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5/2025

Capex, 5G e mais destaques

Eduardo Tude

A Brisanet liderou em Capex/Receita líquida devido aos investimentos na rede móvel. As Competitivas apresentaram valores >20% para este indicador enquanto nas maiores operadoras do do Brasil e do mundo este indicador é menor que 15%.
O Capex Brasil foi R$ 8,2 bilhões no 1T25. A Vivo liderou com R$ 1,9 bilhão, seguida pela Claro com R$ 1,8 bilhões.

A base de clientes móveis da Brisanet apresentou adições líquidas de 43 mil celulares em abril, passando a totalizar 495 mil celulares.
O mercado de Core para redes móveis apresentou um crescimento anual de 32% no 1T25. Lideram este mercado Huawei, ZTE, Ericsson e Nokia.

V.tal

A NIO foi lançada oficialmente como a nova marca da Oi Fibra adquirida pela V.tal
V.tal e a Meta anunciaram o início da construção de extensão do cabo submarino Malbec para Porto Alegre, com extensão de 280 km e capacidade de até 20 Tbps por par de fibra. A estação de ancoragem do cabo ficará no município de Balneário Pinhal, a 105 km de Porto Alegre.

Mais Destaques

O grupo argentino Werthein, controlador no Brasil da Sky, adquiriu o prestadora de banda larga Zaaz, que tem cerca de 180 mil acessos.
A discussão da nova proposta de regras para o compartilhamento de postes preparada pela Aneel foi adiada devido a um pedido de vistas no conselho.
A principal modificação em relação à anterior é que as elétricas poderiam criar pessoas jurídicas separadas que teriam prioridade para exercer a função de posteiro Tais empresas poderiam atuar no mercado de telecom com redes próprias.
O presidente da Anatel Carlos Baigorri será candidato ao cargo de Secretário-GeralAdjunto da UIT na renovação do corpor diretivo que ocorrerá em 2026.
A Anatel publicou o Relatório de Gestaão 2024.
O Itaú tem registrado média de 5 milhões de chamadas mensais para a API de SIM Swap do OpenGateway, que permite checar informações sobre mudanças de SIMCard nas redes das operadoras. (Mobile Time)
A Telefônica anunciou a venda de 100% de sua filial no Uruguai para a Millicom por um montante de 440 milhões de dólares. A Telefonica havia anunciado recentemente a venda de suas operações no Peru, Argentina e Colômbia.

Próximas Semanas

29-30/05 MVNO Nation USA
5/06 Workshop Mercado Brasileiro de Telecomunicações – 1T25
17/06 IoT Summit Brasil

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5/2025

Resultados 1T25 e mais destaques

Eduardo Tude

Resultados 1T25

As principais prestadoras de serviços de telecomunicações do Brasil apresentaram crescimento anual da receita líquida no 1T25 maior que a inflação.
A Brasil Tecpar e a Alares apresentaram forte crescimento da receita devido a aquisições de outras prestadoras. A Ligga incorporou a Sercomtel neste trimestre e a V.tal a Oi Fibra.
O forte crescimento da Brisanet foi em parte impulsionado pela receita do móvel, mas a receita da fixa apresentou crescimento orgânico de 11,7%.
As demais prestadoras apresentaram crescimento que vai de 9,8% na Desktop a 3,2% na Algar. A receita da Oi continuou sua trajetória de queda.
A receita bruta do móvel da Brisanet foi de R$ 21 milhões no 1T25 e a da Unifique R$ 10,7 milhões.
A Brisanet pretende expandir o serviço móvel para 115 municípios do Centro Oeste em 2026, em parceria com provedores locais.
A Brasil TecPar anunciou mais uma aquisição: 55% da Allrede Telecom, que possui 215 mil acessos Banda Larga Fixa por R$ 336 milhões.

Rede de Cobre

O processo de desmobilização da rede de cobre da Vivo deve se estender até 2028 e ela espera uma receita de R$ 3 bilhões com a venda da sucata de cobre.
Já a Oi pretende deixar de prestar serviços utilizando sua rede de cobre até o final de 2025.

Mais Destaques

Este ano deverão ser comercializados 5,2 milhões de aparelhos celulares ilegais no Brasil, correspondendo a 14% do total. (Abinee)
O MCom abriu consulta pública para uma Política Nacional de Cabos Submarinos, avaliando a criação de Zonas de Interesse para Ancoragem para atração de sistemas nas regiões Norte e Sul.
A Superintendência-Geral do Cade recomendou a impugnação do pedido de ampliação dos acordos de compartilhamento de rede (RAN sharing) entre TIM e Vivo.

Próximas Semanas

5/06 Workshop Mercado Brasileiro de Telecomunicações – 1T25
17/06 IoT Summit Brasil
29-30/05 MVNO Nation USA

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5/2025

Abrint, resultados 1T25, MVNO...

