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26
7/2020

 

Oi

 

  • A Highline apresentou a melhor oferta vinculante pela Oi Móvel, com preço acima do mínimo estabelecido de R$ 15 bilhões  e celebrou acordo de exclusividade com a Oi até o dia 03 de agosto de 2020 para negociar os documentos e anexos relativos à Oferta.
  • A Highline, que é uma Tower Company, pretende continuar sendo um provedor neutro no atacado alugando sua rede e frequencias para operadoras móveis. Ela atuaria apenas no atacado e os clientes atuais da Oi seriam vendidos para as operadoras, que se comprometeriam a continuar usando sua infraestrutura. O modelo é inovador, mas depende de alterações na regulamentação para ser implementado.
  • Por ter a proposta vinculante, a Highline terá a possibilidade de cobrir qualquer outra proposta ofertada no leilão a ser realizado após a aprovação das modificações no plano de recuperação judicial pelos credores.
  • Vivo, Claro e TIM que apresentaram proposta conjunta terão a oportunidade de aumentar o seu lance.
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de + 36,4% na semana e as PN de 21,1%. Já as ações da TIM apresentaram perdas de 9% na semana e as da Telefônica de 2,2%.

 

5G no mundo

 

  • A China Mobile (70,2 milhões) e a China Telecom (37,8 milhões) possuíam 108 milhões de celulares 5G em jun/20.
  • A AT&T comunicou que sua rede 5G está disponível em todo o país, cobrindo 205 milhões de consumidores com uma expansão em 40 novos mercados.
  • O leilão de frequências para 5G da Holanda arrecadou 1,2 bilhões de euros.

 

Resultados 1T20 no mundo

 

Na comparação do 2T19 com o 2T19, a receita líquida cresceu:

  • +24,9% na Netflix
  • +12,8% na Microsoft
  • + 4,3% na SKY (reais)
  • +0,6% na America Móvil
  • -1,4% na Vodafone
  • -4,6% na AT&T
  • -5,1% na Verizon
  • -5,4% na IBM
  • -18,8% no Twitter

 

Aumento de carga tributária

 

  • O Ministerio da Economia apresentou ao Congresso proposta de elevação da carga tributária com a unificação do PIS/Cofins e elevação da alíquota da contribuição.
  • No caso de serviços de telecomunicações o valor cobrado pelos dois tributos subiria de 3,65% para 12%. O Brasil já possui uma das maiores cargas tributárias do mundo para serviços de telecomunicações (46,7% em 2019).

 

Outros destaques

 

  • Carlos Manuel Baigorri será substituído no conselho da Anatel por Raphael Garcia, superintendente de Gestão Interna da Informação da Anatel. Venceu o prazo de 6 meses para que ele ocupasse o cargo como interino. Baigorri foi indicado para o Conselho em out/19 mas aguarda a relização de uma sabatina no Senado para aprovação de seu nome.
  • 50% dos internautas brasileiros já foram vítimas de roubo/furto de celular (PANORAMA Mobile Time/Opinion Box)
  • As vendas globais de PCs cresceram 2,8% no 2T20/2T19. (Gartner)
  • A Amdocs anunciou a aquisição da Openet por cerca de US$ 180 milhões.

 

 

 

 

 

19
7/2020

 

Claro

 

A receita líquida da Claro cresceu no 2T20/1T19:

  • -0,1% na total.
  • +6,1% na móvel, sendo 8,8% na de serviços e -29,8% na de aparelhos.
  • -4,4% na fixa, sendo +10% na BL fixa e -11,7% na TV por assinatura.

A participação da receita líquida do móvel na receita da Claro vem crescendo e atingiu 44% no 1º semestre de 2020 com a incorporação da Nextel. Mantidas as tendências atuais, associada a uma possível compra de parte da Oi móvel, a receita do móvel pode vir a superar a do fixo.  O móvel representa 65,4% da  receita do Grupo América Móvil.

O EBITDA cresceu 10,6%, com a margem EBITDA atingindo 40,0%.

 

Oi

 

  • Vivo, Claro e TIM apresentaram uma oferta vinculante para aquisição do negócio móvel do Grupo Oi: proposta vinculante que dá direito ao Grupo a possibilidade de cobrir qualquer outra proposta ofertada.
  • A Oi recebeu também uma proposta uma proposta da Highline pelas torres (UPI Torres) no valor de R$ 1,076 bilhão.
  • O  Caixa da Oi teve redução de R$105 milhões em maio/20, totalizando R$ 4.754 milhões. Os investimentos atingiram R$ 591 milhões em maio/20.
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de +1,7% na semana e as PN perdas de -0,7%.

