Atualizado em: 18/11/2023
Líderes em Telecom no Brasil no 3T23
O quadro de líderes em Telecom no Brasil não apresentou uma mudança no 3º trimestre de 2023 (3T23).
A Claro liderou em 5 indicadores, seguida pela Vivo (3) e a Desktop e a Vero com 1 cada.
A Teleco iniciou no 1º trimestre de 2011 o acompanhamento do desempenho dos Grupos de Telecom no Brasil através de indicadores selecionados.
A partir do final de 2021, a Teleco passou a considerar Competitivas aquelas definidas pela Anatel como Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs). A Anatel considera Vivo, Claro, TIM, Oi e SKY como prestadoras de Grande Porte.
A partir do 2T22 a liderança nos indicadores passou a ser atribuída à empresa líder que divulgar o indicador, independente do porte. Na análise será apresentado também o resultado das Competitivas como grupo.
Foram incluídas nesta análise as prestadoras de grande porte e as seguintes Competitivas que divulgam seus resultados: Algar, AmericaNet, Brisanet, Alares, Desktop, Vero e Unifique.
Em abr/22 foi concluída a venda da Oi móvel para Vivo, Claro e TIM, conforme a divisão acertada entre as partes. Os dados deste comentário consideram a incorporação dos celulares da Oi Móvel por estas operadoras, a partir do 2T22, sendo que a receita foi apropriada por cada operadora a partir de abril.
Apresenta-se a seguir os resultados para cada indicador.
1) Receita: Vivo liderou no 3T23
A Vivo liderou em receita líquida com R$ 13,1 bilhões no 3T23, seguida pela Claro (R$ 11,4 bilhões) e a TIM (R$ 6,1 bilhões).
Nota: A receita da SKY foi estimada pela Teleco
Com a fusão anunciada da Vero com a Americanet, a nova operadora passaria a ocupar a 7ª colocação, superando a Brisanet e a Desktop.
A Vivo também liderou em receita no móvel (R$ 9,3 bilhões) e a Claro em receita no fixo (4,9 bilhões).
A Teleco estimou em R$ 43,6 bilhões a receita líquida total das prestadoras no 3T23 e em R$ 11,4 bilhões a receita do conjunto das Competitivas (PPPs), correspondendo a 26,2% do total.
2) Crescimento de Receita: Desktop liderou no 3T23
A Desktop liderou mais uma vez o crescimento anual da receita líquida no 3T23 (35,8%), seguida pela Unifique (30,4%) e Brisanet (22,1%). O crescimento da receita líquida total foi estimado pela Teleco em 6,5%.
3)Vivo manteve a liderança em Market Share de Celular
A Vivo manteve a liderança, mas vem perdendo market share no 3T23.
A Claro é a única que vem ganhando market share desde o 1T22 e liderou em adições líquidas no trimestre (1,4 milhões).
A TIM vem perdendo market share desde o 2T22, quando adquiriu a Oi Móvel.
4) Vivo liderou em Receita do Móvel no 3T23
Vivo, Claro e TIM apresentaram crescimento na receita líquida do móvel no 3T23.
Na comparação do 3T23/3T22, a Claro apresentou o maior crescimento (9,7%), seguida pela Vivo (9,0%) e TIM (7,7%).
O crescimento da receita liquida do móvel foi estimado pela Teleco em 9,5%.
5) Fixo: Claro é a líder em Market Share
A Claro liderou em market share de serviços fixos (Telefonia Fixa, BL e TVA) com um total de 22 milhões de acessos no 3T23 e a Vivo superou a Oi, passando a ocupar a segunda colocação.
O conjunto das Competitivas possuía market share de 35,% e a TIM 1,8% no 3T23.
6) Fixo: A Claro lidera em receita
A Claro liderou em receita líquida de serviços fixos com R$ 4,9 bilhões no 3T23, a frente da Vivo (R$ 3,8 bilhões) e da Oi (R$ 2,3 bilhões).
Com a fusão anunciada da Vero com a Americanet, a nova operadora passaria a ocupar a 6ª colocação, superando a TIM, a Brisanet e a Desktop.
A receita líquida total de serviços fixos cresceu 3,9% no 3T23/3T22.
7) Market Share de Banda Larga Fixa: Claro
A Claro liderou em market share de banda larga fixa no 3T23, com 9,9 milhões de acessos e 20,7% de participação, seguida pela Vivo (13,8%) e Oi (10,2%). Claro, Vivo e Oi vem perdendo market share desde o 1T22.
O conjunto das Competitivas totalizou 25,6 milhões de acessos banda larga fixa e uma participação de 53,5% do total de acessos neste trimestre.
Todas as Competitivas têm um market share Brasil menor que 5% e 12 delas possuem em conjunto 18,0% de market share de acessos banda larga fixa.
Com a fusão anunciada da Vero com a Americanet, a nova operadora passaria a ter um market share de 3,0%, próximo ao da Alloha.
8) Market Share de TV por Assinatura: Claro
A Claro manteve a liderança em TV por Assinatura, seguida da Sky e Oi no 3T23. As três operadoras ganharam market share neste trimestre.
A TV por assinatura perdeu 2,6 milhões de assinantes no 3T23/3T22.
9) Market Share de Telefones Fixos: Claro liderou
A Claro (29,1%) se manteve na liderança com 6,9 milhões de telefones fixos, e ganhou market share neste trimestre. A Oi vem apresentando uma perda acentuada de market share.
As Competitivas, como Grupo, já respondiam por 18,6% dos telefones fixos no 3T23.
A telefonia fixa perdeu 1,8 milhão de assinantes no 3T23/3T22.
10) Rentabilidade: Vero liderou em Margem EBITDA
A Vero (53,3%) liderou em margem EBITDA no 3T23, seguida da Unifique (51,0%) e pela Desktop (50,0%).
Nota: Considera-se a Margem EBITDA de rotina ou normalizada. A SKY não divulga este indicador.
Diante deste cenário pergunta-se:
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