317/2016
Eduardo Tude
Claro supera a TIM e volta a ser a 2ª em market share de celular
A Claro terminou o mês de junho com 64,3 milhões de celulares, 300 mil a mais que a TIM, e reconquistou a 2ª colocação em market share de celulares no Brasil, que havia perdido em 2010.
Este resultado acabou sendo alcançado devido a um ajuste promovido em junho pela TIM, quando apresentou adições líquidas de -1,4 milhões de pré-pagos, contra -364 mil da Claro, -232 mil da Oi e -110 mil da Vivo.
A Vivo liderou o crescimento do pós-pago em junho, com 157 mil de adições líquidas, seguida pela Claro (44 mil) e TIM (5 mil).
Resultados 2T16: Vivo, Claro e TIM
Na comparação do 2T16 com o 2T15, a receita líquida:
- Total da Vivo cresceu +0,8%, mais que a da Claro (-0,1%) e a da TIM (-12,2%).
- De serviços móveis da Vivo cresceu +2,6%, mais que a da Claro (-11,3%) e a da TIM (-7,0%).
- De serviços fixos da Claro cresceu +5,4%, mais que a da Vivo (+0,1%).
- TIM (32,5%) e Vivo (30,5%) aumentaram sua margem EBITDA, enquanto a Claro reduziu (26,2%).
Resultados 2T16: Telefônica, América Móvil e Telecom Itália
Na comparação do 2T16 com o 2T15, a receita líquida cresceu:
+6,1% na América Móvil
-7,7% na Telecom Itália
-7,7% na Telefônica (-0,2% orgânica)
Na comparação do 2T15 com o 2T16, a margem EBITDA:
- cresceu de 31,8% para 43,3% na Telecom Itália.
- cresceu de 30,6% para 30,8% na Telefonica
- caiu de 31,1% para 26,1% na América Móvil.
A Anatel esclareceu que não interfere em eleição de conselheiros da Oi. A análise da Anatel só ocorre após a indicação de conselheiros de uma operadora de telecomunicações, e não antes dessa indicação, que pode ou não implicar em mudança de controle.
A Oi teria rejeitado uma oferta de US$ 900 milhões por sua participação de 25% na Unitel, operadora de celular de Angola, feita quatro meses atrás.
As ações ON da Oi apresentaram queda de 3,8% na semana e as PN de 7,1%.
Smartphones no 2T16
As líderes Samsung (-6,0%) e Apple (-21,1%) apresentaram queda nas vendas de smartphones no 2T16, em relação ao trimestre anterior. Esta queda ocorreu apesar das vendas totais terem crescido 11,2% neste período.
As vendas de 32,1 milhões de smartphones (+16,7%) da 3ª colocada Huawei estão se aproximando das da Apple (40,4 milhões).
Impulsionada pela venda de smartphones, a receita da Huawei cresceu 40% no 1º semestre de 2016, atingindo US$ 36,8 bilhões.
No Brasil, o valor médio dos smartphones vendidos no 1T16 (R$ 1.139) foi 44% maior que o do 1T15 (R$ 791), segundo o IDC.
Aos poucos vai se fechando o cerco contra a recusa do WhatsApp de dar acesso à Justiça a informações de seus usuários.
Nesta semana, o Ministério Público Brasileiro e o Conselho Nacional de Procuradores-Gerais divulgaram nota técnica condenando esta atitude e a justiça do Amazonas mandou bloquear R$ 38 milhões do Facebook, porque o WhatsApp não deu acesso às mensagens trocadas entre criminosos.
Outros destaques
A Telebras investiu R$ 236,7 milhões no 1º semestre, segundo o Ministério do Planejamento.
IPv6. As novas exigências de certificação da Anatel entram em vigor em Nov/16 para redes fixas e Jan/17 para as móveis.
A Anatel iniciou a publicação no DOU das outorgas de frequência da licitação realizada em dezembro do ano passado.
Na comparação do 2T16 com o 2T15, a receita líquida do Google cresceu 21,3% e a do Facebook 59,2%.
A Verizon fechou a aquisição do Yahoo por US$ 4,8 Bilhões, que deve ser combinado com a AOL também adquirido pela operadora.
247/2016
A SKY repetiu no 2T16, a receita líquida do trimestre anterior (R$ 2,66 bilhões). Na comparação com o 2T15, a queda foi de 12%.
A operadora terminou o trimestre com 5,35 milhões de assinantes de TV, apresentando uma queda de 5,4% em relação ao 2T15.
