28
8/2022

5G e mais destaques da semana

Eduardo Tude

As projeções da Teleco indicam que em 2025 a base de smartphones 5G deve alcançar a de 4G.
Como irá evoluir o 5G no Brasil nos próximos 3 anos? O que pode mudar para o consumidor? Quando os novos serviços (Redes Privadas, FWA,..) irão se tornar realidade?
Estas e outras questões serão analisadas no nosso evento online 5G & Transformação Digital 2022 que acontece na quarta (31/08). Farei a apresentação de abertura às 9 horas, comentando as apresentações da Claro, TIM, Algar, Ligga, EAF, Fitec, Red Hat, Oracle, Omdia e Deloitte.
Contamos com sua presença:
https://telecomwebinar.com/5g-transformacao-digital-2022/

As redes Stand Alone (SA) com o novo “core” 5G vão sendo implementadas aos poucos. Estão investindo em SA 22,2% das 499 operadoras de redes 5G no mundo e 29 operadoras iniciaram a operação comercial de redes 5G SA. 71,8% dos modelos de dispositivos anunciados no mundo suportam 5G SA. (GSA)
O CPQD anunciou o lançamento de uma plataforma de core de rede convergente 4G/5G voltada para redes privativas e FWA.
O número maior de estações do serviço fixo por satélite (SS) que tem necessidade de mitigar interferência está levando a um atraso na liberação de 3,5 GHz nas capitais do Norte e Nordeste.

Americanet

A receita líquida da Americanet cresceu 56% em 2021, atingindo R$ 433 milhões. A receita no 2T22 foi de R$ 129 milhões com crescimento de 25,7% em relação ao 2T21.
A margem EBITDA em 2021 foi de 48,5%.

A Highline foi a vencedora do leilão de venda das torres de serviços fixos da Oi com uma proposta de R$ 1,08 bilhão, que pode chegar até R$ 1,7 bilhão, dependendo de quantas torres continuará a deter até 2025.
A ação ON da Oi apresentou valorização de 0,0% na semana e a PN perdas de 4,5%.
O Ibovespa apresentou valorização de 0,7% na semana. A ação da ON da Oi acumula perda de 23,7% no ano e a PN de 16,4%.

Outros destaques

As operadoras divulgaram a forma que estão repassando a redução de ICMS para seus clientes:

Na Vivo, 80% dos clientes terão redução de ICMS até setembro.
A Claro iniciou o repasse em julho e termina em setembro.
A TIM termina em novembro. Para o pré-pago ele vem na forma de aumento da franquia de dados.
A Oi termina em setembro.

Próximas semanas

31/08: 5G & Transformação Digital 2022

21
8/2022

Resultados 2T22, Oi, 5G e mais destaques da semana

Eduardo Tude

A receita líquida de serviços de telecomunicações no Brasil cresceu 5,7% no 1º semestre de 2022, quando comparada ao mesmo semestre de 2021, atingindo R$ 77,6 bilhões. Banda larga fixa e Celular, que representam 80,9% desta receita, cresceram, enquanto as receitas de TV por Assinatura e Telefonia Fixa caíram.

A faixa de 3,5 GHz está liberada para Florianópolis, Palmas, Rio de Janeiro e Vitória a partir de segunda (22/08). O prazo para a liberação nas demais capitais foi prorrogado para 28 de outubro.
Os usuários que migraram para a banda Ku já tem disponíveis 61 canais de TV que migraram para o satélite StarOne D2 da Embratel.
Claro e TIM ainda não tem prazo para utilizar as frequências de 26 GHz adquiridas no leilão de 5G. O foco agora está na utilização da faixa de 3,5 GHz.
A Claro atualizou seus planos pós-pagos tendo em vista a maior velocidade oferecida pela 5G. Aumentou a franquia de dados e incluiu a possibilidade de assinatura de serviços de streaming.
Entre as novas operadoras regionais, a Brisanet parece estar mais adiantada. Ela pretende ter a sua rede 5G gerando receita no primeiro semestre de 2023.
A Intelbras apresentou um CPE 5G em 3,5 GHz, desenvolvido em parceria com a Qualcomm, que deve ser comercializado a partir de outubro.
A Amazon Web Services (AWS) iniciou a venda de redes privadas 5G nos Estados Unidos. Uma universidade pagará US$ 14.000 por uma configuração de rede completa com suporte para 100 funcionários com tablets e três meses de serviço.

