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29
8/2021

 

5G

 

  • Em julho estavam disponíveis comercialmente 557 modelos de smartphones 5G no mundo, sendo que 27 deles homologados pela Anatel para comercialização no Brasil.
  • 19% dos que responderam enquete do Teleco já possuem um smartphone 5G e outros 30% pretendem adquirir um até 2022.
  • Com a aprovação do edital pelo TCU, a expectativa é que o leilão de 5G ocorra em setembro.
  • Convido a todos a discutir este cenário no nosso evento virtual 5G&Transformação Digital 2021 que se realiza na quarta a parir das  9 horas.
  • https://telecomwebinar.com/5g-transformacao-digital-2021/
  • A Intelbras assinou um acordo de colaboração com a Qualcomm para produção no Brasil de CPEs para acesso fixo via 5G (FWA).

 

Fibra

 

  • A FiBrasil, empresa de fibra da Vivo, anunciou a aquisição da Fiberty 1SA (antiga Phoenix Fiber do Brasil), que tinha a Vivo como sua principal cliente.
  • A Unifique anunciou a aquisição da Zappen por R$ 40 milhões. (R$ 2,5 mil por assinante)
  • 64% das famílias com banda larga nos EUA estão usando um serviço de tele saúde em 2021, contra 15% em 2019. (Parks)

 

Mais destaques Brasil

 

  • A Vivo anunciou que seus clientes corporativos poderão trocar seu SIM card por um e-SIM.
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de 10,6% na semana e as PN de 3,3%.

 

Próxima semana

 

  • 5G & Transformação Digital 2021: 01/09
  • PIB 2T21: 01/09

 

 

 

22
8/2021

 

  • Estima-se que o edital de 5G seja publicado em setembro e o leilão ocorra no início de novembro.
  • Uma vez recebido o parecer do TCU na próxima semana, a Anatel deverá escolher um conselheiro para revisar o edital de modo a atender as determinações do TCU e submetê-lo a aprovação do Conselho da Anatel.
  • Convido a todos a participar da 5ª edição do nosso evento virtual 5G&Transformação Digital 2021
  • https://telecomwebinar.com/5g-transformacao-digital-2021/

 

5G: Aprovação pelo TCU

 

O parecer do ministro Raimundo Carreiro sobre o edital de 5G foi aprovado pela maioria do colegiado do TCU. A aprovação final deve ocorrer no dia 25/08 com a apresentação do voto do ministro Aroldo Cedraz que pediu vistas.

O texto aprovado pelo TCU mantém os compromissos relativos à Rede Privativa e ao Programa Amazônia Integrada e Sustentável (Pais) e determina que a Anatel:

  • Revise o cálculo dos quantitativos de ERBs estimados para a cobertura da área urbana dos municípios na faixa de 3,5 GHz.
  • Inclua compromissos de conectividade das escolas públicas de educação básica utilizando valores arrecadados pelas faixas de 26 GHz
  • Utilize o mesmo tipo de taxa de conversão do dólar para as moedas locais no estudo de precificação da faixa de frequência de 26 GHz.
  • Exclua a possibilidade de outorga de frequências sem licitação ou chamamento público.
  • Estabeleça que as sanções decorrentes de eventuais descumprimentos de obrigações do edital sejam aplicadas na forma de obrigação de fazer.
  • Inclua dispositivo vedando o remanejamento de saldos de recursos remanescentes entre os compromissos da EAF.
  • Verifique a quantidade de espectro/CAP antes do término da sessão de abertura de propostas e julgamento.
  • Exija garantias de execução para todos os compromissos.
  • Não encaminhe ao TCU os estudos de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental antes de que sejam definidas todas as questões que lhes são afetas.

As três primeiras determinações são as de maior impacto. A primeira obrigará a Anatel a rever os valores para as faixas de 3,5 GHz.

O parecer inclui ainda 14 alertas e 20 recomendações.

 

Resultados 2T21: Brisanet

 

  • A receita líquida da Brisanet cresceu 66,4% no 2T21/2T20 atingindo R$ 170,2 milhões no trimestre. A margem EBITDA foi de 25,9% e o lucro líquido de R$ 14,5 milhões.
  • O CEO da Brisanet afirmou que a empresa pretende participar do leilão 5G disputando o lote do Nordeste.

