24
6/2018

Velocidade 4G, IoT, Oi outros destaques

Eduardo Tude

Velocidade da 4G

A Claro é a líder em velocidade média de 4G com 28,2 Mbps, seguida pela Vivo (20,6 Mbps), TIM (13,5 Mbps) e Oi (13,1 Mbps). Contribui para este resultado o fato de Claro e Vivo possuírem mais espectro (20 MHz) em 2,5 GHz, faixa principal utilizada para 4G. TIM e Oi possuem 10 MHz.
A TIM lidera em disponibilidade (75,9%), que é a proporção de tempo que os usuários possuem uma conexão 4G disponível na rede da operadora. Claro (62,2%), Vivo (62,1%) e Oi (56,6%) vem em seguida. Contribui para o resultado da Tim o fato dela estar utilizando também a faixa de 1.8 MHz, que apresenta melhor cobertura, para 4G.
A Fonte é a OpenSignal que faz as medições através de aplicativos instalados pelos usuários.
Será interessante observar a evolução destes indicadores com a utilização da faixa de 700 MHz em capitais como São Paulo e Rio.

IoT

A TIM ativou um piloto de sua rede NB-IoT em 700 MHz na cidade de Santa Rita do Sapucaí, em uma parceria com o Inatel. A operadora pretende expandir esta rede para mais de mil cidades em 2018. Boa notícia! O NB-IoT terá um papel importante na expansão de IoT no Brasil.
O BNDES iniciou a seleção de projetos-piloto de testes de soluções tecnológicas para apoio com recursos não reembolsáveis nos três ambientes priorizados: Cidades, Saúde e Rural.
A participação do BNDES com recursos não reembolsáveis poderá chegar a 50% dos itens financiáveis e o valor mínimo do apoio do Banco a cada plano de projetos-piloto será de R$ 1 milhão. Os projetos-piloto de IoT deverão ser apresentados até o dia 31 de agosto de 2018.
A Finep lançou uma linha de crédito no valor total de R$ 1,5 bilhão para iniciativas ligadas à IoT até o final do ano.
Foi formada nos EUA uma associação para examinar os desafios e o desenvolvimento das soluções para carros autônomos. A Partnership for Transportation Innovation and Opportunity (PTIO), inclui Uber, Lyft, Ford, Toyota e Daimler, FedEx, American Trucking Association, Waymo e Google.

A Justiça da Holanda encerrou os processos de falência da Portugal Telecom International Finance (PTIF) e da Oi Brasil Holdings Coöperatief (Oi Coop).
A Goldman Sachs Group passou a deter 5,4% das ações ordinárias da Oi.
As ações ON da Oi apresentaram valorização de 2,5% na semana e as PN queda de 1,0%.

Outros destaques

A Telebras e a Viasat não compareceram à audiência de conciliação pedida pela Via Direta à Justiça do Amazonas. Como parte do acordo, a Via Direta quer ser a responsável pela cobertura de toda a Região Norte do país.
A Anatel autorizou a Russian Satellite Communications Company (RSCC) a explorar no Brasil o satélite Express AM8, que opera nas bandas C e Ku.
A Disney respondeu à oferta de US $ 65 bilhões da Comcast pela 21st Century Fox, com uma nova oferta no valor de US $ 71,3 bilhões. A oferta original da Disney, feita em dezembro de 2017, era de US $ 52,4 bilhões.
O Senado dos Estados Unidos incluiu uma emenda em um projeto de lei que bloqueia o acordo negociado por Trump para retirar às sanções à ZTE. Os senadores estão pressionando também o Google a encerrar o seu relacionamento com a Huawei, a exemplo da pressão que fizeram sobre a AT&T.

17
6/2018

5G, AT&T e Time Warner, Oi, Smartphones e outros destaques

Eduardo Tude

Finalizada a especificação da 5G

O 3GPP concluiu a especificação do 5G NR (New Radio) na sua versão autônoma (standalone) em que o core da rede é 5G, o que viabiliza a introdução de novos serviços como network slicing. A versão não autônoma (Non-standalone) com core 4G havia sido concluída em dez/17.

