25
8/2024

5G, Brasil Tecpar, Oi e mais destaques

Eduardo Tude

A pequena quantidade de operadoras que estão implementando o novo core 5G (SA) em suas redes levou a STL Partners a considerar que “a janela de oportunidade para a implementação do 5G SA pode estar se fechando antes mesmo de começar”.
De fato, com exceção da China, mesmo nos países onde as operadoras implementaram o novo Core 5G, a maior parte dos usuários ainda está utilizando o Core 4G (NSA). Ele é o 5G real.
Ainda são poucas as aplicações que justifiquem uma migração dos usuários de 5G para o novo Core 5G. A expectativa é que este quadro se modifique com a densificação da cobertura 5G e as novas aplicações propiciadas pelo 5.5 G.
A Anatel autorizou a MVNO da Unifique, que irá atuar fora dos estados de Paraná e Santa Catarina, onde ela detém frequências para 5G.
Estão abertas as inscrições para o prêmio ABDI e Anatel de Redes Privativas 2024, nas seguintes categorias: Agro, Indústria, Utilities/Mineração/Óleo/Gás e Outras.
O MCom publicou nova portaria relativa à rede privativa do Governo, que delega à Anatel a tarefa de regulamentar os requisitos de segurança e retira a restrição de participação de empresas como a Huawei na rede.

Brasil TecPar

A Brasil TecPar adquiriu de 57,38% das quotas da Alt-GGNet , grupo que compreende 4 empresas: Acessoline, GGNet, Itelfibra e Telge Serviços.
A Alt-GGNet possuí 133,2 mil clientes e uma receita bruta anual de cerca de R$ 384 milhões.
O valor da transação foi estimado em R$ 376 milhões. A empresa foi avaliada em R$ 655 milhões, quando se excluí a dívida de R$ 95,2 milhões.

O Conselho de Administração aprovou o aumento de capital da Oi mediante a emissão de 264 milhões de ações ordinárias, com preço de emissão de R$5,26, aumentando seu Capital em R$ 1,4 bilhão.
Este valor será integralizado por meio da capitalização de parte do saldo remanescente dos créditos detidos por credores quirografários que tenham elegido a “Opção de Reestruturação I”.
O pedido de impugnação da venda da Oi Fibra, feito pela Ligga, foi rejeitado pela Justiça.
A ação ON da Oi apresentou ganho de 3,3% na semana e a PN de 1,1%. O Ibovespa cresceu 1,4%.
A ação ON da Oi apresentou perda de 27,3% no acumulado do ano e a PN de 23,1%.

Mais destaques

ANPD publicou resolução que regulamenta a transferência internacional de dados.

Próximas semanas

04/09: 5G Brasil SUMMIT
https://telecomwebinar.com/5g-brasil-summit-2024/

18
8/2024

Resultados 2T24 e mais destaques

Eduardo Tude

As operadoras de Grande Porte e as Competitivas já divulgaram seus resultados para o 2T24.
Iremos analisar os resultados e as principais tendências na próxima quinta (22/08) no Webinar - Mercado Brasileiro de Telecomunicações (2T24)
Inscrições Gratuitas: https://telecomwebinar.com/mercado-brasileiro-de-telecomunicacoes/

A receita líquida da Oi apresentou queda anual de 13% no 2T24, sendo de:

-0,9% na Oi Fibra
-23% na Oi soluções
-40,2% no legado (rede de cobre e atacado)
-27,8% no DTH.

A margem EBITDA foi de -4,2% no trimestre.

A AGU tem até 13 de setembro para emitir o seu parecer em relação ao acordo relativo ao fim da concessão de telefonia fixa feito no TCU.

Com a migração para autorizada, a Oi pretende vender 7,9 mil terrenos e edifícios com valor de mercado estimado em R$ 5 bilhões.

A receita líquida da V.tal foi de R$ 1,9 bilhão no 2T24.

