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6/2024

Fibra, Oi e mais destaques

Eduardo Tude

A Teleco estima que no 1T24, em média, existiam 2,6 redes de fibra passando na porta de cada domicílio. O Brasil tem 75 milhões de domicílios e 194 milhões de casas passadas (HP) considerando todas as prestadoras.
Este cenário levou a uma queda do take-up rate (Casas conectadas/Casas Passadas) de 19,9% no 1T23 para 18% no 1T24.
A queda no take-up rate foi um dos motivos para a revisão do plano de recuperação judicial da Oi, uma vez que o anterior considerava um take-up rate de 25%.

A venda da Oi Fibra deve ocorrer dia 17 de julho e os credores da Oi estariam dispostos a aceitar pelos clientes da Oi Fibra um valor menor em cash, do que o oferecido em ações pela V.tal. (Telesintese e Teletime).
O TCU confirmou que irá analisar na quarta (3/07) a solução consensual entre Oi e Anatel em relação a migração de concessão para autorização de STFC.
A ação ON da Oi apresentou valorização de 24,4% na semana e a PN de 6,8%. O Ibovespa cresceu 2,1%.
A ação ON da Oi apresentou perda de 15,6% no acumulado do ano e a PN de 17,4%.

A 3GPP concluiu o release 18 das especificações da 5G Advanced. Elas já estão disponíveis para fornecedores de equipamentos 5G.

Mais destaques

O Conselho de Administração da Vivo aprovou os termos e condições da proposta de acordo para adaptação da concessão de telefonia fixa (STFC) para o modelo de autorização. A Anatel publicou o acórdão com a aprovação do acordo do Termo, que será encaminhado para aprovação do TCU.
A Anatel autorizou o compartilhamento entre TIM e Vivo das faixas de 1977,5 MHz/ 2167,5 MHz; de 1970 MHz / 2160 MHz; e de 1760 MHz / 1855 MHz. Autorizou também o compartilhamento, por parte da Vivo, da frequência de 800 MHz da TIM em Santa Catarina.
Existiam 147 mil caixas eletrônicos (ATM) no Brasil no 1T24, queda de 7% em um ano.
A América Móvil anunciou a aquisição da operadora chilena ClaroVTR, Joint Venture na qual já detinha 50% do capital.
A Amazon vai iniciar a operação de seu sistema de satélites em órbita baixa (Projeto Kuiper) em 2025.

Próximas semanas

17/07: Venda da Oi Fibra
29/07: Resultado 2T24: Vivo e TIM

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6/2024

5G, Oi e mais destaques

Eduardo Tude

Em abr/24, a Claro liderava em 5G no Brasil com 9,8 milhões de celulares, seguida de perto pela Vivo (9,5 milhões), mas esta pequena diferença foi suficiente para ela liderar em 16 estados (UFs), 5 a mais do que liderava em market share do total de celulares.
A Claro é líder em 5G, mas não em total de celulares em mais 6 estados: Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rio Grande do Sul e São Paulo. Entretando, no Ceará ela liderava no total de celulares, mas a Vivo era a líder em 5G.
A TIM liderava em 5G e em total de celulares nos mesmos 4 estados.

A Brisanet superou a marca de 100 mil celulares em maio.
A Anatel ampliou o prazo para 18 meses o prazo para uso secundário do espectro de 700 MHz pela Unifique, Brisanet, Ligga e Cloud2u (iez).
A TIM planeja terminar 2024 atendendo a mais de 500 cidades com 5G.
A Entidade Administradora da Faixa (EAF) estima que até o final de 2024 o espectro de 3,5 GHz estará liberado em todos os municípios do Brasil.
Atualmente, ele já está liberado em todos os municípios de 18 Unidades da Federação: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, São Paulo e Tocantins

Foi publicado edital para venda da Oi Fibra dia 17 de julho. O Grupo de credores deve aprovar os lances para cada lote. A V.tal deve participar da segunda rodada.
O Plano de Recuperação Judicial da Oi foi aprovado pela Justiça dos Estados Unidos.
As ações da Oi passaram a ser negociadas esta semana grupadas na proporção de 1 para 10.
A ação ON da Oi apresentou perda de 13,2% na semana e a PN de 19,2%. O Ibovespa cresceu 1,4%.
A ação ON da Oi apresentou perda de 32,2% no acumulado do ano e a PN de 22,7%.

