24
9/2017

Oi, Painel Telebrasil, TIM, IoT e outros destaques

Eduardo Tude

Recuperação Judicial da Oi

Faltando duas semanas para a assembleia de credores da Oi (9/10), o plano de recuperação a ser submetido à assembleia tem que ser aprovado pelo conselho da Oi na próxima quarta (27/09).
As negociações continuam, inclusive com a TPG e a China Telecom, além de outros grupos de potenciais investidores.
A Anatel deve analisar o processo de cassação da concessão da Oi no dia 28.
Liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pode inviabilizar a Assembleia. Ela determina que sejam disponibilizadas até o dia 28 listas segregadas por cada uma das sete companhias em recuperação judicial do Grupo Oi, além de informações completas e atualizadas a respeito dos ativos e passivos de cada empresa.
O juiz que conduz o processo de recuperação judicial da Oi no RJ não aceitou o argumento da AGU (Advocacia Geral da União) de que os créditos referentes às multas, por serem públicos, não podem ser negociados e deu cinco dias para que a Oi e a Anatel apresentem, em detalhes, o valor exato dessa dívida.
As ações ON da Oi apresentaram valorização de 7,1% na semana e as PN de 0,3%.

Painel Telebrasil

Aconteceu em Brasília o Painel Telebrasil que reuniu os principais executivos e autoridades do mercado de telecom, discutindo estratégias, políticas, regulamentação, IoT e a conjuntura setorial.
No evento foram divulgados o Ranking Cidades Amigas da internet e a Carta de Brasília 2017. Consulte o “Como foi “no site do Teleco.

TIM

A TIM iniciou a operação comercial da tecnologia VoLTE em São Paulo e Rio de Janeiro.
Preocupada em ampliar o espectro disponível para banda larga móvel, a TIM pretende fazer testes na faixa de 3,5 GHz, de modo a avaliar a interferência com antenas de recepção de satélite.

IoT

O Plano de IoT, em elaboração pelo BNDES, está em fase final de detalhamento e selecionou quatro verticais (saúde, campo, cidades inteligentes e indústria) que contarão com 106 iniciativas a serem desenvolvidas ao longo de 5 anos.
A WND Brasil lançou oficialmente a sua rede Sigfox no Brasil que atende a cerca de 100 municípios e uma população de 80 milhões de pessoas.

Outros destaques

4G já está disponível em 54,6% dos municípios brasileiros e para 87,5% da população. A TIM é a líder em cobertura, seguida pela Vivo.
O mandato de Igor de Freitas como conselheiro termina em cinco de novembro e, segundo o ministro Kassab, ele não pretende continuar na Anatel.
A AT&T apresentou sua defesa ao CADE em relação a aquisição da Time Warner.
O IBGE publicou a Pesquisa Anual de Serviços (PAS) referente ao ano de 2015. As empresas de telecomunicações mantiveram o primeiro lugar na geração da receita operacional líquida do total da PAS (11,3%).
O ISS sobre serviços de streaming terá uma alíquota de 1,09% no município de São Paulo, segundo proposta de lei enviada à Câmara de Vereadores que regulamenta a lei federal que passou a permitir esta cobrança.
Comissão do Senado aprova Projeto de Lei que obriga as operadoras a garantir a cobertura celular nas estradas. Os custos seriam cobertos pelo FUST.
O TCU determinou que o Governo recomponha o orçamento de R$ 205 milhões solicitado pela Anatel para 2018.
O Furacão Maria deixou fora de serviço 95% das ERBs de Porto Rico e afetou os links internacionais de Internet do Brasil de cabos que tem estações em ilhas do Caribe.
O Google inaugurou em São Paulo data centers para atender Brasil, Chile e Argentina. O objetivo é reduzir a latência dos serviços da empresa na América do Sul.

Próximas semanas

A Teleco convida a todos para comemorar os 15 anos de Teleco no seu stand na Futurecom dia 3 de outubro a partir das 17 horas.
Continuamos aguardando a divulgação pela Anatel dos resultados de junho da TV por assinatura.