 

Resultados 2T21: Desktop

 

  • A receita líquida da Desktop cresceu 89,8% no 2T21/2T20 atingindo R$ 73,5 milhões no trimestre. A margem EBITDA foi de 30,1% e o prejuízo líquido de R$ 1,2 milhões.
  • A Desktop comunicou a aquisição da Net Barretos através de sua controlada Starnet Telecomunicações Ltda.

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Resultados 2T21: Vero, Padtec e WDC

 

  • A Vero protocolou na CVM um pedido de oferta pública inicial de ações (IPO). Ela apresentou R$ 190,6 milhões de receita líquida no primeiro semestre de 2021, e margem EBITDA de 47,5%.
  • A receita líquida da Padtec cresceu 86,3% no 2T21/2T20 atingindo R$ 119,6 milhões no trimestre.
  • A WDC Networks cresceu 72,7% no 2T21/2T20 atingindo R$ 276,7 milhões no trimestre. A margem EBITDA foi de 24,7% e o lucro líquido de R$ 25,2 milhões.

 

Mais destaques Brasil

 

  • O Brasil possuía 152 milhões de usuários de internet em 2020 (81% da população com 10 ou mais anos). Existiam acesso à internet em 83% dos domicílios. (Pesquisa TIC Domicílios 2020).
  • As ações ON da Oi apresentaram perdas de 3,7% na semana e as PN valorização de 1,7%.
  • A Anatel aprovou o acordo de compartilhamento de espectro (RAN Sharing) entre Claro e Vivo envolvendo na sua maioria municípios com menos de 30 mil habitantes e rodovias.

 

Próximas semanas

 

  • 5G & Transformação Digital 2021: 01/09

 

 

 

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8/2021

 

O valor total arrecadado, se todos os lotes da licitação de 5G forem vendidos, seria de R$ 45.760 milhões, sendo R$ 37.080 milhões em compromissos e R$ 8.680 milhões em dinheiro, correspondentes ao preço mínimo (19% do total).

O valor total (Compromissos + preço mínimo) para os lotes nacionais seriam:

  • R$ 5,7 bilhões para 3,5 GHz
  • R$ 4,8 bilhões para 2,3 GHZ (50 MHz)
  • R$ 3,9 bilhões para 2,3 GHz (40 MHz)
  • R$ 2,2 bilhões para 700 MHz
  • R$ 791 milhões para 26 GHz

O valor dos lotes regionais seriam proporcionais aos nacionais segundo a distribuição da população:

  • Norte (8,72%)
  • São Paulo (21,22%)
  • Nordeste (27,22%)
  • Centro Oeste (7,62%)
  • Sul (14,27%)
  • RJ+MG+ES (19,18%)
  • Área Algar (1,55%)

Fonte: Relatório TCU

Para mais detalhes consulte:

https://www.teleco.com.br/5g_licitacao.asp

A iniciativa 5G, que reúne 320 prestadoras de SCM e pretende formar um consórcio para participar da licitação de 5G, pretende adquirir espectro em 700 MHz e 3,5 GHz.

 

5G: Relatório TCU

 

A área técnica do TCU apresentou seu relatório sobre a licitação de 5G. Trata-se de um relatório sólido tecnicamente e difícil de ser contestado pela Anatel.

O relatório aponta também problemas na precificação das faixas de frequências, sendo os principais:

  • O modelo de cálculo do valor presente líquido (VPL) das frequências foi baseado no caso de um novo entrante e resulta na viabilidade econômica da 5G em 3,5 GHz em apenas 60 dos 5570 municípios brasileiros. São questionados os parâmetros de custo, depreciação, market share e receita utilizados pela Anatel
  • A utilização de critério para definição dos preços mínimos de lotes regionais proporcional à população que não reflete o valor justo da faixa e dos compromissos.
  • A faixa de 26 GHz, precificada por benchmarking internacional, considerou poucos países e apresentou incoerência no uso da paridade de poder de compra na comparação dos países.

O relatório aponta também várias ilegalidades a serem corrigidas no edital, entre elas a inclusão da Rede Privativa e do Programa Amazônia Integrada e Sustentável (Pais) e a não inclusão de compromissos de conexão de escolas.

O Conselheiro relator do processo irá apresentar o seu parecer ao Conselho do TCU no dia 18 de agosto.

