27
6/2021

BL, MWC 2021, 5G e outros destaques

Eduardo Tude

A participação dos acessos com velocidades maiores que 34 Mbps no total de acessos banda larga fixa do Brasil cresceu em 3 anos de 15% para 70% em abril de 2021.
Ela era de 82% na Claro e de 72% entre os provedores competitivos em abr/21 devido ao avanço das redes de fibra e de cabo. Entre Vivo e Oi que ainda têm muito acessos em cobre (xDSL), esta participação era de 64% e 51% respectivamente.

MWC 2021

Acompanharei remotamente esta semana o Mobile World Congress em Barcelona. Entre os destaques a revelação dos vencedores do Global Mobile Awards (GloMo) do qual faço parte do júri.
Uma comitiva brasileira liderada pelo Ministro das Comunicações participará do evento.

A Anatel e o MCom enviaram ao TCU as respostas aos questionamentos e a equipe técnica do Tribunal irá agora concluir o relatório a ser encaminhado ao ministro relator. O prazo para finalizar a análise pelo TCU continua, no entanto, indefinido.
Na melhor das hipóteses, o TCU concluiria sua análise em julho, o edital seria publicado no início de setembro e o leilão ocorreria em novembro.
A Highline confirmou que está analisando a possibilidade de participar da licitação de 5G, adquirindo espectro e implantando uma rede própria para atuar no atacado, atendendo as prestadoras competitivas de banda larga fixa e MVNOs. Esta pode ser uma boa alternativa para os provedores, mas sua viabilização depende de seu comprometimento com esta alternativa.
Caso contrário, a Highline continuaria atuando como provedora de infraestrutura para operadoras móveis.

A Oi comunicou a celebração da escritura de emissão de debêntures no valor total de R$ 2 bilhões por parte da Oi Móvel. Os títulos serão subscritos e integralizados por um fundo de investimento do BTG Pactual.
As ações ON da Oi apresentaram na semana perdas de 1,3% e as PN de 1,8%.

Mais destaques

Mobile banking se tornou o principal canal de transações financeiras no Brasil com 51% das transações. Os canais digitais (Mobile e Internet banking) respondem por 67%. (Pesquisa Febraban 2021)
O Magazine Luiza vai ser a nova MVNO credenciada da Claro. O pedido de homologação do contrato foi registrado na Anatel.
A Eletronet passou a estar presente em mais quatro novos pontos de troca de tráfego (PTTs): Teresina, Maceió, Goiânia e Florianópolis. Ela está presente em 14 PTTs no Brasil, 5 nos EUA e 4 na Europa.
Foram furtados 130 km de cabos na cidade de São Paulo durante os cinco primeiros meses de 2021, 20% a mais que no mesmo período de 2020.
A Microsoft informou que a nova versão de seu sistema operacional Windows 11, incluirá acesso aos serviços do Android.

Próximas semanas

28/06 a 1/07: Mobile World Congress 2021
29 a 30/06: Fiber Connect Latam
30/06: Open RAN 2021 LATAM Web Series

20
6/2021

Celular, Oi, 5G, Anatel e outros destaques

Eduardo Tude

Em dez anos o celular se tornou o dispositivo mais essencial para 57% dos que respondem as enquetes do Teleco, superando o automóvel e o PC/notebook. Em um mundo de várias telas, a Televisão vai também perdendo a essencialidade.

A Oi terminou o mês de abril com R$ 2,0 bilhões em caixa, R$ 554 milhões a menos que no mês anterior.
Os investimentos no mês de R$ 144 milhões, foram o menor valor nos últimos 12 meses.
As ações ON da Oi apresentaram na semana perdas de 2,5% e as PN de 1,8%.