Fibra

A receita líquida da Desktop cresceu 130% no 2T22/2T21, impulsionada pelas aquisições, e 7,6% em relação ao trimestre anterior. A margem EBITDA foi de 45% e a empresa apresentou R$ 9,9 milhões de lucro líquido ajustado no trimestre.
A Americanet adquiriu três prestadoras: Mega Fibra, New Master Telecom, Byteweb, que juntas totalizam cerca de 120 mil acessos banda larga fixa. Em fevereiro ela já havia adquirido a Mega Soluções Telecom (portas ativas de clientes adimplentes). O valor destas aquisições foi de R$ 316,3 milhões.
A Vero Internet firmou contrato com a FiBrasil para utilização de sua rede.
A Sky iniciará a oferta de banda larga fixa utilizando a rede da FiBrasil nos municípios de Nova Petrópolis, Garibaldi e Carlos Barbosa no Rio Grande do Sul.
A V.tal completou um ano de existência somando mais de 40 clientes na sua rede.

Resultados 2T22: Oi

A Oi adiou por 30 dias o prazo para o fechamento da venda da Oi Móvel. Ainda estão retidos 10% do valor (R$ 1,45 bilhão) para possíveis compensações em função de eventuais ajustes pós-fechamento e de outras obrigações de indenização previstas no Contrato.
O Leilão de venda das torres de serviços fixos da Oi ganharam mais dois interessados. Além da Highline que apresentou uma proposta de até R$ 1,7 bilhão, o Grupo IHS e a American Tower também se habilitaram para participar do processo.
A ação ON da Oi apresentou valorização de 9,4% na semana e a PN de 2,8%.
O Ibovespa apresentou perdas de 1,1% na semana. A ação da ON da Oi acumula perda de 23,7% no ano e a PN de 12,5%.

Outros destaques

93% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos acessam a internet pelo celular. (TIC KIDS ONLINE BRASIL 2021)

Próximas semanas

31/08: 5G & Transformação Digital 2022

14
8/2022

Resultados 2T22, Oi, 5G e mais destaques da semana

Eduardo Tude

Resultados 2T22

Vero: A receita líquida cresceu 56,9% no 2T22/2T21, impulsionada pelas aquisições, e 0,8% em relação ao trimestre anterior. A margem EBITDA foi de 39,0% e a empresa apresentou R$ 11,4 milhões de lucro líquido ajustado no trimestre.
Unifique: A receita líquida cresceu 49,8% no 2T22/2T21, impulsionada pelas aquisições, e 2,7% em relação ao trimestre anterior. A margem EBITDA foi de 50,3% e a empresa apresentou R$ 33,9 milhões de lucro líquido no trimestre.
Brisanet: A receita líquida cresceu 39% no 2T22/2T21, impulsionada pela expansão geográfica da empresa, e 9% em relação ao trimestre anterior. A margem EBITDA foi de 41% e a empresa apresentou prejuízo de R$ 1,3 milhão no trimestre.
Algar: A receita líquida cresceu 10,4% no 2T22/2T21, impulsionada pela aquisição da Vogel, mas apresentou queda de 2,1% em relação ao trimestre anterior. A margem EBITDA foi de 49,3% e a empresa apresentou R$ 3 milhões de prejuízo no trimestre.
Conexão (Triple Play): A receita líquida cresceu 0,9% no 2T22/2T21. A margem EBITDA foi de 27,4% e a empresa apresentou prejuízo de R$ 40,3 milhões no trimestre.
Telebras: A receita líquida cresceu 28,1% no 2T22/2T21, impulsionada por alugueis e locações. A empresa apresentou R$ 32,3 milhões de prejuízo líquido no trimestre.

Resultados 2T22: Oi

A receita líquida da Oi Brasil no 2T22 (R$ 2,7 bilhões) foi 37% menor que a do 2T21, devido ao fechamento da venda da Oi Móvel em abril e a operação de venda do controle da V.tal para fundos do BTG em junho.
Esta receita ainda inclui R$ 503 milhões de operações descontinuadas, sendo R$ 312 milhões da operação de DTH, cuja venda para a Sky deve acontecer apenas em 2023, pois ainda precisa ser aprovada pelo juiz da recuperação judicial da Oi, Anatel e Cade.
A receita das operações continuadas, que permanecerão com a Nova Oi (R$ 2,2 bilhões) cresceu 1,0% na comparação do 1T22 com o 1T21.
A receita com serviços com Fibra (R$ 958 milhões) cresceu 38,7% no 2T22/2T21 e a do B2B cresceu 2,1% com a Oi Soluções (R$ 686 milhões). Já a receita com a rede de cobre (R$ 502 milhões) caiu 40,5% nesta comparação. No 2T22, a Oi teve uma receita adicional de R$ 92 milhões referente a serviços prestados para a V.tal e associados à venda da Oi Móvel.
A margem EBITDA de rotina caiu para 14,0%, impactada pela venda da Oi Móvel e a operação da V.tal. Trata-se, no entanto, de um trimestre de transição. O quadro ficará mais claro no 3T22, quando as reduções de custos operacionais referentes aos ativos vendidos e o valor pago de aluguel pela infraestrutura da V.tal serão contabilizados em todos os meses.
A Nova Oi passou a ser uma empresa menor, mas com uma dívida líquida também menor. Ela caiu de R$ 31,4 bilhões no 1T22 para o R$ 16,1 bilhões no 2T22.
A Oi ainda tem que resolver a questão da concessão da telefonia fixa com a Anatel, que avaliou em R$ 12 bilhões o saldo para a migração. A Oi pede R$ 16 bilhões no processo de arbitragem.
A ação ON da Oi apresentou perda de 14,5% na semana e a PN de 5,2%.
O Ibovespa apresentou ganhos de 5,9% na semana. A ação da ON da Oi acumula perda de 30,3% no ano e a PN de 14,8%.

