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4/2018

Resultados 1T18: Telefonia fixa, TV por Assinatura, Claro, Vivo e outras empresas

Eduardo Tude

 

Telefonia fixa no 1T18

 

  • O Brasil perdeu 94,5 mil telefones fixos em março, acumulando perdas de 300 mil telefones no trimestre.
  • A Oi apresentou as maiores perdas: 98 mil no mês e 299 mil no trimestre. A Claro perdeu 53 mil no trimestre e a Vivo 25 mil. Estas perdas foram em parte compensadas pelas adições líquidas de 63 mil telefones fixos da TIM no trimestre.

 

TV por assinatura no 1T18

 

  • O Brasil perdeu 153 mil assinantes de TV por assinatura no trimestre, sendo que a Claro perdeu 99 mil e a SKY 60 mil.
  • Oi e Vivo disputam a 3ª colocação em Market share de TV por assinatura. A vantagem da Vivo em relação a Oi era de 60 mil assinantes no final de março. A Oi ganhou 17 mil no 1T18 e a Vivo 4 mil.
  • No 1T18, a AT&T ganhou 312 mil novos assinantes de streaming de vídeo (DirecTV Now) e perdeu 187 mil assinantes de TV por assinatura via satélite e IPTV. Este é um retrato da estratégia de transição da AT&T da distribuição de vídeo para streaming (OTT) nos Estados Unidos.

 

Claro, Vivo e SKY no 1T18

 

  • A receita líquida total da Vivo cresceu 1,6% na comparação 1T18/1T17, enquanto a da Claro apresentou queda (-0,6%).
  • A Claro apresentou maior crescimento na receita líquida de serviços móveis (+8,3%), mas ele não foi suficiente para compensar a que na receita de serviços fixos (-4,3%), impactada pela queda na receita de longa distância e do DTH.
  • A Vivo só apresentou crescimento positivo (+3,5%) na receita líquida de serviços móveis devido ao crescimento de +256 % da receita de serviços digitais. A receita com pacotes de dados (internet) apresentou queda de 7,8%.
  • A receita líquida de TV por assinatura da AT&T na América Latina (inclui SKY) no 1T18 foi de US$ 1,4 bilhões, crescimento de 1% em relação ao 1T17.

 

FTTH

 

  • A Claro continuará investindo no cabo como sua principal tecnologia de BL fixa, mas irá considerar o FTTH como alternativa em alguns mercados.  A Net lançou uma rede FTTH em Serra Negra ( SP). Ela não iniciava uma operação em uma nova cidade há cerca de dois anos.
  • O projeto de aceleração da cobertura FTTH da Vivo deverá contar com R$ 2,5 bilhões de investimentos adicionais no plano de investimentos de R$ 24 bilhões no triênio 2018-2020. Ela planeja chegar a 9 milhões de homes-passed em 2018 e a 14 milhões até 2020.

 

Resultados 1T18:

 

Crescimento da receita líquida na comparação do 1T18 com o 1T17.

 

OTTs

  • +49,0% Facebook
  • +42,9% Amazon
  • +25,8% no Google (Alphabet)
  • +21,3% Twitter
  • +15,5% na Microsoft

Operadoras

  • +10,7% Comcast
  • +3,2% Verizon (orgânico)
  • 0,8% na China Mobile
  • -3,4% AT&T
  • -3,7% na America Móvil
  • -7,2% Telefônica Grupo (+1,9% orgânico)

Vendors

  • +18,7% Samsung, sendo 24,1% em dispositivos.
  • -9% Ericsson
  • -9% Nokia

 

Nokia e Ericsson esperam que a implantação de redes 5G nos Estados Unidos melhorem seus resultados no 2º semestre.

 

Oi

 

  • As gestoras de fundos de investimento GP GESTÃO DE RECURSOS LTDA e JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA passaram a deter 5,84% das ações ordinárias da Oi.
  • As ações ON da Oi apresentaram valorização de 2,1% na semana e as PN queda de 2,1%.

 

Regulatório

 

  • O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu não assinar o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) da Telefônica.
  • O PLC 79/2016, que estabelece a possibilidade das concessionárias de telefonia fixa migrarem para o regime de autorização, será debatido no dia 8 maio na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática (CCT) do Senado.
  • A Anatel autorizou a Hispasat a explorar o satélite estrangeiro 30W-6, que ocupa a posição orbital 30º Oeste, para prover serviços de telecomunicações no Brasil até julho de 2022.
  • A Anatel prorrogou por mais 30 dias a consulta pública sobre a proposta de reavaliação do modelo de gestão de espectro, que seria encerrada nesta segunda-feira (23).

 

Outros destaques

 

  • 70,5% dos domicílios brasileiros tinham acesso à internet em 2017, segundo IBGE (Pnad-C). Em 2016, essa proporção era de 66,3%.
  • A Prysmian faturou R$ 1,5 bilhão em 2017, com crescimento de 8% na receita de telecom.
  • T-Mobile e Sprint colocaram fim a anos de especulação e anunciaram planos para se fundir em uma transação de ações no valor de US $ 26 bilhões.

 

 

 

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Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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