162 operadoras em 68 países haviam lançado serviços 5G em maio, sendo que 28 operadoras em 16 países usando ondas milimétricas. (GSA)
Devem ser vendidos 624 milhões de smartphones 5G no mundo em 2021, mais que dobro que em 2020 (269 milhões). (Strategy Analytics)

Anatel

A Anatel concedeu anuência prévia para a Claro reunir suas torres em uma nova empresa.
A Anatel avança em direção de regulação mais responsiva. O Conselho aprovou a proposta de reavaliação da regulamentação sobre fiscalização regulatória, adotando um modelo de advertências, antes da abertura de Procedimentos para Apuração de Descumprimento de Obrigações (Pado).
A área técnica da Anatel está propondo também uma mudança na regulação da qualidade que passaria a ser voltada para informar o consumidor, com menos punições para as prestadoras. Entre as iniciativas está a criação de um selo de qualidade da Anatel, que levaria em conta, entre outros itens, a velocidade da banda larga medida por crowdsourcing.
O Conselho da Anatel aprovou o novo Plano de Uso do Espectro definindo ações para o período de 2021 a 2028. Entre elas está a definição de canais de geradoras e retransmissoras de TV em 1.638 municípios onde não foi feito ainda o desligamento da TV analógica.

Mais destaques

Foi sancionada a lei baseada na Medida Provisória 1.018/2020, que reduz o valor do Fistel para estações terrenas de internet por satélite (Vsat), altera a aplicação de recursos do Fust, com a possibilidade de reembolso de recursos aplicados em escolas públicas, e a incidência de tributos sobre plataformas de streaming (Condecine).
Um dos artigos que tem causado polêmica é o que passa a enquadrar retransmissoras de TV, e não apenas geradoras, entre os radiodifusores que podem exigir o carregamento de seus sinais pelas operadoras do Serviço de Acesso Condicionado (TV por assinatura).
A MVNO Fluke acaba de concluir oferta pública via crowdfunding e levantar R$ 5 milhões de 603 investidores.
Foram realizados 3,2 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil no 1T21 (Fortinet)
A Câmara Municipal de São Paulo aprovou em 1º turno o projeto de uma nova lei para instalação de antenas no município. A anterior foi julgada inconstitucional pelo STF.
A Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes aprovou uma nova lei para instalação de antenas que inclui o silêncio positivo de 30 dias corridos.
O Cade e a Anatel aprovaram o acordo de venda, pela TIM, de 51% de sua FiberCo ao grupo IHS.
Os gastos totais de empresas com IoT no mundo cresceram 12,1% em 2020, atingindo US$ 128,9 bilhões. A IoT Analytics estima que estes gastos devem crescer 24% em 2021.
No 1T21, 41% das residências dos EUA contratavam apenas banda larga e não um pacote com outros serviços. Pagavam por esta banda larga uma média de US$ 64 por mês. (Parks)
A Huawei se manteve na liderança na venda de equipamentos de telecom no mundo (excluindo-se os EUA), com 36% da receita. Nokia e Ericsson vêm em seguida com 18% cada. (Dell’Oro)

Próximas semanas

23/06 Forum Virtual de MVNOs (Estarei fazendo uma apresentação)
https://www.telesemana.com/foro-virtual-de-mvnos-2021/
22 a 25/06 Ciab Febraban
28/06 a 1/07: Mobile World Congress 2021
29 a 30/06: Fiber Connect Latam

13
6/2021

BL e Celular em abril, 5G e outros destaques

Eduardo Tude

As perdas de 667 mil acessos banda larga fixa das Competitivas registradas na Anatel não reflete a realidade, pois 6.275 prestadoras competitivas reportaram seus acessos em março e 5.825 em abril. Se forem consideradas apenas as 5.588 competitivas que reportaram seus acessos nos dois meses, as adições líquidas seriam de 143 mil acessos BL fixa.
As Competitivas que apresentaram maior crescimento em abril foram a Surf Telecom (+50 mil), Unifique (+41 mil), America NET (+31 mil), Brisanet (+22 mil) e C-LIGUE (+20mil).
A Oi apresentou adições líquidas positivas (+23 mil) e Vivo e Claro negativas.

Celular em abril

O celular cresceu em abril com adições líquidas de 1.191 celulares, sendo 959 mil pós-pagos e 231 mil pré-pagos.
A Oi liderou o crescimento do celular em abril (+755 mil), seguida pela Claro (+346 mil) e pela Vivo (+205 mil). A TIM apresentou adições líquidas negativas.
A Oi liderou o crescimento no pré-pago (+403 mil) e no pós-pago (+352 mil).