17
9/2017

4G, Celular em julho, Oi e outros destaques

Eduardo Tude

4G atingiu 84,1 milhões de celulares em julho e deve superar 3G (101 milhões) até o final do ano.
Com adições líquidas de 3,6 milhões de celulares no mês, os celulares 4G diminuíram para 17 milhões a diferença para os de tecnologia 3G (-2,8 milhões em julho).
A Algar Telecom deu início a testes com a tecnologia 4,5 G que utiliza agregação de portadoras para aumentar a velocidade de dados.

Celular jul/17

A Vivo liderou o crescimento do celular em julho com adições líquidas de 181 mil celulares, seguida pela Claro (68 mil) e MVNOs (59 mil). A Oi (-91 mil) a TIM (-326 mil) apresentaram adições líquidas negativas.
A vantagem da TIM em relação a Claro caiu para 165 mil celulares.
A TIM continuou apresentando as maiores perdas no pré-pago (-543 mil), seguida pela Vivo (-186 mil), Claro (-127 mil) e Oi (-104 mil).
A Vivo liderou em adições líquidas de pós-pago (367 mil), seguida pela TIM (217mil) e Claro (195 mil).

Recuperação Judicial da Oi

Faltando três semanas para a assembleia de credores da Oi (9/10) as negociações continuam e a expectativa é de que se chegue a um acordo apenas na véspera da assembleia.
O Tribunal de Justiça do Rio, concedeu liminar solicitada pela AGU suspendendo as cláusulas do acordo que mantinham na Recuperação Judicial os créditos sob a dívida ativa, cerca de R$ 6 bilhões dos R$ 11 bilhões pleiteados pela Anatel. Oi e Anatel vão recorrer.
A Oi já fechou mais de 1,4 mil acordos com credores para receber créditos até R$ 50 mil.
A Justiça do Rio de Janeiro atendeu a pedido dos administradores judiciais holandeses para que a Oi apresente listas de credores e devedores separadas para cada empresa do grupo.
As ações ON da Oi apresentaram valorização de 6,0% na semana e as PN perda de 0,3%.

O administrador Judicial da Oi apresentou o relatório de atividades referente a julho com as seguintes informações relativas ao mês:

Geração de Caixa Operacional Líquida: - R$ 175 milhões
Recebimentos: R$ 2.755 milhões
Pagamentos: R$ 2.450 milhões
Investimentos: R$ 480 milhões
Saldo Final do Caixa Financeiro: R$ 7.179 milhões

Outros destaques

A AT&T estaria considerando a possibilidade de vender a SKY Brasil e demais operações deTV por assinatura na América Latina, exceto o México (Reuters).
O ministro Kassab, o presidente da Anatel e representantes das operadoras se reuniram com o ministro do STF Alexandre Moraes para tentar agilizar a análise do PLC 79 por parte do STF.
A Telebrás adiou para 17 de outubro o leilão de sua capacidade satelital.
O Conselho Nacional do Cinema criou grupo de trabalho para elaborar uma proposta de Medida Provisória ou de projeto de lei para regulamentar a incidência da taxa da Condecine sobre os serviços de Video On Demand (VOD).
A Anatel multou a Algar Telecom em R$ 1,33 milhão por descumprimento de obrigações relacionadas a bens reversíveis da concessão de telefonia fixa.
O órgão regulador da Itália Consob (Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa) decidiu que a Vivendi tem de fato controle da Telecom Italia.
A Hispasat lançou o seu satélite Amazonas 5 com 24 transponders em banda Ku e 34 spots em banda Ka.
A Contax mudou seu nome para Liq.
Aconteceu esta semana o MWC Américas em São Francisco que teve como temas principais 5G, IoT, espectro e licenciamento de sites.
A Apple lançou seu novo smartphone Apple X que tem como principal atração o reconhecimento facial.
A China Mobile inaugurou seu escritório no Brasil. O foco inicial será negociação de acordos de roaming com operadoras locais e na oferta de serviços ao setor corporativo.

Próxima semana

Acontece em Brasília o Painel Telebrasil, onde estarei apresentando os resultados do Ranking Cidades Amigas da Internet 2017.
Vai ao ar na quinta o webinar “A Jornada NFV e outras Inovações de monetização em infraestrutura Telco-Cloud” promovido pelo Telecomwebinar, uma parceria da Teleco e da Telesemana.
Continuamos aguardando a divulgação pela Anatel dos resultados de junho da TV por assinatura.

