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30
8/2020

 

5G

 

A Opensignal divulgou resultados de testes de operações comerciais 5G em 12 países. As principais conclusões são:

 

  • As velocidades médias de download variam de 51 MHz nos Estados Unidos a 414 MHz na Arábia Saudita. Elas variam de 1,4 a 14,3 vezes a velocidade da 4G.
  • Os cinco países onde o usuário 5G passa mais tempo conectado com esta tecnologia são Arábia Saudita (34,4%), Kuwait (29,1%), Hong Kong (26,1%), Coreia do Sul (20,7%) e Estados Unidos (19,3%). 
  • Reino Unido (4,5%), Austrália (8,6%) e Canadá (8,88) são os com pior disponibilidade.
  • Os EUA apresentam velocidades de download 5G menores por ter pouco espectro em 3,5 GHz disponível e utilizar frequências < 1 GHz (600 MHz/T-Mobile e 850 MHz/AT&T)
  • Frequências < 1GHz oferecem excelente disponibilidade e alcance, mas velocidades mais próximas às da 4G. A Verizon oferece 5G em ondas milimétricas com velocidade de 495 MHz, mas com usuários conectados em apenas 0,4% do tempo.

 

O primeiro leilão de 3,5 GHz para 5G nos EUA (Auction 105) arrecadou US$ 4,6 bilhões com a venda de 70 MHz divididos em 20.625 mil licenças regionais.

A China atingiu mais de 133,4 milhões de celulares 5G em julho, sendo 84,1 milhões da China Mobile e 49,3 milhões da China Telecom. A China Unicom não divulga esta informação.

A GSMA anunciou que Huawei, ZTE, Ericsson e Nokia foram aprovados por uma auditoria de segurança independente que analisou o desenvolvimento de produtos e o ciclo de vida dos processos de gerenciamento. Eles podem agora enviar o kit de rede para avaliação em uma segunda rodada de testes.

 

Oi

 

  • 26,9 mil credores da Oi poderão participar da Assembleia Geral dos Credores que será realizada de forma virtual dia 8 de setembro.
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de 0,6% na semana e as PN queda de 2,1%.

 

Mais destaques

 

  • A rede FTTH da Vivo entrou em operação em mais nove municípios, atingindo um total de 235.
  • Esta semana foi realizado o lançamento da edição 2020 dos Rankings Cidades Amigas da Internet e de Serviços de Cidade Inteligente.

 

 

 

23
8/2020

 

Convido a todos a participarem nesta terça (25/08) às 10hrs ao lançamento da edição 2020 dos Rankings Cidades Amigas da Internet e de Serviços de Inteligente e na quarta (26/08) da 4ª edição do seminário 5G &Transformação Digital. (Links no final)

 

Fusões e Aquisições nas Competitivas

 

Mesmo em tempos de pandemia, o mercado de fusões e aquisições (M&A) continua em plena atividade no Brasil entre operadoras de SCM (Competitivas). Esta semana foram anunciadas:

  • A aquisição da INB pela Vero. Com a INB (+66 mil) a Vero passa a ter 419 mil acessos BL em junho.
  • A aquisição da Mob Telecom pelo fundo EB Capital que adquiriu a Sumicity em 2018. A fusão das duas empresas levará o grupo à 5ª colocação entre as competitivas com 279 mil acessos BL fixa.
  • Com a venda da Sercomtel para o fundo Bordeaux, a Copel perderá cerca de 100 mil acessos BL fixa, ficando fora do grupo das dez maiores
  • A Copel Telecom pretende publicar o edital para a venda da empresa nas próximas semanas e encerrar o processo no 1T21.

O processo de consolidação está levando ao surgimento de operadoras de porte médio em condições de competir com Claro, Vivo e Oi. A proposta de criação de redes neutras é uma maneira de Vivo, Oi e TIM ampliarem suas redes de fibra para competirem com estas empresas.

 

Oi

 

  • A Justiça determinou que a Assembleia Geral dos Credores seja realizada de forma virtual dia 8 de setembro.
  • Os bancos credores estão contra o plano apresentado que prevê um desconto de 60% sobre o valor de face da dívida com eles, o que não existe no plano atual.
  • A Oi anunciou ter 1,5 milhão de clientes com acesso a internet em sua rede FTTH em julho. Em junho, a Oi possuía 1,6 milhões de acessos em fibra, sendo que parte deles não é FTTH. A rede FTTH está presente em 127 cidades.
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de 6,2% na semana e as PN queda de 0,4%.

