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9/2020

Crescimento no 3T20, 5G e mais destaques

Eduardo Tude

Crescimento no 3T20

Esta semana termina o 3º trimestre e a Anatel deve divulgar o crescimento dos acessos em agosto. Será possível confirmar se as tendências observadas em julho se manterão nos demais meses do trimestre:

O Celular vai crescer no trimestre e o pré-pago vai apresentar perdas menores?
O Pós-pago (sem M2M) vai crescer no 3T20, revertendo a queda no trimestre anterior?
A BL fixa vai continuar crescendo?
As perdas na TV por assinatura serão menores no 3T20?
Que operadora vai apresentar o melhor desempenho no trimestre?

Deverão ser concluídos esta semana os testes de filtros para atenuar a interferência do sinal 5G na recepção de TV aberta via satélite na frequência de 3,5 GHz.
Em jun/20 existiam 138 milhões de celulares 5G no mundo, sendo mais de 100 milhões na China e 8 milhões da Coreia. Os EUA possuíam cerca de 1,2 milhões.
A Verizon patrocinou um interessante documentário que procura responder a seguinte questão: Quem precisa 5G?

https://youtu.be/-skSxqp7Heo

A Highline (Digital Colony) continua interessada na Oi Móvel.
O Itaú e a Caixa Econômica Federal pediram que a Justiça declare nula a Assembleia Geral dos Credores contra o corte de 55% no valor da dívida. Já o BNDES não quer que a Recuperação Judicial se encerre antes da liquidação de todas as dívidas da operadora, tendo também ingressado na Justiça contra a fixação de uma data de encerramento da RJ.
As ações ON da Oi apresentaram perdas de 3,3% na semana e as PN de 4,9%.

Mais destaques

A Vivo colocou em operação sua rede FTTH em mais 18 cidades, sendo 10 no estado de São Paulo, passando a ter 253 cidades com FTTH e 13 milhões de home passed.
Os serviços de streaming de vídeo pagos mais utilizados no Brasil são os da Netflix (86,6%), Amazon Prime (40,2%), Globoplay (25,5%), Telecine Play (18,6%) e HBO Go (14,3%). Fonte: Nielsen e Toluna.
A Huawei irá instalar doze laboratórios no país para formar instaladores de fibra óptica. A demanda foi identificada a partir de um estudo realizado pela Teleco para a Huawei.
A GSMA mudou de fevereiro para junho de 2021 a data do Mobile World Congress, realizado em Barcelona, no ano que vem.
A Deutsche Telekom e a Vodafone pretendem desligar suas redes 3G na Alemanha em 30 de junho de 2021, para liberar o espectro para 4G e 5G. A Telefônica planeja fazer o mesmo na Alemanha no final de 2022.

Próxima semana

29/09 – Painel Telebrasil – último dia

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9/2020

M&A, Streaming, Oi e mais destaques

Eduardo Tude

M&A

A América Móvil anunciou a venda da TracFone, sua MVNO nos EUA, para a Verizon por US$ 6,25 bilhões, cerca de R$ 32,5 bilhões, valor duas vezes maior que o que está sendo oferecido pela Oi. A TracFone é uma operadora de pré-pago com 21 milhões de celulares, menos que os 37 milhões da Oi, mas que tem um ARPU (US$ 28) nove vezes maior que o da Oi (R$ 16). Note-se que, no caso da Oi móvel, o comprador está adquirindo também as frequências e a rede, o que não acontece com a TracFone que não possui estes ativos por se tratar de uma MVNO.
A Copel irá publicar na segunda-feira o edital do leilão para a venda da Copel Telecom. O preço mínimo é de R$ 1,401 bilhão e o leilão deve ocorrer em 9 de novembro.
A Nvidia fechou um acordo com a SoftBank para adquirir a fabricante de chips Arm por US$ 40 bilhões.
A Ericsson anunciou a aquisição da Cradlepoint por US$ 1,1 bilhão, visando capturar uma fatia maior do mercado corporativo 5G.

