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30
7/2023

5G

  • Claro e Vivo travam uma disputa acirrada pela liderança em 5G. A Vivo havia assumido a liderança em maio, mas a Claro retomou a 1ª colocação em junho. A TIM vem na terceira colocação com 2,5 milhões de celulares 5G em jun/23.
  • A disputa está impulsionando a quantidade de celulares 5G. O Brasil terminou o mês de junho com 11,4 milhões de celulares 5G, adições líquidas de 1,3 milhões no mês.
  • A Anatel liberou a utilização da faixa de 3,5 GHz em mais 102 municípios, passando a ser de 1.712 o total de municípios onde as operadoras móveis podem ativar sua rede 5G nesta faixa de frequências.

 

Resultados 2T23: Vivo e Telefônica

  • A Vivo apresentou um bom desempenho no 2T23, com um crescimento anual da receita líquida de 7,6%, sendo 10,1% na do móvel e 2,3% na do fixo.
  • A margem EBITDA foi de 39,9%. O lucro foi de R$ 1,1 bilhão, com crescimento anual de 50%.
  • A receita do Grupo Telefônica apresentou crescimento anual de 0,9% no trimestre atingindo 10 bilhões de euros. A Vivo responde por 23% deste total.

 

Winity e Telefonica/Vivo

  • A faixa de 700 MHz adquirida pela Winity no leilão de 5G só poderá ser utilizada por prestadores do SMP já detentores de espectro na mesma faixa, como a Vivo,  no caso de desinteresse das PPPs.
  • Este é o entendimento das áreas técnicas da Anatel, conforme inteiro teor de relatório sobre anuência prévia envolvendo Winity II Telecom Ltda. e Telefônica Brasil S.A tornado público pela Anatel.

 

Privatização das telecomunicações completa 25 anos

  • Quando as prestadoras de telecomunicações do sistema Telebras foram privatizadas em 1998, o Brasil tinha 17 milhões de telefones fixos, 4,6 milhões de celulares e 2,5 acessos de TV por assinatura. A banda larga ainda não existia.
  • A  telefonia fixa era o principal serviço e objetivo principal era levar o telefone fixo a todas as residências, o que foi atingido em 2013 pelas teles privatizadas, que se tornaram concessionárias com obrigações como o Plano Geral de Metas de Universalização.
  • Passados 25 anos tudo mudou. Hoje o principal serviço é a banda larga (fixa e móvel) e o telefone fixo vem perdendo assinantes e o serviço deixando de ser prestado pela rede de cobre das concessionarias que foi contruída para atender as metas de universalização.
  • Apesar do sucesso do marco regulatório, que introduziu a competição em telecomunicações, é necessário avançar na sua adequação a esta nova realidade. O Brasil não precisa mais de operadoras de telefonia fixa sob o regime de concessão.

 

Concessionárias de telefonia fixa

A Anatel reajustou de R$ 22,6 bilhões para R$ 33,6 bilhões o valor para que as concessionárias de telefonia fixa migrem para o regime de autorização, conforme determinações do TCU para recálculo dos valores, indo de:

  • R$ 12,1 bilhões para R$ 22,6 bilhões na Oi.
  • R$ 7,7 bilhões para R$ 8,7 bilhões na Vivo
  • R$ 2,2 bilhões para R$ 4,1 bilhões na Claro
  • R$ 275 milhões para R$ 579 milhões na Algar
  • R$ 167 milhões para R$ 227 milhões na Sercomtel

Estes valores continuam, no entanto, sendo menores que os R$ 44 bilhões reinvidicados pela concessionárias em processo de arbitragem pela Anatel, para compensar perdas referentes ao equilíbrio econômico-financeiro da concessão.

Diante deste quadro, a Telefônica pediu a suspensão do processo de arbitragem junto à Anatel e solicitou a abertura de processo em busca de solução consensual no Tribunal de Contas da União (TCU).

Com a aprovação dos novos valores pela Anatel, as concessionárias passam a ter um prazo de 120 dias  para optar pela migração para o modelo de autorizações.

