Teleco Blog

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2/2022

Claro, MÃ³vel e BL em 2021, Oi e mais destaques da semana

Eduardo Tude

Móvel em 2021

O Brasil terminou 2021 com 1,2 milhões de celulares 5G operando em redes com DSS.
O celular apresentou forte crescimento em 2021, com adições líquidas de 19,2 milhões de celulares, sendo 15,0 milhões pós-pagos e 4,2 milhões de pré-pagos. A Vivo liderou em adições líquidas, mas perdeu market share.
https://www.teleco.com.br/comentario/com980.asp

Banda Larga Fixa em 2021

O Brasil terminou 2021 com 41,4 milhões de acessos banda larga fixa, 5,1 milhões a mais do que em 2020. As competitivas tiveram adições líquidas de 5,2 milhões de acessos no ano e o conjunto das operadoras de Grande Porte apresentou adições líquidas negativas. A quantidade de acessos das Competitivas deve crescer mais nas próximas divulgações da Anatel devido a subnotificação.
A Alloha terminou o ano como a Competitiva com mais acessos (1,1 milhão). A Brisanet atinge a marca de 1,1 milhão de acessos quando se adiciona sua marca de franquias Agility Telecom.
https://www.teleco.com.br/blarga_comp.asp
A partir de 2022 a Teleco passou a considerar Competitivas as Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs) segundo a definição da Anatel, deixando de incluir a TIM e A SKY neste Grupo. A Anatel considera Vivo, Claro, Oi, TIM e SkY como prestadoras de Grande Porte, as demais são consideradas PPPs.

Claro em 2021

A receita líquida da Claro cresceu 0,9% em 2021, sendo 7,2% no móvel e -4,7% nos serviços fixos. Com este resultado o móvel passou a responder por 48,2% da receita da Claro. Esta participação era de 32,5% cinco anos atrás. A receita líquida de serviços móveis cresceu 8,1% no ano, mas a de aparelhos foi 3,4% menor.
Na comparação do 4T21 com o 4T20, a receita do móvel cresceu 8,0%, sendo que a do pós-pago cresceu +9,4%. As receitas de TV por assinatura e de voz fixa apresentaram queda de 12,9% e 9,6%, respectivamente, sendo em grande parte compensadas pelo crescimento de 4,1% nas receitas de banda larga e de 9,6% nas de redes corporativas.
A Claro pretende ampliar sua rede de fibra em 3 milhões de Home Passed (HP) em 2022. No final de 2021, ela somava 3,2 milhões de HPs em 168 cidades.
A margem EBITDA foi de 40,5% em 2021.

Em decisão apertada, o Cade aprovou a venda da Oi Móvel com restrições, que fazem parte de um Acordo em Controle de Concentrações (ACC) negociado com as empresas, onde está previsto um amplo conjunto de medidas que favorecem e facilitam a entrada de novos agentes econômicos e a expansão de competidores no mercado de SMP.

As principais obrigações são:

TIM, Claro e Vivo deverão vender, de forma independente e por meio de oferta pública, cerca de metade das ERBs (antenas e equipamentos, excluindo-se torres e infras passivas) adquiridas da Oi.
Tim e Vivo, que ficarão com as frequências da Oi Móvel, deverão realizar ofertas de exploração industrial de rede e de aluguel das frequências adquiridas da Oi em todos os municípios brasileiros onde haja potenciais interessados.
Oferta de referência de produtos de atacado para roaming nacional e para MVNOs, que não sejam titulares de autorização de uso de radiofrequências em todas as tecnologias.

A concretização da venda da Oi Móvel deve atrasar, pois o CADE determinou que ela só pode ser realizada após a venda das ERBs e a ofertas de exploração industrial de rede e de aluguel das frequências adquiridas da Oi. Atrasos têm impacto negativo na Oi.

A Anatel publicou ato transferindo as autorizações de uso de frequências da Oi Móvel para a 3 SPEs, correspondentes ao que vai ficar para cada uma das compradoras.

Por questões processuais, a Anatel deverá fazer nova reunião para aprovar a venda da Oi Móvel.

As ações ON da Oi apresentaram queda de 15% na semana e as PN de 8,5%. O Ibovespa apresentou valorização de 1,2% na semana.

Outros destaques

A Anatel decidiu colocar em consulta pública a mesma proposta de revisão das regras de compartilhamento de postes que foi colocada em consulta pública pela Aneel.
A constelação de satélites em órbita baixa Starlink anunciou os preços para o serviço no Brasil. O plano com velocidades de download de
150-500 Mbps e latência de 20-40ms vai custar R$ 530 por mês, acrescidos de cerca de R$ 3 mil para aquisição do receptor.
A Anatel autorizou mais duas constelações de satélites de órbita baixa a operar no Brasil: Swarm e Kepler.
As sabatinas de Carlos Baigorri e Artur Coimbra pela Comissão de Infraestrutura do Senado foram adiadas. Enquanto isso, Carlos Baigorri foi designado vice do presidente substituto da Anatel Wilson Diniz Wellisch.
5G ultrapassará o LTE como a tecnologia dominante para redes privadas nos próximos quatro anos, gerando US$ 1 bilhão em receita anual para fornecedores de equipamentos RAN até 2026. (Dell'Oro)
Os pedidos de financiamento das operadoras ao Governo dos EUA para substituir equipamentos chineses que estão em sua rede totalizaram US$ 5,6 bilhões, quase três vezes os US$ 1,9 bilhão alocados pelo governo.
A Samsung anunciou seus novos modelos de smartphones Galaxy S22.

Próximas Semanas

22/02: Divulgação de resultados da Vivo
23/02: Divulgação de resultados da TIM
28/02: Mobile World Congress 2022

Veja também

‣ Resultados 1T25 e mais destaques

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Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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