 

Mais destaques

 

  • Finalmente o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) resolveu regulamentar o uso, sem ônus, das faixas de domínio de rodovias federais por empresas de telecom, conforme estabelecido na Lei das Antenas (13.116/2015).
  • A TIM anunciou a entrada em operação de sua rede FTTH em Belo Horizonte, passando a estar presente em 29 cidades com essa tecnologia.
  • O Santos lançou sua MVNO com a comercialização de chips (Chipeixão) utilizando a Dry, credenciada da Surf Telecom.
  • O ponto de troca de tráfego (PTT) de São Paulo ultrapassou a marca de 10 Tbps. Ele centraliza 75% do total do tráfego de internet nos PTTs do CGI.
  • O preço médio por MHz/Pop pago em leilões de frequências milimétricas no mundo é de 10 a 100 vezes menor que o pago para frequências na Banda C, como a de 3,5 GHz no Brasil. (GSA)

 

Próxima Semana

 

 

 

 

16
8/2020

 

Oi

 

A Oi apresentou seus resultados para o 2T20 mantendo as tendências dos trimestres anteriores:

  • Queda na receita de 11% em relação ao 2T19 e de 4,5% em relação ao 1T20.
  • Margem EBITDA de rotina de 30,3% e prejuízo de R$ 3,4 bilhões.
  • A dívida líquida cresceu para R$ 20 bilhões.
  • Capex de R1.750 milhões, sendo 64% investido na rede fibra e atacado.
  • A estratégia da Oi é migrar os serviços do cobre para a fibra, mas os acessos banda larga xDSL (cobre) ainda são o dobro dos de fibra. 

 

A Oi apresentou também uma atualização do aditamento do plano de recuperação judicial a ser submetido dia 8 de setembro à Assembleia Geral dos Credores com os seguintes destaques:

  • Highline e Piemont passaram a ser “stalking horse” (direito de igualar a maior oferta) nos leilões de torres e de Data Center respectivamente. O “stalking horse” para o leilão da Oi móvel ainda não está definido. Estes leilões serão realizados até o final do ano.
  • O valor mínimo da UPI Infra Co, que incluirá a rede FTTH da Oi e IRUs do backbone e backhaul, foi elevado para R$ 20 bilhões. A Oi será o principal cliente da Infra Co e o seu valor está associado à capacidade da Oi de se manter competitiva em serviços fixos ao sair da recuperação judicial.
  • Inclusão da UPI TV Co incluindo operações e clientes de sua operação DTH pelo preço mínimo de R$ 20 milhões. A operação está perdendo a viabilidade econômica, apesar da receita de R$ 371 milhões no 2T20, devido ao custo de aluguel em US$ de capacidade de satélite, em um contrato com a SES que vai até 2028.
  • Os leilões da Infra Co e da TV Co serão realizados no 1T21. A Oi pretende sair da recuperação judicial em maio de 2022 e manteria como ativos principais a rede de cobre e outros associados a concessão de telefonia fixa.
  • A dívida com a Anatel será paga utilizando os benefícios de descontos nos juros previstos na Lei nº 13.988.

As ações ON da Oi apresentaram valorização de 3,8% na semana e as PN queda de 1,6%.

 

Algar

 

  • A receita bruta da Algar cresceu 12,7% no 2T20/2T19, sendo que a receita do B2B cresceu 11,4% e a do B2C 8,4%. O B2B já representa 60% da Algar.
  • A margem EBITDA atingiu 48,9% no trimestre e o lucro líquido foi de R$ 85 milhões.

 

5G

 

  • Para que a Anatel possa realizar o leilão de 5G no 1º semestre de 2020 é necessário que o Conselho aprove o edital até fevereiro. O TCU precisa de 90 dias para a análise do edital.
  • A Ericsson anunciou ter atingido 100 contratos comerciais em 5G, sendo 56 de redes em operação.

 

Mais destaques

 

  • São Paulo liberou a instalação de small cells na cidade sem a necessidade de autorização da prefeitura, sendo exigido apenas o cadastro. Grande avanço.
  • O leilão para a venda da Sercomtel a ser realizado esta semana (18/08) recebeu proposta de pelo menos um interessado.
  • A GM já vendeu 200 mil carros no Brasil com 4G, sendo que 65% destes contrataram o plano de dados para o veículo.  (Mobile Time)
  • A Disney confirmou o lançamento do serviço de streaming Disney+ em toda a América Latina no dia 12 de novembro.
  • Esquenta a briga de desenvolvedores contra a taxa de 30% sobre as vendas de aplicativos cobrada pelas lojas de aplicativos. A Apple removeu o jogo Fortnite de sua App Store depois que a empresa passou a oferecer o produto para download com desconto de 20%. Google também retirou o Fortnite de sua Play Store.