 

Oi

  • Oi apresentou seus novos planos de serviço para a banda larga fixa com fibra.
  • A Pharol reduziu sua participação na Oi para 0,18%.
  • A ação ON da Oi apresentou perda de 3,7% na semana e a PN de 0,3%. O Ibovespa  perdeu 0,02%.
  • A ação ON da Oi apresenta perda de 39,4% no acumulado do ano e a PN perda de 43,3%.

 

Resultados 2T23

Na comparação do 2T23 com o 2T22, a receita líquida cresceu:

  • +11,0% no Facebook
  • + 8,3% na Microsoft
  • +7,1% no Google
  • +2,7% na Netflix
  • +0,9% na AT&T
  • +0,9% na Telefonica
  • -3,5% na Verizon
  • -4,8% na Vodafone

 

Smartphones

  • A Samsung é a líder de market share dos smartphones em utilização no Brasil (39%), seguida pela Apple (22%), Motorola (18%) e Xiaomi (14%). (Panorama Mobile Time/Opinion Box)
  • As vendas mundiais de smartphones apresentaram queda anual de 7,8% no 2T23,  totalizando 265,3 milhões de unidades. A Samsung se manteve na liderança com 20,2%, seguida pela Apple (16%) e a Xiaomi (12.5%). (IDC)

 

Mais destaques

  • A Desktop adquiriu os 30% restantes do capital social da Netell Internet por R$ 12,1 milhões.
  • A Eletronet ativou um ponto de troca de tráfego (IX) em Belo Horizonte (MG).
  • O Mcom liberou R$ 300 milhões do Funtel para financiamento de projetos.
  • A adoção do  eSIM/iSIM  no mercado de IoT deve ultrapassar as 500 milhões de unidades em 2023, superando o SIM Card físico.
  • As ações de várias operadoras de telecomunicações dos Estados Unidos caíram após o Wall Street Journal revelar que elas deixaram para trás uma enorme rede de cabos velhos cobertos de chumbo tóxico (lead shelted cable).

 

Próximas Semanas

 

  • 31/07: Resultados 2T23 da TIM
  • 09/08: Resultados 2T23 da Brisanet e da Unifique
  • 10/08: Resultados 2T23 da Oi
  • 14/08: Resultados 2T23 da Desktop e Datora
  • 30/08: Evento Telecom Webinar: 5G Brasil Summit 2023

 

 

 

23
7/2023

 

83% dos celulares 5G do Brasil eram pós-pagos em junho de 2022, pouco antes de entrarem em operação as redes 5G na faixa de 3,5 GHz em Brasília.

Esta participação caiu para 78% em mai/23, mas ainda é alta, devido, em grande parte, ao preço dos smartphones 5G.  Segundo o IDC, os celulares cujos preços variam de R$ 700 a R$ 999 foram os mais vendidos no primeiro trimestre, sendo responsáveis por 26% do total.

A participação do pré-pago deve aumentar com o tempo. Entre os celulares 4G, 51% eram pós-pagos em mai/23. Nos terminais 2G (75%) e 3G (79%) esta participação é maior devido aos terminais M2M.

 

5G

A Opensignal divulgou relatório, referente a medições feitas em mai/23, que apresentou os seguintes resultados para 5G:

  • Vivo liderou em velocidade de download e upload e dividiu com a TIM a liderança em experiência de vídeo.
  • Claro liderou em experiência de jogos e aplicativos de voz.
  • TIM liderou em disponibilidade e alcance 5G.

Quando se considera todas as tecnologias:

  • A Claro liderava velocidade de download, upload e experiência em jogos.
  • A TIM liderava em experiência em vídeo, aplicativos de voz e cobertura (disponibilidade).

O prazo para  transmissão simultânea do sinal para as parabólicas  nas bandas C e Ku foi prorrogado para 31 de dezembro de 2024.

A receita líquida da Nokia foi de 5,7 bilhões de euros no 2T23, sendo 4% na América Latina. Ela apresentou queda anual de 2,8% e um lucro líquido de 37%.