Mais destaques

Foi publicado o Decreto 12.068/2024, que estabelece a obrigatoriedade, para todas as distribuidoras, da cessão para uma pessoa jurídica distinta do espaço em infraestrutura de distribuição, as faixas de ocupação e os pontos de fixação dos postes das redes aéreas de distribuição destinados ao compartilhamento com o setor de telecomunicações.
O conselho da Anatel aprovou por consenso o acordo com a Telefônica para a migração de concessão para autorização de STFC, firmado com o TCU.
54% das prefeituras oferecem Conexão Wi-Fi gratuita em áreas públicas do município, como praças e parques. (TIC Governo Eletrônico 2023)

Próximas semanas

25/06: Workshop Mercado Brasileiro de Telecomunicações
A Teleco tem realizado nos últimos 20 anos Workshops trimestrais sobre o mercado de Telecom para grupos selecionados. Agora será possível ter acesso online a esses Workshops através do TelecomWebinar.com, quando serão apresentadas informações do Mercado Móvel e Fixo no Brasil e analisadas as principais tendências.

28/06: Prazo para inscrição no MVNO Nation Global Awards
https://www.mvnonation.com/awards

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6/2024

Abrint, 5G, Oi e mais destaques

Eduardo Tude

As prestadoras regionais têm até 2026 para começar a atender os municípios com menos de 30 mil habitantes na sua região. Apresenta-se a seguir a estratégia de cada uma para sua rede 5G:

A Brisanet está ampliando sua rede 4G/5G no Nordeste com a oferta de planos pós-pagos e roaming com a TIM. A oferta de 4G utiliza a banda de 2,5 GHz que apresenta um maior custo de implantação e está disponível em menos smartphones que a de 700 MHz. A utilização do 700 MHz como uso secundário precisaria ter o prazo estendido para se tornar viável. No Centro-Oeste ela pretende utilizar um modelo de parceria para sua rede 5G no Centro-Oeste.
A Unifique lançou oficialmente a sua rede 5G em Tijucas, Santa Catarina, em parceria com a ZTE. Ela desenvolveu seus sistemas (BSS) e está utilizando 700 MHz como uso secundário. Também não pretende lançar planos pós-pagos
A Ligga Telecom pretende desenvolver sua rede 5G através de parceiros. Ela propõe passar o direito de uso do espectro em troca do cumprimento das obrigações regulatórias de cobertura e revenue share.
A iez Telecom (Cloud2U) pretende ter um piloto de sua rede até o final do ano. Ela fez parcerias com a Highline (mil torres), Algar (Core) e CPQD (Sistemas).

(Fonte: Entrevistas no Canal do Youtube da Teletime)

Small Cells e 5G

5G veio com a expectativa de que as operadoras investiriam fortemente na densificação das suas redes com micro células (small cells). Mas esse grande impulso não se concretizou.
Em 2018, nos primeiros dias do 5G, previa-se que existiriam 800 mil small cells nos Estados Unidos em 2026, mas em 2023 existiam apenas 202 mil.
No Brasil existiam 445 small cells e 523 Street cells cadastradas na Anatel em mai/24.

Abrint 2024

A Abrint 2024 foi um sucesso, contanto com a presença do Ministro da Comunicações e da comunidade de provedores.
No dia 11/06 foi realizada a entrega do 2º Prêmio Abrint Teleco para os Provedores de Banda Larga Melhores do Ano em 7 categorias.
Os resultados podem ser consultados em:
https://www.teleco.com.br/blpremio.asp

A Oi entregou à Justiça a minuta do edital para o leilão dos clientes da Oi Fibra (ClientCo). Serão oferecidos os seguintes lotes:

Norte: Acre, Rondônia, Tocantins, Amapá, Amazonas, Roraima e Pará;
Nordeste: Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia;
Centro-Oeste: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais e o Distrito Federal;
Sudeste: Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo;
Sul: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul;

A V.tal, que assumiu o compromisso de cobrir o preço de R$ 7,6 bilhões pedido pela Oi, é a principal candidata para ficar com os clientes de fibra da Oi. (Teletime)

Consulte os líderes nestas regiões no comentário da semana

https://www.teleco.com.br/comentario/com1102.asp

A ação ON da Oi apresentou perda de 13,8% na semana e a PN de 6,0%. O Ibovespa perdeu 0,9%.
A ação ON da Oi apresentou perda de 6,0% no acumulado do ano e a PN de 4,3%.

