunta Anatel-Aneel em relação ao compartilhamento de postes foi adiada por um pedido de vistas do Presidente da Aneel.
A Anatel recorreu da liminar que determinou que ela concedesse anuência prévia para a mudança no controle da Surf Telecom.

Próximas semanas

5/06 IOT Brasil, maior evento online de IoT do Brasil

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5/2024

Resultados 1T24, 5G, Oi e mais destaques

Eduardo Tude

As 6 Competitivas que divulgaram seus resultados totalizaram R$ 1,6 bilhão de receita líquida no 1T24.

A receita do móvel da Brisanet deve crescer no 2º semestre. Ela agora está procurando formar uma base inicial, com uma oferta de três meses de serviço por R$ 4,90. Ela terminou abr/24 com 78 mil celulares e cobrindo 6 milhões de pessoas.
A Brisanet investiu R$ 109 milhões na rede móvel no 1T24 e projeta investir R$ 550 milhões no ano.
O BNDES aprovou um empréstimo de R$ 146 milhões, utilizando recursos do Fust, para a Brisanet. Ela vai utilizar os recursos para ampliar a cobertura móvel 4G/5G para Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Maranguape no Ceará.
A Unifique planeja ampliar sua área de cobertura atual (140 mil habitantes) para 3 milhões hab. no final do ano.

A Oi recebeu US$ 135 milhões referente ao empréstimo de curto prazo pactuado com os credores.
Os fundos do BTG Pactual aumentaram de 69% para 83% a sua participação na V.tal, a Oi teve sua participação reduzida para 17%.
A receita líquida da V.tal no 1T24 foi de R$ 1,7 bilhão e o lucro líquido de R$ 230 milhões.
A IHS Towers deu baixa contábil de US$ 87,9 milhões em seus negócios na América Latina devido, principalmente, à reestruturação da Oi.
A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) da Oi aprovou um novo grupamento das ações ordinárias e preferenciais da companhia, na proporção de 10:1.
A ação ON da Oi apresentou perda de 4,5% na semana e a PN de 0,6%. O Ibovespa ganhou 0,4%.
A ação ON da Oi apresentou perda de 1,6% no acumulado do ano e a PN ganho de 10,4%.

Mais destaques

91% das empresas brasileiras têm uma conexão de fibra para acessar a Internet. (TIC Empresas 2023)
A Anatel concedeu anuência prévia para que a Plintron assuma o controle da MVNO Surf Telecom, atendendo ao TRF da 3ª Região, que manteve a liminar com esta determinação.
A Surf Telecom lançou uma MVNO nos Estados Unidos, tendo como prestadora de origem a T-Mobile.
A Sky adquiriu duas pequenas prestadoras de banda larga fixa (Netsulminas e Level Link).
A Master Internet anunciou quatro aquisições de provedores nos municípios de Tremembé, São José dos Campos e Taubaté.

Próxima semana

20/05: Premiação dos primeiros colocados do Ranking Cidades Amigas do 5G e de Serviços de Cidades Inteligentes, elaborado pela Teleco para a Conexis.

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5/2024

Resultados 1T24: Oi, Vivo, TIM, Desktop e mais destaques

Eduardo Tude

A receita líquida da Oi continuou em queda no 1T24, -4,6% que o 4T23, e pelo terceiro trimestre seguido se manteve abaixo dos custos operacionais, ou seja, EBITDA negativo nestes trimestres.
Dificilmente a Oi conseguirá reverter este quadro enquanto ela não desativar sua rede de cobre, que é deficitária, mas para isto ela precisa deixar de ser concessionária de telefonia fixa, o que ela espera conseguir em 2024.
O acordo feito no TCU foi aprovado pela Anatel, mas ainda precisa ser referendado pelo TCU, o que só ocorre no final de todo o processo. É necessário também fechar um acordo com a Advocacia Geral da União (AGU) para o diferimento da dívida relativa a multas até a conclusão do processo de arbitragem em relação ao desequilíbrio econômico-financeiro da concessão.
Some-se a este quadro o prejuízo de R$ 2,8 bilhões no 1T24.
A ação ON da Oi apresentou perda de 9,6% na semana e a PN de 11%. O Ibovespa perdeu 0,7%.
A ação ON da Oi apresentou ganho de 3,1% no acumulado do ano e a PN de 3,2%.

Resultados 1T24: Vivo e TIM

As receitas líquidas da Vivo (6,5%) e da TIM (7,3%) apresentaram um forte crescimento anual no 1T24, mas na comparação com o trimestre anterior, a Vivo (+0,15%) apresentou um melhor desempenho que a TIM (-2,9%).
A receita do móvel cresceu 8,7% no ano na Vivo e 7,4% na TIM.
A margem EBITDA da TIM (47,4%) foi maior que a da Vivo (39%) no 1T24. Mas a Vivo apresentou um lucro maior (R$ 896 milhões), que a TIM (R$ 519 milhões).
Na Vivo, a receita do pós-pago cresceu 11,4% no ano e a do pré-pago caiu (-0,1%). Merece destaque o valor baixo do churn mensal de 1% no pós-pago da Vivo.
A receita do fixo cresceu 1,6% no ano na Vivo, sendo que a receita com a rede FTTH cresceu 14,7%.
A data prevista para a conclusão do acordo no TCU relativo à concessão de STFC da Telefônica é 23 de maio.

