Atualizado em: 18/11/2022
Líderes do celular no 3T22
O quadro de líderes do celular no terceiro trimestre de 2022 (3T22) se modificou quando comparado ao trimestre anterior. Vivo liderou em seis (6), Claro em três (3) e a TIM em dois (2). dos onze indicadores acompanhados pelo Teleco.
O Teleco iniciou em 2007 o acompanhamento do desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de indicadores, que passaram a ser revisados anualmente a partir de 2014. Em 2019 foi introduzido um novo indicador: crescimento de pós-pago sem M2M.
No 1T20 foi excluído o indicador de receita de dados, uma vez que dados já representa mais de 80% da receita líquida de serviços. A partir do 2T20, a Claro passou a ser considerada com a incorporação da Nextel. No 2T20 o indicador de market share de pós-pago foi substituído pelo de pós-pago sem M2M e a ordem de apresentação dos indicadores alterada. No 1T22 o indicador de market share em 4G foi substituído pelo de market share em 5G. Em abr/20 foi concluída a venda da Oi móvel para Vivo, Claro e TIM, conforme a divisão acertada entre as partes (mais detalhes).
O Brasil terminou o 3T22 com 259 milhões de celulares.
Nota: A análise considera as operadoras Vivo, Claro, TIM e Algar.
Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes onze indicadores para o 2T22.
1) Market Share Celulares: Vivo lidera
A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou o 3T22 com 97,3 milhões de celulares, mas perdeu market share no trimestre por ter desconectado 3 milhões de celulares adquiridos da Oi móvel, na sua maioria pré-pagos (2,2 milhões). Estes celulares foram considerados inativos, de acordo com os critérios adotados pela Vivo.
Apresenta-se a seguir o quadro de líderes nas regiões, unidades de federação e áreas de registro no 3T22.
A Vivo perdeu a liderança em São Paulo e no Maranhão para a Claro e no Rio Grande do Norte para a TIM. Perdeu também a liderança no DDD 84 (Natal) para a TIM e no DDD 74 (Juazeiro/BA) para a Claro.
2) Crescimento de celulares: A Claro liderou em adições líquidas no trimestre
A Claro liderou o crescimento do celular no 3T22/2T22 com adições líquidas de 894 mil celulares.
A Vivo perdeu (-1,9 milhão) de celulares no 3T22 devido a desconexão de 3 milhões de celulares adquiridos da Oi móvel.
A Claro liderou em adições líquidas de pós-pago e a TIM liderou no pré-pago no 3T22.
3) Market Share de Pré-pago: Vivo lidera
A Vivo se manteve na liderança terminando o 3T22 com 39,9 milhões de pré-pagos (33,8%) mas bem próxima da segunda colocada, TIM (33,2%). A Claro (32,0%) aparece na terceira posição.
A TIM foi a única com adições líquidas positivas de pré-pago no 3T22 (+234 mil). Claro (-70 mil) e Vivo (-2.390 mil) tiveram adições líquidas negativas.
4) Market Share de Pós-pago sem M2M: Vivo mantém a liderança
A Vivo manteve a liderança no pós-pago sem os terminais M2M com um market share de 41,7% bem próximo ao do 2T22. A Claro (33,6%) ocupa a segunda colocação e a TIM (24,0%) a terceira.
Este quadro apresenta poucas alterações quando são incluídos no pós-pago os terminais M2M.
5) Crescimento de pós-pago sem M2M: Claro liderou no 3T22
A Claro liderou em adições líquidas de pós-pago sem M2M no trimestre (+564 mil), seguida pela Vivo (+99 mil). TIM (-112 mil) apresentou adições líquidas negativas no 3T22.
6) Market Share de M2M: Vivo lidera
A Vivo (38,2%) e Claro (37,5%) disputam a liderança em market share em terminais M2M desde o 1T21.
A Vivo liderou em adições líquidas de M2M no trimestre (+634 mil). A maior parte destas adições líquidas foi de terminais de pontos de serviço (máquinas de cartão de crédito) e não de IoT.
7) Market Share 5G: Claro lidera
A Claro mantem a liderança em market share de 5G desde o 1T22. A TIM vem em segunda posição e a Vivo em terceira neste trimestre.
8) Receita Líquida do Móvel: Vivo na liderança
A Vivo se manteve na liderança com uma receita líquida do móvel de R$ 8,5 bilhões no 3T22, seguida pela Claro.
9) Crescimento da Receita Líquida de Serviços Móveis: TIM liderou no trimestre
A TIM liderou em crescimento da receita líquida de serviços no 3T22/3T21 (25,8%), seguida pela Claro (22,5%).
10) ARPU: Vivo assume a liderança
O desligamento de 3 milhões de celulares da Oi Móvel contribuiu para que a Vivo conquistasse liderança em ARPU, superando a TIM. O ARPU das três operadoras foi impactado pela incorporação da Oi Móvel.
Nota: Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes no seu cálculo.
11) Cobertura: TIM lidera
A TIM manteve a liderança em população atendida no 3T22 (99,5%). a Claro (97,8%) passou a Vivo (97,7%). A TIM lidera em cobertura 4G (98,1%), a Vivo em 3G (97,1%) e a Claro em 2G (95,2%).
A TIM lidera também em total de municípios atendidos independente da tecnologia (5.467), seguida pela Vivo (5.011) e pela Claro (4.805).
Diante deste cenário pergunta-se:
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