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31
7/2022

 

  • A TIM foi a operadora que mais cresceu com a incorporação da Oi Móvel. Ela apresentou adições líquidas de 17,8 milhões de celulares no 2T22, mais que os 13,9 milhões de Vivo e Claro.
  • O celular apresentou adições líquidas de 678 mil celulares no 2T22, sendo 677,6 mil de pós-pago.
  • Na banda larga fixa, as adições líquidas totalizaram 415 mil acessos no acumulado dos primeiros 6 meses do ano, sendo 447 mil do conjunto das prestadoras Competitivas, 32 mil da Vivo, 25 mil da Claro e 14 mil da TIM. A Oi apresentou adições líquidas negativas neste período (-99 mil). Os acessos da Competitivas podem estar subnotificados.
  • A TV por assinatura perdeu 349 mil assinantes no 1º semestre do ano, sendo -354 mil da TV a cabo. A telefonia fixa perdeu 1,2 milhões de assinantes neste período.

 

Resultados 2T22: Vivo

 

A receita líquida da Vivo no 2T22 (R$ 11,8 bilhões) cresceu 11,1% no 2T22/2T21, impulsionada pela incorporação da Oi Móvel.

  • A receita do móvel (R$ 8,1 bilhões) cresceu 16%, sendo que a de serviços cresceu 15,1% e a de venda de aparelhos 26,4%. A receita do pós-pago atingiu R$ 6,0 bilhões e a do pré-pago 1,4 bilhão no trimestre.
  • A receita líquida do fixo cresceu 1,7% impulsionada pela banda larga fixa, pela rede de fibra e serviços corporativos.
  • A Vivo terminou o trimestre com sua rede FTTH com 21 milhões de casas passadas em 354 cidades e 5 milhões de casas conectadas.
  • A incorporação da Oi Móvel afetou a margem EBITDA, que caiu para 38,7% e o ARPU (R$ 25).
  • O lucro líquido foi de R$ 746 milhões e o Capex de R$ 2.575 milhões no 2T22.
  • Este resultado foi melhor que o do Grupo Telefônica, que apresentou crescimento de 0,8% na receita e margem OIBDTA de 31,3%.

 

Resultados 2T22:

 

As chamadas  Big Techs, apresentaram baixo crescimento da receita líquida no 2T22/2T21:

  • 12,6% no Google (Alphabet)
  • 12,4% na Microsoft
  • 7,2% na Amazon
  • 1,9% na Apple
  • -0,9% no Facebook (Meta)

Pouco para quem está acostumado crescer mais de 20% anualmente.

 

5G

 

  • Vivo, Claro e TIM iniciaram a operação de suas redes 5G na faixa de 3,5 GHz em Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre.
  • A EAF iniciou a distribuição de kits em Curitiba e informou que a demanda por kits no Distrito Federal foi de 48% do total previsto.
  • A GSA estima que serão vendidos 7,6 milhões de CPEs para banda larga fixa 5G (FWA) no mundo em 2022.

 

 

Fibra

 

  • A Desktop anunciou aquisição da Fasternet e da IDC, prestadoras de banda larga fixa no estado de São Paulo com, respectivamente, 115 mil e 40 mil acessos banda larga.
  • 94% das prefeituras do Brasil estão conectadas a internet por fibra (TIC Governo Eletrônico).

 

Oi

 

  • A ação ON da Oi apresentou perdas de 7,8% na semana  e a PN de 4,0%.
  • O Ibovespa apresentou ganhos de 4,3% na semana. A ação da ON da Oi acumula perda de 38,2% no ano e a PN de 25,0%.

 

Outros destaques

 

  • Foi publicada a Lei que estabelece o silencio positivo para a instalação de antenas de celular. A empresa fica autorizada a iniciar a instalação após o prazo de 60 dias, caso a autorização não seja concedida.
  • A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) abriu processos administrativos por práticas abusivas de telemarketing contra 26 empresas, entre elas 14 instituições financeiras e 5 prestadoras de telecomunicações.
  • A Samsung manteve a liderança em vendas de smartphones no mundo (21,8%) no 2T22, seguida pela Apple (15,6%), Xiaomi (13,8%), Vivo (8,7%) e OPPO (8,65). Foram vendidos 286 milhões no trimestre, 8,7% a menos que no 2T21. (IDC)
  • A Eutelsat negocia a incorporação da OneWeb, da qual é um dos principais acionistas.