 

5G: Senacon

 

  • A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) instaurou processo contra a TIM por prática de propaganda enganosa por utilizar o termo “5G” em campanhas publicitárias, “antes mesmo de acontecer o leilão da frequência 5G pela Anatel”.
  • A Senacon parece não estar informada que a 5G já está disponível no Brasil em escala limitada compartilhando com a 4G/3G as frequências atuais (DSS).

 

Oi

 

Na comparação do 2T21 com o 2T20, a receita líquida da Oi apresentou queda de 3,5% sendo:

  • +3,5% na receita do segmento residencial, graças ao crescimento das receitas na rede de fibra, que superaram as receitas na rede de cobre.
  • -10,6% no B2B
  • -4,4% no móvel e DTH, que foram consideradas operações descontinuadas.

Sem as operações descontinuadas, a receita da nova Oi passou a ser de R$2,2 no 2T21, com queda de 2,6% no 2T21/2T20.

A margem EBITDA de rotina foi de 29,3% e a empresa apresentou lucro líquido de R$ 1,1 bilhão graças a receita financeira com a variação cambial. Os investimentos de R$ 1.9 bilhões foram 7,5% maiores que o do 2T20. A dívida líquida ficou em R$ 25,7 bilhões.

A V.tal, empresa de infraestrutura que concentra a rede de fibra da Oi, atingiu a marca de 12 mil casas passadas com fibra (HP) no trimestre. A Oi lançou seus serviços de fibra óptica em 27 cidades nos últimos dois meses.

O Conselho da Anatel aprovou a proposta de compromisso arbitral com a Oi para tratamento do desequilíbrio da concessão de telefonia fixa.

Oi, Vivo, Claro e TIM enviaram ao CADE uma manifestação conjunta respondendo aos questionamentos do órgão quando a operação foi declarada complexa.

As ações ON da Oi apresentaram perdas de 6,1% na semana e as PN de 0,5%.

 

Resultados 2T21: Algar

 

A receita líquida da Algar cresceu 5,0% na comparação do 2T21 com o 2T20, sendo:

  • + 11,3% no B2B que representa 63% da receita total.
  • -4,1% no B2C.

A margem EBITDA de rotina foi de 41,8% e o lucro líquido de R$ 48 milhões. Os investimentos foram de R$ 137 milhões, mesmo valor do 1T21.

 

Resultados 2T21: Unifique e Telebrás

 

  • A receita líquida da Unifique cresceu 56,2% no 2T21/2T20 atingindo R$ 106 milhões no trimestre. O lucro líquido foi de R$ 16,9 milhões.
  • A receita líquida da Telebras cresceu 3,3% no 2T21/2T20 atingindo R$ 66 milhões no trimestre. O prejuízo foi de R$ 2,8 milhões no trimestre.

 

Mais destaques Brasil

 

  • A Bemobi anunciou a aquisição da M4U, que pertencia a Cielo.
  • Vitor Menezes, deixou o cargo de secretário executivo do Ministério das Comunicações, sendo substituído por Maria Estella Dantas Antonichelli, atual chefe de gabinete do ministro.

 

 

Próximas semanas

 

  • Resultado 2T21: Desktop e Brisanet (16/08)
  • 5G & Transformação Digital 2021: 01/09

 

 

 

8
8/2021

 

Prestadoras Competitivas

 

  • As onze maiores Competitivas terminaram o 2º semestre (2T21) com 4,3 milhões da acessos banda larga fixa em fibra, mais que Vivo (4,0 milhões) e Oi (3,1 milhões).
  • A Brasil TecPar anunciou a aquisição da NetSun Tecnologia e Serviços, Provedor focado em Serviços Corporativos em São Paulo
  • A Desktop adquiriu a Starnet Telecomunicações Ltda por R$ 51,5 milhões, sendo R$ 26,1 milhões pagos a vista e o restante em cinco anos. A Starnet tem 20.130 acessos e receita bruta de cerca de R$ 30 milhões nos últimos 12 meses.
  • A Unifique concluiu a aquisição da Neofibra (4,3 mil acessos) e da Tkne (15 mil acessos).
  • O fundo de investimentos Bordeaux concluiu a aquisição da Copel Telecom com o pagamento de R$ 2,5 bilhões para a Copel.
  • A Anatel autorizou a aquisição da Vogel Telecomunicações pela Algar.
  • A Tely anunciou a entrada em operação de uma nova rede submarina saindo da Bahia até São Paulo que permite uma redução de 25% de latência nesta rota.
  • A Abrint conseguiu identificar 526 localidades atendidas com backhaul pelas prestadoras de pequeno porte (Competitivas).
  • Ações das Competitivas apresentaram queda esta semana: Brisanet (-3,5%), Unifique (-4,0%) e Desktop (-2,1%)
  • Notícia publicada pelo Uol e negada pela empresa, de que a Brisanet teria omitido a informação de que a empresa poderia ser alvo do fisco da Paraíba, contribuiu para a queda das ações das competitivas.