Justiça aprova a compra da Time Warner pela AT&T

A Justiça Americana aprovou sem restrições a compra da Time Warner pela AT&T.
Segundo o Juiz que julgou o caso, o governo não conseguiu provar que havia uma probabilidade significativa de que a concentração reduziria substancialmente a concorrência, por tratar-se de uma fusão vertical sem que se eliminassem competidores do mercado.
A AT&T não perdeu tempo e já concluiu oficialmente a aquisição de US $ 85 bilhões da Time Warner.
Diante desta decisão a Comcast, operadora de TV a cabo dos Estados Unidos formalizou uma oferta em dinheiro de US $ 65 bilhões para a maior parte da Fox. Trata-se de uma tentativa dramática de impedir a venda para a Disney, que chegou a um acordo de US $ 52,4 bilhões em dezembro para os mesmos ativos de cinema e TV.
Esta aquisição pode levar a AT&T a se desfazer da Sky no Brasil, uma vez que a lei do SeAC não permite que o controlador de uma operadora de TV por Assinatura tenha também ativos na área de conteúdo e programação. A Anatel deve acelerar o processo de análise desta aquisição e deu 15 dias para que a Sky se manifeste.

O plano de recuperação judicial aprovado no Brasil valerá também para os títulos emitidos nos Estados Unidos e na Holanda.
Os credores aprovaram o plano de capitalização da empresas, que pode chegar a R$ 12,2 bilhões e dispensaram as condições precedentes para acompanhar o aumento de capital, entre elas estavam a aprovação de um novo PGMU e do PL79.
A Anatel concedeu anuência prévia para o aumento de capital da Oi, mas os novos membros do Conselho de Administração da empresa só poderão ter poder de voto e veto após aprovação da Anatel.
As ações ON da Oi apresentaram queda de 4,3% na semana e as PN de 1,3%.

Smartphones

Pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box realizada com 1,9 mil internautas brasileiros apontou que:

62% dos pós-pago são planos controle.
89% possuem smartphones com Android e 7% com IoS.
Os Apps que estão em mais smartphones são o WhatsApp (65%), Facebook (51% e Instagram (35%).

Outros destaques

A Nextel desligou sua rede iDEN.
A TIM ativou sua rede LTE em 700 MHz no Rio de Janeiro, em Curitiba e em Goiânia., passando a ter 1.008 municípios em que usa esta frequência.
Cerca de 14 empresas devem apresentar até 20 de julho propostas para compra da Cemig Telecom, entre elas estão TIM, Vivo, OI, Claro, Algar, Vogel, Cimcorp, Globenet, American Tower e a italiana Enel. (Estadão)
A Vivo e a Claro venceram o pregão eletrônico para fornecer serviço de telefonia móvel e fixa para diversos órgãos da administração federal pelo prazo de 24 meses. O valor do contrato com a Vivo é de R$ 48,1 milhões e com a Claro de R$ 20,1 milhões. O valor inicial previsto para o pregão era de $ 287,2 milhões.
Os dispositivos IoT conectados à rede celular devem crescer de 0,7 bilhões em 2017 para 3,5 bilhões em 2023 (Ericsson Mobility Report).

10
6/2018

Crescimento de Receita, Fibra, Anatel, MCTIC e outros destaques

Eduardo Tude

Crescimento de Receita no 1T18

Na comparação do 1T18 com o 1T17 a receita líquida de Telecom cresceu:

+9,7% na BL fixa
+2,7% no celular, sendo 22,1% na de dados e -28,9% na de voz
-4,3% na TV por assinatura
-10,7% na Telefonia fixa

BL Fixa: Fibra

Na comparação do 4T17 com o 4T16, os acessos FTTH no mundo cresceram 28%, enquanto os de cobre (xDSL) caíram 6%. O VDSL procura dar uma sobrevida ao cobre em alguns países com um crescimento de dois dígitos neste período: Itália (21%), Eslováquia (16%), Nova Zelândia (14%). (Point Topic)
Três quartos dos acessos globais de banda larga fixa são fibra (FTTH / B / C) ou cabo. Nos últimos 12 meses até o final do quarto trimestre de 2017, a China adicionou quase 70 milhões de conexões FTTH. Este valor constituiu 83% das adições líquidas globais de FTTH no período. (Point Topic)
Como parte de sua migração para uma infraestrutura baseada em fibra, a Telefônica da Espanha planeja fechar uma Central Telefônica de sua rede de cobre por dia nos próximos três anos. Já a Deutsche Telekom continua apostando na sobrevida do cobre. Está ampliando o VDSL vetorizado para mais 317 mil acessos banda larga de até 100 Mbps.
No Brasil, a Vivo colocou em operação comercial sua rede FTTH em Araçatuba (SP). Além de BL fixa com até 300 Mbps, ela fornecerá também TV por assinatura (IPTV). Em abr/18, a Vivo possuía 1,5 milhões de acessos FTTH no Brasil e o conjunto das operadoras competitivas (excluindo-se Claro, Oi e Vivo) 1,7 milhões.