 

Próxima semana

 

  • 01/08: Resultados do 2T22 da TIM

 

 

 

 

24
7/2022

 

5G US

 

  • As três principais operadoras móveis dos Estados Unidos têm apresentado velocidades médias diferentes, segundo medições da OpenSignal.
  • A T-Mobile lidera com 171 Mbps de velocidade de download, seguida pela Verizon (73 Mbps) e AT&T (54 Mbps). As redes 5G podem apresentar no início de operação velocidades muito mais altas, mas a tendência é que ela se reduza à medida que cresce a quantidade de usuários.
  • A T-Mobile lidera em tempo que o usuário 5G permanece conectado em 5G (40,6% do tempo), seguida pela AT&T (18,7%) e Verizon (10,6%).
  • No Brasil a Claro liderou em velocidade de download em 4G (31,9 Mbps) no 2T22. (Speedtest Intelligence)
  • O MCTI e a Finep irão  apoiar projetos de P&D  de redes 5G privadas com recursos financeiros não reembolsáveis.

 

Streaming

 

  • A receita líquida da Netflix cresceu 8,6% no 2T22/1T21 e o lucro líquido foi R$ 1,4 bilhões no trimestre. Ela perdeu 1 milhão de assinantes no trimestre, menos do que esperado. Na América Latina a base se manteve estável no 2T22 e a receita cresceu 19,7% no 2T22/2T21.
  • A Netflix é a líder de mercado em streaming no Brasil com 31% de market share, seguida pela Amazon Prime (22%), Disney+ (15%), HBO Max (12%) e GloboPlay (7%). (JustWatch)
  • Os sites de streaming piratas mais populares no Brasil somam 37 milhões de visitas, enquanto os assinantes das principais plataformas de IPTV paga são quase 400 mil no país. (ABTA)

 

Fibra

 

  • A Fibra superou o cabo como principal tecnologia para banda larga fixa nos países da OCDE. A fibra (FTTH/B) representa 50% ou mais dos assinantes de banda larga fixa em 13 países da OCDE e 34,9% no total. No Brasil eram de fibra 61% dos acessos banda larga fixa no 1T22.
  • O Conselho de Administração da Brisanet autorizou a emissão de R$ 300 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ações.
  • O MCom aprovou a emissão de debêntures no valor de R$ 300 milhões para projeto de investimento em infraestrutura de telecomunicações da Americanet.
  • A Portaria 6197/2022 do MCom alterou os procedimentos de aprovação e acompanhamento dos projetos de investimento considerados como prioritários em infraestrutura no setor de telecomunicações, anteriormente regulados pela Portaria 330/2012.

 

Oi

 

  • A ação ON da Oi não variou na semana (0.0%) e a PN apresentou perda de 1,0%.
  • O Ibovespa apresentou ganhos de 2,5% na semana. A ação da ON da Oi acumula perda de 32,9% no ano e a PN de 21,9%.

 

Outros destaques

 

  • A Claro apresentou ao Cade sua oferta pública de venda de ERBs da Oi Móvel.
  • Amapá é o única das 27 Unidades da Federação que ainda não reduziu a alíquota de ICMS para telecomunicações. Nove reduziram 17%, dezesseis de 18% e uma de 17,5%. (Tele.Síntese)
  • A Anatel iniciou a pesquisa anual de satisfação e qualidade percebidas dos serviços de telefonia fixa e celular, banda larga fixa e TV por assinatura. Serão avaliadas as prestadoras de grande porte (Vivo, Claro, TIM, Oi e Sky) e as prestadoras de pequeno porte que optaram por participar da pesquisa (Algar, Brisanet, Gigabyte, MOB Telecom, Unifique e Valenet).
  • A Anatel autorizou a operação do sistema de satélites não-geoestacionários OneWeb pelo prazo de 15 anos.
  • O Ministério da Justiça suspendeu por tempo indeterminado as atividades de cerca de 180 empresas do setor de telemarketing. A multa pode chegar a R$ 13 milhões.
  • 56% das transações bancárias em 2021 foram feitas através de mobile bank, 16% por POS e 14% por internet banking. As agências bancárias ficaram com apenas 3%.  (Pesquisa Febraban – Deloitte)
  • Foram vendidos 316 milhões de smartphones no mundo no 2T22, 9% a menos que no 2T21. A Samsung continuou na liderança das vendas no trimestre (21%), seguida pela Apple (17%) e os fabricantes chineses Xiaomi (14%), Oppo (10%) e Vivo (9%). (Canalys)
  • A receita líquida da Nokia em euros cresceu 10,6% no 2T22/1T21. A América do Norte responde por 37% do total e a Europa por 23,5%.
  • Pesquisa global da Fortinet com mais de 500 profissionais de segurança de redes industriais indicou que 93% das organizações sofreram uma invasão nos últimos 12 meses, e 78% experimentaram mais de três.