Mais destaques

Chegou-se a um acordo em relação à usina de dessalinização que será construída na Praia do Futuro no Ceará. Ela será deslocada para um terreno a 560 metros do local inicialmente escolhido, mais distante dos cabos submarinos.
A reconstrução das redes de comunicações do Rio Grande do Sul pode custar até R$ 1,6 bilhão. O MCom pretende colocar à disposição dos provedores recursos do Fust, de preferência em caráter não reembolsável.
A Telebras lançou uma RFI para receber manifestações de potenciais interessados em parcerias para utilização de sua rede de fibra.
A Alares pretende ampliar sua oferta para o B2B e lançou a Alares Empresas.
A MVNO Veek passou a ter duas prestadoras de origem: Americanet/TIM e Vivo.
Carlos Slim (America Móvil) adquiriu uma participação de 3% na British Telecom (BT), juntando-se a outros acionistas de alto perfil da indústria, incluindo a Altice UK e a Deutsche Telekom.

Próximas semanas

25/06: Workshop Mercado Brasileiro de Telecomunicações

A Teleco tem realizado nos últimos 20 anos Workshops trimestrais sobre o mercado de Telecom para grupos selecionados. Agora será possível ter acesso online a esses Workshops através do TelecomWebinar.com, quando serão apresentadas informações do Mercado Móvel e Fixo no Brasil e analisadas as principais tendências.

28/05: Prazo para inscrição no MVNO Nation Global Awards

https://www.mvnonation.com/awards

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6/2024

Crescimento da Banda Larga Fixa e do Celular

Eduardo Tude

Banda Larga – 1T24

As adições líquidas de Banda Larga Fixa no 1T24 foram 64% menores que as do 1T23.
Não se pode atribuir está queda apenas a subnotificação (8,5 mil prestadoras reportaram no 1T23 e 8,4 mil no 1T24).
O número de acessos no 1T24 pode ainda crescer (+280 mil) considerando as prestadoras que reportaram em abr/24, mas não o fizeram em mar/24. O número de acessos BL em abr/24 (49 milhões) deve crescer pois 7,9 reportaram acessos, menos que os 8,4 mil de mar/24.
Esta queda nas adições líquidas ocorreu entre as Competitivas (80%), enquanto as adições das prestadoras de grande porte cresceram 6,5%, apesar da Oi ter apresentado adições líquidas negativas (-37 mil).
As adições líquidas do conjunto da 6 maiores Competitivas também caíram (-46%).
Ainda é cedo para dizer se este quadro se repetirá nos próximos trimestres, mas esse fato pode ser um indicativo de que o mercado está ficando saturado e o crescimento orgânico das Competitivas ficará mais difícil.

Acessos abr/24

A Vivo liderou o crescimento do celular em abril com adições líquidas de 464 mil celulares e passou a ter mais de 100 milhões de celulares.
A Claro (152 mil) foi a segunda, seguida pelo conjunto das MVNOs (109 mil) e a TIM (93 mil).
A Vivo liderou em pós-pago sem M2M (232 mil), M2M (179 mil) e pré-pago (53 mil).
O celular vem apresentando forte crescimento no acumulado dos primeiros 4 meses do (+ 2,6 milhões). O crescimento foi negativo em igual período de 2023 (-891 mil).
O Brasil perdeu 640 mil telefones fixos em abr/24 e 185 mil assinantes de TVA.

A Claro manteve a liderança em 5G com adições líquidas de 616 mil celulares 5G em abr/24, mais que a Vivo (526 mil) e que a TIM (533 mil).
A Anatel colocou em consulta pública proposta de destinação de 500 MHz para o Wi-Fi 6E na faixa de 6 GHz (5.925 e 6.425 MHz).