Anatel e MCTIC

A Anatel deve aprovar até o início de 2019 uma nova destinação para a faixa de 3,5 GHz, viabilizando seu uso para a 5G.
Para acelerar o andamento do PGMU, o MCTIC deve considerar apenas a desoneração de TUPs, que corresponde a cerca de R$ 600 milhões para serem aplicados em projetos, como a construção de backhaul de fibra. Boa iniciativa.
Em ação de fiscalização realizada entre os dias 22 e 24 de maio, a Anatel lacrou ou apreendeu 24.497 produtos de telecomunicações não homologados que estavam sendo comercializados.
O MCTIC publicou portaria determinando que todo o dinheiro alocado pelas operadoras de celular para a TV digital deverá ser gasto com conversores digitais. Seria prudente esperar um pouco mais para tomar esta decisão.

As ações ON da Oi apresentaram queda de 0,8% na semana e as PN de 2,3%.

Outros destaques

Aconteceu em Brasília o evento comemorativo de 20 anos da Huawei no Brasil. Na ocasião, a empresa divulgou o estudo realizado em parceria com a Deloitte “Perspectivas de Transformação Digital” com insights e oportunidades sobre o setor de Tecnologias da Informação e Comunicação no Brasil. A Huawei anunciou também parceria com a Positivo para voltar a vender smartphones no Brasil.
A Abrint realizou em São Paulo o seu encontro anual.
Foram portados 2,6 milhões de números telefônicos nos 5 primeiros meses do ano, 25,1% a mais que em igual período de 2017.
O governo vai utilizar R$ 777 milhões do FUST para ajudar a cobrir o custo de R$ 9,58 bilhões para cumprir o acordo feito durante a greve dos caminhoneiros.
Foi publicada a lei que obriga as concessionárias de serviço público a divulgarem tabela com a evolução das tarifas e preços praticados pelas prestadoras de telecomunicações nos últimos cinco anos. Exemplo de lei inócua e sem utilidade.
O Conselho Superior de Cinema (CSC) aprovou proposta, a ser encaminhada ao Congresso Nacional, para a cobrança da Condecine sobre o serviço de Vídeo Sob Demanda (VoD). As empresas poderão optar entre duas formas de pagamento: sobre o número de obras que compõem o catálogo da empresa no Brasil ou na forma de uma taxa única por assinante/transação. Serão aplicados descontos para conteúdos nacionais. Estão excluídos deste pagamento operadoras de TV por assinatura e radiodifusores.
A América Móvil, anunciou que a Telmex USA, sua subsidiária nos Estados Unidos para serviços B2B , passará a se chamar Claro Enterprise Solutions.
Hans Vestberg, CTO da Verizon e ex-CEO da Ericsson, será o novo CEO da Verizon, em substituição a Lowell McAdam que planeja se retirar de funções executivas no final do ano.
O secretário de comércio dos EUA declarou que foi fechado um acordo com a ZTE e que poderão ser levantadas as sanções comerciais impostas ao fornecedor.

Próxima Semana

A Justiça Americana deve proferir uma decisão em relação a aquisição da Time Warner pela AT&T. A expectativa dos analistas é que ela saia vitoriosa, o que resultará na venda de sua participação na Sky no Brasil. Deve incentivar também a Comcast na disputa com a Disney pela aquisição da Fox.

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6/2018

Oi no 1T18, BL fixa, TVA e Telefonia fixa em abril, 700 MHz e mais destaques

Eduardo Tude

O destaque dos resultados apresentados pela Oi foi a queda de sua dívida líquida de R$ 47,6 bilhões em 2017 para R$ 7,3 bilhões no 1T18 devido a conversão de parte da dívida em ações de acordo com o plano de recuperação judicial da companhia. A empresa tem até julho para concluir a conversão e trabalha para garantir a entrada de dinheiro novo ainda este ano.