 

5G

 

  • A Vivo pretende também ativar sua rede 5G utilizando DSS até o final do mês em oito capitais brasileiras: São Paulo, Salvador, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Goiânia, Curitiba e Belo Horizonte.
  • O Reino Unido não resistiu à pressão dos EUA e decidiu proibir a utilização de equipamentos 5G da Huawei pelas operadoras do país dando um prazo até 2027 para que os equipamentos sejam substituídos. O processo deve atrasar o desenvolvimento da 5G no país e terá um custo de cerca de £ 2 bilhões.

 

Resultados 1T20 no mundo

 

  • A receita da Huawei cresceu 13,1% no primeiro semestre de 2020, quando comparada ao trimestre anterior, atingindo US$ 64,3 bilhões.
  • A receita da Ericsson cresceu 1% no 2T20/1T19. O crescimento foi positivo na Ásia (19%) e nos EUA (1%).
  • A Netfix adicionou um número recorde de novos assinantes pagos no segundo trimestre (10,1 milhões), mas alertou que o crescimento dos assinantes desacelerará na metade de  2020.

 

Outros destaques

 

  • A Copel aprovou a venda de 100% da participação na Copel Telecomunicações.
  • Foi publicada a nova Lei das Antenas do Distrito Federal, que facilitará a instalação de ERBs em Brasília.
  • A Anatel deu início à pesquisa de satisfação e qualidade percebida sobre serviços de telecomunicações com 90 mil consumidores.

 

 

 

12
7/2020

Telecom em maio (Anatel)

 

  • A Banda Larga cresceu em maio, enquanto os demais serviços apresentaram adições líquidas negativas no mês.
  • As competivas lideraram o crescimento da BL com fibra em maio com adições líquidas de 559 mil acessos, seguidas pela Oi (123 mil), Vivo (75 mil) e Claro (20 mil).
  • Os resultados de maio confirmaram tendências apresentadas no mês anterior, com a TV por assinatura, o  celular e os telefones fixos apresentando adições líquidas negativas no mês. Para detalhes consulte o comentário do Teleco:
  • https://www.teleco.com.br/comentario/com897.asp

 

5G

 

  • A Claro lançou a 5G no Brasil em evento realizado no Allianz Parque. Ela estará disponível em áreas de maior demanda de tráfego nas capitais de São Paulo e Rio de Janeiro.
  • A 5G da Claro utilizará as frequências existentes da operadora que serão compartilhadas com a 4G utilizando o Dynamic Spectrum Sharing (DSS), que  permite a alocação dinâmica em milissegundos de recursos do espectro entre os dois serviços,  maximizando a eficiência espectral.
  • A TIM anunciou que pretende lançar em setembro suas primeiras redes comerciais 5G nas cidades de Bento Gonçalves, Itajubá e Três Lagoas.
  • O release 16 das especificações da 5G foi concluído pelo 3GPP no prazo previsto. Ele permitirá a oferta de serviços com SLA para o mercado B2B, avançando no detalhamento das especificações de itens como Massive MIMO, Enhanced ultra-reliable low-latency communication (eURLLC) e Cellular-vehicle-to-everything (C-V2X).
  • O próximo release (17) corre "alto risco de atrasar ", segundo o 3GPP devido ao Covid-19.

 

Oi

 

  • O Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Itaú estariam contra a aprovação do aditamento do plano de recuperação da Oi, apresentado no mês passado Os bancos  consideraram que “o aditivo alterou completamente as premissas básicas do modelo de negócio” e também que “a proposta prevê abatimento de até 60% da dívida da tele junto a alguns credores.”
  • A dívida da Oi com estes bancos é de R$ 7,83 bilhões. (Monitor do mercado)
  • As ações ON da Oi apresentaram perdas de 1,7% na semana e as PN de 1,3%.

 

IoT

 

  • A Vivo Empresas levará conectividade 4G e de IoT (NB-IoT e LTE-M) para a Fazenda Guanabara da UISA, usina produtora de bioenergia no Mato Grosso.
  • A Huawei e a Sul Americana de Metais (SAM) irão utilizar 5G em um projeto de mineração não tripulada para a extração e beneficiamento de minério de ferro no norte de Minas Gerais.
  • A coordenação das câmaras de Internet da Coisas (IoT) permanecerá no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

 

Outros destaques

 