A IHS na América Latina informou que suas receitas dos negócios com a Oi tiveram redução de US$ 5,3 milhões no 2T24.

A ação ON da Oi apresentou ganho de 5,9% na semana e a PN de 1,1%. O Ibovespa cresceu 2,6%.

A ação ON da Oi apresentou perda de 29,7% no acumulado do ano e a PN de 23,9%.

A Brisanet revisou sua projeção de cobertura da rede 4G/5G em 2024 para mais de 10 milhões de habitantes. Ela terminou o mês de Jul/24 com 158 mil acessos móveis e cobertura de 7 milhões de habitantes.
Esta semana (19/08) Globo e SBT irão parar de transmitir sua programação de TV aberta via satélite (TVRO) utilizando o sinal analógico da Banda C, o que deve acelerar a migração dos Usuários tem para a versão digital em banda ku.

MVNO

A MVNO da Vero passa a oferecer serviços em mais 126 municípios, passando a estar disponível em 300 municípios.
No Brasil, havia 3,6 bilhões de conexões IoT celulares ativas em 2023, valor que representa cerca de 21% das conexões IoT globais, de acordo com a IoT Analytics. Os serviços IoT das MVNOs custam substancialmente menos do que os serviços IoT das MNOs.

Mais destaques

Em 2023, havia utilização de internet em 92,5% dos domicílios, sendo 94,1% nos urbanos e 81% nos rurais. Em 86,9% dos domicílios brasileiros havia utilização de banda larga fixa. O celular era utilizado para acessar a internet por 98,8% dos que o fazem. (PNAD)
A receita líquida da Brazil Tower Company (BTC) foi de R$ 36,1 milhões no 2T24.
O Conselho da Anatel aprovou o envio do pedido para negociar a migração de concessão para autorização de telefonia fixa com a Algar no TCU.
O STF decidiu que que leis estaduais podem obrigar as prestadoras de serviços de internet a apresentarem na fatura mensal “informações sobre a velocidade da internet”.
Os Hyperscalers (AWS, Google e Microsoft) serão responsáveis â€‹â€‹por quase 60% da capacidade dos data centers no mundo até 2029 e por metade do investimento global em data centers até 2026. IA é o principal impulsionador deste crescimento.

Próximas semanas

22/08: Webinar - Mercado Brasileiro de Telecomunicações (2T24)
Inscrições: https://telecomwebinar.com/mercado-brasileiro-de-telecomunicacoes/

04/09: 5G Brasil SUMMIT
https://telecomwebinar.com/5g-brasil-summit-2024/

11
8/2024

Resultados 2T24 e mais destaques

Eduardo Tude

A expectativa de que os investimentos feitos pelas Big Techs em inteligência artificial (IA) se traduzissem em vendas significativas parece não estar se realizando ainda, o que levou a um ceticismo dos investidores e queda nas ações destas empresas na Bolsa.

“As preocupações não são apenas o resultado de lucros ilusórios. Eles também são alimentados pelo enorme custo da IA. A New Street Research, uma empresa de analistas, calcula que os investimentos em IA, principalmente para Data Centers, custarão para elas mais de 100 bilhões de dólares este ano.” (Economist)

A preocupação se estende para a cadeia de fornecimento de IA, que envolve empresas de HW como a NVIDIA, Data Center, fabricantes de servidores e até fornecedores de energia.

Resultados 2T24: Unifique, Desktop e Algar

A Unifique apresentou o maior crescimento anual da receita líquida no 2T24 foi:

18,3% na Unifique
14% na Desktop
3,5% na Algar

A Desktop a maior margem EBITDA no 2T24:

51% na Desktop
47,9% na Unifique
38,1% na Algar

A Algar a menor relação Capex/receita líquida no 2T24:

22% na Algar
32% na Unifique
63% na Desktop

E a Desktop o maior lucro líquido no 2T24:

R$ 53,7 milhões na Desktop
R$ 41,1 milhões na Unifique
R$ - 27 milhões na Algar

A receita líquida da WDC cresceu 8.9% no 2T24/2T23 e a da PADTEC apresentou queda (-29,3%).