Enquanto os novos recursos para aumentar investimentos não vêm, a receita líquida da Oi continuou em queda na comparação do 1T18 com o 1T17:

7,3% na receita liquida total
6,5% na residencial
6,7% na de mobilidade pessoal
9,1% na empresarial/corporativa (B2B)
6,1% na de outros serviços.

A margem EBITDA se manteve em 27,9% e os investimentos apresentaram queda de 8,3% nesta comparação, que não considera os efeitos da adoção do IFRS 15.

As ações ON da Oi apresentaram queda de 0,8% na semana e as PN valorização de 4,0%.

BL Fixa, TV por Assinatura e Telefonia Fixa em abril

A BL Fixa apresentou adições líquidas de 138 mil acessos em abril. As operadoras competitivas continuaram liderando o crescimento (+89 mil), seguidas pela Claro (+45 mil) e Vivo (+18 mil). A Oi apresentou perdas de 14 mil acessos. As competitivas foram responsáveis por 79,8% das adições líquidas acumuladas no ano (1,1 milhões).
A TV por assinatura continuou apresentando adições líquidas negativas em abril (-8,3 mil), acumulando perdas de 35,1 mil assinantes no ano. A Sky apresentou as maiores perdas (-31 mil), seguida pela Claro (-18 mil). Estas perdas foram em parte compensadas pelo crescimento das operadoras menores (+32 mil), da Vivo (+8 mil) e da Oi (+3 mil).
O Brasil perdeu 272 mil telefones fixos nos primeiros 4 meses do ano, apesar do pequeno crescimento da base em abril (+6 mil).

Espectro: 700 MHz e outros

Vivo e Claro começaram a operar em 700 MHz no Rio de Janeiro.
A operação com 700 MHz poderá ser iniciada em Belo Horizonte, São Paulo e Porto Alegre nos próximos 60 dias.
Em um estágio anterior estão as capitais do Norte e Nordeste que terão este mês os sinais analógicos de TV desligados: Maceió, Natal, João Pessoa, Teresina, Aracaju, Manaus e Belém.
Enquanto isto, a Espanha iniciou o processo de licitação de frequência para 5G em 3,6 a 3,8 GHz. São 40 blocos de 5 MHz que terão como preço mínimo 2,5 bilhões de euros.

Outros destaques

Foram portados 1,0 milhões de números telefônicos nos 4 primeiros meses do ano, 28,8% a mais que em igual período de 2017.
O PIB de serviços de informação e comunicações apresentou queda de 1,8% na comparação dos últimos quatro trimestres com os quatro trimestres imediatamente anteriores. O PIB Brasil cresceu 1,3% nesta comparação.
A Justiça multou a Telebrás em R$ 5,1 milhões de reais devido à demora em mostrar o contrato integral com a Viasat. Após ser multada, a Telebrás encaminhou o contrato. Enquanto isto, a Procuradoria da República deu parecer favorável à suspensão do acordo da Telebrás com a Viasat e o STF indeferiu o pedido da Telebrás para que a liminar emitida pela Justiça do Amazonas fosse derrubada.
Juarez Quadros, presidente da Anatel, afirmou que, para implantar a infraestrutura necessária para o mercado de IoT, é preciso eliminar algumas barreiras, como a cobrança do Fistel para o serviço. O conselheiro Leonardo já havia feito comentário semelhante durante o Painel Telebrasil.
A Câmara dos Deputados aprovou sua proposta de Lei de Proteção de Dados Pessoais. A matéria seguiu para o Senado e foi apensado ao PLS 330/201, 3^o projeto de lei sobre o mesmo tema.
A TIM liberou o uso de VoLTE para usuários de planos pré-pago e controle em 182 cidades paulistas.
A Ericsson garantiu empréstimo de 250 milhões de euros em crédito do Banco Europeu de Investimentos (BEI) para P&D na tecnologia 5G. A Ericsson investiu cerca de € 3,7 bilhões em P&D em 2017.
As marcas globais mais valiosas do mundo em 2018, segundo a Top 100 BrandZ são: Google, Apple, Amazon, Microsoft. Tencent, Facebook, Visa, McDonald's, Alibaba e AT&T.

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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