Streaming e TV por assinatura

Da mesma forma que a Anatel, a Ancine decidiu que a oferta de programação linear pela internet não é um Serviço de Acesso Condicionado como TV por assinatura.
Tendo em vista este entendimento, a Claro deve lançar nas próximas semanas um serviço de streaming de pacotes de canais de TV, sendo, portanto, caracterizado como serviço de valor adicionado.
Como serviços de valor adicionado, esses serviços não teriam que cumprir as cotas de conteúdo nacional e teriam uma carga tributária de cerca de 8% menor que os 20% da TV por assinatura. Foi apresentado no Congresso um projeto de decreto legislativo para barrar esta decisão das agências. O Congresso precisa rever urgentemente a lei do SeAC para evitar este desbalanceamento.

O Saldo Final do Caixa Financeiro da Oi cresceu em R$ 768 milhões em jul/20, totalizando R$ 5.639 milhões. Os investimentos atingiram o patamar de R$ 520 milhões no mês.
A assembleia geral extraordinária de acionistas da Oi, marcada para a semana passada não ocorreu por falta de quórum. O objetivo era prorrogar o mandato dos atuais integrantes do conselho de administração até a assembleia geral ordinária de 2021.
As ações ON da Oi apresentaram valorização de 10,4% na semana e as PN de 1,2%.

Mais destaques

Entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com a publicação no Diário Oficial da Lei 14.058/2020.
A CenturyLink anunciou a mudança de seu nome para Lumen Technologies. O novo nome sinaliza uma reorientação dos esforços no fornecimento de uma combinação de plataformas e outros recursos para dar suporte a aplicações na era da Indústria 4.0.

Próxima semana

22/09 – Painel Telebrasil - continuação

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9/2020

TVA, Oi e mais destaques

Eduardo Tude

TV por assinatura

A perda de assinantes de TV por assinatura diminuiu com a quarentena imposta pela pandemia. Caiu de 437 mil no 1T20 para 169 mil no 2T20 e apenas 17 mil em julho.
A base está se estabilizando em 15 milhões de assinantes, mas pode voltar a cair com o fim da quarentena e se ocorrer um agravamento da crise econômica.
Este mercado está sofrendo uma grande transformação com a oferta de serviços de streaming direto ao assinante como o que faz a Netflix.
A Anatel decidiu esta semana que a transmissão de canais lineares de TV ou eventos ao vivo, comercializados como streaming na internet, devem ser considerados como serviço de valor adicionado e que não estarão sujeitos, portanto, aos encargos e a tributação que pesa sobre as operadoras de TV por assinatura (SeAC).
A lei do SeAC necessita ser atualizada rapidamente pelo Congresso para se adequar à nova realidade do mercado. As prestadoras de TV por assinatura continuam tendo um papel importante de agregadoras de conteúdo, mas a instabilidade regulatória pode afetar investimentos e promover uma migração em massa, inclusive das operadoras atuais, para o streaming, abandonando o SeAC.

Após horas de negociações – a assembleia durou mais de 12 horas -, em que a Oi fez ajuste na proposta feita aos bancos, a Assembleia Geral de Credores aprovou a proposta de aditamento ao Plano de Recuperação Judicial, que foi agora encaminhada para ser homologada pela Justiça.
A Oi informou que o consórcio formado por Vivo, TIM e Claro foi qualificado como “stalking horse”, no leilão da Oi Móvel, tendo o direito de cobrir uma oferta de maior valor, desde que faça uma nova oferta que seja 1% superior ao valor pago em dinheiro e pelos contratos de longo prazo.
A proposta do consórcio totaliza R$ 17,3 bilhões sendo R$ 756 milhões referentes a contratos de serviços de transição e R$ 819 milhões a contratos de longo prazo.
As ações ON da Oi apresentaram perdas de 11,4% na semana e as PN de 8,8%.