A Brisanet iniciou a comercialização de banda larga fixa 5G (FWA) em 76 cidades no Ceará e no Rio Grande do Norte.
A Nokia assinou 39 novos contratos de redes privativa no mundo no 2T24. (Fierce)
Open RAN está deixando de ser uma forma de criar um amplo mercado de fornecedores para as operadoras escolherem e passando a servir como uma padronização de interfaces da O-RAN Alliance adotadas pelos vendors tradicionais. (Dell’Oro)

A Ligga apresentou a Justiça pedido de impugnação da recusa à sua proposta pelos clientes da Oi Fibra. Ela alega que o valor pedido pela Oi não condiz com o valor contábil apresentado no plano de recuperação judicial.
A Oi completou a emissão e conversão de dívida para credores preferenciais e terceiros. Ela junto trocou as notas do empréstimo emergencial DIP por nova dívida de US$ 601 milhões e converteu parte da dívida com credores financeiros em notas que somam US$ 1,33bilhão.
A Oi adiou para 14/08 a divulgação dos seus resultados para o 2T24.
A ação ON da Oi apresentou ganho de 1,4% na semana e a PN perda de 0,2%. O Ibovespa cresceu 3,78%.
A ação ON da Oi apresentou perda de 33,6% no acumulado do ano e a PN de 24,8%.

Mais destaques

Carlos Baigorr continuará como presidente da Anatel até 2026. O plenário do Tribunal de Contas da União arquivou processo que tratava da duração do mandato dele.
Começa esta semana o lançamento do cabo da Infovia 04 do programa Norte Conectado, que conectará Manaus a Boa Vista (RR). O Ibama expediu a licença que faltava.
O Conselho da Anatel aprovou mais seis projetos em telecom e radiodifusão que utilizarão saldo remanescente de R$ 500 milhões oriundo do leilão 4G, realizado em 2014. Cerca R$ $ 250 milhões serão para a implantação de cobertua móvel em localidades não atendidas pelo serviço,
A Anatel publicou o acórdão com a aprovação da proposta do novo regulamento de compartilhamento de postes entre os setores de energia e telecom.
O novo Ponto de Interconexão (PIX) em Foz do Iguaçu fez parceria com o Ponto de Interconexão IX de Ciudad delEste (IX CDE) localizado em Ciudad del Este, no Paraguai.

Próximas semanas

13 e 14/08: Estarei em Brasília acompanhando o Simpósio da Telcomp
14/08: Resultados 2T24 da Oi e da Brisanet
22/08: Webinar - Mercado Brasileiro de Telecomunicações (2T24)

Inscrições: https://telecomwebinar.com/mercado-brasileiro-de-telecomunicacoes/

4
8/2024

Banda Larga, 5G, Oi e mais destaques

Eduardo Tude

Desktop, Unifique e Brisanet lideraram o crescimento da banda larga fixa no 1º semestre de 2024 somando mais de 5% a seus acessos de dez/2023. TIM, Oi e Ligga apresentaram crescimento negativo.

O conjunto destas prestadoras com mais de 300 mil acessos cresceu 1,6% neste período, sendo que as de Grande Porte cresceram 1,3% e as Competitivas 1,6%.

Este crescimento confirma a tendência de queda na taxa de crescimento da banda larga fixa no Brasil em 2024.

No móvel, o pós-pago sem M2M cresceu 3,7% (+4 milhões), mais que a perda de -0,9% (-1 milhão) do pré-pago.

