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6/2020

5G, Oi e outros destaques

Eduardo Tude

5G no mundo

No final de abril a China possuía 65,5 milhões de celulares, a Coreia do Sul 6,3 milhões e os Estados Unidos cerca de 1,2 milhões.
Existiam 63,7 milhões de celulares 5G no mundo no 1T20, quatro vezes mais do que no final de 2019. (GSA/Omdia).
Havia 5,4 bilhões de celulares 4G (LTE) no mundo no final do 1T20, o que representava 59,2% do celulares no mundo. No Brasil, 69,7% dos celulares são 4G.

O fundo Goldentree reduziu sua participação na Oi a 4,68% do total de ações ordinárias.
As ações ON da Oi se valorizaram em 5,5% na semana e as PN em 4,8%.

Outros destaques

A Vero, prestadora de SCM, anunciou a aquisição da MKA Telecom, com atuação no sul do país, integrando 45 mil clientes em 23 municípios à sua operação.
O mercado de infraestrutura de TI no Brasil faturou US$ 344,68 milhões no 1T20, 4,8% a mais que no 1T19. (IDC Brasil)
89% das crianças e adolescentes entre 3 e 9 anos de idade são usuárias de Internet, sendo que 58% delas acessam à Internet exclusivamente pelo celular. (TIC Kids 2019)
O e-commerce brasileiro faturou 56,8% a mais nos cinco primeiros meses de 2020 , comparado com igual período do ano passado. (Movimento Compre&Confie/ ABComm)
O Governo Italiano pode aumentar sua participação na Telecom Italia para 25% como parte das tentativas de acelerar o lançamento de banda larga ultra-rápida, informou a Reuters. Com este aumento, passaria a deter uma participação maior que a Vivendi.
A Telecom Italia fechou um acordo para vender 33,2% de participação na sua empresa de torres por 1,6 bilhão de euros, em uma medida projetada para reduzir sua dívida.

Próxima Semana

Tributação em IoT, Evento da Aliança Conecta Brasil F4 com a presença do presidente da Anatel e parlamentares, nesta segunda às 10 hrs.
https://aliancaf4.com.br/

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6/2020

Oi, 5G, Minicom e outros destaques

Eduardo Tude

A Oi divulgou seus resultados para o 1T20 e protocolou na Justiça uma proposta de aditamento ao Plano de Recuperação Judicial homologado, que possibilitaria a formação de quatro unidades produtivas isoladas (“UPIs”): Ativos Móveis, Torres, Data Center e INFRA CO. A Oi pretende arrecadar pelo menos R$ 16,3 bilhões com a venda de três primeiras.
A Oi teria aceitado uma proposta vinculante da Piemonte Holding, com sede no Rio de Janeiro, para a compra dos cinco Data Centers da operadora por R$ 325 milhões.
A INFRA CO ficaria com a rede de fibra da Oi e o negócio de atacado e a Oi com a prestação de serviços para Clientes (B2C e B2B) e a rede de cobre.
Além da aprovação pela Assembleia de credores, estas operações necessitam da Aprovação da Anatel e do CADE para se concretizarem. A separação estrutural para a criação da INFRA CO apresenta mais complexidade enquanto a Oi for concessionária de telefonia fixa e não tiver equacionado a questão de sua dívida com a Anatel.
A Oi pretende finalizar estas operações no final de 2021 e desta forma sair de seu processo de recuperação judicial.
A Standard & Poor’s reduziu a nota dos títulos da Oi de B- para CC em escala global, e de brBBB- para brCC em escala nacional, devido a proposta da Oi de um desconto de 60% no valor de face da dívida com instituições bancárias, mediante um adiantamento no pagamento dos compromissos.
As ações ON da Oi se valorizaram em 6,9% na semana e as PN em 2,8%%, passando ambas a valer mais que R$ 1,00.

A Anatel publicou os requisitos técnicos para a certificação e comercialização dos equipamentos 5G, NB-IOT e CAT-M.
O Departamento de Comércio dos EUA (DoC) autorizou empresas nacionais a trabalhar com a Huawei nos padrões 5G, removendo incertezas sobre se isso era proibido sob restrições comerciais impostas em 2019.
A Ericsson dobrou para 190 milhões, sua previsão para a quantidade global de celulares 5G no final deste ano, devido a rápida adoção na China que supera as estimativas para a América do Norte e Europa, dificultadas pelas medidas de contenção de Covid-19.

Minicom e Anatel

O deputado federal Fábio Faria (PSL-RN) assumiu o cargo de Ministro das Comunicações.
Foi publicado decreto presidencial que estabelece diretrizes para a renovação das autorizações de espectro, permitindo a renovação das autorizações das frequências das operadoras de celular como prevê a Lei. Com este decreto será possível analisar a reorganização da faixa de 850 MHz.
A Anatel aprovou o termo de ajustamento de conduta (TAC) da TIM.

Outros destaques

Os bancos gastaram R$ 24,5 bilhões com TIC em 2019, 24% a mais que o ano anterior. Nestes gastos estão incluídos investimentos de R$ 8,6 (+48% no ano). (Febraban/ Deloitte)
A base de assinantes do Globoplay cresceu 2,5 vezes em um ano. Mobile Time
As empresas do grupo BRFibra ( BrFibra, BRDigital e Commcorp) adotarão a marca BR.Digital Telecom.