 

Próxima Semana

 

  • 25/08 Lançamento dos Rankings Cidades Amigas da Internet e de Serviços de Cidades Inteligentes (10 hrs)
  • 26/08 5G & Transformação Digital 2020

 

 

9
8/2020

 

Oi

 

  • Vivo, TIM e Claro celebraram acordo de exclusividade com a Oi para negociar a pré-qualificação da oferta de R$ 16,5 bilhões para aquisição da Oi Móvel na condição de “stalking horse”, garantindo assim o direito de cobrir outras propostas recebidas no leilão. O Acordo tem vigência até terça (11/08).
  • O acordo de exclusividade com a Highline venceu em 03/08, sem que as partes chegassem a um acordo. Isto não impede que ela faça uma nova oferta no leilão que deve ocorrer no final do ano.
  • O vencedor do leilão terá de esperar cerca de 1 ano pela aprovação da aquisição pelo CADE e a Anatel, antes de concretizar a operação.
  • Antes disso, o aditamento ao plano de recuperação judicial, que permite a venda da Oi Móvel, precisa ser aprovado pela assembleia geral de credores. Ela deve ser realizada no início de setembro de forma presencial.
  • A maior oposição à mudança no plano de recuperação judicial vem dos Bancos Credores, que reclamam do tratamento que está sendo dado à dívida. A discussão está sendo conduzida por um mediador judicial que deve apresentar esta semana um relatório com o resultado das negociações.
  • As ações ON da Oi apresentaram queda de 14,3% na semana e as PN de 17,8%.
  • A Oi divulga esta semana (13/08) seus resultados para o 2T20.

 

5G

 

  • 92 operadoras haviam lançado serviços 5G em 38 países em jul/20, sendo que 84 operadoras haviam lançado serviços móveis e 37 fixos (FWA). (GSA)
  • A Huawei ativou uma rede privada de rede 5G em seu centro de distribuição em Sorocaba para aplicações como a conexão de robôs móveis para funções logísticas.
  • A T-Mobile US foi a 1ª operadora dos EUA a ativar o novo core 5G na sua rede.

 

Outros destaques

 

  • A Embratel disponibilizou quatro planos de conectividade IoT com o padrão CAT-M: 2 MB, 5 MB, 10 MB e 20 MB, com taxa de transmissão máxima de 1 Mbps e média de 375 Kbps.
  • A American Tower anunciou a expansão de sua rede de fibra, adquirida da Cemig, para 15 novos municípios.
  • Trump determinou o bloqueio das transações entre empresas americanas e os Apps TikTok e WeChat a partir de 20 de setembro. Mais uma iniciativa contra a globalização e que atinge agora o caráter global da internet.

 

Próxima Semana

 

  • A Oi divulga seus resultados para o 2T20 (13/08).

 

 

 

2
8/2020

 

 

Vivo no 2T20

A Vivo superou a TIM e assumiu a liderança em market share de pré-pago no 2T20. A Vivo vem ganhando market share neste segmento desde 2018 e no 2T20 apresentou adições líquidas positivas de pré-pago (+302 mil) enquanto a TIM perdeu clientes (-440 mil).

A receita líquida da Vivo  apresentou queda de 5,1% na comparação do 2T20 com o 2T19, sendo de:

  • -5,1% na receita do móvel e do fixo.
  • -1,5% na receita de serviços móveis, sendo -0,7% no pós-pago. O churn do pós-pago (sem M2M) caiu de 1,80% no 2T19 para 1,49% no 2T20.
  • -4,9% no pré-pago e - 40,9% na de aparelhos. Abril foi o pior mês, com queda de 12,8% na receita de pré-pago e de 72,2% na de aparelhos. Em junho o crescimento destas receitas foi de +0,8% e -10,1% respectivamente.
  •  +6,0% no total da BL fixa, sendo -3,6% em dados corporativos e TI. A Vivo adicionou +30 cidades com FTTH no trimestre, atingindo 216 cidades e 13,1 milhões de HPs com fibra.
  • -12,4% na TV por assinatura e -19,0% na telefonia fixa.