A Vivo superou a Claro em 355 mil celulares 5G e assumiu a liderança em 5G.
A Vivo afirmou que em sua base 30% dos smartphones pós-pagos já são 5G (40% sem planos controle), mas no pré-pago são menos de 15%. Nos Plano controle 5G representa entre 20% e 25%
A Unifique ativou seu serviço móvel em Taquari, Rio Grande do Sul.
Natal e João Pessoa devem ser as próximas capitais a ter cobertura móvel 4G/5G da Brisanet.
Foi autorizado o início do Projeto da Rede Privativa (Fixa e Móvel) da Administração Pública Federal, a ser implementada com recursos do leilão 5G.
A rede móvel será operada pela Telebras, utilizando um core 4G próprio e a rede de acesso móvel (RAN) das operadoras móveis, através de acordo de compartilhamento.
A partir desta segunda-feira, a faixa de 3,5 GHz estará liberada para o 5G em mais 506 municípios, atingindo um total de 4.808 municípios.
A Qualcomm anunciou seu novo chip set para 5G (Snapdragon 4s Gen 2), que permitirá que os fabricantes comercializem smartphones a US$ 99.

Resultados 2T24: Vivo

A Vivo apresentou bons resultados no 2T24, com a receita líquida total apresentando um crescimento anual de 7,4%, sendo que a do móvel cresceu 8,9% e a do fixo 3,9%. A margem EBITDA atingiu 39,9% e o lucro líquido R$ 1,2 bilhão.
A Telefônica Brasil informou que segue em negociações com a Desktop e realiza uma “due dilligence” na companhia.

Resultados 2T24: TIM

A TIM apresentou bons resultados no 2T24, com a receita líquida total apresentando um crescimento anual de 7,5%, sendo que a do móvel cresceu 7,7% e a do fixo 4,5%. A margem EBITDA atingiu 50% e o lucro líquido R$ 781 milhões.
A TIM substituiu a Ericsson pela Nokia como um dos seus fornecedores de rede 5G. Ela passará a utilizar apenas a Huawei e a Nokia na ampliação de sua rede móvel.
A TIM Brasil respondeu por 33% das receitas do Grupo TIM no 1º semestre e por 48% do EBITDA, após a venda da unidade de redes fixas na Itália.

Como esperado, os credores da Oi rejeitaram a proposta da Ligga para aquisição dos clientes da Oi Fibra. A sessão de venda será retomada essa semana (6/08), agora com a participação da V.tal que se comprometeu a adquirir os ativos por meio de uma troca de ações.

A Oi estendeu para 8 de agosto o prazo para a emissão de seu Novo Financiamento de US$ 655 milhões e da rolagem de dívida pelos credores.

A ação ON da Oi apresentou perda de 4,8% na semana e a PN de 3,8%. O Ibovespa perdeu 1,3%.

A ação ON da Oi apresentou perda de 34,5% no acumulado do ano e a PN de 24,6%.

Mais destaques

Decreto do Governo Federal estabeleceu que a Telebras terá a preferência na contratação de serviços de SCM por parte dos órgãos da Administração Direta.
Luiz Alexandre Garcia passa a ser o CEO da Algar Telecom em substituição a Jean Borges.
O Cade aprovou sem restrições a compra da Azza pela Alares.
A Millicom firmou MOU para aquisição da Telefonica Colômbia por US$ 400 milhões.
A Intel irá demitir mais de 15 mil funcionários em 2024, para fazer face ao prejuízo apresentado no 2T24 (15% da força de trabalho).
Na Holanda, as MVNOs passaram a ter um market share de 14% no 1T24, com mais de 3,2 milhões de celulares. (Telecompaper)

Próximas semanas

Resultados 2T24

6/08: Desktop
7/08: Oi e Unifique
14/08: Brisanet

13 e 14: Simpósio Telcomp

22/08: Webinar - Mercado Brasileiro de Telecomunicações (2T24) Inscrições: https://telecomwebinar.com/mercado-brasileiro-de-telecomunicacoes/

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

Histórico

☰

5G, Brasil Tecpar, Oi e mais destaques

Resultados 2T24 e mais destaques

Resultados 2T24 e mais destaques

Banda Larga, 5G, Oi e mais destaques