 

Oi

 

  • A ação ON da Oi apresentou valorização de 5,9% na semana e a PN de 25,5%. O Ibovespa  cresceu 2,1%.
  • A ação ON da Oi apresenta perda de 37,1% no acumulado do ano e a PN perda de 43,1%.

 

Resultados 2T23: Netflix

 

  • A receita líquida da Netflix apresentou um crescimento anual no 2T23 de 2,7%, sendo que o maior crescimento ocorreu na América Latina (4,6%).
  • A base de assinantes na netflix cresceu 8% neste período, sendo que o menor crescimento ocorreu noa EUA e Canadá (3,1%).

 

Mais destaques

 

  • A Brisanet terminou o 2T23 com 1,2 milhões de acessos banda larga fixa e 6,7 milhões de casas passadas em 157 cidades.
  •  A Axxel Telecom expandiu sua área de atuação para 127 cidades e 7,1 milhões de casas passadas. Ela pretende chegar até o final de 2023 em 300 cidades e 20 milhões de HPs. (Tele.síntese)
  • O Cade aprovou sem restrições a modelagem dos dois consórcios abertos de prestadoras que devem  ser responsáveis pela Operação e Manutenção da Infovia 00 (Macapá-Santarém) e da Infovia 01 (Santarém-Manaus) do programa Norte Conectado.
  • Ainda sobre o programa Norte Conectado, os cabos subaquáticos que serão utilizados nas Infovias 02, 03 e 04, interligando Manaus a Tabatinga, Boa Vista e Belém já chegaram em Manaus.
  • MCom e o Ministério de Minas e Energia chegaram a um acordo sobre o preço a ser cobrado pelo aluguel de postes para as prestadoras de telecomunicações que será calculado tendo como base o custo da ocupação de uma pequena parcela dos postes das elétricas, sendo portanto menor que o praticado atualmente pelas Elétricas.
  • O Brasil registrou déficit de US$ 18,1 bilhões na balança comercial de produtos elétricos e eletrônicos no primeiro semestre de 2023. (Abinee)
  • O roaming entre Brasil e Chile para telefones celulares e IoT passa a ser livre a partir de 25 de julho.
  • Algar, BR Super, Brisanet, Claro, Gigabyte, Ligga, Oi, Proxxima, Sky, TIM, Unifique, Valenet, Vero e Vivo participarão da pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida dos Usuários promovida pela Anatel. A coleta de dados já foi iniciada.
  • As empresas de TV a cabo dos Estados Unidos estão apostando que o DOCSIS 4.0 deixará as suas redes mais confiáveis e em condições de competir com as operadoras de 5G FWA.
  • A GSMA Intelligence informou que 22 operadoras na Europa já completaram o desligamento de suas redes  3G  e mais 41 pretende fazer o mesmo até 2030.

 

Próximas Semanas

  • 25/07: Resultados 2T23 da Vivo
  • 31/07: Resultados 2T23 da TIM
  • 09/08: Resultados 2T23 da Brisanet e da Unifique
  • 10/08: Resultados 2T23 da Oi
  • 14/08: Resultados 2T23 da Desktop e Datora
  • 30/08: Evento Telecom Webinar: 5G Brasil Summit 2023

 

 

 

16
7/2023

 

  • A empresa formada pela fusão da Vero com a Americanet passa a ocupar a 4ª colocação entre as maiores em acesso banda larga com fibra (FTTH). As duas empresas têm uma cobertura complementar e esta fusão é a primeira a ocorrer entre prestadoras de médio porte.
  • As 7 maiores prestadoras concentravam 51% dos 31 milhões de acessos em fibra em mai/23.
  • Os acessos em fibra representavam 68% dos acessos BL fixa do Brasil em mai/23.