 

Próximas semanas

 

  • 26/07: Resultados do 2T22 da Vivo
  • 01/08: Resultados do 2T22 da TIM

 

 

 

17
7/2022

 

  • Entrou em operação a Infovia 00 (Macapá – Santarém) do projeto Norte Conectado de redes subfluviais na Amazônia. Ela será operada por um consórcio aberto de prestadoras.
  • A RNP realiza nesta terça uma Workshop para colher sugestões de interessados em participar do consórcio aberto da Infovia 01 (Santarém Manaus).

 

Resultados 2T22: Claro e América Móvil

 

Na comparação do 2T22 com o 2T21, a receita líquida da Claro cresceu 7,7%, impulsionada pela incorporação da Oi Móvel a partir de maio, sendo que:

  • A receita do móvel cresceu 18,7% com a incorporação da Oi Móvel.
  • A receita do fixo foi 2,5% menor, devido a redução na receita da TV por Assinatura (-11,3%) e na de telefonia fixa (-13,1%). As perdas foram em parte compensadas pelo crescimento da receita da banda larga fixa (+5,0%) e dos serviços para empresas (+22,5%). A Claro ativou rede FTTH em 24 novas cidades no 1T22, atingindo 250 no total.

A margem EBITDA da Claro foi de 40,5% no trimestre.

A receita líquida da América Móvil cresceu 3,3% em pesos mexicanos no 2T22/2T21.

 

5G

 

  • As próximas capitais que deverão ter a faixa de 3,5 GHz liberada são Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo. Já foi iniciado o agendamento para instalação dos kits gratuitos nestas três capitais (Siga Antenado).
  • Em jun/22, 218 operadoras em 87 países haviam lançado serviços 5G (3GPP), sendo 24 com 5G standalone. (GSA)
  • As operadoras chinesas implantaram 6.518 redes 5G privadas, contra 1.655 um ano atrás. Esse total inclui 1.000 fábricas inteligentes, 200 minas inteligentes, 180 redes inteligentes, 89 portos e 600 hospitais. (LightReading)

 

Fibra

 

  • A Brisanet tinha em junho 977 mil acessos banda larga fixa e a Vero 699 mil. O crescimento orgânico da Brisanet no 1º semestre foi de 15,9% em relação a dez/21.
  • A Vero informou que avalia constantemente diversas oportunidades com relação aos seus negócios, tendo para tanto mandatado o Banco Itaú BBA
  • como seu assessor financeiro.
  • O MCom aprovou a emissão de debêntures incentivadas no valor de R$ 1,1 bilhão pela Vero.
  • A V.tal atingiu a marca de 17 milhões de casas cobertas (homes-passed) com fibra óptica.  

 

Oi

 

  • A ação ON da Oi apresentou perdas de 3,8% na semana e a PN de 8,2%.
  • O Ibovespa apresentou perdas em 3,7% na semana. A ação da ON da Oi acumula perda de 32,9% no ano e a PN de 21,1%.

 

Outros destaques

 

  • A Lei Geral de Telecomunicações completou 25 anos.
  • Claro, TIM e Vivo conseguiram liminar na Justiça Federal para suspender a entrega das novas ofertas de referência de produtos de atacado (ORPA) para roaming nacional com os preços definidos pela Anatel. As operadoras questionam a mudança na metodologia, utilizada para definir os valores, sem que tenha sido feita uma consulta pública. A Anatel irá recorrer.
  • Segundo as operadoras: “Anatel estaria colocando preços abaixo da realidade do mercado, calculados de forma a contrariar o que determina o Plano Geral de Metas de Competição (PGMC)”. (Teletime)
  • A TIM e a Vivo lançaram a oferta pública para a venda das ERBs da Oi, conforme acordado com o Cade. Na TIM os preços variam de R$ 26 mil a R$ 322 mil e na Vivo de R$ 4 mil a R$84 mil, dependendo ta tecnologia.
  • O Conselho Gestor do Fust aprovou o seu regimento e o orçamento para 2023, com R$ 651,2 milhões em recursos.
  • A Um Telecom deu início a operação comercial de sua MVNO Um Móvel.
  • A receita líquida da Ericsson cresceu cerca de 14%, para US$ 5,9 bilhões, em comparação com o mesmo período do ano passado, impulsionadas pelas vendas de 5G na América do Norte e na Europa. Ela registrou lucro de US$ 458,3 milhões no 2T22.