10
9/2017

Internet, telefonia fixa, Oi, MVNO e outros destaques

Eduardo Tude

TIC Domicílios 2016

A pesquisa TIC Domicílios 2016, realizada entre nov/16 e jun/17, realizada anualmente pelo cetic.br indica que:

Eram usuários de internet, 61% dos brasileiros com idade maior que 10 anos
Tinham acesso à Internet 36,7 milhões de domicílios brasileiros (54% do total), sendo 23,4 milhões com BL fixa e 9,3 milhões com BL móvel 3G ou 4G.
Os principais motivos para não ter Internet são preço (26%), falta de interesse ou necessidade (26%), não saber usar (14%) e falta de disponibilidade na região (7%).

Telefonia Fixa jul/17

A inclusão de 160 mil telefones fixos da Intelig que não estavam sendo contabilizados levou a um crescimento artificial de 70 mil telefones fixos em julho.
As concessionárias perderam 101 telefones fixos e as autorizadas ganharam 179 mil, que sem os 160 mil da Intelig seriam 19mil.

Recuperação Judicial da Oi

A Goldman Sachs comunicou ter passado a deter 10,55% das ações preferenciais da Oi.
As ações ON da Oi apresentaram valorização de 3,2% na semana e as PN de 1,4%.

MVNO

A Vecto Mobile recebeu autorização da Anatel para atuar como MVNO (autorizada) em agosto de 2017.
O foco da empresa é IoT, provendo conectividade M2M e utilizando, além das redes celulares, redes de tecnologias como Sigfox, LoRa e por satélite.

Outros destaques

O WhatsApp vai lançar duas versões para negócios. Uma direcionada a pequenas empresas, outra, para ambientes de grandes corporações.
A TIM lançou um serviço de BL fixa por meio de sua rede 4G.
Entrou em vigor a Resolução 680 da Anatel que permite que empresas que possuam menos de 5 mil acessos em serviço e que não utilizam frequências licenciadas ficam dispensadas da autorização do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM).
Foram comercializados 1,24 milhão de PCs no 2T17, crescimento de 5% em relação ao 2T16. Deste total 847 mil eram notebooks. (IDC)

Próxima semana

Aguarda-se a divulgação pela Anatel dos resultados de junho da TV por assinatura.
Mobile World Congress Americas em San Francisco (US)

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9/2017

Oi, Smartphones, Fibra, CADE, PIB, IoT e mais destaques

Eduardo Tude

Recuperação Judicial da Oi

Oi e Anatel

Faltando um mês para a realização da Assembleia Geral de Credores a Anatel resolveu colocar mais pressão sobre a Oi:
O Conselheiro Igor de Freitas propôs a abertura dos processos de caducidade das concessões e de cassação das autorizações do Grupo Oi. A Anatel não teria ficado satisfeita com o plano de investimentos apresentado pela operadora.
Leonardo de Morais, conselheiro sorteado para analisar o pedido, declarou que pretende apresentar seu relatório na reunião do conselho do dia 28 de setembro.
A Justiça determinou que as dívidas das multas da Oi com a Anatel sejam tratadas em igualdade de condições com as demais dívidas da empresa e não em separado como pretendia a Agência. Foram suspensas as execuções fiscais ajuizadas pela Anatel para a cobrança de créditos não tributários.

Oi: Outros fatos

A Justiça autorizou a Oi a dar prosseguimento ao seu programa para acordo com credores, que deverá permitir o pagamento antecipado de dívidas até um teto de R$ 50 mil.
A Goldman Sachs informou deter 9.2% das ações preferenciais em circulação da Oi.
A valorização das ações da Oi levou a que seu maior acionista (Pharol) apresentasse lucro líquido de 61,8 milhões de euros no primeiro semestre de 2017. O valor de mercado da Oi cresceu de R$ 2,1bilhões no final de 2016 para R$ 3,2 bilhões em junho de 2017.
As ações ON da Oi apresentaram queda de 3,1% na semana e as PN valorização de 1,4%.