 

Claro no 2T23

  • A Claro continuou apresentando um bom desempenho no 2T23, com um crescimento anual de 7,6% na sua receita líquida, sendo 15% no móvel e   – 0,8% no fixo, como analisado no comentário da semana:
  • https://www.teleco.com.br/comentario/com1054.asp
  • A Claro está entre as maiores prestadoras com fibra, tendo superado em mai/23 a marca de 1 milhão de acessos. Ela encerrou o 2T23 com 9,9 milhões de domicílios cobertos pela sua rede de fibra (FTTH) presentes em 423 cidades.

 

5G

  • Os dias dourados dos fornecedores de rede 5G acabaram nos EUA e em outros mercados 5G maduros. De acordo com a empresa de pesquisa Dell'Oro, após cinco anos experimentando um crescimento de 40% a 50% nas receitas da rede de acesso por rádio (RAN), o mercado global de RAN deverá cair a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 1% nos próximos cinco anos.
  • A receita da Ericsson na América do Norte apresentou queda anual de 37% no 2T23, o que contribuiu para que a empresa aprensentasse prejuízo de US$ 55 milhões no trimestre.
  • A Nokia anunciou uma redução na sua projeção de vendas para o 2T23.
  • A situação é diferente no Brasil e na América Latina, onde a implantação das redes 5G ainda está em fase de expansão.
  • ABDI e Anatel abriram as inscrições para o Prêmio de Redes Privativas em 4 categorias: Agro, Indústria, Utilities/Mineração/Óleo e Gás, outros setores.
  • A liberação das frequências de 3,5GHz continua acelerada. Já foram instalados  594 mil kits de parabólicas digitais em residências de famílias de baixa renda. (Siga Antenado - EAF)

 

Oi

  • A Oi recebeu R$ 905 milhões referentes a venda de cerca de 8 mil torres para a Highline.
  • O dinheiro vem em boa hora. O caixa contábil da Oi em maio era R$ 1,4 bilhão.
  • A ação ON da Oi apresentou perda de 1,9% na semana e a PN de 0,4%. O Ibovespa perdeu 1%.
  • A ação ON da Oi apresenta perda de 40,6% no acumulado do ano e a PN perda de 54,7%.

 

Streaming

  • Nos Estados Unidos também está ocorrendo uma migração da TV por Assinatura para o streaming.
  • “Os serviços lineares tradicionais de TV por assinatura não são um negócio em crescimento e sua manutenção é cara. Portanto, algumas empresas de telecomunicações e operadoras de cabo menores optaram por deixar de oferecê-los”, disse Tammy Parker, principal analista de Global Telecom Consumer Services da GlobalData, ao StreamTV Insider.

 

Mais destaques

  • O IX.br (Brasil Internet Exchange) atingiu a marca de 31 Tbit/s agregados de troca de tráfego nas 36 localidades onde está presente. O IX.br de São Paulo é o líder:  22 Tbit/s, seguido pelos PTTs de Fortaleza e do Rio de Janeiro com 4 Tbit/s. (NIC.br)
  • Não é só no Brasil que as regras para o uso dos postes causa polêmica. Nos Estados Unidos a FCC fez uma consulta pública sobre o tema que recebeu 4.180 contribuições e, passado 1 ano, ela ainda não apresentou as conclusões.
  • O MCom criou o Grupo deTrabalho que irá discutir a regulamentação da TV 3.0 no Brasil.
  • Foi publicado o IEEE 802.11bb standard, que especifica o LiFi (light fidelity)  que usa o espectro da  luz em vez de frequências de rádio para transmitir dados.
  • O Google lançou no Brasil seu chatbot de Inteligência Artificial generativa (Bard), que pode ser acessado em bard.google.com.