 

Próxima semana

 

  • 26/07: Resultados do 2T22 da Vivo
  • 01/08: Resultados do 2T22 da TIM

 

 

 

10
7/2022

 

O fim das concessões de telefonia fixa (STFC)

 

O conselho da Anatel aprovou a metodologia de cálculo do valor das concessões de STFC para migrar para o regime de autorização.

O  valor econômico calculado para o total das concessões é de R$ 22,6 bilhões, sendo:

  • R$ 12,2 bilhões da Oi
  • R$ 7,7 bilhões para aTelefônica/Vivo
  • R$ 2,3 bilhões para a Claro (Embratel)
  • R$ 275 milhões para a Algar
  • R$ 167,1 milhões para a Sercomtel

Segundo o Conselheiro Artur Coimbra:

“A parcela mais significativa se refere ao valor residual, ao valor contábil líquido proporcional aos bens reversíveis. Quer dizer, é a lista dos bens reversíveis, conforme constam nas relações de bens reversíveis informadas pelas próprias operadoras” (tele.síntese)

Estes valores seriam convertidos em compromissos de atendimento.

O Conselho da Anatel está seguindo a regulamentação e seria muito difícil fazer o contrário.

O problema é o valor contábil dos bens não corresponder a realidade. O serviço de telefonia fixa das concessionárias é hoje deficitário e os valores apresentados pela Anatel podem sofrer uma redução dependendo do processo de arbitragem em que as concessionárias querem ser compensadas pela quebra do equilibrio econômico financeiro da concessão.

As Concessionárias que chegaram a ter 45 milhões de telefones fixos em 2014, possuíam 14,3 milhões em 2021. Em mar/22, 57% dos telefones fixos do Brasil já não utilizavam a rede de cabos metálicos das concessionárias.

Mas, se forem mantidos os valores estabelecidos pela Anatel, que  superam anos de receitas das concessionárias com a telefonia fixa (STFC), o mais provável é que elas prefiram não migrar para o regime de autorização e aguardem pelo fim da concessão em 2025.

O natural seria não termos mais concessionárias de telefonia fixa, mas a Anatel pretende relicitar as concessões de telefonia fixa, pois não sabe o que fazer com os bens reversíveis.

Bens reversíveis como os dutos, por exemplo, tem valor, mas poderiam ser usados somente para telefonia fixa. Quem gostaria de ser concessionária de telefonia fixa nestas condições?

 

 

5G

 

  • Vivo, Claro e TIM iniciaram a operação de suas redes 5G na faixa de 3,5 GHz em Brasilia no dia  6 de julho.
  • As próximas capitais que deverão ter a faixa de 3,5 GHz liberada são Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo.
  • O Brasil possuía 2,2 milhões de celulares 5G em abril. Este número deve crescer com a entrada em operação destas redes em 3,5 GHz e com a queda no preço dos smartphones 5G, que já podem ser encontrados por menos de R$ 1,6 mil.
  • O Senado aprovou o projeto da Lei do Silêncio Positivo. Ele autoriza a instalação de infraestrutura de telecomunicações, caso não haja manifestação do órgão competente após um prazo de 60 dias do pedido de licenciamento. O projeto vai agora para sanção presidencial.

 

Oi

 

  • A ação ON da Oi apresentou perdas de 3,6% na semana e a PN de 1,8%.
  • O Ibovespa apresentou valorização em 1,3% na semana. A ação da ON da Oi acumula perda de 30,3% no ano e a PN de 14,1%.

 

TIM

 

A Telecom Itália anunciou a separação estrutural da Companhia em duas empresas:

  • NetCo, que inclui a rede fixa na Itália e a unidade da cabos submarinos Sparkle.
  • ServiceCo, que inclui todas as atividades comerciais fixas e móveis para os segmentos de Empresas e Consumidores e a TIM Brasil.

O objetivo é atrair novos investidores para que possa reduzir a sua dívida.

A TIM comunicou a escolha do BTG Pactual como novo formador de mercado das ações da companhia, em substituição a corretora Genial.

 

Outros destaques

 

 

Próxima semana

 

  • 12/07: Resultados do 2T22 da Claro e América Móvil
  • 26/07: Resultados do 2T22 da Vivo
  • 01/08: Resultados do 2T22 da TIM

 

 

 

3
7/2022

 

  • O Teleco publica esta semana seu milésimo comentário. O primeiro foi feito quando os celulares ultrapassaram os telefones fixos e os demais continuaram acompanhando a evolução das telecomunicações no Brasil.
  • Você pode consultar os comentários em:
  • https://www.teleco.com.br/coment.asp
  • Agradecemos a todos que nos acompanham semanalmente.

