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2/2024

A Semana: B. Larga, 5G, Resultados 2023, Anatel e Oi

Eduardo Tude

O crescimento da Banda Larga fixa do Brasil se acelerou em 2020 e atingiu um pico em 2021 com adições líquidas de 5 milhões de acessos.
Ele foi acelerado pela migração dos acessos de cobre para fibra, que apresentaram adições líquidas de 9 milhões de acessos em 2021.
O crescimento foi menor nos anos seguintes caindo para adições líquidas de cerca de 2 milhões para o total de acessos banda fixa e para 3 milhões para os acessos de fibra.
Este cenário de crescimento menor deve se repetir em 2024 e exige das prestadoras uma revisão de suas estratégias. A competição por novos clientes está mais acirrada e é preciso ampliar o leque de serviços para crescer a receita.
A perspectiva de um crescimento menor impacta o “valuation” das empresas e levou a uma queda nas operações de M&A.

O Brasil terminou 2023 com 20,5 milhões de celulares, praticamente empatado com 3G (20,7 milhões) e 2G (20,7 milhões).
A Claro (37,6%) se manteve na liderança, seguida de perto pela Vivo (37,1%).
Para mais detalhes consulte o comentário da semana do Teleco
https://www.teleco.com.br/comentario/com1083.asp

A faixa de 3,5 GHz foi liberada para 5G em mais 204 municípios, totalizando 3.283, onde moram 176 milhões de brasileiros (82,6% da população).
A Anatel autorizou a Hugues a utilizar a parte faixa de 700 MHz em caráter secundário em Cururupu e Presidente Juscelino no Maranhão até dez/28. A Hugues havia estabelecido uma parceria com a Winity, que devolveu as frequências para a Anatel.

Resultados 2023

O crescimento da receita líquida em 2023 foi de:

+16% no Facebook (Meta)
+14,8% na Microsoft
+12,0 na Amazon
+8,7% no Google
+6,7% na Netflix.
+5,7% na SAP
+2,2% na IBM
+1,4% na AT&T
+0,1% na Comcast
-0,5% na Apple
-2,1% na Verizon
-3,0% na Ericsson
-10,6% na Nokia
-14,3% na Samsung

Anatel

A Anatel divulgou em painéis em seu site o total de acessos para dezembro de 2023. Os dados detalhados para todas as prestadoras e municípios deverão demorar um pouco mais. A Anatel informou que está com problemas na integração de suas bases.
Lembro também que o número de acessos banda larga fixa está subnotificado pelas Competitivas e deve crescer nas próximas divulgações da Anatel.
A Anatel colocou em Consulta Pública tomada de subsídios sobre os deveres dos usuários das redes de telecom. Um dos pontos de destaque é a caracterização de quem são os grandes usuários dessas infraestruturas.
O presidente da Anatel decidiu suspender a determinação para que a Telefônica/Vivo converta os ganhos tributários obtidos com a retirada do ICMS da base do PIS/Cofins em compromissos, tendo em vista o processo de conciliação em curso no TCU.
A Anatel colocou em Consulta Pública proposta para atenuar as regras atuais para as concessionárias de STFC, se preparando para uma possível licitação das concessões em 2025, quando se encerra o contrato das atuais concessionárias.
A Anatel autorizou a operação no Brasil da Kinéis, constelação composta por 25 satélites para IoT utilizando a faixa de 400 MHz.

Os detentores de títulos (bondholders) são titulares de créditos de cerca de US$ $1,75 bilhão (R$ 9,4 bilhões) 28% do total da dívida da Oi ou 38% do seu valor justo.

Seis gestoras de fundos de investimento, detêm 75% do valor total destes títulos e manifestaram interesse de individualizar seus votos na Assembleia de Credores sobre o novo plano de recuperação da Oi:

PIMCO (38%)
Ashmore (18%)
Marathon (7%)
Pala Assets (5%)
Melqart (4%)
Moto Capital (3%)

Segundo o site oibrinfo.com, nenhum dos 3 maiores bondholders fazia parte dos credores da primeira recuperação judicial e, após a aprovação do novo plano de Recuperação Judicial e conversão de dívida em ações, é esperado que surjam acionistas controladores com percentuais relevantes do capital da companhia.

A ação ON da Oi apresentou perda de 6,2% na semana e a PN de 3,8%. O Ibovespa perdeu 1,4%.

A ação ON da Oi apresenta perda de 4,7% no acumulado do ano e a PN de 7,4%.

Mais destaques

As alíquotas do ICMS para serviços de telecomunicações subiram cerca de 2 pontos percentuais em 4 estados mais o Distrito Federal em janeiro e devem subir em mais 5 estados até abril. (Teletime)
O Governo do Paraná e a TIM firmaram uma parceria para ampliar a cobertura de Internet móvel em áreas rurais do Estado. A operadora irá investir R$ 22 milhões até 2026 para implantar 116 ERBs em 83 municípios. Em contrapartida ela receberá créditos de ICMS.
A Ancine publicou o “Panorama do Mercado de Vídeo por Demanda no Brasil 2023” que analisa 62 plataformas de serviços de VOD existentes no Brasil, com mais de 60 mil títulos na modalidade por assinatura (SVOD) e mais de 23 mil oferecidos na modalidade de aluguel ou compra (TVOD).
A Vivo Móvel lançou o Vivo Play SmartTV Stick, dongle que pode ser conectado na TV para assistir canais ao vivo e filmes/séries em aplicativos como Netflix, Prime Video, Disney+, Star+ e YouTube.
A Angola Cables irá investir R$ 250 milhões na construção de um novo data center na Praia do Futuro em Fortaleza.
A Comunidade Europeia aprovou a regulação para IA, que terá de ser ainda referendada pelo Parlamento Europeu para se tornar lei. A preocupação foi regular os casos de alto risco.

Resultados 2023

06/02: TIM
14/02: Cisco
20//02: Vivo

Veja também

‣ Telecom na Bolsa e mais destaques

‣ O mercado de Banda Larga Fixa estÃ¡ se consolidando?

‣ Crescimento do nÃºmero de Prestadoras de BL Fixa e mais destaques

‣ Como vai ser 2026? e mais destaques

Eduardo Tude

Presidente e sócio da empresa de consultoria Teleco, atua desde 2002 como analista do mercado de Telecom, coordenando projetos de consultoria, publicando artigos semanais, preparando relatórios setoriais e apresentando workshops.

Engenheiro de Telecom (IME 78) e Mestre em Telecom (INPE 81) é membro da Comissão julgadora do Global Mobile Awards do Mobile World Congress em Barcelona e atuou como professor especialista visitante da Unicamp (2013).

Ocupou várias posições de Direção em empresas de Telecom em áreas como Sistemas Celulares (Ericsson), Redes Ópticas (Pegasus Telecom) e Satélites (INPE).

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