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8/2023

5G, Opensignal Brasil, postes e mais destaques da semana

Eduardo Tude

O Brasil deve ter mais smartphones 5G em 2026 que os com tecnologia 4G. A adoção ao 5G tem sido mais rápida que a da 4G e deve se acelerar com a queda de preço dos smartphones 5G. O Brasil teminou o 1º semestre de 2023 com 11,4 milhões de smartphones 5G, mas 77,9% ainda eram pós-pago.
Estes e outros temas serão debatidos nesta quarta no 5G Brasil Summit 2023 promovido pela Teleco e Telesemana.
Participe, a inscrição é gratuita
https://telecomwebinar.com/5g-brasil-summit-2023/
A Anatel liberou a faixa de 3,5 GHz em mais 100 cidades esta semana.

Opensignal: Velocidade e Disponibilidade do Celular no Brasil

Estudo da Opensignal sobre a experiência de usuários de smartphones no Brasil, mostrou que 79% dos usuários experienciam velocidades médias de download maiores que 10 Mbps, sendo:

82,4% na Claro
79,1% na TIM
78,1% na Vivo

Roraima, Minas Gerais e Amazonas estão entre os estados com maior percentual de usuários com velocidade média de download abaixo de 10Mbps – 29%, 27,2% e 26% respectivamente.

O estudo mostra também que 88,6% dos usuários ficam 95% do tempo ou mais com sinal, sendo:

91,7% na TIM
88,3% na Claro
86,8% na Vivo

Os estados de Mato Grosso e Piauí estão em pior situação, por seus usuários ficarem com sinal em média 87,1% e 87,8%, respectivamente.

Postes

A resolução conjunta da Anatel e Aneel sobre a regulamentação de uso dos postes estaria 95% pronta, segundo Abraão Balbino, superintendente da Anatel.

Ela deve prever que um agente neutro, contratado pelam distribuidora local de energia, fique responsável por gerir o uso dos postes. A perspectiva é que o preço seja fixado em pouco mais de R$ 5 por mês.

A unidade técnica do TCU se manifestou pela admissibilidade total do pedido de pactuação por consenso no caso da concessão da Oi. (Teletime)

A ação ON da Oi apresentou perda de 3,8% na semana e a PN de 6,3%. O Ibovespa caiu 2,25%

A ação ON da Oi apresenta perda de 55,3% no acumulado do ano e a PN perda de 58,8%.

Mais destaques

A Anatel julga na sexta dia 1 de setembro o acordo entre Winity e Vivo.

Próximas Semanas

30/08: Evento Telecom Webinar: 5G Brasil Summit 2023
03 a 5/10: Futurecom
23 a 25/10: MVNO Nation, Valencia - Espanha
https://www.mvnonationlive.com/
A Teleco está apoiando este evento e podemos disponibilizar “free of charge VIP invitations” para MVNOs. Caso tenha interesse entre em contato comigo: etude@teleco.com.br

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8/2023

Brisanet e mais destaques da semana

Eduardo Tude

Brisanet

A Brisanet apresentou o maior lucro líquido entre as Competitivas que divulgaram resultados no 2T23.
O mercado recebeu bem os resultados da Brisanet com suas ações apresentando uma valorização de 16,8% na semana.

A Brisanet iniciou a comercialização de serviços móveis 4G/5G em Pereiro no Ceará , onde é a sede da empresa, e em São Miguel no Rio Grande do Norte, utilizando a faixa de 2,3 GHz. Ela pretende estender este serviço para 40 municípios até dezembro de 2023 e agregar a oferta de FWA em 2 a 3 meses.
Ela irá oferecer um Gigabyte mais barato que o da concorrência em plano controle e pós-pago com preços a partir de R$29,90/mês.
A Anatel deve liberar a faixa de 3,5 GHz em mais 100 cidades esta semana.
O BNDES pretende financiar, utilizando recursos do Fust, CPEs para banda larga fixa 5G (FWA).