As ações ON da Oi apresentaram na semana perdas de 3,0% e as PN valorização de 1,3%.

A comitiva 5G coordenada pelo MCom concluiu sua visita aos EUA.
Uma pesquisa global do Ericsson Consumer Lab revela que 70% dos usuários estão insatisfeitos com a ausência de aplicativos inovadores em seu pacote 5G. "Embora os primeiros usuários estejam satisfeitos com as velocidades de rede 5G, eles já estão expressando insatisfação com a falta de pacotes de aplicativos e serviços novos e inovadores, que eles acham que foram prometidos no discurso de marketing da 5G ", diz o estudo.
A tecnologia 5G vem com uma expectativa muita alta, que pode ser frustrada no seu início. 5G é uma plataforma que irá permitir a implantação de novos serviços, mas levará anos para que eles sejam desenvolvidos.
Na Coreia e na China, a chegada da 5G trouxe de volta os subsídios aos smartphones como forma de acelerar a adoção desta tecnologia.
O Governo dos EUA resolveu testar a viabilidade da “open RAN”, para decidir se continua investindo nesta alternativa para se fortalecer em 5G. A NTIA, Administração Nacional de Telecomunicações e Informações dos EUA, emitiu um "Broad Agency Announcement" para obter um protótipo ou equipamento comercial "usado em redes abertas RAN 4G e 5G, bem como software RAN virtualizado (vRAN) e Software de automação RAN. " Os equipamentos devem seguir padrões "como os desenvolvidos pela O-RAN Alliance, Projeto Telecom Infra, etc."

Streaming de Video

O Claro Box, produto de streaming da Claro, já é responsável por 30% das vendas de TV na operadora.
O Paramount Plus, serviço de streaming da ViacomCBS, atingiu 1,5 milhões de assinantes no Brasil. Entre seus distribuidores estão as prestadoras de SCM.
Os serviços de streaming de vídeo estão crescendo nos EUA e 46% das residências assinam 4 ou mais serviços de OTT de vídeo. Mas, o churn mensal entre os novos provedores ainda muito alto. A Apple TV+ apresenta um churn mensal de 15,6% enquanto o da Netflix é 2,5%. (Verimatrix em evento da Parks).

Cabos Submarinos Brasil Argentina

Foram ativados os primeiros clientes do cabo submarino Malbec, fruto de uma parceria da Globenet com o Facebook, para conectar o Rio de Janeiro à Argentina.
O Google anunciou que vai construir também um cabo submarino para interconectar Argentina, Brasil e Estados Unidos. Ele deve entrar em operação em 2023.

Mais destaques

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) anunciou aprovação de US$ 2 bilhões de crédito para o Brasil, sendo US$ para programas de digitalização de inclusão digital e o restante para o programa de conectividade da Amazônia.
As Pernambucanas lançaram a sua MVNO (Chip Pernambucanas) em parceria com a Surf Telecom.
Foram vendidos 1 milhão de tablets no Brasil no 1T21, com crescimento de 52,3% em relação ao 1T20. (IDC)
A American Tower concluiu a aquisição das torres da Telxius (Telefónica) na América Latina. São cerca de 7 mil torres no Brasil, Peru, Chile e Argentina por 900 milhões de euros.

6
6/2021

IPO das Competitivas e outros destaques

Eduardo Tude

IPO das Competitivas: Brisanet, Unifique e Desktop

Nas últimas semanas, três prestadoras de SCM registraram pedidos para a realização de oferta pública inicial de Ações (IPO) na CVM:

A Brisanet é a maior delas com receita líquida de R$ 472 milhões em 2020, 61% maior que a de 2019. Margem EBITDA de 37,9% em 2020 e 675 mil acessos Banda Larga fixa em março de 2021.
A Unifique, a primeira a apresentar o pedido, com receita líquida de R$ 286 milhões em 2020, 75% maior que a de 2019. Margem EBITDA de 48,7% em 2020 e 318 mil acessos Banda Larga fixa em março de 2021.
A Desktop Sigmanet com receita líquida de R$ 167 milhões em 2020, 47% maior que a de 2019. Margem EBITDA de 41,4% em 2020 e 255 mil acessos Banda Larga fixa em março de 2021.