 

Oi

 

  • V.tal foi o nome escolhido para a InfraCo, empresa que reunirá os ativos em fibra da Oi.
  • As ações ON da Oi apresentaram perdas de 4,2% na semana e as PN de 3,2%.

 

Norte Conectado

 

  • A Workshop que apresentou o Processo de Qualificação para integrar o Consórcio Aberto do Operador Neutro contou com cerca de 100 participantes.
  • Os documentos (CARTA CONVITE, TR E ANEXOS ADC 10323) estão disponíveis em:
  • https://www.rnp.br/sistema-rnp/fornecedores
  • O prazo para questionamentos é até 12/08 e 27/08 para envio do Termo de Aceite e Compromisso.

 

 

Mais destaques Brasil

 

  • A Câmara dos Deputados aprovou o texto final da MP que retira da Lei Geral de Telecomunicações o parágrafo que permite ao Poder Executivo regulamentar a participação de capital estrangeiro em empresas de telecomunicações. A matéria agora segue para sanção presidencial.
  • Anatel e a Receita Federal apreenderam no Porto de Santos 20 mil aparelhos TV Box destinados a desbloquear ilegalmente canais da TV por assinatura.

 

Próximas semanas

 

  • Resultado 2T21: Oi (11/08), Unifique (13/08), Desktop e Brisanet (16/08)
  • 5G & Transformação Digital 2021: 01/09

 

 

 

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8/2021

 

As operadoras de Telecom continuaram apresentando baixo crescimento da receita, quando comparadas às OTTs.

 

Resultados 2T21: Vivo

 

Na comparação do 2T21 com o 2T20 a receita líquida da Vivo cresceu 3,2%, sendo:

  • +5,6% na receita do móvel, sendo 3,1% na receita de serviços e +47,3% na receita de aparelhos.
  • +6,2% na de banda larga fixa (+14,4% em dados corporativos e TI).
  • +4,3% em TV por assinatura.
  • -17,3% em Telefonia fixa.

A margem EBITDA foi 39,7% e o lucro líquido de R$ 1,345 milhões. Os investimentos de R$ 2.251 milhões foram 17,9% maiores que os do 2T20.

A Vivo pode avaliar a aquisição de prestadoras competitivas através de sua subsidiária FiBrasil.

 

Resultados 2T21: TIM

 

Na comparação do 2T21 com o 2T20, a receita líquida da TIM cresceu 10,5%, sendo:

  • +10,5% na receita do móvel, sendo +8,5% na receita de serviços e +130,5% na receita de aparelhos.
  • +11,1% na receita se serviços fixos, que representa 6,4% da receita da TIM.

A margem EBITDA foi 47,7% e o lucro líquido de R$ 681 milhões. Os investimentos de R$ 996 milhões foram 34,6% maiores que os do 2T20.

A TIM está substituindo por fibra a conexão de cobre nos últimos metros de sua rede de banda larga fixa FTTC.

TIM e o Banco C6 iniciaram um procedimento arbitral que pode levar ao fim da parceria entre as duas empresas.

 

Smartphones

 

  • A Samsung manteve a liderança em vendas de smartphones no mundo no 2T21 (59 milhões), seguida pela Xiaomi (53,1 milhões), Apple (44,2 milhões), OPPO (32,8 milhões) e Vivo (31,6 milhões).
  • Foram vendidos 313 milhões de smartphones no 2T21, 13.2% a mais que no 2T20. (IDC)
  • No Brasil, a base instalada de smartphones apresenta a seguinte distribuição: Samsung (43%), Motorola (22%), Apple (13%), Xiaomi (10%) e LG (7%). (Panorama Mobiletime/Opinion Box)

 

Celular em junho

 

  • A Claro liderou o crescimento do celular em junho (535 mil), seguida pela Vivo (526 mil) e Oi (488 mil). A TIM apresentou adições líquidas negativas no mês (-166 mil).
  • A Claro liderou em adições líquidas de pós-pago (435 mil) e a Oi liderou em adições líquidas de pré-pago (228 mil).
  • A Base de celulares do Brasil apresentou adições líquidas de 1.456 mil celulares em junho, se não for considerada a Algar, que não divulgou sua quantidade de celulares neste mês.