A ação ON da Oi apresentou perda de 19,4% na semana e a PN de 11,8%. O Ibovespa caiu 2,25%.
A ação ON da Oi apresenta perda de 53,5% no acumulado do ano e a PN perda de 56,1%.

Mais destaques

O Conselho Diretor da Anatel adiou para 1º de setembro a reunião que irá avaliar o acordo de RAN Sharing firmado entre Winity e Vivo.
O TCU adiou por 60 dias a decisão em relação à data do término de mandato de Baigorri, presidente da Anatel. O relator votou para que o mandato se encerre em 28 de outubro de 2024, e não em 2026 que se aplicaria caso fosse considerado que seu mandato teve início quando ele assumiu a presidência e não quando foi eleito conselheiro.
Existiam 1.377 milhões de acessos banda larga fixa no mundo no 1T23, 1,59% a mais que no 1T22. (PointTopic)
Cerca de uma dúzia de taxis sem motorista (Robotaxis) causaram um engarrafamento em São Francisco, devido a uma sobrecarga nas redes celulares da cidade ocasionada pelo festival de música Outside Lands, que contou com a presença do Foo Fighters e outras bandas, Este episódio é um exemplo da necessidade de redes privativas para serviços como este.

Próximas Semanas

30/08: Evento Telecom Webinar: 5G Brasil Summit 2023
03 a 5/10: Futurecom
23 a 25 /10: MVNO Nation, Valencia - Espanha
https://www.mvnonationlive.com/
A Teleco está apoiando este evento e podemos disponibilizar “free of charge VIP invitations” para MVNOs. Caso tenha interesse entre em contato comigo: etude@teleco.com.br

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8/2023

Oi, 5G e mais destaques da semana

Eduardo Tude

Em 2019, o tráfego móvel cresceu 38% na Coréia do Sul com a chegada da 5G, mas este crescimento caiu para 10% em 2022. O tráfego em dez/22 era de 27,6 Giga para os smartphones 5G e de 7,6 Giga para os 4G.
O estudo realizado pela Analysys Mason aponta esta queda como uma tendência para todas as regiões do mundo, inclusive América Latina, e faz um alerta: Operadoras e Vendors precisam planejar um crescimento de dados móveis mais conservador em um futuro próximo. Serão necessárias novas aplicações e serviços, como vídeo de alta definição, para que o tráfego volte a crescer a taxas anuais de 30% ou mais.

Resultados 2T23: Oi e V.tal

A receita da Oi no Brasil apresentou queda de 11,2% na comparação anual do 2T23 e de 2,8% em relação ao 1T23.
O crescimento de 0,1% nos serviços com a rede de fibra e de 0,6% com a Oi Soluções (B2B), não foram suficientes para compensar a perda de 19,8% nas receitas com a rede de cobre (Telefonia Fixa e Banda Larga) no trimestre.
A margem EBITDA de rotina foi de 5,4% no trimestre e o prejuízo de R$ 845 milhões. A dívida líquida cresceu para R$ 21,2 bilhões.
A Oi pretende apresentar a versão final de seu plano de recuperação judicial no final de 2023. Ela coloca como os principais desafios a serem entrentados a redução do endividamento, solução para o legado e melhorias operacionais.
Os fundos do BTG Pactual ampliaram para 68,8% sua participação na V.tal, reduzindo para 31,2% a participação da Oi.
A receita da V.tal foi de R$ 3,9 bilhões no 2T23, com crescimento anual de 11,6% e de -1,1% em relação ao trimestre anterior. O lucro foi de R$ 140 milhões.
A ação ON da Oi apresentou perda de 3,9% na semana e a PN de 8,6%. O Ibovespa caiu 1,2%.
A ação ON da Oi apresenta perda de 42,4% no acumulado do ano e a PN perda de 50,2%.