As redes 5G em 3,5 GHz de Vivo, Claro e TIM em Curitiba, Goiânia e Salvador devem ser ativadas na próxima terça-feira (16/08).
Rio de Janeiro, Vitória, Florianópolis e Palmas devem ser as próximas, ainda em agosto. As demais tiveram o prazo de liberação da faixa de 3,5 GHz dilatado em mais 60 dias.
Telefônica Brasil anunciou um acordo com a Winity para utilização das frequências de 700 MHz, adquiridas por esta última no leilão de 5G, em 1,1 mil municípios por 20 anos. O acordo prevê ainda a utilização de até 3,5 mil sites da Winity nos próximos 8 anos. A Winity pretende ativar cerca de 400 sites até o final do ano. A Anatel vai analisar se o acordo fere o estabelecido no edital de 5G, que não permitia que Vivo, Claro e TIM adquirissem esta faixa de frequência.

Fibra

A FiBrasil estabeleceu uma parceria com a Padtec para gestão da operação de suas redes. Os serviços incluem monitoramento e suporte técnico pelo Centro de Operações de Rede da Padtec.
O Conselho Gestor do Fust aprovou o valor de R$ 651 milhões como proposta orçamentária para o Fundo em 2023.
Terra Fibra, franquia de banda larga fixa da Vivo, ativou sua rede em Duque de Caxias (RJ).

SpaceX - Starlink

A Comissão Federal de Comunicações (FCC) voltou atrás nos planos de conceder à SpaceX-Starlink milhões de dólares em subsídios para que essa forneça cobertura de banda larga rural, pois ressurgiram dúvidas sobre a capacidade da empresa de atender aos requisitos mínimos de qualidade.
A SpaceX, que se qualificou para receber US$ 885,5 milhões do fundo de US$ 9,2 bilhões do Rural Digital Opportunity Fund (RDOF) no final de 2020, acabou sendo desclassificada esta semana pelo FCC.
A presidente da FCC declarou que o regulador não pode subsidiar empreendimentos que não estiverem entregando as “velocidades prometidas ou que provavelmente não iriam atender aos requisitos do programa”.
Os dados da Ookla mostraram que a taxa média de dados de downlink nos EUA da Starlink é de 90,55Mbps, abaixo do mínimo de 100 Mbps exigido pelo programa.

Outros destaques

A Justiça Federal manteve a cautelar que suspende a oferta de referência de produto de atacado (ORPA) de roaming da TIM.
A América Movil transferiu suas torres no Brasil e outros países da América Latina para uma empresa independente, a Sítios Latam.
A receita da Huawei apresentou queda de 5,9% no 1º semestre de 2022, ainda impactada pela queda da receita no segmento de smartphones (25,4%). A receita com operadoras cresceu 4,2%.
A Samsung lançou dois novos modelos de smartphones dobráveis: â€‹â€‹ o Galaxy Z Fold 4 e o Galaxy Z Flip 4.

Próximas semanas

15/08: Resultados do 2T22 da Desktop
31/08: 5G& Transformação Digital 2022

7
8/2022

Resultados 2T22, TIM, 5G e mais destaques da semana

Eduardo Tude

O segundo trimestre do ano não foi bom para as chamadas Big Techs. Ela apresentaram queda no crescimento da receita.