 

BL fixa em junho

 

  • A Oi apresentou adições líquidas positivas (20,1 mil), enquanto Claro (-18,3 mil) e Vivo (-20,7 mil) apresentaram adições líquidas negativas.
  • As Competitivas tiveram a quantidade de acessos de maio que haviam sido divulgadas anteriormente pela Anatel corrigidas em 945 mil acessos. O valor apresentado para junho está subnotificado, sendo 1,2 milhão menor que o de maio. Em maio 6.534 prestadoras reportaram acessos a Anatel e em junho 5.951.
  • As Competitivas tiveram adições líquidas de 147 mil acessos em junho, se forem consideradas apenas as que reportaram acessos nos 2 meses (maio e junho).
  • No acumulado do ano até maio, as Competitivas apresentaram adições líquidas de 2,0 milhões de acessos e a Oi 90,7 mil. Claro (-51,5 mil) e Vivo (-35,2 mil) apresentaram adições líquidas negativas.
  • A TV por assinatura perdeu 132 mil assinantes no mês e a telefonia fixa 211 mil.

 

IPOs e Aquisições

 

  • A Brisanet estreou na bolsa, após arrecadar R$ 1,25 bilhão com sua oferta inicial de ações (IPO).  A Unifique havia arrecadado R$ 818 milhões e a Desktop R$ 725 milhões.
  • A MHNET anunciou a aquisição das prestadoras Qnet Telecom e Toledonet e Zuknet Networks e que pretende abrir capital nos próximos anos.
  • A Lumen (Centurylink) vendeu sua operação na América Latina, inclusive Brasil, para a Stonepeak por U$ 2,7 bilhões. 

 

Norte Conectado

 

  • A RNP abriu o processo de qualificação de pessoas jurídicas interessadas em integrar o Consórcio Aberto para a Operação Neutra da Infovia 00 (sub-fluvial Macapá – Santarém) do Programa Norte Conectado.
  • Os documentos (CARTA CONVITE, TR E ANEXOS ADC 10323) estão disponíveis em:
  • https://norteconectado.rnp.br/documentos-do-programa
  • Nesta quarta (4/08), 9:30 -12:30h, será realizada a Workshop
  • Operador Neutro - Processo de Qualificação para integrar o Consórcio Aberto do Operador Neutro - ADC/10323/2021
  • https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/programa-norte-conectado

 

Oi

 

  • O prazo regimental para o CADE analisar a venda da Oi Móvel, agora classificada como operação complexa, passou a ser de 240 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, a partir da publicação do edital em 31 de março de 2021. Ou seja, até o final do ano ou início de 2022.
  • A Oi precificou em US$ 880 milhões a oferta no mercado internacional de títulos de dívida (sênior notes) a serem emitidas pela Oi Móvel.

  • A Oi pretende atender com fibra a mais s 75 cidades até o final de 2021, totalizando 208 municípios com FTTH.

  • As ações ON da Oi apresentaram perdas de 3,3% na semana e as PN de 5,1%.

 

5G

 

  • O Sindisat entrou com uma ação na Justiça Federal de Brasília pleiteando uma indenização para as operadoras de satélite que operam na banda C estendida (3.625 MHz a 3.700MHz) que será retomada pela Anatel no leilão do 5G.  A ação não pretende interromper o processo de licitação de frequências para 5G, mas busca uma indenização a ser calculada por um perito independente.

 

Mais destaques Brasil

 

  • O satélite Star One D2 da Embratel foi lançado com sucesso e colocado em órbita.
  • A Globo vendeu o seu Data Center no Rio de Janeiro para a Piemonte Holding.

 

Próximas semanas

 

  • Resultado 2T21: Oi (11/08)
  • 5G & Transformação Digital 2021: 01/09

 

 

 

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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