Atualizado em: 01/03/2024
Líderes do celular em 2023
O quadro de líderes do celular em 2023 se modificou quando comparado ao ano anterior, com a Vivo reduzindo sua liderança a cinco (5) dos onze indicadores acompanhados pelo Teleco no ano. A Claro aumentou para quatro (4) os indicadores em que lidera e a TIM manteve a liderança em dois (2) indicadores no ano.
Nota: A análise considera as operadoras Vivo, Claro, TIM, Algar e MVNOs.
O Teleco iniciou em 2007 o acompanhamento do desempenho das operadoras de celular no Brasil medido através de indicadores, que passaram a ser revisados anualmente a partir de 2014. Em 2019 foi introduzido um novo indicador: crescimento de pós-pago sem M2M.
No 1T20 foi excluído o indicador de receita de dados, uma vez que dados já representa mais de 80% da receita líquida de serviços. A partir do 2T20, a Claro passou a ser considerada com a incorporação da Nextel. No 2T20 o indicador de market share de pós-pago foi substituído pelo de pós-pago sem M2M e a ordem de apresentação dos indicadores alterada. No 1T22 o indicador de market share em 4G foi substituído pelo de market share em 5G. Em abr/22 foi concluída a venda da Oi móvel para Vivo, Claro e TIM, conforme a divisão acertada entre as partes (mais detalhes).
O Brasil terminou 2023 com 256,3 milhões de celulares, um aumento de 4,3 milhões em relação a 2022.
Apresenta-se a seguir os resultados para cada um destes onze indicadores para 2023.
1) Market Share Celulares: Vivo lidera
A Vivo, maior operadora de celular do Brasil, terminou 2023 com 99,1 milhões de celulares, mas perdeu 0,2 pontos percentuais de market share em 2023, juntamente com a TIM. A Claro ganhou 0,9 pontos percentuais de market share no ano.
Apresenta-se a seguir o quadro de líderes nas regiões, unidades de federação e áreas de registro no em 2023.
2) Crescimento de celulares: A Claro liderou em adições líquidas no ano
A Claro liderou o crescimento do celular nos 3 últimos trimestres de 2023 e no ano de 2023 com adições líquidas de 3,7 milhões de celulares, seguida pelas MVNOs e pela Vivo
Algar e TIM apresentaram adições líquidas negativas neste período.
A Claro (4,5 milhões) liderou em adições líquidas de pós-pago, mas teve adições líquidas negativas no pré-pago (-0,8 milhões) em 2023, junto com Vivo e TIM.
3) Market Share de Pré-pago: Vivo lidera
A Vivo se manteve na liderança, terminando 2023 com 37,3 milhões de pré-pagos (34,7%).
A Claro (33,0%) superou a TIM (31,3%) no 2T23 e vem aumentando seu market share assumindo a segunda posição.
As três prestadoras tiveram adições líquidas negativas em 2023 no pré-pago com a Vivo com -2,0 milhões, seguida pela TIM (-1,6 milhões) e pela Claro (-0,8 milhões).
4) Market Share de Pós-pago sem M2M: Vivo mantém a liderança
A Vivo manteve a liderança no pós-pago sem os terminais M2M e mantem seu market share em 43,4%. A Claro (34,5%) se manteve na segunda colocação, seguida pela TIM.
Este quadro apresenta poucas alterações quando são incluídos no pós-pago os terminais M2M.
5) Crescimento de pós-pago sem M2M: Claro liderou
A Claro liderou em adições líquidas de pós-pago sem M2M em 2023 (3,1 milhões), seguida pela Vivo (2,0 milhões). TIM apresentou adições líquidas negativas (-0,3 milhões).
6) Market Share de M2M: Vivo lidera
A Vivo (37,0%), manteve a liderança em market share de terminais M2M em 2023, mas continua sendo ameaçada pela Claro (34,8%).
A TIM se manteve estável neste segmento, com 11,7% de market share em 2023 e as MVNOs superaram a Algar, passando a ocupar a 4ª colocação.
A Claro liderou em adições líquidas de M2M em 2023 (1,4 milhão) seguida pela Vivo (1,2 milhão) e pelas MVNOs (1,1 milhão).
As MVNOs lideraram em adições líquidas de M2M para IoT.
7) Market Share de 5G: Claro lidera
A Claro manteve a liderança em market share de 5G mas vem sendo ameaçada pela Vivo. A TIM aumentou seu market share e subiu para 25,3% no 4T23.
8) Receita Líquida do Móvel: Vivo na liderança
A Vivo se manteve na liderança em receita líquida do móvel com R$ 9,6 bilhões no 4T23, seguida pela Claro.
9) Crescimento da Receita Líquida de Serviços Móveis: Claro liderou no trimestre e no ano
A Claro liderou o crescimento da receita líquida de serviços móveis no 4T23/4T22 com 9,3%, e no ano com crescimento de 14,2%.
10) ARPU: TIM é a lider
A TIM superou a Vivo no 1T23 e conquistou liderança em ARPU. O ARPU da Claro se mantém estável desde o 2T23.
Nota: Os valores de ARPU informados pelas operadoras não são totalmente comparáveis por utilizarem critérios diferentes no seu cálculo.
11) Cobertura: TIM lidera
A TIM manteve a liderança e atingiu 100% da população. A Vivo (97,9%) vem na segunda posição na frente da Claro (97,4%).
A TIM liderava em cobertura 4G (100%) e a Vivo em 3G (97,4%) e em 5G (46,9%). A Claro em 2G (95,4%)
A TIM liderava também em total de municípios atendidos independente da tecnologia (5.570), seguida pela Vivo (4.753) e pela Claro (4.557).
Diante deste cenário pergunta-se:
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