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18
7/2021

5G, Claro no 2T21 e mais destaques

Eduardo Tude

5G: Cronograma

O TCU marcou reunião extraordinária para o dia 18 de agosto para que o plenário do Tribunal julgue o texto do edital para a licitação de 5G.
Caso o texto seja aprovado neste dia, o TCU tem até cinco dias para enviar o texto para a Anatel. O ministro das Comunicações avalia que seja possível a publicação do edital pela Anatel até o dia 25 de agosto.
Neste cenário, o leilão ocorreria no início de outubro, 45 dias após a publicação do edital e a outorga das autorizações cerca de 1 mês depois.
Para atingir a meta de ativar 5G nas capitais em julho seria necessário reduzir de 10 para 7 meses o prazo para a limpeza do espectro em 3,5 GHz.

5G: Preços

O documento divulgado pelo TCU revela um aumento R$ 40 bilhões nos valores das faixas de frequências:
“O leilão do 5G deverá outorgar direitos de exploração valorados em cerca de R$ 44 bilhões, associados a compromissos de investimentos na ordem de R$ 37 bilhões.” (Comunicado ao plenário do TCU)
Este valor pode ser, no entanto, maior. Na planilha em anexo ao comunicado do relator ao plenário do TCU, o valor de R$ 44 bilhões corresponde às faixas de 700 MHz, 2,3 GHz e 3,5 GHz. A faixa de 26 GHz, que não tem compromissos associados, é apresentada em separado com um valor de R$ 6 bilhões.
O uso de ondas milimétricas como a faixa de 26 GHz ainda não decolou no mundo. Nos EUA o usuário móvel se conecta a uma rede 5G de ondas milimétricas menos de 1% do tempo. (OpenSignal)
Os compromissos de investimento envolvem os compromissos de abrangência (R$ 30 bilhões), limpeza da faixa de 3,5 GHz (R$ 3 bilhões, Rede privativa e PAIS (R$ 2,5 bilhões).
Estes valores, caso sejam confirmados, devem dificultar a participação de novos players na licitação.
Um consórcio que reúne 250 ISPs se prepara para participar da licitação e contratou o Inatel para projetar a rede 5G.

5G: Vendors

A Telefônica decidiu contratar para a implantação de sua rede de rádios 5G os mesmos fornecedores que hoje fornecem 3G e 4G para as operadoras do Grupo, mantendo também as áreas de atendimento destes vendors.
No Brasil, a Huawei tem 65% da rede 4G da Vivo, enquanto a Ericsson fica com o restante. Na Alemanha, Nokia e Huawei compartilham 50% da rede. No Reino Unido e na Espanha as redes são 50% para Nokia e Ericsson.
A Ericsson assinou um contrato plurianual de US$ 8,3 bilhões com a Verizon, para implantação de sua rede 5G na Banda C.
A receita da Ericsson apresentou queda de 1% na comparação 1T21/1T20, impactada por vendas menores para a China, após a Huawei ser proibida de fornecer redes na Suécia.

Resultados 2T21: Claro

Na comparação do 2º trimestre de 2021 (2T21) com o 2T20, a receita líquida total da Claro cresceu 2,3%, sendo:
- +12,6% na receita do móvel, com a do pós-pago crescendo +11,2% e a do pré-pago + 6,6%.
- -5,8% na receita do fixo. O crescimento de +4,9% na receita da banda larga não foi suficiente para compensar as perdas de 12,7% na receita de TV por assinatura e de 21,0% na receita de telefonia fixa.
A margem EBITDA se manteve em 40,1% no 2T21.
A base de celulares da Claro cresceu 15,8% nesta comparação anual, o maior crescimento entre as operadoras do Grupo América Móvil.
A Claro se manteve na liderança em portabilidade com um saldo líquido de 650 mil números de celular no acumulado dos cinco primeiros meses do ano, seguida pela Vivo (62 mil). TIM (-411 mil) e Oi (-331 mil) apresentaram saldos negativos.

IPOs e Aquisições

A Brisanet deu início a reserva de ações referente a oferta pública inicial de ações (IPO). O início das negociações das ações na Bolsa deve ocorrer no dia 29 de julho.
As ações da Desktop devem ser negociadas na bolsa (B3) a partir de 21 de julho e as da Unifique a partir do dia 27/07.
A Algar Telecom adquiriu a Vogel por R$ 600 milhões, que se reduz para R$ 378 milhões após descontar-se a dívida líquida da Vogel, que será assumida pela Algar. Os acionistas da Algar irão realizar assembleia extraordinária virtual no dia 16 de agosto, para aprovar a aquisição.
A Algar Telecom vai realizar uma emissão de debêntures simples de R$ 700 milhões.
A Vero anunciou a aquisição da Neorede, prestadora de SCM em Santa Catarina.

O Saldo Final do Caixa Financeiro da Oi teve redução de R$ 600 milhões em maio/21, passando a totalizar R$ 1.395 milhões. Os investimentos foram de R$ 73 milhões no mês.
A Oi comunicou que pretende refinanciar debêntures de primeira emissão da Oi Móvel S.A. (R$ 2,5 bilhões) com vencimento em janeiro de 2022.
A Oi irá apresentar o seu Plano Estratégico 2022-2024 nesta segunda (19/07).
A Oi colocou em operação sua rede de banda larga em fibra (FTTH) em Paranaguá e Araucária no Paraná.
As ações ON da Oi apresentaram na semana valorização de 5,3% e as PN de 0,0%.

Mais destaques Brasil

A Anatel renovou as licenças da Vivo para exploração da faixa de 850 MHz (banda A) com vencimento até 2024.
A Vivo deu início a operação de sua rede de fibra FTTH em mais 10 municípios.
R$ 15 bilhões é o valor estimado para o contrato de dez anos firmado entre a Vivo e a FiBrasil, empresa controlada pela própria Vivo e pelo fundo canadense CDPQ.
A MVNO Uber Chip passou a oferecer serviços em todo o Brasil.
A Anatel iniciou as entrevistas de sua pesquisa anual de satisfação e qualidade percebida. Os resultados devem ser divulgados no primeiro trimestre de 2022.
A Altán Redes, que opera uma rede móvel neutra no México, entrou em recuperação judicial.

Próximas semanas

Resultado 2T21: TIM (26/07) e Vivo (27/07)
Seminário 5G & Transformação Digital 2021: 01/09

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‣ Telecom na Bolsa e mais destaques

‣ O mercado de Banda Larga Fixa estÃ¡ se consolidando?

‣ Crescimento do nÃºmero de Prestadoras de BL Fixa e mais destaques

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Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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