  • A Vivo ativou sua rede FTTH em  mais 11 cidades:  Bebedouro, Cabreúva, Leme, Matão, Olímpia, Alfenas, Patos de Minas, São Mateus, Pelotas, Palhoça e Catalão.
  • Mais um MVNO no mercado. É da rede Barbosa Supermercados e usará a infraestrutura da Dry, MVNO credenciada da Surf.
  • A TIM anunciou que pretende ativar a tecnologia 4G em todos os municípios brasileiros em três anos. 79,5% dos celulares do Brasil (sem M2M) são 4G.
  • As vendas de telefones celulares no 1T20, foram 8,8% menores que no 1T19. O IDC estima que a queda no 2T20 será de 32%.
  • As operadoras estão se movimentando para oferecer serviços financeiros a seus clientes. A Claro anunciou uma parceria com o Banco Pan e a TIM com o C6 Bank.
  • Foi publicado o novo edital de venda do controle da Sercomtel. O valor estabelecido é de R$130 milhões, sendo R$50 milhões à vista. O leilão anterior realizado em fevereiro não teve interessados.
  • A Samsung Electronics prevê uma queda de 7% em suas vendas de smartphones e TVs no 2T20, mas um crescimento de 22,7% no seu lucro operacional.
  • A Seaborn, empresa com cabo submarino entre Brasil e EUA (Seabras-1),  concluiu o processo de recuperação judicial de suas subsidiárias com a aprovação do plano de reorganização. O fundo investidor Partners Group assumiu o controle da operação.

 

Próxima Semana

 

 

  • 14/07 – Keysight: 5G NR Dynamic Spectrum Sharing (DSS): Visão Geral e Desafios de Teste

 

 

 

 

5
7/2020

 

5G no Brasil

 

  • A Claro anunciou a implantação da primeira rede comercial 5G no Brasil, compartilhando as frequências disponíveis atualmente para a operadora (700 MHz, 1.800 MHz e 2,5 GHz) entre a 4G e a 5G. O Dynamic Spectrum Sharing (DSS) permite a alocação dinâmica em milissegundos de recursos do espectro entre os dois serviços,  maximizando a eficiência espectral. A rede da Claro poderá ser acessada através do smartphone 5G  Motorola Edge.
  • Esta solução permitirá a Claro e seus usuários iniciais experimentar a tecnologia 5G, mas terá uma capacidade limitada devido a quantidade de espectro disponível. Em São Paulo, por exemplo, a Claro dispõe nestas frequências de 130 MHz de banda utilizada pela 3G/4G, que será compartilhada com a 5G. Na licitação de 5G, a Claro poderá adquirir 100 MHz em 3,5 GHz para 5G.
  • Outro ponto é que as frequências atuais são FDD (Bandas diferentes para recepção e transmissão), que permitem taxas menores que as TDD (recepção e transmissão na mesma banda), a serem licitadas pela Anatel.
  • Foram reiniciados os testes de interferência da 5G utilizando novos filtros para os receptores.

 

 OpenRAN

 

  • TIM e Vivo estão testando OpenRAN no Brasil. A TIM juntamente com o Inatel e o TIP e a Vivo em Petrolina (PE) e Juazeiro (BA).
  • OpenRAN é uma iniciativa para definir e construir soluções para a Rede de Acesso Móvel (RAN) 2G, 3G e 4G baseadas em hardware e software de uso geral e neutros em relação aos fornecedores. Para mais detalhes consulte a página do Telecom Infra Project (TIP) no Teleco:
  • https://www.teleco.com.br/tip/publicacoes.asp

 

Oi

 

  • Notícias veiculadas pela imprensa indicam que a Algar, com o apoio do seu sócio (GIC), poderia estar interessada na Oi infraCo.
  • As ações ON da Oi se valorizaram em +5,2% na semana e as PN apresentaram perdas de 1,3%.

 

Outros destaques

 

  • A quarentena provocada pelo Covid-19 reduziu a quantidade de números telefônicos portados no Brasil. Em maio foram portados 371 mil números de celulares, com queda de 42,6% em relação a maio de 2019. A queda nos números de telefones fixos foi de 31,1%.
  • O Brasil superou em maio a marca de 100 mil ERBs de celular instaladas no País. Este número poderia ser, no entanto maior, não fossem as dificuldades para autorizar a sua instalação em vários municípios brasileiros . O SindiTelebrasil estima que cerca de 4 mil pedidos aguardam aprovação.
  • A Anatel analisa a destinação de 30 MHz na banda L (1427-1518 MHz) para uso prioritário por redes privadas para a indústria.
  • Existem 84 milhões de usuários de Games no Brasil, sendo que 64,3 milhões utilizam exclusivamente Celulares/Tablets. (Comscore)
  • Tokelau (.tk) é o domínio da internet com mais registros no mundo (31,3 milhões), a maior parte maliciosos.  Toquelau é um pequeno arquipélago na Polinésia sob administração da Nova Zelândia.

 

Próxima Semana

 

 

 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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