 

Próximas Semanas

  • 31/07: Resultados 2T23 da TIM
  • 09/08: Resultados 2T23 da Brisanet e da Unifique
  • 10/08: Resultados 2T23 da Vivo e da Oi
  • 14/08: Resultados 2T23 da Desktop e Datora
  • 30/08: Evento Telecom Webinar: 5G Brasil Summit 2023

 

 

 

9
7/2023

5G

 

  • O Benchmarking Global de jun/23 da Opensignal mostra que o Brasil supera os Estados Unidos e países da Europa em velocidade de download e upload de 5G. O fato da Anatel ter disponibilizado uma banda maior em 3,5 GHz, 100 MHz para cada operadora, contribuiu para este resultado.
  • No entanto, o Brasil está atrás em disponibilidade, tempo que o usuário com um smartphone 5G permanece conectado na rede. Os Estados Unidos, que  lançou 5G há 4 anos, está mais avançado na densificação de sua rede e apresenta a maior disponibilidade (31%).
  • O Brasil completou este mês 1 ano de operação de sua rede 5G em 3,5 GHz.
  • A liberação das frequências de 3,5GHz continua acelerada, com a migração dos usuários de parabólica para recepção de TV migrando para a banda ku. Já foram instalados  512 mil kits de parabólicas digitais em residências de famílias de baixa renda. (Siga Antenado - EAF)

 

Reforma Trubutária

 

A Reforma Tributária foi aprovada pela Câmara e agora segue para o Senado. É, sem dúvida, um passo importante para a simplificação tributária, mas muito ainda deve ser feito até sua implamentação. Ela cria dois tipos de Imposto sobre Valor Adicionado:

  • CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), que vai unificar os tributos federais IPI, PIS e Cofins.
  • IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), que vai substituir o ICMS dos estados e o ISS dos municípios.

O IVA (Imposto de Valor Agregado) é um tributo não-cumulativo. A empresa recebe créditos referentes aos tributos pagos na aquisição de insumos, máquinas e equipamentos do negócio. Gastos com energia, telecomunicações e transporte também geram créditos.

O IBS terá um grande impacto no setor de telecomunicações pois passará a existir uma alíquota única, ainda não definida, para os serviços de telecomunicações que pagam ICMS (18% ou mais) e para os de valor adicionado (5% ou menos).

Existirá um período de transição entre 2026 e 2032 para o IBS, no qual o valor pago de ICMS e ISS será reduzido ano a ano, enquanto o IBS vai sendo elevado. Em 2029, o IBS ainda corresponderá a 10% do valor total pago evoluindo para 25% em 2032.

Ajustes serão feitos durante este período, mas ainda existe o risco do processo ser alterado com a inclusão de novos tratamentos diferenciados, como já ocorreu na versão aprovada pela Câmara dos Deputados.

 

M&A

 

  • A Megatelecom anunciou a aquisição de 100% do capital da G8 Telecomunicações, que tem um faturamento anual de cerca de R$ 60 milhões.
  • A Unifique comprou a prestadora  Naxi Telecomunicações, que atua em quatro cidades de Santa Catarina por R$ 35,2 milhões.
  • Telefónica Hispanoamérica e a Entel Peru anunciaram a venda de sua operadora peruana de redes neutras PangeaCo para a KKR.
  • A KKR já havia adquirido a rede neutra da Telefónica e da Entel no Chile e na Colômbia e é a principal candidata para adquirir a rede fixa do Grupo TIM na itália.

 

Oi

 

  • A Assembleia Geral da Oi aprovou uma redução na remuneração da diretoria executiva e do conselho de administração, a qual foi estabelecida em R$ 30,2 milhões em 2023.
  • A ação ON da Oi apresentou perda de 1,9% na semana e a PN de 1,7%. O Ibovespa ganhou 0,69%.
  • A ação ON da Oi apresenta perda de 39,4% no acumulado do ano e a PN perda de 54,5%.

 

Streaming

 

  • A Netflix (51%) é a líder entre usuários de plataformas de streaming utilizadas no Brasil, seguida pela Amazon Prime Video (29%),Disney+ (15%), HBO Max (13%),Star+ (11%), Paramount+ (5%) e Claro TV+ (4%). (Streaming de vídeo no Brasil/Opinion Box).
  • A ordem é semelhante à apresentada pela JustWatch, que pode ser consultada em:
  • https://www.teleco.com.br/streaming_mshare.asp

 

Mais destaques

 