A Margem EBITDA recorrente no trimestre foi de 39,8% e o lucro líquido de R$ 1,1 bilhão. Os investimentos de R$ 1,9 bilhão foram 19% menores que os do 2T19.

A Vivo planeja criar um veículo para acelerar a expansão de FTTH em cidades de tamanho médio. Ela iniciou as buscas por um sócio para criar uma empresa dedicada à construção e exploração comercial de uma rede de atacado independente e neutra que estaria operacional em 2021.

A receita global do Grupo Telefônica apresentou queda 14,8%, sendo afetada principalmente pela alta do dólar no Brasil e América Latina.

O Grupo Telefonica assinou um acordo com a Liberty Latin America para vender seus negócios em Costa Rica por 425 milhões de euros.

 

TIM no 2T20

 

Na comparação do 2T20 com o 2T19, a receita líquida da TIM cresceu:

  • -6.5% no total, sendo -7,5% no móvel e +10,8% no fixo. O móvel representa 94% da receita da TIM.
  • -4,2% na receita de serviços móveis e -69,4% na de aparelhos.

A Margem EBITDA recorrente foi de 49,6% e o lucro líquido de R$ 260 milhões. Os investimentos de R$ 673 milhões foram 29% menores que os do 2T19.

A TIM iniciou a operação de sua rede FTTH no Distrito Federal. Ela espera começar a receber ofertas não vinculantes para criação de seu veículo de rede no começo de setembro e ter projetos assinados até o final do ano.

A TIM aprovou a incorporação da TIM Participações pela TIM S.A., simplificando a organização societária da companhia.

 

Resultados 2T20 no mundo

 

Na comparação do 2T20 com o 2T19, a receita líquida cresceu:

  • +26,4% na Amazon (30/07)
  • +10,7% no Facebook (29/07)
  • +1,0% na Apple (30/07)
  • -1,7% no Google
  • -5,6% na Samsung (30/07)
  • -11,0% na Nokia
  • -14,8% na Telefônica (30/07)
  • -17,9% na LG (30/07)

A Huawei assumiu a liderança em vendas de Smartphones no mundo no 2T20 (55,8 milhões), seguida pela Samsung (54,2 milhões) e Apple (37,6 milhões) segundo o IDC. As vendas na China contribuíram para o crescimento apresentado pela Huawei e pela Apple que aumentaram seu market share naquele país para 46% e 9% respectivamente.

 

Acessos em junho (Anatel)

 

  • O Brasil apresentou adições líquidas de -180 mil celulares em junho, sendo -165 mil no pré-pago e -15 mil no pós-pago.  Os terminais M2M apresentaram adições líquidas positivas no mês (+89 mil).
  • A BL fixa apresentou adições líquidas de 24,8 mil acessos, enquanto a TV por Assinatura (-67,3 mil) e a Telefonia fixa (- 306,7 mil) apresentaram perdas. 

 

Oi

 

  • Vivo, Claro e TIM aumentaram para R$ 16,5 bilhões a sua proposta conjunta para aquisição da Oi Móvel. Nesta segunda (03/08) vence o prazo de exclusividade na negociação dado pela Oi para a Highline.
  • A Anatel apresentou “Objeção ao Aditamento ao Plano de Recuperação Judicial do Grupo Oi”, apontando especificamente que o aditamento mantém inalterado o tratamento dispensado aos créditos da Anatel, com instituição de condições de pagamento ainda não previstas em lei.
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de 10,3% na semana e as PN de 67,4%.

 

5G no mundo

 

  • A Deutsche Telekom atingiu a sua meta de cobertura 5G de 2020, ao cobrir metade da população alemã. Planeja agora atender a dois terços da população com 5G até o final do ano.

 

Outros destaques

 

  • Vitor Menezes deve ser o Secretário-Executivo do Minicom, Arthur Coimbra o Secretário de Telecomunicações e Maximiliano Martinhão o Secretário de Radiodifusão.
  • Foram alteradas as regras do Processo Produtivo Básico (PPB) para televisores industrializados na Zona Franca de Manaus incorporando gradualmente o middleware Ginga nas Smart TVs.
  • A MVNO Veek voltou a operar tendo como prestadora de origem a Americanet, que utiliza a rede da TIM.
  • Os organizadores da feira Consumer Electronics Show (CES) decidiram que o evento de 2021 terá um formato totalmente digital devido a preocupações com o Covid-19.
  • A Qualcomm chegou a um acordo com a Huawei e renovou o contrato de licenciamento de patentes que havia vencido em junho de 2019.

 

 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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