Resultados 1T24: Desktop

A receita líquida cresceu 20,8% em relação ao 1T23 e 1,9% em relação ao trimestre anterior.
A margem EBITDA foi de 51,4% no trimestre e o lucro líquido de R$ 43milhões.
A Desktop anunciou o lançamento de sua MVNO, que terá a TIM como prestadora de origem.

Resultados 1T24: WDC e Padtec

A receita líquida da WDC apresentou queda anual de 14,2% no trimestre, mas as vendas de equipamentos como serviço cresceram 3,9% e passaram a representar 37,5% da receita com Telecom.
A receita líquida de Padtec apresentou queda anual de 26,3% no 1T24.

A QMC anunciou a contratação de duas linhas de crédito no montante de US$ 115 milhões que serão usadas em investimentos de infraestrutura de redes 5G.
A EAF concluiu, com recursos do leilão de 5G, a implementação da Infovia 03 do programa Norte Conectado, que interliga Macapá a Belém por meio de um cabo de fibra subfluvial.
A TIM fez um aporte de US$ 15 milhões no Fundo 5G estruturado pela empresa, em parceria com a Upload Ventures.

Mais destaques

Diante da tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, a Unifique, Brasil Tecpar e Vero firmaram um acordo de cooperação técnica para ajudar a reconstrução das redes afetadas.
A Anatel deve negociar com a Aneel modificações no regulamento de postes que havia aprovado, em função da nova Nota técnica da Aneel.
O ponto principal de discordância é o direito das distribuidoras de energia de optarem pela cessão ou não dos pontos de fixação em postes para exploradores independentes.
A Anatel pretende divulgar no segundo semestre um calendário de leilões de frequências para os próximos anos.
O Cade aprovou, sem restrições, a compra da Samm pela Mega.
A Plintron conseguiu uma liminar da Justiça Federal de São Paulo contra a decisão da Anatel de não aprovar que ela assumisse o controle da Surf Telecom.

Resultados 1T24

14/05: Brisanet
15/05: Unifique e Datora

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5/2024

Acessos no 1T24 e mais destaques

Eduardo Tude

A Vivo e Claro lideraram em adições líquidas de banda larga fixa no 1T24, entre as prestadoras com mais de 650 mil acessos. A Oi continuou apresentando perdas.
Devido a subnotificação, será necessário esperar alguns meses para ter uma melhor estimativa do crescimento total da banda larga fixa no trimestre.
O total de acessos BL fixa Brasil em dez/2023, que na primeira divulgação da Anatel era de 42,7 milhões atingiu 48,5 milhões nos números divulgados esta semana.

Celular

A Claro liderou em adições líquidas de celular no trimestre (+701 mil), seguida pela Vivo (+588 mil) e pela TIM (+172 mil). Destaque também para as MVNOs (+295 mil) e para a Brisanet (+55 mil).
O celular apresentou adições líquidas de 1.814 mil acessos. O crescimento do pós-pago sem M2M (+1.947 mil) e do M2M (+230 mil), compensaram as perdas no Pré-pago (-362 mil).
A Telefonia Fixa perdeu 926 mil acessos no 1T24 e a TV por Assinatura 637 mil.

A Claro manteve a liderança em celulares 5G (9,2 milhões), seguida de perto pela Vivo (9 milhões). A Vivo liderou em adições líquidas em março e a Claro no trimestre.
A frequência de 3,5 GHz já está liberada em 3.898 municípios.

A Oi pretende reduzir de 30% para 17% a sua participação na V.tal em 2025. O saldo das obrigações anuais de contratação Oi com a V.tal será reduzido também em 28%.
Será em 10 de maio a Assembleia para aprovar o grupamento de ações da Oi.
A ação ON da Oi apresentou ganho de 7,4% na semana e a PN de 4,4%. O Ibovespa ganhou 1,6%.
A ação ON da Oi apresentou ganho de 4,4% no acumulado do ano e a PN de 15,3%.

Mais destaques

A receita da Amazon cresceu 12,5% no 1T24/1T23 e a da Apple -4,3%.
Nota técnica da Aneel propõe ajustes na minuta do novo regulamento de compartilhamento de postes e mantém o direito das distribuidoras de energia de optarem pela cessão ou não dos pontos de fixação em postes para exploradores independentes.

Resultados 1T24

07/05: Vivo e TIM
08/05: Oi, Unifique e Desktop
14/05: Brisanet
15/05: Datora

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

Histórico

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