Este pode ser o caminho de outras competitivas para valorizar os seus ativos e conseguir recursos para continuar crescendo.

Anatel

A Anatel concedeu anuência prévia para a venda da Copel Telecomunicações para a Bordeaux Participações, do empresário Nelson Tanure.
O Conselho Diretor da Anatel aprovou a venda do controle da Fibrasil pela Telefônica Vivo ao fundo canadense Caisse de Dépot et Placement Du Québec (CDPQ), sem restrições.
Em um esforço de simplificação regulatória a Anatel espera reduzir de 294 para 100 a quantidades de resoluções vigentes na Agência.
A superintendência de fiscalização da Anatel apreendeu mais de 1 milhão de produtos de telecom não homologados pela Agência no prazo de 1 ano até maio. Entre eles celulares, pontos de acesso Wi-Fi e box para streaming ilegal.

Telefônica e Vivo

A Vivo Fibra chegou em nove cidades de São Paulo: Adamantina, Barra Bonita, Dracena, Itápolis, Guararapes e Espírito Santo do Pinhal. Outras três cidades passaram a ser atendidas por meio de sua franquia Terra Fibra: Franco da Rocha, Francisco Morato e Caieiras.
O Grupo Telefônica, em um esforço para reduzir o seu endividamento, anunciou ter finalizado a venda do segmento de torres da Telxius na Europa para a American Tower.
A Telefônica teria recebido também uma proposta de € 1,8 bilhão do fundo sueco EQT pela unidade de cabos submarinos que faz parte da Telxius. (El Confidencial).

As ações ON da Oi apresentaram na semana valorização de 7,9% e as PN valorização de 1,6%.

Mais destaques

O PIB de serviços de comunicação e informação cresceu 0,8 % no acumulado nos quatro trimestres, terminados em março de 2021, quando comparado aos quatro trimestres imediatamente anteriores. O PIB Brasil apresentou queda de 3,8% nesta comparação.
O Congresso derrubou o veto presidencial à parte do projeto de lei 3.477/2020, que prevê o repasse para estados, municípios e Distrito Federal de R$ 3,5 bilhões do FUST para serem utilizados em serviços de Internet para alunos e professores da rede pública de ensino.
Foram vendidos 11,9 milhões de aparelhos celulares no Brasil (1T21), sendo 11,2 milhões smartphones e 706 mil feature phones. (IDC)
A Claro é a operadora com melhor experiência móvel no Brasil. (Tutela)
Foi concluída instalação do cabo submarino EllaLink, que interliga o Brasil (Fortaleza) Europa (Portugal) e ele deve entrar em operação comercial nas próximas semanas. O projeto se iniciou há mais de dez anos por uma iniciativa da Comunidade Europeia, RNP e redes Acadêmicas da América Latina. A Teleco desenvolveu o plano de negócios inicial do projeto.
A Huawei lançou a versão 2.0 do seu sistema operacional para smartphones o Harmony.
O WhatsApp desistiu de limitar as funções para quem não aceitar sua nova política de privacidade. Quem não aceitar não será mais bloqueado, mas será solicitado constantemente para aceitar os novos termos.
82% dos domicílios com banda larga nos Estados Unidos tinham pelo menos uma assinatura de serviço de vídeo OTT no 1T21, eram 76% no 1T20. (Parks Associates)

Eduardo Tude

Presidente e sócio fundador da consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom e coordenando projetos de consultoria envolvendo mercado, tecnologia e regulamentação.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do GLOMO Wards do MWC e do MVNO Nation, é Diretor do Departamento de Infraestrutura da FIESP e atuou como professor do Instituto Serzedelo Corrêa do TCU e da Unicamp.

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

Histórico

☰

BL, MWC 2021, 5G e outros destaques

Celular, Oi, 5G, Anatel e outros destaques

BL e Celular em abril, 5G e outros destaques

IPO das Competitivas e outros destaques