Oi: Acontecimentos da semana
A Assembleia de acionistas da Oi aprovou o pedido de recuperação feito pelo conselho de administração da companhia.
A Justiça dos Estados Unidos confirmou a extensão para aquele país da proteção judicial que impede credores de exigirem pagamento na Justiça.
O Conselho de Administração da Oi decidiu ouvir a Justiça antes de convocar uma assembleia geral extraordinária para discutir a troca dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme solicitado por um grupo de acionistas.
A PricewaterhouseCoopers e o escritório de advocacia Arnoldo Wald foram escolhidos pela justiça como administradora judicial da Oi durante o seu processo de recuperação judicial. A Price era uma das quatro recomendadas pela Anatel.
João Cox e Mario Cesar de Araujo estariam, segundo a imprensa, tentando tentam formar grupo para ser sócio da Oi.
As ações ON da Oi apresentaram queda de 2,2% na semana, enquanto as PN apresentaram uma valorização de 8,1%.
Resultados 2T16
Crescimento da receita líquida na comparação do 2T16 com o 2T15:
O WhatsApp teve mais uma vez sua operação bloqueada por algumas horas pela Justiça, após responder a uma intimação com um texto em inglês. O Ministério da Justiça está preparando uma proposta de projeto de lei para obrigar que empresas estrangeiras que ofereçam serviço de troca de informações entre usuários tenham sede no Brasil e forneçam os dados solicitados pelas autoridades policiais.
A TIM pretende terminar o ano atendendo mil municípios com 4G.
A Anatel aprovou os primeiros contratos em que uma MVNO é credenciada de outra MVNO. A BT Brasil (Britsh Telecom) será credenciada da Datora e Always Tecnologia (evangélica) será credenciada da EUTV (Surf Telecom).
A nova diretoria da Telebrás será formada por Antonio Loss (Presidente), Jarbas Valente (Operações), Paulo Ferreira (Administrativo financeiro) e Alex Magalhães (Comercial).
59% das residências dos Estados Unidos assinam um serviço de vídeo on demand como o Netflix, Amazon Prime e/ou Hulu (Leichtman Research Group).
A Comunidade Européia planeja estabelecer como meta que em dez anos todas as residências possuam um acesso banda larga de 100 Mps.
Telecom foi o setor que registrou o maior índice de reclamações no Reino Unido com reclamações de 20% dos clientes, enquanto a média nacional é de 12% (Institute of Customer Service).
A Softbank anunciou a aquisição da ARM, empresa de projetos de chips móveis, por 24,3 bilhões de libras.
Os Estados Unidos estão avançando no processo de liberação de frequências para serem utilizadas em 5G. O FCC confirmou a participação de 62 empresas na licitação de 600 MHz e liberou 11 GHz para 5G nas faixas de 27,5-28,35 GHz, 37-40 GHz e 64-71 GHz.
177/2016
Convido a todos para o lançamento do livro “Banda Larga no Brasil” do qual sou um dos autores no dia 21/07 as 19h30 na Livraria da Vila - R. Fradique Coutinho, 915 - Vila Madalena, São Paulo.
Pré-pago em junho
Dados preliminares da Anatel indicam que o pré-pago continuou perdendo celulares em junho.
Com as adições líquidas negativas de -2,1 milhões de pré-pagos no mês, as perdas no 1º semestre de 2016 totalizaram 5,8 milhões de pré-pagos.
Celular em maio
A Oi liderou o crescimento do celular em maio com adições líquidas de 52 mil celulares. Vivo (-14 mil), TIM (-1 milhão), Claro (-231 mil) e Nextel (-13mil) apresentaram adições líquidas negativas. A Oi apresentou uma perda menor no pré-pago (-6 mil) que as demais operadoras.
A TIM liderou em adições líquidas de pós-pago (130 mil), seguida pela Vivo (88 mil), Oi (58 mil) e Claro (37 mil). Apesar deste resultado a diferença entre TIM e Claro caiu para 786 mil celulares. A TIM apresentou adições líquidas de -1,1 milhões de pré-pagos no mês e a Claro de -269 mil.
O celular apresentou adições líquidas negativas em maio (-1,2 milhões), sendo -1,5 milhões no pré-pago e +315 mil no pós-pago.
Uma reclassificação da tecnologia dos celulares da Oi levou a um acréscimo de 5 milhões na base de celulares GSM e perdas de 7,8 milhões na base de 3G. Os celulares 4G apresentaram adições líquidas de 1,7 milhões.
Recuperação Judicial da Oi (Principais acontecimentos da semana)
O fundo Aurelius iniciou um processo na Holanda para que a Justiça determine a falência da subsidiária local da Oi.
