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8/2023

Big Techs, TIM, 5G e mais destaques da semana

Eduardo Tude

Não é a toa que Amazon, Google, Apple, Microsoft e Facebook são chamadas de Big Techs. A receita de serviços de telecomunicações no Brasil em todo o ano de 2022 (US$ 31 bilhões) representou 9% da receita e 48% do lucro delas no 2T23.

Elas dominam o índice do mercado de ações S&P 500 das ações mais importantes dos Estados Unidos, respondendo por 9% de sua receita, 16% de seu lucro líquido e 22% de seu mercado.

Na comparação do 2T23 com o 2T22, a receita líquida cresceu:

+11,0% no Facebook
+10,8% na Amazon
+ 8,3% na Microsoft
+7,1% no Google
-1,4% na Apple

Resultados 2T23: TIM e Telecom Itália

A TIM apresentou um bom desempenho no 2T23, com um crescimento anual da receita líquida de 9,2%, sendo 9,4% na do móvel e 6,5% na do fixo. A receita do móvel representa 94,5% da receita total da TIM.
A TIM perdeu 7,5 milhões de celulares no período de 1 ano, pós incorporação da Oi Móvel, sendo 4,3 milhões de pré-pagos e 3,2 milhões de pós-pagos. A TIM pretende focar no crescimento do pré-pago no 2º semestre de 2023.
A TIM terminou o 2T23 com 767 mil acessos banda larga fixa em 82 municípios. Ela não pretende ampliar a quantidade de cidades atendidas este ano.
A margem EBITDA foi de 49,7% e o lucro líquido de R$ 638 milhões. O Capex (926 milhões) foi 12% menor que o do 2T22.
A TIM pretende concluir até o 1T24 a retirada das 3,6 mil ERBs redundantes provenientes da incorporação da Oi Móvel.
A receita do Grupo TIM apresentou crescimento anual de 2,2% no trimestre atingindo 4 bilhões de euros. A TIM responde por 27% deste total.

A Claro é a primeira a lançar a Banda Larga Fixa 5G no Brasil. Conhecida como FWA (Fixed Wireless Access) ela será ofertada com velocidades de até 1 Gbps nas frequências de 2,3 GHz e 3,5 GHz.
O serviço vem com o Modem Intelbras que custa R$ 799. A Elsys desenvolveu também uma versão 5G para a sua linha Amplimax de dispositivos FWA externos.
O FWA tem sido um sucesso nos Estados Unidos, onde as operadoras móveis estão oferecendo o serviço para competir com as operadoras de TV a Cabo. Havia cerca de 6 milhões de assinantes de FWA 5G nos Estados Unidos em junho de 2023.
No Brasil existiam 2,2 milhões de acessos de dados banda larga via rede de celular (excluídos M2M) no 2T23, sendo 927 mil da Claro e 839 mil da Vivo.
A Brisanet pretende ter a sua rede 5G atendendo a toda a área de Fortaleza até o final do ano.
A Unifique pretende ativar a sua rede 5G em Blumenau a partir de 2024.
As vendas de smatphones 5G no Brasil devem alcançar as de 4G no 1T24 (GFK).

Concessionárias de telefonia fixa

A Claro e a Oi também deram entrada na Anatel com o pedido de suspensão da arbitragem em relação a compensação devida pelos prejuízos das concessões de telefonia fixa. A Vivo já havia feito o mesmo na semana passada.
Note-se que elas não estão desistindo da arbitragem, apenas suspendendo o processo enquanto aguardam uma solução de consenso com a Anatel e o TCU. As concessionárias têm até novembro para aceitar as condições da migração para autorização da Anatel, que foram reajustadas para o total de R$ 33 bilhões.
A Anatel, por sua vez, trabalha em uma alternativa caso não se chegue a este consenso. Vai colocar em consulta pública a licitação de concessões de telefonia fixa a partir de 2025. Como as concessões são deficitárias seria necessário utilizar recursos do FUST para viabilizá-las. Vale a pena?

A ação ON da Oi apresentou perda de 1,0% na semana e a PN de 3,8%. O Ibovespa caiu 2,0%.
A ação ON da Oi apresenta perda de 40,0% no acumulado do ano e a PN perda de 45,5%.

Mais destaques

A Superintendência-Geral (SG) do Cade recomendou a aprovação sem restrições a fusão da Vero com a Americanet. Ela será considerada aprovada pelo Cade se em um prazo de 15 dias nenhum conselheiro avocar o processo.
A Alloha Fibra atingiu em junho a marca de 1,5 milhões de acessos banda larga. Com a fusão, a Vero/Americanet viria em seguida com 1,4 milhões de acessos.
O orçamento proposto para o FUST por seu Conselho Gestor é de mais de R$ 1 bilhão.
Foi dado início à implementação das Infovias 02, 03 e 04 do Programa Norte Conectado, que irão conectar Tabatinga (fronteira do Brasil com Colômbia e Perú), Belém (Pará) e Boa Vista (Roraima) às infovias que já estão em operação.

Próximas Semanas

31/07: Resultados 2T23 da TIM
09/08: Resultados 2T23 da Unifique
10/08: Resultados 2T23 da Oi
14/08: Resultados 2T23 da Brisanet, Desktop e Datora
30/08: Evento Telecom Webinar: 5G Brasil Summit 2023
03 a 5/10: Futurecom
23 a 25/10: MVNO Nation, Valencia

Veja também

‣ Anatel entre os melhores Ã³rgÃ£os reguladores do mundo

‣ Banda Larga Fixa e Celular em abril

‣ Workshop Mercado de Telecom e mais destaques

‣ Capex, 5G e mais destaques

‣ Resultados 1T25 e mais destaques

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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