Resultados 2T22: TIM

A receita líquida da TIM no 2T22 (R$ 5,4 bilhões) cresceu 21,8% no 2T22/2T21, impulsionada pela incorporação da Oi Móvel.
A receita do móvel (R$ 5,1 bilhões) cresceu 22,8%, sendo que a de serviços cresceu 23,0% e a de venda de aparelhos 18,3%. Excluindo-se os efeitos da aquisição dos ativos móveis da Oi, a Receita Líquida totalizaria R$ 4.961 milhões no 2T22, com uma expansão de 12,6% A/A.
A margem EBITDA foi de 46,3% no trimestre e o lucro líquido de R$ 313 milhões. A dívida líquida da companhia cresceu para R$ 15,9 bilhões.
O lucro líquido foi de R$ 746 milhões e o Capex de R$ 2.575 milhões no 2T22.

Vivo, Claro e TIM iniciaram a operação de suas redes 5G na faixa de 3,5 GHz em São Paulo, juntando-se a Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre.
A Vivo ativou os serviços em 54 bairros da capital paulista e a Claro em 52. A TIM informou que a sua cobertura 5G abrange 91% da população e que a Ericsson (55%) e a Huawei (45%) são os fornecedoras da ERBs 5G. (Teletime)
Segundo a Teletime, a Vivo afirmou já ter 3 milhões de celulares 5G, a Claro 2,6 milhões e a TIM 2,4 milhões. A conferir quando a Anatel divulgar os celulares de julho e agosto.
A demanda de kits para a migração das parabólicas para a banda Ku está abaixo do esperado. Em São Paulo, apenas 31 famílias de baixa renda solicitaram o kit. Este é um indicador de que a liberação do espectro pode se acelerar nas outras cidades.
Por outro lado, 23 operadoras em 14 países já desligaram suas redes 2G e 26 em 15 países as redes 3G. (GSA)

Fibra

Foi constituído o Consórcio Aberto da Infovia 00 do Programa Norte Conectado formado por Telefônica (Vivo), Wirelink, Br.Digital, ICOM Telecom, SEA Telecom e Aquamar.
A Brasil TecPar anunciou a aquisição da W3 Mega, prestadora de SCM no Mato Grosso com 20 mil acessos banda larga fixa.
A Sky pretende ampliar a sua oferta de banda larga fixa, hoje baseada em 4G, utilizando prestadoras de rede “neutra”.
Terra Fibra, franquia de banda larga fixa da Vivo, ativou sua rede em Santa Cruz das Palmeiras (SP).
Cirion é a nova marca da Lumen Technologies América Latina, vendida para o fundo Stonepeak.

A Highline apresentou proposta de R$ 1,7 bilhão para adquirir os sites da operação fixa da Oi. A operação foi aprovada pela Justiça.

A Oi está pedindo uma indenização de R$ 16 bilhões para a Anatel no processo de arbitragem para compensar o desequilíbrio econômico do contrato de concessão de telefonia fixa. A Vivo pede R$ 10 bilhões e a Claro (Embratel) R$ 6 bilhões.

A ação ON da Oi apresentou valorização de 31,8% na semana e a PN de 19,8%.

O Ibovespa apresentou ganhos de 3,2% na semana. A ação da ON da Oi acumula perda de 18,4% no ano e a PN de 19,2%.

Outros destaques

A TIM vai repassar a redução da alíquota de ICMS para planos controle e pós-pagos. No pré-pago, a redução será repassada na forma de um bonus de 1 GB de dados na recarga. (Telesintese)
A Vivo confirmou que irá repassar a redução para seus clientes e Oi pretende fazer o mesmo quando ocorrer o reajuste anual dos planos.
A Anatel manteve o preço das ORPAs de roaming e, com esta decisão, deixou sem efeito as liminares conseguidas pela Claro e pela Vivo que eram condicionadas ao pedido de reconsideração para a Anatel.
A liminar da TIM continua em vigor. A operadora apresentou à Anatel uma proposta de Oferta de Referência de Atacado (ORPA) para roaming nacional, com valores mais altos que os estabelecidos pela Agência.
O Flamengo terá a mais nova MVNO da Surf Telecom, que utiliza a rede da TIM.
O bloqueio de chamadas de robocall passou a ter de ser feito por todas as prestadoras de serviço de telecomunicações, inclusive as de pequeno porte. A Anatel irá definir também um prefixo 0300 para as ligações de cobrança.

Próxima semana

10/08: Resultados do 2T22 da Unifique
11/08: Resultados do 2T22 da Oi
11/08: Resultados do 2T22 da Brisanet
15/08: Resultados do 2T22 da Desktop

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

Histórico

☰

5G e mais destaques da semana

Resultados 2T22, Oi, 5G e mais destaques da semana

Resultados 2T22, Oi, 5G e mais destaques da semana

Resultados 2T22, TIM, 5G e mais destaques da semana