Atualizado em: 26/05/2023
Líderes em Telecom no Brasil no 1T23
O quadro de líderes em Telecom no Brasil apresentou uma mudança no 1º trimestre de 2023 (1T23, com a Americanet passando a liderar em crescimento da receita.
A Claro liderou em 5 indicadores, seguida pela Vivo (3) e a Americanet e a Vero com 1 cada.
A Teleco iniciou no 1º trimestre de 2011 o acompanhamento do desempenho dos Grupos de Telecom no Brasil através de indicadores selecionados.
A partir do final de 2021. a Teleco passou a considerar Competitivas aquelas definidas pela Anatel como Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs). A Anatel considera Vivo, Claro, TIM, Oi e SKY como prestadoras de Grande Porte.
A partir do 2T22 a liderança nos indicadores passou a ser atribuída à empresa líder que divulgar o indicador, independente do porte. Na análise será apresentado também o resultado das Competitivas como grupo.
Foram incluídas nesta análise as prestadoras de grande porte e as seguintes Competitivas que divulgam seus resultados: Algar, AmericaNet, Brisanet, Alares, Desktop, Vero e Unifique.
Em abr/22 foi concluída a venda da Oi móvel para Vivo, Claro e TIM, conforme a divisão acertada entre as partes. Os dados deste comentário consideram a incorporação dos celulares da Oi Móvel por estas operadoras, a partir do 2T22, sendo que a receita foi apropriada por cada operadora a partir de abril.
A receita da Oi para 1T23 apresentada neste comentário foi estimada pela Teleco, uma vez que ela ainda não havia divulgado seus resultados para o trimestre.
Apresenta-se a seguir os resultados para cada indicador.
1) Receita: Vivo liderou no 1T23
A Vivo liderou em receita líquida com R$ 12,7 bilhões no 1T23, seguida pela Claro (R$ 11,1 bilhões) e a TIM (R$ 5,7bilhões).
Nota: As receitas da Oi e da SKY foram estimadas pela Teleco
A Vivo também liderou no 1T23 em receita no móvel (R$ 8,8 bilhões) e a Claro em receita no fixo (4,9 bilhões).
A Teleco estimou em R$ 42,2 bilhões a receita líquida total das prestadoras no 1T23 e em R$ 10,4 bilhões a receita do conjunto das Competitivas (PPPs).
2) Crescimento de Receita: Americanet liderou no 1T23
A Americanet liderou o crescimento da receita líquida no 1T23 (45,7%), seguida pela Desktop (41,6%), Brisanet (34,7%) e Brisanet (33,1%). O crescimento da receita liquida total foi estimado pela Teleco em 6,8%.
3)Vivo manteve a liderança em Market share de Celular
A Vivo ganhou market share no 1T23 e liderou nas adições líquidas no trimestre. A Claro manteve o market share e TIM vem apresentando queda desde o 2T22, quando adquiriu a Oi Móvel.
4) Vivo liderou em Receita do Móvel no 1T23
A Vivo e a TIM apresentaram queda na receita líquida do móvel no 1T23, quando comparada ao 4T22, e a receita da Claro se manteve estável no trimestre.
Na comparação do 1T23/1T22, a Claro apresentou o maior crescimento (23,3%), seguida pela TIM (21,1%) e a Vivo (16,3%) .
O crescimento da receita liquida do móvel foi estimado pela Teleco em 7,4%.
5) Fixo: Claro é a líder em Market share
A Claro liderou em market share (26,5%) de serviços fixos com um total de 22,3 milhões de acessos no 1T23, mas vem perdendo market share. A Oi disputa com a Vivo a segunda colocação.
O conjunto das Competitivas possuía market share de 34,7% no 1T23.
6) Fixo: A Claro lidera em receita
A Claro liderou em receita líquida de serviços fixos com R$ 4,9 bilhões no 1T23, a frente da Vivo (R$ 3,9 bilhões) e da Oi (R$ 2,5 bilhões).
A receita líquida de serviços fixos cresceu 5,8% no 1T23/1T22.
7) Market Share de Banda Larga Fixa: Claro
A Claro liderou em market share de banda larga fixa no 1T23, com 9,8 milhões de acessos e 21,4% de participação, seguida pela Vivo (14,2%) e Oi (11,0%). As três maiores operadoras vêm perdendo market share.
O conjunto das Competitivas totalizou 23,6 milhões de acessos banda larga fixa e uma participação de 51,5% do total de acessos neste trimestre.
8) Market Share de TV por Assinatura: Claro
A Claro manteve a liderança em TV por Assinatura, seguida da Sky e Oi no 1T23.
A TV por assinatura perdeu 1,38 milhão de assinantes no 1T23/1T22.
9) Market Share de Telefones Fixos: Claro liderou
A Claro, que ultrapassou a Oi em 2021, se manteve na liderança com 30,0% de market share com 8,1 milhões de telefones fixos.
A telefonia fixa perdeu 1,6 milhão de assinantes em 2022.
10) Rentabilidade: Vero liderou em Margem EBITDA
A Vero (52,4%) liderou em margem EBITDA no 1T23, seguida da Desktop (50,0%) e da Unifique (47,9%).
Nota: Considera-se a Margem EBITDA de rotina ou normalizada. A SKY não divulga este indicador.
Diante deste cenário pergunta-se:
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