  • O acordo entre Winity e Vivo para aluguel de espectro, torres e compartilhamento de rede será analisado pelo Conselho da Anatel no dia 18 de agosto.
  • Enquanto isso, o conselheiro do Cade Sérgio Ravagnani requisitou à Anatel mais informações sobre o acordo.
  • A proposta da Anatel para seu orçamento de 2024 é de R$ 643,9 milhões.
  • Colômbia e Brasil devem firmar um acordo binacional para que a Infovia 02 do Programa Norte, que vai ligar Manaus a Tabatinga ,seja estendida até Letícia, cidade da Colômbia conurbada com Tabatinga.
  • A receita líquida da Prysmian em telecomunicações no Brasil (cabos e equipamentos ópticos)  foi de R$ 567 milhões em 2022.
  • A Samsung Electronics estima uma queda de 22,3% na sua receita do 2T23, quando comparada ao 2T22, devido principalmente à queda na demanda global e nos preços de chips de memória DRAM, segmento em que é líder em market share.

 

Próximas Semanas

 

  • 11/07: Resultados 2023 da América Móvil e da Claro
  • 31/07: Resultados 2T23 da TIM

 

 

 

2
7/2023

Segundo o Censo, o Brasil tinha 90,7 milhões de domicílios em 2022, 34% a mais que em 2010. Neste período, a banda larga fixa substiuiu o telefone fixo como o principal serviço fixo de telecomunicações nas residências.

 

5G

  • Esta semana (6/7) completa 1 ano que as redes 5G da Vivo, Claro e TIM começaram a operar em Brasília na faixa de 3,5 GHz.
  • Brasília possuía 466 mil celulares 5G em maio de 2023, sendo 187 mil da Claro, 169 mil da Vivo e 111 mil da TIM.
  • O Brasil atingiu em mai/23 a marca de 10 milhões de celulares 5G e deve terminar o ano com 20 milhões.
  • Existiam 1,2 bilhão de celulares 5G no mundo no 1T23. (5G Americas)
  • As operadoras móveis China Mobile, China Telecom e  China Unicom aderiram à iniciativa Open Gateway da GSMA. No Brasil, a Vivo abriu uma chamada para empresas brasileiras interessadas nesta iniciativa.
  • Aprender Conectado  é a nova marca adotada pela Entidade Administradora da Conectividade de Escolas (Eace) responsável por conectar as escolas públicas do Brasil com recursos da venda da faixa de 26 GHz no leilão do 5G.

 

Oi

 

  • A Oi foi autorizada, pelo juiz responsável por seu processo de recuperação judicial,  a vender como sucata a sua rede de cobre para a V.tal. O valor da proposta da V.tal foi superior à oferta da RKPartners em cerca de R$ 1,2 bilhão.
  • Enquanto isso, a Polícia do Rio de Janeiro apreendeu cerca de 100 toneladas de cabos de telefonia na comunidade de Manguinhos, na Zona Norte da capital.
  • O Conselho da Anatel decidiu encaminhar ao TCU uma solicitação de solução consensual para a resolução das contendas em torno da concessão de telefonia fixa da Oi.
  • Acionistas minoritários pretendem reduzir de 80% para 50% a diluição da dívida do grupo na nova composição acionária da Oi após a troca por participação em capital.
  • A ação ON da Oi apresentou perda de 1,9% na semana e a PN de 1,3%. O Ibovespa perdeu 0,75%.
  • A ação ON da Oi apresentou perda de 38,2% no acumulado do ano e a PN perda de 53,7%.

 

Mais destaques

  • No 1T23, foram vendidos 1,2 milhões de unidades de “wearables” no Brasil, 8,7% a menos que no 1T22. (IDC)
  • As plataformas do Google (buscador, Google Ads, GoogleAdSense, Google Cloud, Google Play e YouTube) movimentaram R$ 153 bilhões na economia brasileira em 2022.
  • O governo dos EUA apresentou um plano para investir US$ 42 bilhões no fornecimento de acesso universal à banda larga até 2030, de forma a reduzir as lacunas de cobertura identificadas pelo FCC.

 

 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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