Concessionárias de telefonia fixa

O Conselho da Anatel aprovou a suspensão do processo de arbitragem com a Oi, a Telefônica e a Claro. A expectativa é que se chegue a uma solução de consenso que permita a migração do modelo de Concessão para Autorização em acordo que incluirá o TCU.
Enquanto isto, a Anatel publicou, para consulta pública, minuta de edital de concessões de telefonia fixa a partir de 2025, de modo a garantir a disponibilidade dos serviços nos municípios classificados nas categorias 3 e 4 do PGMC de 2012. A nova concessionária receberia recursos do FUST para cumprir as obrigações.

A Unifique pretende lançar comercialmente o seu serviço 5G em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no final do ano.
O Core da rede foi comprado da ZTE e as plataformas de BSS/OSS estão sendo desenvolvidas por ela.
Ela utilizará inicialmente as “antenas”, rede de acesso rádio (RAN), de uma das 3 operadoras móveis, fazendo uso das ofertas de referência no atacado (ORPAs), impostas como remédio pela compra da Oi Móvel.
A Claro liderou em velocidade de download e upload no 5G com 463/38 Mbps, seguida pela Vivo (436/32 Mbps) e pela TIM (398/27 Mbps) no primeiro semestre de 2023 . (Ookla)

Resultados 2T23: Algar, Vero e Unifique

Na comparação do 2T23 com o 2T22, a receita cresceu:

+ 36,7% na Vero
+ 36,5% na Unifique
+ 8,4% na Algar (Receita de Serviços)

Mais destaques

Participei esta semana do evento comemorativo de aniversário da Teletime e da Huawei no Brasil. Parabéns às duas empresas.
A TIM firmou contrato com a CCR RioSP para cobrir com 4G a Via Dutra (BR-116) entre São Paulo e Seropédica e a Rio-Santos(BR-101), no trecho entre Ubatuba (SP) e o Rio de Janeiro.
A Brasil Tecpar anunciou a aquisição da DZ7 Internet de Guarulhos e da aHi Telecom de Sinop.
A Receita Global da Huawei no 1º semestre de 2023 apresentou crescimento anual de 3,1%.
Os taxis sem motorista (Robotaxis) poderão oferecer viagens pagas em São Francisco, depois que o Waymo da Alphabet e o Cruise da GM obtiveram a aprovação da Comissão de Serviços Públicos da Califórnia.

Próximas Semanas

14/08: Resultados 2T23 da Brisanet, Desktop e Datora
30/08: Evento Telecom Webinar: 5G Brasil Summit 2023
03 a 5/10: Futurecom
23 a 25/10: MVNO Nation, Valencia

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8/2023

Big Techs, TIM, 5G e mais destaques da semana

Eduardo Tude

Não é a toa que Amazon, Google, Apple, Microsoft e Facebook são chamadas de Big Techs. A receita de serviços de telecomunicações no Brasil em todo o ano de 2022 (US$ 31 bilhões) representou 9% da receita e 48% do lucro delas no 2T23.

Elas dominam o índice do mercado de ações S&P 500 das ações mais importantes dos Estados Unidos, respondendo por 9% de sua receita, 16% de seu lucro líquido e 22% de seu mercado.

Na comparação do 2T23 com o 2T22, a receita líquida cresceu:

+11,0% no Facebook
+10,8% na Amazon
+ 8,3% na Microsoft
+7,1% no Google
-1,4% na Apple

Resultados 2T23: TIM e Telecom Itália

A TIM apresentou um bom desempenho no 2T23, com um crescimento anual da receita líquida de 9,2%, sendo 9,4% na do móvel e 6,5% na do fixo. A receita do móvel representa 94,5% da receita total da TIM.
A TIM perdeu 7,5 milhões de celulares no período de 1 ano, pós incorporação da Oi Móvel, sendo 4,3 milhões de pré-pagos e 3,2 milhões de pós-pagos. A TIM pretende focar no crescimento do pré-pago no 2º semestre de 2023.
A TIM terminou o 2T23 com 767 mil acessos banda larga fixa em 82 municípios. Ela não pretende ampliar a quantidade de cidades atendidas este ano.
A margem EBITDA foi de 49,7% e o lucro líquido de R$ 638 milhões. O Capex (926 milhões) foi 12% menor que o do 2T22.
A TIM pretende concluir até o 1T24 a retirada das 3,6 mil ERBs redundantes provenientes da incorporação da Oi Móvel.
A receita do Grupo TIM apresentou crescimento anual de 2,2% no trimestre atingindo 4 bilhões de euros. A TIM responde por 27% deste total.