Mais destaques

A Abertura do Painel Telebrasil contou com a presença do Vice Presidente Hamilton Mourão e outras autoridades. O evento continua nas próximas terças de setembro abordando temas de interesse do setor.
O Ministério das Comunicações prevê que a realização do leilão de 5G ocorrerá em abril ou maio de 2021.
O Brasil tem mais uma MVNO. A Cruzeiro Telecom, focada no atendimento de alunos e professores do grupo de ensino superior Cruzeiro do Sul Educacional. Ela utilizará a Surf como enabler.
O Telegram continua crescendo como opção de aplicativo de mensagens no Brasil. Em agosto ele estava presente em 35% dos smartphones, com ganho de 16 pontos percentuais em um ano. O WhatsApp está presente em 99% dos smartphones. (Panorama Mobile Time/Opinion Box - Mensageria no Brasil)

Próxima semana

15/09 – Painel Telebrasil - continuação

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9/2020

Fibra, Oi, 5G e mais destaques

Eduardo Tude

Destaques de acessos em julho: Fibra e pós-pago

Mais de 50% dos acessos BL fixa do Brasil são contratados com velocidades superiores a 34 Mbps. Os acessos em fibra são os maiores responsáveis por este crescimento.
A Oi voltou a crescer em BL fixa (+18,7 mil), o que não ocorria desde jul/2017. Neste período, a Oi perdeu 1,5 milhões de acessos. Os investimentos em fibra começam a dar resultados. O crescimento dos acessos em fibra em julho (+154 mil) foi maior que as perdas com o xDSL (-135 mil).
A migração do pré-pago para o pós-pago voltou a ocorrer levando a um crescimento da base de celulares do Brasil. O crescimento foi na realidade maior pois a Datora que possui cerca de 580 mil pós-pagos não reportou seus celulares em julho.

Nesta terça (8/09) será realizada de forma virtual a Assembleia Geral dos Credores, que deverá aprovar o aditamento ao plano de recuperação judicial.
A Oi contratou o banco BTG Pactual para prospecção de investidores interessados na aquisição de seu negócio de TV por assinatura (DTH).
As ações ON da Oi apresentaram valorização de 7,0% na semana e as PN de 20,8%.

A Samsung apresentou os dois primeiros smartphones 5G a serem lançados no Brasil: o Galaxy Note 20 5G (R$ 6,5 mil) e o Galaxy Note 20 Ultra 5G (R$ 8 mil).
O Senai-SP inaugurou um laboratório de indústria 4.0 que irá contar com uma rede LTE privada fornecida pela Nokia.
Três hotéis da Hard Rock no Brasil, que serão inaugurados em 2021, devem contar com cobertura 5G provida pela QMC Telecom.
A Telefônica pretende cobrir 75% da população da Espanha com sua rede 5G até o final do ano.

Mais destaques

O PIB de serviços de informação, no qual Telecom representa a maior parte, cresceu 1,8% no 2T20, na comparação dos últimos quatro trimestres, em relação aos quatro trimestres anteriores. Mais que o PIB Brasil que apresentou queda de 2,2%.
O Conselho da Anatel irá realizar reunião extraordinária na quarta (9/09) para tratar do enquadramento dos canais lineares na Internet.
O Ministério das Comunicações lançou Programa Norte Conectado. O primeiro trecho de backbone de fibra óptica fluvial ligará Macapá a Santarém.
A Unifique e a MHNET se associaram para atuar como MVNO (Fique Móvel) na região Sul do país.
Foi publicado o decreto que regulamenta a Lei das Antenas. O decreto estabelece um prazo máximo de 60 dias para expedição das licenças e regulamento do direito de passagem para a construção de redes.
As principais operadoras de Telecom pagaram esta semana as taxas de Fistel, Condecine e CFRP.
A Anatel encaminhou ao TCU o levantamento dos bens reversíveis preparados pelas operadoras.
78% de todas as residências dos EUA têm a assinatura de um serviço de streaming da Netfix, Amazon Prime e / ou Hulu. Este percentual era de 69% em 2018 e 52% em 2015. (Leichtman Research Group)

Próxima semana

8/09 – Assembleia de Credores da Oi
8/09 – Painel Telebrasil
9/09 – Enrich Cala 2020 - Construindo e monetizando redes e serviços 5G
https://telecomwebinar.com/enrich-cala-2020/

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

Histórico

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