Resultados 1T24: Algar

Na comparação do 1T24 com o 1T23, a receita líquida da Algar cresceu 2,3%, sendo +7,1% no B2C. A receita do B2B não apresentou crescimento (0,0%), mas a queda na receita de conectividade (-7,5%) foi compensada pelo crescimento da receita de Produtos TIC (26,1%).
A margem EBITDA foi de 41,6% no 1T24 e a empresa apresentou prejuízo líquido de 54,7 milhões no trimestre.

A agência de classificação de risco Standard & Poors (S&P) revisou, de "D" para "CCC-" em escala global e de "D" para "brCCC+" em escala nacional, o rating de crédito da Oi.
A ação ON da Oi apresentou perda de 3,3% na semana e a PN perda de 3,5%. O Ibovespa perdeu 1,1%.
A ação ON da Oi apresentou perda de 9,4% no acumulado do ano e a PN ganho de 1,8%.

Mais destaques

A pesquisa TIC Saúde, publicada nesta terça-feira, 4, pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) mostra que a oferta de serviços online aos pacientes cresceu em 2023. Os dados do estudo apontam que entre 2022 e 2023, o agendamento de consultas pela Internet subiu de 13% para 34%.
O PIB de serviços de Informação cresceu 2,3% na comparação dos últimos quatro trimestres com os quatro trimestres imediatamente anteriores, menos que o PIB Brasil (2,5%).
A LoRa Alliance anunciou a instalação de um Laboratório Autorizado de Testes no Brasil.

Próximas semanas

12 a 14/04: Abrint

25/06: Workshop Mercado Brasileiro de Telecomunicações

A Teleco tem realizado nos últimos 20 anos Workshops trimestrais sobre o mercado de Telecom para grupos selecionados. Agora será possível ter acesso online a esses Workshops através do TelecomWebinar.com, quando serão apresentadas informações do Mercado Móvel e Fixo no Brasil e analisadas as principais tendências.

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6/2024

Vivo, Desktop e mais destaques

Eduardo Tude

Vivo e Desktop

A Vivo está negociando a compra da Desktop, conforme comunicado publicado por ambas.
Caso esta aquisição se concretize, a Vivo assumiria a liderança em banda larga fixa no estado de São Paulo, superando a Claro (30,5%), com o seu market share crescendo de 29,6% para 36,8%.
A ação da Desktop teve um aumento de 23,3% nas últimas 4 semanas, provavelmente fruto da intenção de compra da Vivo.

Prestadoras Banda Larga

Neste quadro, as prestadoras maiores se movimentam para continuar crescendo:

A Brasil TecPar obteve seu registro de companhia aberta na CVM.
A Alares (R$ 120 milhões), a Vero (R$ 150 milhões) e a Unifique (R$ 300 milhões) anunciaram a emissão de debentures.
A Mega concluiu a aquisição da SAMM.

As Operadoras Móveis concluíram o pagamento de R$ 3,2 bilhões pelas outorgas da faixa de 26 GHz e solicitaram seu desligamento da EACE, entidade responsável pela conexão de escolas com estes recursos.
A Anatel colocou em consulta pública proposta de destinação de 500 MHz para o Wi-Fi 6E na faixa de 6 GHz (5.925 e 6.425 MHz).

A Justiça homologou o plano de recuperação judicial da Oi.
A ação ON da Oi apresentou ganho de 1,7% na semana e a PN perda de 3,4%. O Ibovespa perdeu 1,8%.
A ação ON da Oi apresentou perda de 6,3% no acumulado do ano e a PN ganho de 5,5%.

Mais destaques

A receita líquida da Globo cresceu 12% no 1T24/1T23 totalizando R$ 3,7 bilhões.
O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu a sentença que determinou a mudança do controle da Surf para a Plintron.
A TIM Brasil contribuiu para que as receitas do Grupo TIM crescessem 1,2% no 1T24/1T23.
A T-Mobile US anunciou sua intenção de adquirir a maior parte das operações da US Cellular, incluindo todos os clientes e lojas da empresa, e 30% do espectro da US Cellular em uma transação avaliada em US$ 4,4 bilhões.

Próxima semana

5/06 (Quarta): Espero vocês no IOT Brasil, maior evento online de IoT do Brasil.
https://telecomwebinar.com/iot2024-brasil-summit/

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

Histórico

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