Mais de 40 empresas se cadastraram na Anatel com interessadas em atuar como administradora judicial no processo de reestruturação da Oi.
O fundo de Nova York PointState Capital LP comprou 5,16% das ações da Oi e o fundo Marathon Asset Management, de Nova York, 9,2% das ações PN da Oi.
TCU definiu o que é bem reversível e orientou a Anatel para relacionar todos que foram vendidos desde 2007.
O TCU adotou a definição que "bem reversível" é só aquele que é "essencial para a prestação do serviço". Determinou também que a Anatel apresentasse em um prazo de 6 meses uma série de informações sobre estes bens.
A Justiça confirmou que a Anatel tem que dar anuência prévia para qualquer transferência do controle societário das empresas Oi S/A e Telemar Norte Leste S/A e troca dos membros do Conselho de Administração da companhia.
Ações ordinárias da Oi apresentaram valorização de 21,3% na semana as preferências de 62,5%. Nas últimas quatro semanas a valorização foi de 70,6% e 128,7% respectivamente.
Esta semana completa um mês de que a Oi entrou com o pedido de recuperação judicial. Na sexta (22/06) será realizada a Assembleia Geral Extraordinária para ratificar o pedido de recuperação judicial da Companhia.
A consulta pública da Anatel sobre o regulamento sobre efeitos da radiação foi adiada por um mês. Enquanto isto, em Brasília o Ministério Público do DF mandou as operadoras de celular desativar pelo menos 32 ERBs instaladas em escolas públicas, conforme lei distrital de 2004. A Lei Geral das Antenas continua sendo ignorada.
Os telefones fixos da GVT em São Paulo passaram a ser contabilizados em maio como telefones fixos da concessionária Telefônica. Com isto o total de telefones fixos das concessionárias apresentou um acréscimo de 450 mil telefones fixos.
Anatel convocou cerca de 80 empresas que adquiriram frequências de 1,8 GHz e 2,5 GHz e que não tinham pendencias de documentação para assinar os termos de autorização.
As vendas de PCs no mundo apresentaram queda de 4,5 % no 2T16, quando comparadas ao 2T15, segundo o IDC. A Apple apresentou a maior queda (-8,3%).
As principais operadoras de telecom da Europa lançaram um “5G Manifesto” com um plano que inclui o lançamento em 2020 do 5G em pelo menos uma cidade de cada um dos 29 países da comunidade europeia.
A Verizon irá desligar a sua rede 2G CDMA em 31 de dezembro de 2019.
Austrália, Irlanda, Holanda e Turquia serão os primeiros países a ter redes NB-IoT da Vodafone.
107/2016
Banda larga fixa, TV por assinatura e telefonia fixa em maio
A banda larga fixa apresentou adições líquidas de 147 mil acessos em maio, sendo 26 mil da Claro, 6 mil da Oi, -2 mil da Vivo e 114 mil das outras operadoras.
A TV por assinatura perdeu 4 mil assinantes em maio, sendo que as perdas no DTH (-15 mil) foram em parte compensadas pelos ganhos em TV a cabo (+7 mil) e IPTV (+5 mil). A Oi liderou o crescimento com adições líquidas de 10 mil assinantes.
A inclusão de telefones fixos que não haviam sido contabilizados no mês anterior levou a que a Vivo (14,73 milhões) voltasse a ficar praticamente empatada com a Oi (14,74 milhões) em market share de telefonia fixa. O Brasil perdeu 366 mil telefones fixos nos últimos dois meses.
Oi
Principais acontecimentos da semana relacionados a Oi e seu pedido de recuperação judicial:
As ações ON da Oi apresentaram valorização de 25,2% na semana e as PN de 12,6%. Nas últimas quatro semanas as ações ON da Oi valorizaram 96,3% e as PN 38,2%.
Itália e Alemanha investem em banda larga de alta velocidade
O governo Italiano irá investir 4 bilhões de euros para implantar redes de banda larga de alta velocidade em áreas do país não atendidas por este serviço evitando desta forma distorcer a competição. O Governo irá escolher um operador para esta infraestrutura pública, que fornecerá serviços no atacado para provedores comercializarem no varejo.
A Alemanha anunciou também a destinação de 1,3 bilhões de euros, arrecadados com um leilão de frequências realizado em 2015, para a implantação de redes banda larga de alta velocidade em áreas não atendidas. Este valor é adicional aos 2,7 bilhões de euros que já haviam sido anunciados em 2015.