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6/2020

Valor de mercado, Oi, 5G, Minicom e outros destaques

Eduardo Tude

Valor de Mercado

O valor de mercado das FAAMG (Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google) cresceu nos primeiros cinco meses do ano, apesar da pandemia. Apple e Facebook apresentaram queda nos primeiros meses do ano, mas depois se recuperaram.
O mesmo não ocorreu com as operadoras de telecomunicações Verizon, AT&T e Vodafone. No Brasil, as perdas em reais neste período foram de 14,4% na Telefonica, 13,1% na TIM e 12,7% na Oi.

A expectativa com a divulgação de resultados do 1T20 da Oi, que deve ocorrer segunda-feira dia 15 de junho após o fechamento do mercado, tem levado a uma alta no valor das ações da companhia.
As ações ON da Oi se valorizaram em 21,4% na semana e as PN em 11,9%, passando ambas a valer mais que R$ 1,00.

A Coreia do Sul atingiu a marca de 6,3 milhões de celulares 5G no final de abril, o que repersenta cerca de 10% da base de celulares do país. A SK Telecom tem 45% dos celulares 5G, a KT 30% e a LG Uplus 25%. Os dados são do Ministério da Ciência e das TIC da Coreia do Sul.
A China possui mais de 60 milhões de celulares 5G.

Minicom

A Medida Provisória nº 980 recriou o Ministério das Comunicações com as seguintes competências:

Política nacional de telecomunicações;
Política nacional de radiodifusão;
Serviços postais, telecomunicações e radiodifusão;
Política de comunicação e divulgação do Governo Federal;
Relacionamento do Governo Federal com a imprensa regional, nacional e internacional;
Convocação de redes obrigatórias de rádio e televisão;
Pesquisa de opinião pública; e
Sistema brasileiro de televisão pública.

O deputado federal Fábio Faria (PSD-RN) será o novo Ministro das Comunicações.

Outros destaques

83% dos alunos em escolas urbanas do Brasil são usuários de internet, sendo que 18% desses acessam apenas pelo celular. (TIC educação 2019)
As adições líquidas de dispositivos móveis para IoT devem cair em 2020 para a metade do que foram em 2019, devido ao impacto do Covid-19. (GSMA Intelligence)
As vendas mundiais de equipamentos de acesso banda larga caíram 15% no 1T20, quando comparadas ao 1T19. (Dell´Oro Group)

Próximos eventos

Divulgação de resultados do 1T20 da Oi dia 15 de junho após o fechamento do pregão.

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6/2020

Bandas por Operadora, TVA, Oi e outros destaques

Eduardo Tude

Qualidade e Bandas para o Celular

A Anatel publicou uma tabela atualizada do somatório das bandas de cada operadora por unidade da federação.
A Claro é a operadora com mais banda, graças à aquisição da Nextel. Ela possuía mais banda que as demais (110 a 150) para frequências entre 1 e 3 GHz em todos os estados brasileiros.
Nas frequências menores que 1 GHz, Claro e Vivo possuem uma média de 50 MHz por UF. TIM e Oi tem uma quantidade menor nessa faixa de frequências.
Consulte: https://www.teleco.com.br/areasc.asp
A disponibilidade de banda é um dos fatores que contribui para uma melhor qualidade do serviço.

Relatório divulgado pela Tutela sobre o estado das redes móveis no Brasil, apontou a Claro como a melhor em quatro das cinco métricas avaliadas:

Qualidade Excelente e consistente (Área com Cobertura para Streaming de vídeo)
Qualidade para os serviços “core” consistente (Área com Cobertura para redes sociais)
Velocidade de download (14,8 Mbps)
Velocidade de Upload (6,0 Mbps)

A Tim foi a melhor em Latência (19,2 ms)

Efeito do Covid-19 na TV por Assinatura

Apesar dos consumidores estarem reduzindo despesas domésticas, devido à crise do COVID-19, a demanda por serviços de entretenimento aumentou.
Na primeira semana da quarentena (16 e 22/03) a média semanal do total de telespectadores dos canais de TV paga no Brasil aumentou 22 % em números absolutos. Esse aumento continuou na semana seguinte, atingindo 8,95 pontos de audiência, mais que a média de 7% de antes da quarentena. O aumento ocorreu principalmente em canais de notícias e de filmes. (Ancine/IBOPE)
As perdas de assinantes da TV por assinatura no Brasil foram menores em abril (-26 mil) do que em março (-93 mil) e fevereiro (-70 mil).
Nos Estados Unidos, a penetração da TV por assinatura se estabilizou em 62% dos domicílios no 1T20, era 63% no 3T19. Já a penetração dos serviços de streaming de vídeo das OTTs cresceu de 71% para 76% neste período.

As ações ON da Oi se valorizaram em 12% na semana e as PN em 14,5%.

Próximos eventos

Estão disponíveis para assistir on demand as apresentações do IoT 2020 BRASIL SUMMIT realizado dia 3 de junho.
Divulgação de resultados do 1T20 da Oi dia 15 de junho.

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

Histórico

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