Eduardo Tude

A consolidação de provedores de banda larga fixa ocorreu principalmente entre aquelas com mais de 200 mil acessos e entre 5 mil e 50 mil acessos.
O Grupo das Competitivas (Provedores) cresceu 12,8% em 2024, mas as operações de M&A impactaram o crescimento dos Grupos de provedores por faixa de acessos, as mesmas utilizadas pelo Prêmio Abrint/Teleco.
O Brasil terminou 2024 com 52,5 milhões de acessos banda larga fixa reportados po 9 mil prestadoras, segundo dados atualizados esta semana pela Anatel.

Abrint Global Congress 2025

Agradeço a todos que visitaram o stand da Teleco na Abrint e parabenizo a todos os finalistas do Prêmio Abrint/Teleco que reconhece os provedores de maior destaque no mercado Brasileiro de Telecomunicações.
Um dos pontos mais criticados no Congresso da Abrint foi a decisão da Anatel de revogar, a partir de 2027, a Norma nº 4, que regula o provedor de conexão a internet. A revogação enfraquece a posição de provedores em processos judiciais contra fiscos estaduais com consequências desastrosas para muitos.

Resultados 1T25

Na comparação do 1T25 com o 1T24, a receita líquida total cresceu:

9,8% na Desktop
6,2% na Claro
4,9% na TIM
3,2% na Algar

MVNOs no 1T25

Os celulares das MVNOs cresceram 4,6% no 1T25/4T24, sendo que os celulares para pessoas físicas cresceram 16,1% e o M2M 2%. O maior crescimento ocorreu no pós-pago sem M2M (22,1%), puxado pelos provedores de banda larga fixa.

A iez! Telecom anunciou uma parceria com a NetSpeed para implantar sua rede 5G no interior de Minas Gerais.

Mais Destaques

A Mega decidiu adotar a marca Samm.
A Algar chegou a um acordo com a Anatel no TCU para migrar sua concessão de telefonia fixa para autorização.

Resultados 1T25

12/05 Vivo
14/05 Oi e Unifique
15/05 Brisanet

Próximas Semanas

5/06 Workshop Mercado Brasileiro de Telecomunicações – 1T25
17/06 IoT Summit Brasil
29-30/05 MVNO Nation USA

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5/2025

Aguardo você no stand da Teleco na Abrint

Eduardo Tude

O Brasil possuí o mesmo número de casa conectadas com fibra que os Estados Unidos, mas o nosso número de casas passadas pela rede de fibra é mais que o dobro dos Estados Unidos.
O take-up rate médio (Casas conectadas/Casas Passadas) nos Estados Unidos é 40% e no Brasil 19%.
Os Estados Unidos ainda vivem uma fase de expansão de suas redes de fibra, enquanto no Brasil os provedores devem buscar um aumento da ocupação das suas redes.

Teleco na Abrint 2025

Estarei esta semana no stand da Teleco na Abrint. Convido você a nos visitar.
Parabenizo a todos os finalistas do Prêmio Abrint/Teleco que reconhece os provedores de maior destaque no mercado Brasileiro de Telecomunicações.

Resultados 1T25: Claro

A receita líquida da Claro apresentou crescimento anual de 6,2% no 1T25, sendo que:

A do Móvel cresceu 8,9%, com a do pós-pago crescendo 11,5% e a do pré-pago caindo 2,6%.
A do Fixo cresceu 2,6%, com a de banda larga crescendo 5,1% e a da TV por assinatura caindo 3,1%.
A do B2B cresceu 16,4%, com destaque para Cloud (+106,8%), Pós-Pago (+47,2%), WI-FI (+38,9%), Plataforma de Mobilidade (+24,0%), Gerenciamento de Rede (+20,6%) e Segurança (+19,9%).Ela representa 11,4% da receita da Claro.

A margem EBITDA foi de 44,1% no trimestre.

A receita da América Móvil cresceu 2,3% neste período e a margem EBITDA foi de 39,2%.

A Ligga anunciou a venda das frequências na faixa de 3,5 GHz, que adquiriu no leilão de 5G, para a região Norte e para São Paulo para o consórcio de prestadoras Amazônia 5G. A conclusão da operação depende de autorização da Anatel.

Resultados 1T25

Na comparação do 1T25 com o 1T24, a receita líquida cresceu:

+16,1% no Facebook
+13,3% na Microsoft
+ 12% no Google
+10% na Samsung
+8,6% na Amazon
+5,1% na Apple
+ 3,2% na Ericsson
-1,2% na Nokia

Mais Destaques

A cobertura 4G ou 5G em áreas rurais do Brasil cresceu de 18,7% para 33,9% entre 2023 e 2024, segundo o Indicador de Conectividade Rural (ICR) da associação Conectar AGRO, que mede a área disponível para uso agrícola no Brasil com cobertura 4G ou 5G. (A maior concentração está no sul e sudeste brasileiros).
A Globo inaugurou uma estação piloto da DTV+ (TV 3.0).

Resultados 1T25

•   05/05 TIM
•   07/05 Desktop
•   12/05 Vivo
•   14/05 Oi e Unifique
•   15/05 Brisanet

Próximas Semanas

• 7 a 9/05 Encontro Nacional Abrint 2025

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

Histórico

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