 

Oi

 

  • A Oi apresentou lucro de R$ 1,8 bilhões no 1T22. Ela fechou o trimestre com uma dívida bruta de R$ 33,4 bilhões, que em abril caiu para R$ 19,1 bilhões, com o pagamento de R$ 14,4 bilhões utilizando recursos as venda da Oi Móvel.
  • A margem EBITDA de rotina foi de 28,4% e deve cair no próximo trimestre com os pagamentos a serem feitos pelo aluguel da rede da V.tal. A redução das despesas com a rede de cobre é um dos desafios da Oi, ela já desativou 1,3 mil centrais de comutação em todo o Brasil.
  • O conselho da Anatel fará uma reunião extraordinária terça (5/07) para tratar da metodologia de cálculo do valor das concessões de STFC para migrar para o regime de autorização.
  • A Sky ofereceu R$ 786 milhões pela operação de DTH da Oi. As negociações continuam.
  • A saída da recuperação judicial está próxima. O administrador da recuperação judicial entregou para a justiça relatório com o quadro geral de credores relacionando os pagamentos efetuados. O saldo final do caixa da Oi em abr/22 era de R$ 3.475 milhões.
  • A ação ON da Oi apresentou valorização de 5,7% na semana e a PN de 7,7%.
  • O Ibovespa apresentou desvalorização em 0,3% na semana. A ação da ON da Oi acumula perda de 26,3% no ano e a PN de 12,5%.

 

5G

 

  • Existe uma expectativa que a faixa de 3,5 GHz seja liberada em Brasília nos próximos dias. TIM e Claro informaram que estão prontas para o lançamento da 5G em 3,5 GHz em Brasília.
  • Leandro Guerra, presidente da EAF considera que é factível ter o espectro liberado em todas as capitais no prazo de 29 de agosto.
  • Marcelo Motta (Huawei) apresentou no Painel Telebrasil as metas para uma operação 5G se tornar rentável em uma área: 20% dos clientes, geração de 30% do tráfego e de 50% da receita.
  • Segundo Motta, apenas 45% dos aparelhos 5G custam menos do que 450 dólares no mundo. Um celular que custa 150 dólares na China, chega no Brasil por 300 dólares. O que significa que será vendido por no mínimo mil e quinhentos reais. (Tele.sintese)

 

ICMS

 

  • Com a sanção da lei que reduziu o ICMS de serviços de telecomunicações, pelo menos 13 estados já haviam reduzido a alíquota de ICMS: Alagoas (17%), Espírito Santo (17%), Goiás (17%), Minas Gerais (18%), Pará (17%), Paraíba (18%), Paraná (18%), Rio de Janeiro (18%), Rio Grande do Norte (18%), Rio Grande do Sul (17%), Rondônia (17,5%), São Paulo (18%) e Santa Catarina (17%).
  • Os presidentes da Vivo e Claro anunciaram que vão repassar integralmente para os consumidores a redução do ICMS. A Abranet recomendou o mesmo para seus associados.
  • Em sentido contrário, governadores de vários estados entraram com Ação de Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei 194/22 que reduziu o ICMS.

 

Outros destaques

 

  • A Anatel aprovou os requisitos para uso da faixa de 3,7 a 3,8 GHz em redes privativas.
  • O custo mais baixo das redes de fibra, em relação às de cabo coaxial (HFC), levou a que a Claro passasse a optar pela fibra (FTTH – GPON) nas expansões de sua rede. O presidente da Claro declarou para a Teletime que: “a quebra dos nós no HFC está mais custosa do que quebrar direto com fibra. Agora, prefiro fazer a quebra dos nodes não mais em HFC, mas em GPON”.
  • Fábio Alencar (SES) assume a presidência do Sindisat substituindo Luiz Otávio Prates (Claro), que realizou um grande trabalho nos últimos 20 anos. Mauro Wajnberg (Telesat) passa a ser o presidente da Abrasat.
  • São Paulo é a 27ª entre as 30 áreas metropolitanas que geram 68% das receitas de “colocation” no mundo no 2T22. (Synergy Research)
  • A velocidade média de download da constelação de satélites Starlink nos Estados Unidos é de 91 Mbps, a de upload é 9,3 Mbps e a latência 43 ms, segundo a Ookla. Ela tem atualmente 400 mil assinantes no mundo.
  • Os assinantes de TV por assinatura nos Estados Unidos irão se reduzir para 76,7 milhões em 2023, queda de 27% em relação a 2014. (Parks). No Brasil a queda foi de 44% entre abr/22 e dez/14.
  • Barcelona continuará sendo a sede para o Mobile World Congress (MWC) até 2030.

 

 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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