A Claro é a primeira a lançar a Banda Larga Fixa 5G no Brasil. Conhecida como FWA (Fixed Wireless Access) ela será ofertada com velocidades de até 1 Gbps nas frequências de 2,3 GHz e 3,5 GHz.
O serviço vem com o Modem Intelbras que custa R$ 799. A Elsys desenvolveu também uma versão 5G para a sua linha Amplimax de dispositivos FWA externos.
O FWA tem sido um sucesso nos Estados Unidos, onde as operadoras móveis estão oferecendo o serviço para competir com as operadoras de TV a Cabo. Havia cerca de 6 milhões de assinantes de FWA 5G nos Estados Unidos em junho de 2023.
No Brasil existiam 2,2 milhões de acessos de dados banda larga via rede de celular (excluídos M2M) no 2T23, sendo 927 mil da Claro e 839 mil da Vivo.
A Brisanet pretende ter a sua rede 5G atendendo a toda a área de Fortaleza até o final do ano.
A Unifique pretende ativar a sua rede 5G em Blumenau a partir de 2024.
As vendas de smatphones 5G no Brasil devem alcançar as de 4G no 1T24 (GFK).

Concessionárias de telefonia fixa

A Claro e a Oi também deram entrada na Anatel com o pedido de suspensão da arbitragem em relação a compensação devida pelos prejuízos das concessões de telefonia fixa. A Vivo já havia feito o mesmo na semana passada.
Note-se que elas não estão desistindo da arbitragem, apenas suspendendo o processo enquanto aguardam uma solução de consenso com a Anatel e o TCU. As concessionárias têm até novembro para aceitar as condições da migração para autorização da Anatel, que foram reajustadas para o total de R$ 33 bilhões.
A Anatel, por sua vez, trabalha em uma alternativa caso não se chegue a este consenso. Vai colocar em consulta pública a licitação de concessões de telefonia fixa a partir de 2025. Como as concessões são deficitárias seria necessário utilizar recursos do FUST para viabilizá-las. Vale a pena?

A ação ON da Oi apresentou perda de 1,0% na semana e a PN de 3,8%. O Ibovespa caiu 2,0%.
A ação ON da Oi apresenta perda de 40,0% no acumulado do ano e a PN perda de 45,5%.

Mais destaques

A Superintendência-Geral (SG) do Cade recomendou a aprovação sem restrições a fusão da Vero com a Americanet. Ela será considerada aprovada pelo Cade se em um prazo de 15 dias nenhum conselheiro avocar o processo.
A Alloha Fibra atingiu em junho a marca de 1,5 milhões de acessos banda larga. Com a fusão, a Vero/Americanet viria em seguida com 1,4 milhões de acessos.
O orçamento proposto para o FUST por seu Conselho Gestor é de mais de R$ 1 bilhão.
Foi dado início à implementação das Infovias 02, 03 e 04 do Programa Norte Conectado, que irão conectar Tabatinga (fronteira do Brasil com Colômbia e Perú), Belém (Pará) e Boa Vista (Roraima) às infovias que já estão em operação.

Próximas Semanas

31/07: Resultados 2T23 da TIM
09/08: Resultados 2T23 da Unifique
10/08: Resultados 2T23 da Oi
14/08: Resultados 2T23 da Brisanet, Desktop e Datora
30/08: Evento Telecom Webinar: 5G Brasil Summit 2023
03 a 5/10: Futurecom
23 a 25/10: MVNO Nation, Valencia

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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