Smartphones e 4,5G

Foram comercializados 12,8 milhões de telefones celulares no Brasil no 2T17, sendo 12,1 milhões smartphones e 700 mil feature phones. O valor médio por aparelho foi de R$1.044. (IDC)
O CEO da Claro, Paulo Cesar Teixeira, afirmou que a tecnologia de 4,5 G da empresa estará disponível em 9 mil ERBs em todo o país até o final do ano. (Telesíntese)

Redes aéreas enterradas e redes de fibra

O programa Cidade Linda Redes Aéreas da prefeitura de São Paulo prevê o enterramento de cabos aéreos na cidade, e posterior retirada de postes. Além dos 52 Km de enterramento de redes em vias da região central até 2019, o programa passou a incluir também mais 13,2 Km na Vila Olímpia e no entorno do Mercado Municipal.
A rede FTTH da Vivo já está presente em 105 municípios, sendo 49 em São Paulo. Esta semana ela passou a estar em mais três municípios: Itabuna (BA), Guarapari (ES) e Botucatu (SP).

CADE 1

O CADE decidiu instaurar processo administrativo contra as operadoras Claro, Oi Móvel e Telefônica Brasil para investigar suposta prática de cartel em licitações públicas.
A ação contra as companhias foi movida pela BT Brasil Serviços de Telecomunicações, que acusa as três operadoras de agir de forma associada em licitações como o Pregão dos Correios de 2015.

CADE 2

O CADE concluiu que não há qualquer evidência de que o zero-rating cria obstáculo para o ingresso ou permanência de outros aplicativos e encerrou a investigação solicitada pelo Ministério Público Federal.

IBGE

O PIB de serviços de informação (Telecom, TI e outros) apresentou queda de 1,8% na comparação dos quatro últimos trimestres com os quatro trimestres anteriores. O PIB Brasil apresentou queda de 1,4% neste período.
O IBGE estima que o Brasil tinha 207,7 milhões de habitantes em 1º de julho de 2017, com crescimento de 0,77% entre 2016 e 2017.

Conexões IOT: Estados Unidos e Brasil

Conexões de IoT das principais operadoras dos Estados Unidos no 2T17:

AT&T: 33,7 milhões.
Verizon: 18,2 milhões.
Sprint: 13,2 milhões.
T-Mobile: 4,6 milhões.

No 2T17, o Brasil tinha 13,7 milhões de conexões, sendo 5,6 milhões da Vivo e 4,7 milhões da Claro.

Desligamento da TV analógica no Rio

Pesquisa IBOPE mostrou que 63% dos domicílios da cidade do Rio de Janeiro (RJ) e 70% dos de Vitória (ES) já têm televisores com recepção para o sinal digital de acordo com a população.
O percentual mínimo para atingir as condições de desligamento do sinal analógico em 25 de outubro é de 90%.

Os canais da Simba (SBT, Record e RedeTV!) –, chegaram a um acordo com a SKY para voltar aos pacotes de TV por assinatura na Grande São Paulo. A exemplo do que ocorreu com a Vivo, o Simba receberá R$ 1,00 por assinante.
O canal da TV paga OFF lançou um aplicativo para transmissão de vídeos pela internet, onde vídeos podem ser vistos de forma gratuita.

Um pacote de dados de 1 MB inclui 1.000 KB ou 1.024 KB?

O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro moveu ação civil pública contra a Oi Móvel e a Anatel porque a operadora está considerando 1.000 KB e não 1.024 KB no cálculo da franquia consumida. Na dúvida, esta questão deveria ser regulamentada pela Anatel e não objeto de uma ação judicial.

Outros destaques

O valor de mercado das três operadoras de telecom com ações negociadas na Bovespa cresceu 19,6% em 2017 (dez/06 a ago/17). O valor de mercado da Oi cresceu 69,6%, o da TIM 44,1% e o da Telefônica 11,5%.
Continua crescendo a utilização da portabilidade. Em agosto foram portados 433 mil números de celulares e 138 mil números de telefones fixos. O crescimento em relação a ago/16 foi de 36,7% e 16,3% respectivamente.
A OMC condenou as políticas de subsídio de sete programas do Brasil, em particular a da Lei de Informática. O Brasil tem de 20 a 60 dias para apelar.
O prazo para contribuições à consulta pública da Estratégia para a Transformação Digital do MCTIC foi prorrogado até 20 de setembro.
A Embratel anunciou que vai lançar em 2019 o Satélite Star One D2 com Banda Ka.

Próxima semana

Aguarda-se a divulgação dos resultados de junho da TV por assinatura pela Anatel.

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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