Atualizado em: 31/03/2024
Líderes em Telecom no Brasil em 2023
O quadro de líderes em Telecom no Brasil em 2023 apresentou uma alteração em relação a 2022, com a Tecpar liderando em crescimento da receita líquida.
A Claro liderou em 5 indicadores, seguida pela Vivo (3) e as Competitivas Tecpar e Vero/Americanet com 1 cada.
A Teleco iniciou no 1º trimestre de 2011 o acompanhamento do desempenho dos Grupos de Telecom no Brasil através de indicadores selecionados.
A partir do final de 2021. a Teleco passou a considerar Competitivas aquelas definidas pela Anatel como Prestadoras de Pequeno Porte (PPPs). A Anatel considera Vivo, Claro, TIM, Oi e SKY como prestadoras de Grande Porte.
A partir do 2T22 a liderança nos indicadores passou a ser atribuída à empresa líder que divulgar o indicador, independente do porte. Na análise será apresentado também o resultado das Competitivas como grupo.
Foram incluídas nesta análise as prestadoras de grande porte e as seguintes Competitivas que divulgam seus resultados: Algar, Brisanet, Alares, Desktop, Tecpar, Vero/Americanet e Unifique.
Em abr/22 foi concluída a venda da Oi móvel para Vivo, Claro e TIM, conforme a divisão acertada entre as partes. Os dados deste comentário consideram a incorporação dos celulares da Oi Móvel por estas operadoras, a partir do 2T22, sendo que a receita foi apropriada por cada operadora a partir de abril.
A receita da Algar para 2023 apresentada neste comentário foi estimada pela Teleco, uma vez que ela ainda não havia divulgado seus resultados para o ano.
Apresenta-se a seguir os resultados para cada indicador.
1) Receita: Vivo liderou em 2023
A Vivo liderou em receita líquida com R$ 52,1 bilhões em 2023, seguida pela Claro (R$ 45,5 bilhões) e a TIM (R$ 23,9 bilhões).
Nota: A receita da Oi foi estimada pela Teleco
A Vivo é a líder em receita no móvel (R$ 36,7 bilhões) e a Claro em receita no fixo (19,6 bilhões).
A Teleco estimou em 170 bilhões a receita líquida total das prestadoras em 2023.
2) Crescimento de Receita: Tecpar liderou em 2023
Impulsionada pelas aquisições, a Tecpar liderou com 73,6% de crescimento da receita líquida em 2023, seguida pela Unifique (30,2%). O crescimento da receita liquida total foi estimado pela Teleco em 4,8%.
A Oi apresentou crescimento negativo (-23,0%).
3)Vivo manteve a liderança em Market share de Celular
A Vivo manteve a liderança em 2023, mas perdeu market share juntamente com a TIM.
A Claro ganhou market share de Celular em 2023 e liderou em adições líquidas (+3,7 milhões).
4) Vivo liderou em Receita do Móvel em 2023
As três maiores operadoras apresentaram crescimento em 2023, impulsionadas ainda pela aquisição da Oi Móvel.
A Claro apresentou o maior crescimento no ano (14,2%), seguida pela TIM (11,0%) e pela Vivo (10,9%).
5) Fixo: Claro é a líder em Market share
A Claro liderou em market share de serviços fixos com um total de 21,8 milhões de acessos em 2023 e market share de 25,9%, mas vem perdendo participação. A Oi disputa com a Vivo o segundo lugar.
O conjunto das Competitivas possuía market share de 38,2% em 2023.
6) Fixo: A Claro lidera em receita
A Claro liderou em receita líquida de serviços fixos com R$ 19,6 bilhões em 2023, a frente da Vivo (R$ 15,4 bilhões).
A receita líquida de serviços fixos caiu 1,0% em 2023.
7) Market Share de Banda Larga Fixa: Claro
A Claro liderou em market share de banda larga fixa em 2023, com 9,97 milhões de acessos e 20,6% de participação, seguida pela Vivo (13,9%) e Oi (9,9%).
O conjunto das Competitivas totalizou 26,2 milhões de acessos banda larga fixa e uma participação de 54% do total de acessos em 2023.
8) Market Share de TV por Assinatura: Claro
A Claro manteve a liderança em TV por Assinatura e ganhou market share em 2023, apesar de ter perdido 739 mil assinantes..
A TV por assinatura perdeu 2 milhões de assinantes em 2023.
9) Market Share de Telefones Fixos: Claro liderou
A Claro se manteve na liderança com 29,1% de market share e 7,4 milhões de telefones fixos.
A telefonia fixa perdeu 1,7 milhão de assinantes em 2023.
10) Rentabilidade: Vero/Americanet liderou em Margem EBITDA
A Vero/Americanet (51,0%) liderou em margem EBITDA em 2023, seguida pela Desktop (50,4%).
Nota: Considera-se a Margem EBITDA de rotina ou normalizada. A SKY não divulga este indicador.
A margem EBITDA da Oi foi negativa em 2023 (-0,7%).
Diante deste cenário pergunta-se:
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