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20
10/2019

5G, Claro e outros resultados 3T19, Oi e mais destaques

Eduardo Tude

Licitação frequências 5G

O Conselheiro Vicente Aquino da Anatel apresentou sua proposta de edital para a licitação de frequências de 5G com mudanças significativas em relação ao que havia sido proposto anteriormente. Entre as mudanças propostas estão:

A venda das frequências em blocos menores de 10 MHz para as frequências de 2,3 e 3,5 GHz e 700 MHz (5+5 MHz).
Rodada inicial para 50 MHz na faixa de 3,5 GHz com a participação apenas de novos entrantes ou pequenas operadoras.
Venda de metade da faixa disponível em 26 GHz (1.600 MHz).
A licitação em que poderiam participar as atuais operadoras seria feita pelo sistema CCA (Combinatorial Clock Auction) que estabelece sistema de múltiplas rodadas.
As frequência teriam período de autorização diferente (máximo de 15 anos) e renovações a cada cinco anos.

5G representa uma evolução dos serviços prestados pelas atuais operadoras de celular e o objetivo principal da licitação deveria ser disponibilizar frequencias para que elas possam oferecer este serviço à população brasileira, cliente destas operadoras. Apresento a seguir alguns comentários em relação às modificações propostas:

Para a 5G oferecer o ganho de velocidade a que se propõe (10 vezes ou mais) é necessário uma banda de 80 a 100 MHz de espectro contíguo. Com bandas de 10 MHz, a 5G oferece performance semelhante à da 4G.
A Banda de 300 MHz disponível em 3,5 GHz não é suficiente para atender as quatro operadoras móveis existentes no país com cobertura nacional. A proposta inicial previa 3 blocos de 80 MHz e um de 60 MHz.
A faixa de 3,5 GHz deve ser a mais utilizada mundialmente e contará, portanto, com smartphones com preços mais acessíveis para a população.
Não acredito que seja viável para novos entrantes ou pequenas prestadoras comprar faixas de frequencia em 3,5 GHz para oferecer o serviço móvel. A compra destas frequencias pode ocorrer por motivos especulativos, visando a revenda posterior para outras operadoras. Estas empresas deveriam ter oportunidade de adquirir espectro em outras faixas de frequencia.
O objetivo da licitação não deveria ser arrecadatório. Quanto maior for o preço pago, menos recursos faltarão para investimentos. A licitação não deveria criar uma escassez artificial para estimular uma competição que leve ao aumento do valor arrecadado pelo Governo. Esta conta vai acabar sendo paga pelos usuários. Já chega a alta carga tributária que existe sobre o setor.
Finalmente, o prazo máximo de 15 anos para frequencias e renovações a cada 5 anos vai na contramão do que foi aprovado com o PLC 79, que extendeu o prazo para 20 anos. As operadoras precisam de segurança jurídica para fazer investimentos e atender a seus clientes sem risco de descontinuidade do serviço.
Em resumo, é preciso rever as novas regras propostas em benefício da população brasileira.

5G no MBBF

Participei esta semana do Global Mobile Broadband Forum, promovido pela Huawei em Zurique, onde tive a oportunidade de ouvir executivos de operadoras que estão implantando 5G, como Sunrise (Suiça), LGU+ (Coreia), China Mobile, Telefonica, Orange, Elisa (Finlândia), Vodafone (7 países) e Zain (África e Oriente Médio).
A fase inicial da 5G é voltada para o consumidor e o que se observa é um crescimento muito grande do consumo de dados devido a aplicações como VR/AR. A Coreia lidera este crescimento até este momento.
Os olhos estão voltados, no entanto, para o término do release 16 no 1º semestre de 2020 que deve especificar com mais detalhes a oferta com garantia de latência (SLA), o slicing e outras funcionalidades que viabilizarão a oferta para o B2B. O mercado de empresas é considerado a grande oportunidade para receitas adicionais viabilizadas com a 5G.

Claro

A receita da Claro apresentou um crescimento maior que o esperado na receita de serviços móveis (11,1%) na comparação do 3T19 com o 3T18, suficiente para compensar a queda na receita de serviços fixos (-2,4%). A receita total cresceu 2,0% neste período.
A receita líquida de serviços fixos pode estar se estabilizando. Ela apresentou queda de 0,3% no 3T19, em relação ao trimestre anterior.
O ARPU móvel da Claro cresceu para R$ 19,1 e a margem EBITDA se manteve estável em 37,3%.
A Receita total do Grupo América Móvil no mundo, em pesos mexicanos, cresceu 0,2% no 3T19/3T18. O lucro líquido apresentou queda de 5,8% impactado pelas variações cambiais.

Resultados 3T19:

Na comparação do 3T19 com o 3T18, a receita cresceu:

31,1% na Netflix. Os assinantes nos Estados Unidos voltaram a crescer na comparação com o trimestre anterior (0,9%).
6,2% na Ericsson. A empresa apresentou US$ 701 milhões de prejuízo no trimestre, impactada pela multa a ser paga nos Estados Unidos.
24,4% na Huawei (receita acumulada no ano até o 3T19). A Huawei já conta com mais de 60 contratos em 5G.

A Oi colocou em operação sua rede FTTH em mais quatro cidades ( Feira de Santana, Jequie, Ji-Paraná e Vitória da Conquista) passando a atender com FTTH a 76 cidades.
A Oi confirmou a contratação dos bancos Morgan Stanley e BTG Pactual para realizarem as operações de levantamento de capital para reforçar seu caixa.
As ações ON da Oi apresentaram alta de 2,1% e as PN perdas de 0,7%.

SeAC (TV por assinatura)

O PL 3832/2019, que trata de modificações na lei do SAC, acabando com as restrições da propriedade cruzada, foi enviado pela CCT para a Secretaria-Geral da Mesa do Senado, atendendo a solicitação do Presidente do Senado. A expectativa é que ele passe agora por uma ampla discussão.
49% dos brasileiros querem que as operadoras atuem como agregadoras de conteúdo, segundo pesquisa da AMDOCS.

Outros destaques

O mandato do conselheiro da Anatel Aníbal Diniz se encerra no próximo dia 4 de novembro. Ele participou esta semana da última reunião do Conselho da Anatel.
A Sercomtel lançou o edital de venda de bens imóveis em Londrina. O preço mínimo do lote é de R$ 29,293 milhões, sendo R$ 21,75 milhões referentes a um terreno. A Anatel autorizou a venda, pois parece ter ficado claro que terreno não é bem reversível.
Vivo, Oi, Tim, Claro e Telcomp assinaram um Protocolo de Intenções com a Enel Distribuição São Paulo e o Procon-SP para ordenarem a fiação de postes em pontos da cidade de São Paulo. A Enel irá remover os cabos de quem não possui contrato com a distribuidora, para que as operadoras tenham espaço para adequar suas redes.
A Algar Telecom inaugurou um centro de inovação aberta no Porto Digital do
Recife (PE), com foco inicial em Indústria 4.0, saúde e cidades inteligentes.
83% dos estabelecimentos públicos de saúde do Brasil possuem acessos à internet, segundo a TIC Saúde 2018. Em 2017 eram 77%.

Próximos Eventos

A Futurecom acontece entre os dias 28 e 31 de outubro.

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Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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