IoT- Acidente com carro autônomo da Tesla
Foram revelados esta semana detalhes de um acidente de um carro Tesla que estava em direção autônoma (Autopilot), ocorrido em maio, e que levou a morte de uma pessoa. O carro não conseguiu detectar a presença da carreta de um caminhão que cruzava a pista e passou por baixo dela. Aparentemente a câmera teria se confundido com o brilho do sol na parede branca da carreta. O acidente está provocando um intenso debate sobre as suas causas e como evitá-las.
Foram portados 2,2 milhões de números telefônicos no 1º semestre, 10,8% a mais que em igual período de 2015. O celular, com 1,6 milhões de números portados (+29,7%) foi o responsável por este crescimento. Os números fixos portados (624 mil) apresentaram queda 18,7%.
88% dos usuários de pré-pago e 92% do pós-pago utilizam aplicativos de mensagens como o WhatsApp, segundo pesquisa da CVA Solutions.
A TIM fechou duas centrais próprias de atendimento (Curitiba e Recife), transferindo as atividades para empresas deste segmento. A companhia ainda mantém unidades próprias no Rio de Janeiro e em Santo André.
A ANCINE publicou um estudo sobre mercado de TV por Assinatura no Brasil.
A Comcast, principal operadora de TV a cabo dos Estados Unidos, passará a oferecer acesso direto ao Netflix em sua nova set top box.
A Avast comprou a rival AVG por US$ 1,3 bilhão.
O lançamento do livro Banda Larga no Brasil, do qual sou um dos coautores, ocorrerá no dia 21/07 às 19:30 na Livraria da vila - R. Fradique Coutinho, 915 - Vila Madalena, São Paulo – SP.
37/2016
Recuperação Judicial da Oi
A Justiça do Rio de Janeiro aceitou em 29/06 o pedido de recuperação judicial da Oi e suas subsidiárias. A administradora judicial será escolhida entre cinco empresas a serem indicadas pela Anatel. O prazo de 60 dias para a Oi apresentar sua proposta aos credores começou a correr.
Enquanto isto, a Syzigy Capital Management, detentora de notas da Oi, pediu na Holanda a falência da subsidiária Oi Brasil Holdings pelo não pagamento de US$ 800 mil em notas.
Já o Banco Morgan Stanley comunicou a Oi que em 17/06/16 passou a deter 7,6% das ações ordinárias da Oi.
E o ministro Gilberto Kassab defendeu que as mudanças na regulamentação vigente sejam feitas por lei. Por este motivo, estaria apoiando o projeto do deputado Daniel Vilela (que acaba com a concessão de telefonia fixa e determina que os bens reversíveis sejam investidos em banda larga).
As ações ON da Oi valorizaram 12,3% na semana e as PN 25%.
Telefonia fixa em abril
O Brasil perdeu 762 mil telefones fixos em abril, sendo, que desta vez, as perdas maiores foram das autorizadas (-610 mil).
A Oi recuperou a liderança em market share de telefones fixos no pais, mesmo com adições liquidas negativas (-65 mil), pois a Vivo apresentou adições líquidas de -647 mil telefones fixos.
Outros
A Anatel colocou em consulta pública o regulamento de “Disponibilidade dos Serviços de Telecomunicações”. A proposta estabelece que o tempo mínimo de falta de serviço que caracteriza interrupção seja de 10 minutos.
Está na pauta de 21 de julho da reunião do Conselho da Anatel a aprovação da consulta pública do novo Plano Geral de Metas de Competição juntamente com a Nota Técnica produzida em conjunto pela Anatel e Ancine sobre o mercado de TV paga e também as propostas de regulamento de Interconexão e o novo Regulamento de Homologação de Ofertas de Referência (RHORPA).
A regulamentação do vídeo sob demanda (vídeo on demand - VOD) e as ofertas de streaming de vídeo pelas OTTs foram um dos temas quentes do congresso anual da Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA).
A Hughes começou a comercializar o seu serviço de banda larga via satélite na banda ka com velocidades de 10 a 25 Mbps. O serviço, disponível inicialmente nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, deve ter sua cobertura ampliada para 21 estados e o Distrito Federal até o final do ano.
A Furukawa apresentou crescimento de 12% em sua receita líquida de R$ 706 milhões para o ano fiscal de 2015 encerrado em março.
A Justiça Federal de Londrina determinou o bloqueio de R$ 19,5 milhões das contas do Facebook, referentes a multas aplicadas ao WhatsApp por descumprir ordem judicial para liberar mensagens de traficantes investigados pela Polícia Federal.
Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.
Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).
Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).
Histórico
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